Markt für Textilchemikalien in Indien nach Typ (Beschichtungs- und Schlichtemittel, Farbstoffe und Hilfsmittel, Veredelungsmittel, Tenside, Entschlichtemittel, Bleichmittel, Sonstiges), nach Prozesstyp (Vorbehandlung, Färben und Drucken und Veredeln), nach Fasertyp (natürlich und synthetisch), nach Anwendung (Bekleidung, Heimtextilien, technische Textilien, Sonstiges), nach Region, Wettbewerb, Pro
Published Date: December - 2024 | Publisher: MIR | No of Pages: 320 | Industry: Chemicals | Format: Report available in PDF / Excel Format
View Details Buy Now 2890 Download Sample Ask for Discount Request CustomizationMarkt für Textilchemikalien in Indien nach Typ (Beschichtungs- und Schlichtemittel, Farbstoffe und Hilfsmittel, Veredelungsmittel, Tenside, Entschlichtemittel, Bleichmittel, Sonstiges), nach Prozesstyp (Vorbehandlung, Färben und Drucken und Veredeln), nach Fasertyp (natürlich und synthetisch), nach Anwendung (Bekleidung, Heimtextilien, technische Textilien, Sonstiges), nach Region, Wettbewerb, Pro
| Prognosezeitraum | 2026–2030 |
| Marktgröße (2024) | 2,93 Milliarden USD |
| CAGR (2025–2030) | 3,63 % |
| Am schnellsten wachsendes Segment | Technische Textilien |
| Größter Markt | Südindien |
| Marktgröße (2030) | 3,59 Milliarden |
Marktübersicht
Markt für Textilchemikalien in Indien
Die Nachfrage nach hochwertigen Textilien wächst, insbesondere in den Bereichen Bekleidung und Heimtextilien, und die Fortschritte bei der Textilverarbeitungstechnologie sind ein Fortschritt. Darüber hinaus liegt der Fokus zunehmend auf nachhaltigen Herstellungsverfahren, was zur Einführung umweltfreundlicher und biologisch abbaubarer Chemikalien führt. Innovationen bei chemischen Formulierungen verbessern die Effizienz und Qualität von Textilwaren. Als bedeutender Textilexporteur profitiert Indien von einer steigenden globalen Nachfrage nach hochwertigen Textilchemikalien, was erhebliche Chancen für lokale Hersteller schafft. Herausforderungen wie strenge Umweltschutzbestimmungen und schwankende Rohstoffpreise können sich auf die Produktionskosten und Gewinnmargen auswirken. Der Markt ist durch eine Vielzahl von Akteuren gekennzeichnet, von großen multinationalen Konzernen bis hin zu kleineren Unternehmen.
Wichtige Markttreiber
Urbanisierung und sich ändernde Lebensstile
Die Urbanisierung führt zu größeren Stadtbevölkerungen, was die Nachfrage nach einer großen Vielfalt an Kleidungsstilen erhöht. Dieser Trend motiviert Textilhersteller, innovative Farbstoffe, Veredelungen und Funktionschemikalien zu entwickeln. Mit der Entwicklung der Lebensstile zeigen Verbraucher eine größere Vorliebe für modische, hochwertige Textilien. Es besteht eine wachsende Nachfrage nach Kleidungsstücken mit Eigenschaften wie Feuchtigkeitstransport, Knitterfestigkeit und antimikrobiellen Eigenschaften, die alle spezielle Textilchemikalien erfordern.
Laut IBEF hat Indien etwa 936,16 Millionen Internet-Abonnenten, wobei etwa 350 Millionen erwachsene Online-Benutzer aktiv an Transaktionen beteiligt sind.
