Indischer Markt für Industrieschmierstoffe nach Produkttyp (Metallbearbeitungsflüssigkeit, Industriemotoröl, Hydrauliköl, Fett, Getriebeöl, Kompressoröl, Lageröl und andere), nach Anwendung (Bearbeitung, Hydraulik, Getriebe, Lager, Turbine, Luftkompressor und andere), nach Endverbraucher (Energie und Öl & Gas, Bau und Bergbau, Automobil, Metallurgie, Chemie und andere), nach Region, Wettbewerb, Pr
Published Date: December - 2024 | Publisher: MIR | No of Pages: 320 | Industry: Chemicals | Format: Report available in PDF / Excel Format
View Details Buy Now 2890 Download Sample Ask for Discount Request CustomizationIndischer Markt für Industrieschmierstoffe nach Produkttyp (Metallbearbeitungsflüssigkeit, Industriemotoröl, Hydrauliköl, Fett, Getriebeöl, Kompressoröl, Lageröl und andere), nach Anwendung (Bearbeitung, Hydraulik, Getriebe, Lager, Turbine, Luftkompressor und andere), nach Endverbraucher (Energie und Öl & Gas, Bau und Bergbau, Automobil, Metallurgie, Chemie und andere), nach Region, Wettbewerb, Pr
| Prognosezeitraum | 2026–2030 |
| Marktgröße (2024) | 7,25 Milliarden USD |
| CAGR (2025–2030) | 4,28 % |
| Am schnellsten wachsendes Segment | Metallbearbeitungsflüssigkeit |
| Größter Markt | Westindien |
| Marktgröße (2030) | 9,22 Milliarden |
Marktübersicht
Industrieschmierstoffmarkt Indien
Das Wachstum in der Fertigungs- und Schwerindustrie treibt die Nachfrage nach hochwertigen Schmierstoffen erheblich an. Mit der Erweiterung der Produktionsanlagen und der Zunahme von Infrastrukturprojekten wird der Bedarf an zuverlässigen Schmierstoffen zur Aufrechterhaltung der Maschinenleistung immer größer. Regierungsinitiativen wie „Make in India“ und Investitionen in die Infrastruktur tragen zur Expansion des Industriesektors bei und steigern so indirekt die Nachfrage nach Schmierstoffen. Schwankungen bei den Rohstoffpreisen, wie etwa bei Rohöl, können sich jedoch auf die Schmierstoffpreise auswirken und so die Marktstabilität und Rentabilität beeinträchtigen.
Wichtige Markttreiber
Wachstum des Automobilsektors
Laut Invest India produzierte der Automobilsektor von April 2023 bis März 2024 28,43 Millionen Fahrzeuge, darunter Personenkraftwagen, Nutzfahrzeuge, Dreiräder, Zweiräder und Vierräder.
Phase II des FAME India Scheme hat Herstellern von Elektrofahrzeugen Subventionen in Höhe von 693 Millionen USD zugeteilt, was den Verkauf von 1.341.459 Elektrofahrzeugen ermöglicht.
Wachstum der Fertigungs- und Schwerindustrie
Laut IBEF wird der Fertigungssektor Indiens voraussichtlich bis 2025-26 1 Billion USD erreichen, wobei Gujarat, Maharashtra und Tamil Nadu aufgrund von Investitionen in die Automobil-, Elektronik- und Textilindustrie dieses Wachstum anführen.
Das Ministerium für Schwerindustrie (MHI) hat mehrere strategische Initiativen gestartet, um Indien als globalen Lieferanten von Original Equipment Manufacturers (OEMs) zu etablieren. Das Production Linked Incentive (PLI) Scheme für die Automobil- und Autokomponentenindustrie mit einem Budget von 3,11 Milliarden USD unterstützt die Produktion von Advanced Automotive Technologies (AAT), darunter Elektrofahrzeuge und deren Komponenten.
