Indischer Elastomermarkt nach Typ (Styrol-Butadien-Kautschuk, Polybutadien-Kautschuk, Butylkautschuk, Nitril-Butadien-Kautschuk, Ethylen-Propylen-Dien-Monomer-Kautschuk {EPDM}), nach Endverbraucher (Automobil, Medizin, Industrie, Bauwesen, Unterhaltungselektronik, Konsumgüter und andere), nach Region, Wettbewerb, Prognose und Chancen, 2020-2030F
Published Date: December - 2024 | Publisher: MIR | No of Pages: 320 | Industry: Chemicals | Format: Report available in PDF / Excel Format
View Details Buy Now 2890 Download Sample Ask for Discount Request CustomizationIndischer Elastomermarkt nach Typ (Styrol-Butadien-Kautschuk, Polybutadien-Kautschuk, Butylkautschuk, Nitril-Butadien-Kautschuk, Ethylen-Propylen-Dien-Monomer-Kautschuk {EPDM}), nach Endverbraucher (Automobil, Medizin, Industrie, Bauwesen, Unterhaltungselektronik, Konsumgüter und andere), nach Region, Wettbewerb, Prognose und Chancen, 2020-2030F
| Prognosezeitraum | 2026–2030 |
| Marktgröße (2024) | 17,96 Milliarden USD |
| CAGR (2025–2030) | 4,21 % |
| Am schnellsten wachsendes Segment | Automobil |
| Größter Markt | Südindien |
| Marktgröße (2030) | 22,74 USD Milliarden |
Marktübersicht
Indischer Elastomermarkt
Die wachsende Automobilindustrie treibt die Nachfrage nach Elastomeren für Reifen, Dichtungen und Dichtungsringe an. Darüber hinaus wird erwartet, dass der Trend hin zu Elektrofahrzeugen (EVs) den Bedarf an fortschrittlichen Elastomermaterialien weiter erhöht. Auch im Gesundheitssektor ist, insbesondere angesichts der COVID-19-Pandemie, die Nachfrage nach medizinischen Elastomeren für verschiedene Geräte und Ausrüstungen stark gestiegen. Schwankungen der Rohstoffpreise, einschließlich Naturkautschuk und petrochemischer Derivate, können jedoch die Produktionskosten und die Rentabilität beeinflussen. Hersteller stehen vor Herausforderungen im Zusammenhang mit der Einhaltung strenger Umweltvorschriften und Produktsicherheitsstandards.
Regionales Wachstum ist in Staaten mit robuster Industriebasis wie Maharashtra, Gujarat und Tamil Nadu bemerkenswert, die über etablierte Fertigungsinfrastrukturen und Nähe zu großen Automobil- und Bauzentren verfügen. Es wird auch zunehmend Wert auf nachhaltige Elastomere und Recyclinginitiativen gelegt, was den globalen Trend zur Nachhaltigkeit widerspiegelt. Fortschritte in der Materialwissenschaft ebnen den Weg für Hochleistungselastomere mit verbesserter Temperaturbeständigkeit und chemischer Stabilität.
Der indische Elastomermarkt ist für starkes Wachstum gut positioniert, angetrieben von technologischen Innovationen und wachsenden Anwendungen in verschiedenen Sektoren. Der Aufstieg nachhaltiger und umweltfreundlicher Elastomerlösungen wird wahrscheinlich die Marktdynamik beeinflussen, da Verbraucher und Industrie umweltfreundlichere Optionen suchen.
Wichtige Markttreiber
Wachstum des Automobilsektors
Laut IBEF erreichte die Gesamtproduktion von Personenkraftwagen, Dreirädern, Zweirädern und Vierrädern im April 2024 2.358.041 Einheiten.
Der Automobilsektor ist auch innovativ und entwickelt neue Materialien, um die Fahrzeugleistung zu verbessern. Elastomere sind für die Herstellung leichter und langlebiger Teile, die die Kraftstoffeffizienz verbessern, unerlässlich. Moderne Fahrzeuge erfordern Komponenten, die hohen Temperaturen, extremen Wetterbedingungen und mechanischer Belastung standhalten können. Daher entwickeln Elastomerhersteller fortschrittliche Materialien mit überlegenen Eigenschaften.
Regierungsinitiativen wie FAME II mit einem Budget von 1,43 Milliarden USD zielen darauf ab, die Einführung von Elektrofahrzeugen zu fördern und die Produktion anzukurbeln. Ebenso unterstützt das Electric Mobility Promotion Scheme mit einem Budget von 60,18 Millionen USD die grüne Mobilität und stimuliert die Produktion von Elektrofahrzeugen.
Mit der wachsenden Fahrzeugpopulation steigt der Bedarf an Ersatzteilen, wodurch der Kfz-Ersatzteilmarkt für Komponenten wie Elastomerdichtungen und -dichtungen wächst. Steigende verfügbare Einkommen ermöglichen es mehr Menschen, Privatfahrzeuge zu kaufen, was zum allgemeinen Marktwachstum beiträgt. Dieser Trend fördert auch den Erwerb von höherwertigen Fahrzeugen, die oft über fortschrittliche Elastomertechnologien verfügen.