Darüber hinaus werden städtische Verbraucher umweltbewusster, was die Nachfrage nach nachhaltigen und umweltfreundlichen Textilprodukten erhöht. Dieser Wandel ermutigt Hersteller, in Textilchemikalien zu investieren, die umweltfreundliche Praktiken unterstützen. Schnelle Modezyklen, die durch den urbanen Lebensstil beeinflusst werden, führen zu höheren Umschlagsraten bei Kleidungsstilen und erfordern von den Herstellern die Einführung effizienter chemischer Prozesse zum Färben und Veredeln, um schnelle Produktionsfristen einhalten zu können. Darüber hinaus hat der verstärkte Fokus auf Gesundheit und Wohlbefinden zu einer erhöhten Nachfrage nach Textilien mit funktionalen Eigenschaften wie Feuchtigkeitskontrolle und Geruchsresistenz geführt, was den Bedarf an Spezialchemikalien, die diese Attribute aufweisen, ankurbelt.
Urbanisierung und veränderte Lebensstile schaffen ein dynamisches Umfeld für den Markt für Textilchemikalien in Indien und erfordern Innovation, Nachhaltigkeit und Reaktionsfähigkeit auf sich entwickelnde Verbrauchertrends.
Wachsende Textilindustrie
Laut einem Bericht von Invest India belaufen sich Indiens Textilexporte derzeit auf 34,43 Milliarden US-Dollar und werden bis 2030 voraussichtlich 100 Milliarden US-Dollar erreichen.
Durch eine erhöhte Produktionskapazität können Hersteller Skaleneffekte erzielen, die Stückkosten senken und den Einsatz von Textilchemikalien zur Verbesserung von Effizienz und Qualität fördern. Die Branche umfasst eine breite Produktpalette, von traditionellen Handwebereien bis hin zu technischen Textilien, und erfordert spezielle Chemikalien für verschiedene Anwendungen, wie etwa spezielle Farbstoffe, Veredelungsmittel zur Leistungssteigerung und Spezialchemikalien für technische Textilien.
Die Regierung hat das Production Linked Incentive (PLI) Scheme mit einem genehmigten Budget von 1.272,31 Millionen USD eingeführt, um die Produktion von MMF-Bekleidung, MMF-Stoffen und technischen Textilien anzukurbeln.
Im Juni 2023 genehmigte die Regierung F&E-Projekte im Wert von 7,4 Millionen USD im Textilsektor.
Die Einhaltung internationaler Zertifizierungen und Vorschriften wie Öko-Tex und REACH erhöht die Nachfrage nach speziellen Textilchemikalien, die Produktsicherheit und ökologische Nachhaltigkeit gewährleisten, weiter. Der Aufstieg der Fast Fashion hat auch die Textillandschaft verändert und schnelle Produktionszyklen und eine breite Palette von Stilen erforderlich gemacht, was die Nachfrage nach vielfältigen Textilchemikalien antreibt, um schnell auf sich ändernde Trends reagieren zu können. Die Kombination aus erweiterten Produktionskapazitäten, Produktvielfalt, technologischen Fortschritten und globalen Marktchancen fördert eine starke Nachfrage nach innovativen und spezialisierten chemischen Lösungen.
Wichtige Marktherausforderungen
Umweltbedenken
Die Textilchemieindustrie wird häufig mit dem Ausstoß gefährlicher Substanzen in Gewässer in Verbindung gebracht, was zu Verschmutzungen führt, die Ökosysteme beeinträchtigen und Gesundheitsrisiken für die umliegenden Gemeinden darstellen. Die Produktionsprozesse können erhebliche Mengen an festem Abfall erzeugen, der effektiv entsorgt werden muss, um die Umweltbelastung zu verringern. Die Textilverarbeitung, insbesondere das Färben und Veredeln, erfordert beträchtliche Wasserressourcen und trägt zur Wasserknappheit bei, insbesondere in Gebieten, die bereits unter Wasserknappheit leiden. Obwohl die Abwasserbehandlung zur Beseitigung schädlicher Chemikalien von entscheidender Bedeutung ist, fehlt vielen Einrichtungen die erforderliche Behandlungsinfrastruktur, was zu Umweltschäden führt.