Im Rahmen der Atmanirbhar Bharat Initiative wurden vom Militärministerium und dem Verteidigungsministerium fünf positive Indigenisierungslisten mit insgesamt 509 Produkten herausgegeben, um die inländische Produktion für den Verteidigungssektor zu fördern. Das Wachstum in der Fertigungs- und Schwerindustrie treibt auch eine bedeutende Infrastrukturentwicklung voran, wie beispielsweise neue Fabriken, Lagerhäuser und Transporteinrichtungen, was die Nachfrage nach Schmiermitteln erhöht, die in diesen Bau- und Infrastrukturprojekten verwendet werden. Mit der Ausweitung der industriellen Aktivitäten wird die Notwendigkeit einer regelmäßigen Wartung und Instandhaltung der Maschinen immer wichtiger, was die Nachfrage nach einer Vielzahl von Industrieschmierstoffen zur Kühlung, Schmierung und zum Schutz erhöht.
Wichtige Marktherausforderungen
Preisschwankungen
Die Hauptrohstoffe für viele Industrieschmierstoffe sind Rohöl und andere Petrochemikalien. Schwankungen der Rohölpreise können zu unvorhersehbaren Rohstoffkosten führen, die sich direkt auf die Produktionskosten für Schmierstoffe auswirken. Starke Anstiege dieser Rohstoffpreise können zu höheren Schmierstoffkosten führen und sich auf die gesamte Finanzstruktur der Industrie auswirken. Hersteller stehen in Zeiten preisvolatiler Zeiten oft vor der Herausforderung, ihre Gewinnmargen aufrechtzuerhalten. Sie müssen diese Mehrkosten entweder selbst tragen, was die Gewinnmargen verringern kann, oder sie an die Kunden weitergeben, was ihre Produkte möglicherweise weniger wettbewerbsfähig macht.
Preisvolatilität kann auch Lieferketten stören und sich auf die Verfügbarkeit und die Kosten von Schmierstoffen auswirken. Diese Volatilität kann Preiskämpfe unter den Lieferanten auslösen, die die Gewinnmargen schmälern und Marktinstabilität schaffen können. Unternehmen mit langfristigen Verträgen oder Preisvereinbarungen haben möglicherweise Schwierigkeiten, ihre Konditionen an schwankende Rohstoffkosten anzupassen, was möglicherweise zu finanziellen Ungleichgewichten sowohl bei Lieferanten als auch bei Käufern führt. Insgesamt tragen Preisschwankungen zur Marktvolatilität bei, erschweren Nachfrageprognosen, Preisstrategien und zukünftige Wachstumsplanungen und können Investitionen und strategische Initiativen im Schmierstoffsektor verhindern.
Ineffizienzen bei Infrastruktur und Logistik
Unzureichende Infrastruktur, einschließlich unzureichender Straßennetze und Transportmöglichkeiten, kann zu Verzögerungen bei Schmierstofflieferungen führen. Diese Verzögerungen stören die Lieferkette und beeinträchtigen die rechtzeitige Verfügbarkeit von Produkten, was wiederum die Fertigungs- und Betriebspläne der Endverbraucher beeinflusst. Logistische Ineffizienzen und schlechte Infrastruktur führen häufig zu höheren Transport- und Lagerkosten, was die Schmierstoffpreise in die Höhe treiben kann. Dieser Anstieg kann die Wettbewerbsfähigkeit des Marktes verringern und sich negativ auf die Gewinnmargen sowohl der Lieferanten als auch der Verbraucher auswirken.
Eine schlechte Infrastruktur kann auch Engpässe in der Lieferkette verursachen, was zu Bestandsengpässen und Schwierigkeiten bei der Deckung der Marktnachfrage führt. Dies kann zu verpassten Verkaufschancen und angespannten Kundenbeziehungen führen. Probleme wie unzuverlässige Transportdienste und begrenzte Lagerkapazitäten können den reibungslosen Ablauf der Schmierstoffverteilung behindern, die Effizienz verringern und das Lieferkettenmanagement erschweren.
Ineffizienzen in Infrastruktur und Logistik können zu längeren Lieferzeiten für Schmierstoffe führen und Produktionspläne in Branchen stören, die auf pünktliche Lieferungen angewiesen sind. Darüber hinaus kann eine unzureichende Infrastruktur den Zugang zu aufstrebenden und expandierenden Märkten innerhalb Indiens einschränken und Unternehmen daran hindern, Wachstumschancen in neuen Regionen zu nutzen.
Wichtige Markttrends
Umstellung auf synthetische und biobasierte Schmierstoffe
Im April 2024 brachte Savsol Lubricants Savsol Ester 5 auf den Markt, ein biologisch abbaubares Schmiermittel für High-End-Anwendungen im Automobil- und Eisenbahnsektor. Dieses Produkt wird aus Speiseölfettsäuren gewonnen und enthält firmeneigene, selbst entwickelte Moleküle.
Uno Minda hat 2023 seine BS VI-konformen Motoröle für Kraftfahrzeuge auf den Markt gebracht. Die PerfoMaxx-Reihe umfasst Mineralöle für Motorräder und Motorroller mit 100 bis 125 ccm, Purosynth-Halbsynthetiköl für Motorräder mit 125 bis 150 ccm und Ultimo-Vollsynthetiköl für Motorräder über 150 ccm.
Im Juni 2023 brachte Shell in Indien neue synthetische Motoröle auf den Markt, darunter Helix HX6 5W-30 und Shell Helix SUV 5W-30. Diese Öle bieten eine Active Cleansing Technology, um einen erweiterten Motorschutz zu bieten, Verschleiß zu reduzieren und Schlamm- und Ablagerungen vorzubeugen.
Es besteht eine steigende Nachfrage nach Schmiermitteln, die die Wartungsintervalle verlängern und einen besseren Schutz vor Verschleiß bieten. Dieser Trend wird von Branchen vorangetrieben, die ihre Wartungskosten senken und Ausfallzeiten reduzieren möchten. Diese Entwicklungen spiegeln einen dynamischen und sich entwickelnden Markt für Industrieschmierstoffe in Indien wider, der von technologischen Fortschritten, regulatorischen Änderungen und sich verändernden Verbraucherpräferenzen beeinflusst wird.
Segmentelle Einblicke
Produkttyp-Einblicke
Basierend auf dem Produkttyp hat sich das Industriemotorenöl im Jahr 2024 als das dominierende Segment auf dem indischen Markt für Industrieschmierstoffe herausgestellt.
Endbenutzer-Einblicke
Basierend auf dem Endbenutzer hat sich die Automobilindustrie im Jahr 2024 als das dominierende Segment auf dem indischen Markt für Industrieschmierstoffe herausgestellt. Der Automobilsektor benötigt aufgrund des laufenden Bedarfs an Fahrzeugwartung und -instandhaltung ständig Schmierstoffe. Motoröle, Getriebeflüssigkeiten und andere Automobilschmierstoffe sind entscheidend für den reibungslosen Betrieb und die Langlebigkeit von Personen- und Nutzfahrzeugen. Indiens Fahrzeugflotte ist groß und wächst und umfasst Autos, Lastwagen, Motorräder und Nutzfahrzeuge. Dieses Wachstum sorgt für eine konstante Nachfrage nach Automobilschmierstoffen, um eine optimale Fahrzeugleistung aufrechtzuerhalten. Laut Invest India wird der Lkw-Markt in Indien bis 2050 voraussichtlich um mehr als das Vierfache wachsen, wobei die Zahl der Lkw von 4 Millionen im Jahr 2022 auf etwa 17 Millionen im Jahr 2050 steigen soll. Der Anstieg der Fahrzeugproduktion und des Fahrzeugverkaufs treibt den Bedarf an Schmierstoffen sowohl für Neufahrzeuge als auch als Ersatz für bestehende Fahrzeuge an. Der Ausbau der Automobilinfrastruktur, einschließlich Servicezentren, Händlern und Wartungseinrichtungen, treibt die Nachfrage nach Automobilschmierstoffen weiter an, indem er mehr Verkaufs- und Vertriebsmöglichkeiten schafft. Darüber hinaus erfordern Fortschritte in der Fahrzeugtechnologie, wie neue Motortypen und höhere Leistungsstandards, den Einsatz spezieller und hochwertiger Schmierstoffe. Bemühungen zur Verbesserung der Kraftstoffeffizienz und zur Reduzierung der Emissionen haben auch die Nachfrage nach fortschrittlichen Schmierstoffen im Automobilsektor erhöht.