Hersteller sehen sich mit zunehmend strengeren Umweltvorschriften konfrontiert, die die Einhaltung von Gesetzen in Bezug auf Emissionen, Abwässer und Abfallwirtschaft vorschreiben. Die Nichteinhaltung kann zu rechtlichen Strafen und Betriebsstörungen führen. Das steigende Umweltbewusstsein der Verbraucher hat die Nachfrage nach nachhaltigen und umweltfreundlichen Textilien erhöht und die Hersteller dazu gedrängt, umweltfreundlichere Verfahren und Materialien einzusetzen. Die Umstellung auf diese nachhaltigen Methoden, wie die Verwendung umweltfreundlicher Farbstoffe und die Verbesserung von Abfallmanagementsystemen, erfordert oft erhebliche Investitionen und stellt für kleinere Hersteller mit begrenzten Ressourcen eine Herausforderung dar. Durch die Betonung der Umweltverantwortung kann die Industrie ihren Ruf verbessern, gesetzliche Anforderungen erfüllen und zu einer nachhaltigeren Zukunft beitragen.
Schwankende Rohstoffkosten
Rohstoffe für Textilchemikalien, einschließlich Farbstoffe, Pigmente und synthetische Fasern, unterliegen auf dem Weltmarkt häufig Schwankungen. Faktoren wie Änderungen bei Angebot und Nachfrage, geopolitische Spannungen und Handelspolitik können zu plötzlichen Preiserhöhungen oder -senkungen führen. Darüber hinaus kann der spekulative Handel auf dem Rohstoffmarkt die Preisvolatilität verschärfen. Wenn die Rohstoffkosten steigen, kann es für Hersteller schwierig sein, diese Erhöhungen aufzufangen, insbesondere in einem hart umkämpften Umfeld mit ausgeprägter Preissensibilität. Diese Situation kann zu geringeren Gewinnmargen führen. Da viele Rohstoffe importiert werden, ist die Branche auch anfällig für Störungen in den globalen Lieferketten. Ereignisse wie Naturkatastrophen, Pandemien oder geopolitische Konflikte können sich sowohl auf die Verfügbarkeit als auch auf die Preise dieser Materialien auswirken.
Preisschwankungen erschweren die Bestandsverwaltung, da Unternehmen die Notwendigkeit bewältigen müssen, ausreichende Lagerbestände vorzuhalten und gleichzeitig das Risiko von Preisrückgängen zu minimieren. Unvorhersehbare Rohstoffkosten machen es für Unternehmen schwierig, Ausgaben genau zu budgetieren und vorherzusagen, was langfristige Planungen und Investitionen in Wachstumsinitiativen behindert. Plötzliche Materialkostenspitzen können auch den Cashflow belasten, insbesondere bei kleineren Herstellern mit begrenzten finanziellen Mitteln.
Wichtige Markttrends
Einführung umweltfreundlicher Produkte
Da sich die Verbraucher der Umweltprobleme immer mehr bewusst werden, steigt die Nachfrage nach nachhaltigen Textilien. Käufer bevorzugen zunehmend Marken, die sich für umweltfreundliche Praktiken und Materialien engagieren. Viele Verbraucher sind bereit, für umweltfreundliche Produkte einen Aufpreis zu zahlen, was die Hersteller dazu veranlasst, ihr Angebot entsprechend anzupassen.
Im Oktober 2023 entdeckten Forscher im indischen Bundesstaat Assam, der für seinen Tee und seine Seide bekannt ist, dass mit Grüntee-Extrakt gefärbte Maulbeerseidenstoffe eine große Bandbreite an Farbvariationen aufweisen, was das Potenzial von Grüntee-Extrakt als natürlicher Farbstoff in der Textilindustrie verdeutlicht. Diese Forschungsarbeit wurde in der Zeitschrift Industrial Crops and Products veröffentlicht.
Im Oktober 2023 erhielt Vipul Organics Limited, ein Spezialchemieunternehmen mit Schwerpunkt auf Pigmenten und Farbstoffen für Textilien, die renommierte OEKO-TEX ECO PASSPORT-Zertifizierung. Diese Zertifizierung umfasst das gesamte Sortiment an Pigmentdispersionen und Reaktivfarbstoffen, die unter den Marken SunPrint und SunActive vertrieben werden, und gewährleistet die Einhaltung der ZDHC-Standards (Zero Discharge of Hazardous Chemicals) Level 3.
Hersteller übernehmen zunehmend Prinzipien der Kreislaufwirtschaft, konzentrieren sich auf das Recycling von Abfallmaterialien und integrieren recycelte Materialien in die Produktion von Textilchemikalien. Investitionen in verbesserte Abfallmanagement- und -behandlungsprozesse werden priorisiert, um den ökologischen Fußabdruck der Produktion zu minimieren. Da Nachhaltigkeit für Verbraucher zu einem zentralen Anliegen wird, nutzen Hersteller umweltfreundliche Praktiken als Wettbewerbsvorteil, um die Markentreue zu stärken und Marktanteile zu erhöhen. Dieser Trend zur Nachhaltigkeit auf dem indischen Markt für Textilchemikalien spiegelt eine breitere Bewegung hin zu verantwortungsvollem Konsum und Produktion wider. Durch die Einführung umweltfreundlicher Praktiken können Hersteller die Verbrauchernachfrage erfüllen, Vorschriften einhalten, ihre Marktposition stärken und einen positiven Beitrag zur ökologischen Nachhaltigkeit leisten.
Segmentelle Einblicke
Prozesstyp-Einblicke
Basierend auf dem Prozesstyp erwies sich das Färben und Drucken im Prognosezeitraum als das dominierende Segment auf dem indischen Markt für Textilchemikalien.
Im Juli 2024 demonstrierte Orange O Tec Pvt. Ltd., ein führendes Unternehmen im Bereich des digitalen Textildrucks, seine Wirkung auf der Gartex-Ausstellung in Neu-Delhi mit der Einführung der digitalen Textildruckmaschine „Made in Bharat“, der Fabpro 1i. Diese Maschine verfügt über ein Ricoh 8-Kopf-Produktionssystem, das eine beeindruckende Geschwindigkeit von 2.200 Laufmetern pro Tag erreicht und dabei eine außergewöhnliche Präzision in einem kompakten Design beibehält. Darüber hinaus bietet Orange O Tec ein umfassendes Angebot an kundenspezifischen digitalen Tintenstrahldrucklösungen, Software, Tinten, Zubehör und professionellen Dienstleistungen, um verschiedene Kundenanforderungen zu erfüllen.
Die Färbe- und Druckprozesse bieten im Vergleich zu Vorbehandlungs- und Veredelungsprozessen in der Regel höhere Gewinnspannen, was für Hersteller einen finanziellen Anreiz darstellt, mehr in dieses Segment zu investieren. Da die Produktion zur Deckung der Nachfrage hochgefahren wird, profitiert dieses Segment von Skaleneffekten, die zur Kostensenkung und Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit beitragen.
Das Wachstum bei technischen Textilien, die oft spezielle Färbungen und Druckverfahren erfordern, trägt ebenfalls zur Gesamtnachfrage in diesem Segment bei. Branchen wie die Automobilindustrie, das Gesundheitswesen und die Sportbekleidung verlassen sich zunehmend auf Textilien, die fortschrittliche Färbetechniken erfordern. Zusammen fördern diese Faktoren das Wachstum und die Bedeutung des Färbe- und Drucksegments innerhalb des Textilproduktionsprozesses. Da sich die Hersteller an die sich entwickelnden Marktanforderungen anpassen, wird dieses Segment wahrscheinlich ein Schwerpunkt für Innovationen und Investitionen bleiben.
Anwendungseinblicke
Basierend auf der Anwendung erwiesen sich technische Textilien im Jahr 2024 als das am schnellsten wachsende Segment auf dem indischen Markt für Textilchemikalien. Technische Textilien sind für bestimmte Funktionen konzipiert, wie z. B. Festigkeit, Haltbarkeit und Beständigkeit gegen Umweltfaktoren wie Feuchtigkeit und Hitze. Da die Industrie zunehmend nach Textilien sucht, die diese speziellen Anforderungen erfüllen, steigt die Nachfrage weiter. Verschiedene Sektoren, darunter die Automobil- und Gesundheitsbranche, verwenden technische Textilien für Anwendungen wie Schutzkleidung, medizinische Textilien und Isoliermaterialien und tragen so zum Marktwachstum bei. Der indische Markt für technische Textilien zeigt erhebliches Potenzial und ist mit einer robusten Wachstumsrate von 10 % der fünftgrößte Markt für technische Textilien weltweit. Die indische Regierung erkennt das Potenzial des Sektors an, die Wirtschaft anzukurbeln und Arbeitsplätze zu schaffen. Initiativen wie das Production Linked Incentive (PLI)-Programm bieten Herstellern finanzielle Anreize, in diesen Bereich zu investieren und so das Wachstum zu fördern.