Regionale Einblicke
Im April 2024 unterzeichneten Gujarat Gas (GGL) und Indian Oil Corporation (IOCL) eine unverbindliche Absichtserklärung (MoU) zur Verbesserung der Energielösungen für Verbraucher. Im Rahmen dieser Absichtserklärung wird IOCL flüssige Kraftstoffe und Kfz-Schmierstoffe, Fette und Spezialprodukte an GGL-Verkaufsstellen liefern. Darüber hinaus wird IOCL an seinen COCO-Verkaufsstellen eine CNG-Anlage errichten, während GGL an IOCL-Standorten eine CNG-Mutteranlage errichten wird.
Im Jahr 2023 erhielt Toyo Engineering India Pvt. Ltd., eine Tochtergesellschaft der Toyo Engineering Corporation, von ExxonMobil Lubricants Private Limited (EMLPL) einen Auftrag für die Planung, Beschaffung, den Bau und die Inbetriebnahme einer Schmierstofffabrik mit einer Kapazität von 159.000 KL/Jahr in Isambe, Maharashtra. Diese Fabrik soll Ende 2025 den kommerziellen Betrieb aufnehmen.
Die Westregion profitiert von gut etablierten Industriegebieten und Wirtschaftskorridoren. Die robuste Logistik- und Transportinfrastruktur, einschließlich Autobahnen und Schienennetzen, erleichtert die effiziente Verteilung von Industrieschmierstoffen. Gujarats starker petrochemischer Sektor treibt die Nachfrage nach Spezialschmierstoffen für die Verarbeitung und Herstellung weiter an. Die Westregion, insbesondere Gujarat, ist für ihr wirtschaftsfreundliches Umfeld und ihr günstiges Industrieklima bekannt, zieht Unternehmen an und unterstützt das Wachstum auf dem Schmierstoffmarkt.
Jüngste Entwicklung
- Im Juli 2024 gab Lubrizol India Private Limited (LIPL) Pläne bekannt, Indiens größte Produktionsanlage für Industrieschmierstoffe im Industriegebiet Bidkin zu errichten, das Teil der DMIC-Erweiterung in Chhatrapati Sambhajinagar ist. Die Investition für dieses Projekt beträgt 238,84 Millionen USD und es werden rund 900 Arbeitsplätze geschaffen. Die Produktion soll bis 2028 beginnen.
- Im Mai 2024 kündigte Klüber Lubrication, ein weltweit führender Anbieter von Spezialschmierstoffen, eine Großinvestition in Höhe von 16,96 Millionen USD zur Erweiterung seines Betriebs in Mysore an. Diese Erweiterung unterstreicht die Unterstützung des Unternehmens für die Initiative „Make in India“ durch die Erweiterung der lokalen Produktionskapazitäten. Das Projekt soll Anfang 2027 abgeschlossen sein und eine hochmoderne Produktionsanlage mit fortschrittlicher Technologie einführen, die auf die speziellen Anforderungen von Klüber Lubrication zugeschnitten ist. Die Erweiterung wird auch die Erlangung neuer Zertifizierungen erleichtern, darunter IATF für Automobilkunden und ISO 21469 für Schmierstoffe in Lebensmittelqualität.
- Im April 2024 stellte Shell Lubricants India sein erweitertes Sortiment an Shell Advance-Motorradölen vor. Die neue Produktreihe wird in einer limitierten Verpackung mit Markenbotschafter Shahid Kapoor präsentiert. Das neueste synthetische Öl Advance AX7 enthält die innovative Flexi-Molekül-Technologie und sorgt durch Optimierung der Kraftübertragung vom Motor auf die Räder für eine außergewöhnlich ruhige Fahrt.
Wichtige Marktteilnehmer
- GulfOil Lubricants India Limited
- Hindustan Petroleum Corporation Limited
- CastrolIndia Limited
- SAVITAOIL TECHNOLOGIES LIMITED
- ShellEnergy India Private Limited
- TideWater Oil Co. (Indien) Ltd.
- IndianOil Corporation Limited
- ValvolineCummins Private Limited
- TotalEnergiesMarketing India Private Limited.
- BharatPetroleum Corporation Limited
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