Laufende Fortschritte in der Textiltechnologie, einschließlich Innovationen bei intelligenten Textilien und Nanotechnologie, führen zur Entwicklung hochmoderner Produkte. Dies zieht Investitionen und Interesse von Herstellern an, die sich differenzieren möchten. Darüber hinaus verbessert die Einführung fortschrittlicher Herstellungsverfahren die Effizienz und Qualität bei der Herstellung technischer Textilien, was dieses Segment für Hersteller zunehmend attraktiver macht. Der weltweite Schwerpunkt auf Gesundheit und Hygiene, insbesondere im Zuge der Pandemie, hat die Nachfrage nach medizinischen Textilien verstärkt. Anwendungen wie Operationskittel, Masken und Bandagen erfordern leistungsstarke, spezialisierte Textilien. In ähnlicher Weise treibt die Umstellung der Automobilindustrie auf leichte, leistungsstarke Materialien die Nachfrage nach technischen Textilien an, die in Fahrzeuginnenräumen, Isolierungen und Sicherheitsanwendungen eingesetzt werden.
Auch in der Textilindustrie rückt die Nachhaltigkeit zunehmend in den Fokus, wobei recycelten Materialien und umweltfreundlichen Produktionsmethoden zunehmend Aufmerksamkeit geschenkt wird. Technische Textilien erfüllen häufig diese Nachhaltigkeitskriterien und ziehen umweltbewusste Verbraucher und Unternehmen an. Da Indien versucht, seine Position auf dem globalen Textilmarkt zu stärken, bietet die Nachfrage nach hochwertigen technischen Textilien erhebliche Exportmöglichkeiten, insbesondere in Sektoren wie der Automobil- und Gesundheitsbranche, in denen Indien seine Fertigungskapazitäten nutzen kann. Mit einem Fokus auf Innovation und Nachhaltigkeit ist das Segment der technischen Textilien für eine weitere Expansion gut positioniert und damit ein entscheidender Wachstumsbereich auf dem indischen Markt für Textilchemikalien.
Regionale Einblicke
Basierend auf der Region hat sich Südindien im Jahr 2024 als die dominierende Region auf dem indischen Markt für Textilchemikalien herausgestellt. Die südliche Region Indiens verfügt über ein reiches textiles Erbe, insbesondere in Staaten wie Tamil Nadu, die historisch für ihre Textilproduktion bekannt sind. Dieses Erbe hat ein starkes Ökosystem aus Herstellern, Lieferanten und Dienstleistern im Textilsektor hervorgebracht. Die Region ist bekannt für die Herstellung einer vielfältigen Palette von Textilien, darunter Baumwolle, Seide und technische Textilien, was eine erhebliche Nachfrage nach verschiedenen Textilchemikalien erzeugt. Die südlichen Staaten haben erhebliche Investitionen in die Infrastruktur getätigt, darunter Spinnereien, Webereien sowie Färbe- und Veredelungsanlagen. Dieses gut ausgebaute Netzwerk steigert die Produktionseffizienz und steigert den Bedarf an spezialisierten Textilchemikalien. Darüber hinaus erleichtert die Nähe zu großen Häfen den reibungslosen Transport von Rohstoffen und Fertigprodukten und stärkt so sowohl die inländischen als auch die internationalen Handelsmöglichkeiten.
Im Februar 2024 kündigte die Regierung von Tamil Nadu die Entwicklung des PM MITRA Park in Virudhunagar an, eines Textilparks in Salem, der im Rahmen des Haushalts 2024 höhere Kapitalzuschüsse für Investitionen in technische Textilien und Unterstützung für Technologie-Upgrades in Spinnereien umfasst.
Mit seinen etablierten Fertigungskapazitäten und seiner robusten Infrastruktur genießt der Süden einen einfachen Zugang zu internationalen Märkten, was die Region günstig für den Export von Textilien und Textilchemikalien positioniert und so zu deren Wachstum beiträgt. Die Anwesenheit vieler Textilexporteure stimuliert die Nachfrage nach hochwertigen Textilchemikalien weiter und fördert die Marktexpansion. Diese kombinierten Faktoren schaffen ein dynamisches Umfeld, das Wachstum fördert und die südliche Region als führenden Standort der Textilchemieindustrie in Indien etabliert.
Jüngste Entwicklung
- Im Juli 2024 eröffnete JAY Chemical Industries Private Limited in Saykha, in der Nähe von Dahej, eine hochmoderne Anlage zur Herstellung von Ethylenoxid- und Propylenoxid-Derivaten sowie formulierten Produkten. Diese Anlage wird für Anwendungen in Textilhilfsmitteln eingesetzt und liefert wichtige Rohstoffe. Ihr Design zielt darauf ab, die Stabilität verschiedener Chemikalien durch Verringerung der Oberflächen- und Grenzflächenspannung zu verbessern, was die Produktleistung in einer Reihe von Branchen verbessern wird.
- Im Juli 2024 gaben Lamoral Coatings Netherlands und Neochem Technologies Pvt. Ltd. aus Ahmedabad, Indien, eine strategische Partnerschaft bekannt, die sich auf die Förderung von Innovation, Nachhaltigkeit und Wachstum durch Nutzung ihrer gemeinsamen Stärken konzentriert. NeochemTechnologies ist ein Hersteller von Spezialchemikalien mit Sitz in Ahmedabad, der eine breite Palette von Branchen beliefert, darunter Textilverarbeitung, Wäschewaschen, Haushaltspflege, Körperpflege, Farben, Papier, Wasseraufbereitung und Bauwesen.
- Im Februar 2024 stellte Birla Cellulose auf der prestigeträchtigen Bharat Tex-Veranstaltung seine patentierte Innovation Birla Viscose-Intellicolor vor. Intellicolor stellt einen bedeutenden Fortschritt im Färbeprozess dar, indem kationische oder basische Farbstoffe mit einer bemerkenswerten Farbstofferschöpfungsrate von über 95 % verwendet werden, was traditionelle Methoden übertrifft. Diese Innovation macht den Einsatz von Salz und Soda beim Färben überflüssig, vereinfacht die Abläufe und minimiert die Umweltbelastung. Im Vergleich zu Reaktivfarbstoffen werden hellere Farbtöne mit höherem Farbwert und höherer Farbtiefe erzielt, was eine verbesserte Farbbrillanz bei Verwendung geringerer Farbstoffkonzentrationen bietet. Dies führt zu einem geringeren Chemikalienverbrauch, niedrigeren Betriebskosten, kürzeren Verarbeitungszeiten und geringeren Farbstoffmengen und unterstützt somit nachhaltige Färbeverfahren.
- Im Februar 2024 ging die H&M Group eine Partnerschaft mit Arvind Ltd. ein, um die SUPRAUNO-Technologie von DevenSupercriticals zum Färben von Stoffen zu testen, bei der überkritisches CO2 verwendet wird, um den Energie-, Wasser- und Chemikalienverbrauch zu minimieren. Diese Zusammenarbeit unterstützt H&Ms Ziele, die Treibhausgasemissionen um 56 % zu senken und den Süßwasserverbrauch in der Lieferkette bis 2030 um 30 % zu reduzieren.
Wichtige Marktteilnehmer
- AnshikaPolysurf Limited
- CrodaIndia Company Private Limited
- FineotexChemical Limited
- NICCAINDIA PRIVATE LTD.
- BodalChemicals Ltd.
- FibroOrganic India Pvt. Ltd.
- RossariBiotech Limited
- KiriIndustries Limited
- JaysynthDyestuff India Ltd.
- SudhaSpeciality Chemicals Private Limited
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