Die Urbanisierung fördert den Ausbau der Infrastruktur wie Straßen, Autobahnen und öffentliche Verkehrssysteme und schafft so eine weitere Nachfrage nach Fahrzeugen. Der Bedarf an effizienter Logistik in städtischen Gebieten treibt die Nachfrage nach Nutzfahrzeugen in die Höhe, die ebenfalls stark auf Elastomerprodukte angewiesen sind. Dieses Umfeld bietet Herstellern und Lieferanten auf dem Elastomermarkt erhebliche Möglichkeiten, ihre Produktlinien im Einklang mit den Trends im Automobilsektor zu erneuern und zu erweitern.
Steigende Verwendung im Gesundheitswesen und in medizinischen Anwendungen
Da Indiens Bevölkerung weiter wächst und altert, steigt die Nachfrage nach medizinischen Geräten und Ausrüstungen, was zu einem höheren Verbrauch von Elastomeren führt, die in Komponenten wie Schläuchen, Dichtungen und Dichtungsringen verwendet werden. Elastomere spielen eine wichtige Rolle in verschiedenen medizinischen Anwendungen, darunter chirurgische Instrumente, Diagnosegeräte und Arzneimittelverabreichungssysteme, was ihre Marktrelevanz erhöht.
Im Januar 2023 verändert Prayasta, ein in Bengaluru ansässiges Startup mit Schwerpunkt auf geistigem Eigentum, den indischen Markt für Brustimplantate durch 3D-Drucktechnologie. Insbesondere verwenden sie Implant-grade Elastomer Additive Manufacturing (iEAM), um Brustimplantate und Prothesen herzustellen, die bruchfest und in Form, Größe, Gewicht, Haptik und Gefühl vollständig anpassbar sind. Prayasta verwendet den Silimac P250, einen 3D-Drucker für Elastomere in Implantatqualität, der sich durch den Druck von Silikon auszeichnet und mit verschiedenen Elastomermaterialien kompatibel ist.
Ausländische Direktinvestitionen (FDI) im Bereich medizinischer und chirurgischer Geräte erreichten von April 2000 bis März 2024 3,28 Milliarden USD.
Darüber hinaus hat der Aufstieg der Telemedizin und der häuslichen Gesundheitspflegelösungen die Nachfrage nach tragbaren medizinischen Geräten verstärkt, deren Funktionalität und Haltbarkeit oft auf Elastomerkomponenten angewiesen ist. Die Verbreitung tragbarer Geräte zur Gesundheitsüberwachung erfordert darüber hinaus spezielle Elastomere, die flexibel, langlebig und bequem für längeres Tragen sind. Da sich die Anforderungen im Gesundheitswesen weiterentwickeln und die Technologie voranschreitet, haben Elastomerhersteller erhebliche Möglichkeiten, ihr Produktangebot zu erneuern und zu diversifizieren, um die Anforderungen dieses wichtigen Sektors zu erfüllen und sich an allgemeinere Gesundheits- und Wellnesstrends anzupassen.
Wichtige Marktherausforderungen
Volatilität der Rohstoffe
Die Volatilität der Rohstoffe stellt eine erhebliche Herausforderung für den indischen Elastomermarkt dar, da sie sich auf die Produktionskosten und die allgemeine Marktstabilität auswirkt. Viele Elastomere werden aus erdölbasierten Produkten gewonnen und sind daher anfällig für Schwankungen des Rohölpreises. Wenn die Ölpreise steigen, steigen die Rohstoffkosten, was zu höheren Produktionskosten für die Hersteller führt. Darüber hinaus kann Spekulation auf den Rohstoffmärkten zu unvorhersehbaren Preisschwankungen führen, was die Budgetierung und Finanzprognosen für Elastomerhersteller erschwert.
Der Elastomermarkt ist in hohem Maße auf eine globale Lieferkette für Rohstoffe angewiesen. Störungen aufgrund geopolitischer Probleme, Naturkatastrophen oder Pandemien können zu Engpässen oder Verzögerungen bei der Materialverfügbarkeit führen. Transportprobleme wie Hafenüberlastungen oder Frachtverzögerungen können diese Lieferkettenprobleme noch weiter verschärfen und die Produktionszeitpläne beeinträchtigen.
Während Hersteller versuchen, die gestiegenen Kosten an die Kunden weiterzugeben, schränkt der Wettbewerbsdruck häufig ihre Möglichkeiten zur Preiserhöhung ein, was die Gewinnmargen schmälern kann. Schwankende Rohstoffpreise können die Bestandsverwaltung erschweren, da Unternehmen möglicherweise zögern, große Mengen zu hohen Preisen zu kaufen, wodurch sie später potenzielle Lagerengpässe riskieren. Um diese Risiken zu mindern, können Unternehmen eine Diversifizierung ihrer Lieferantenbasis in Betracht ziehen, um die Abhängigkeit von einer einzelnen Quelle zu verringern, obwohl dies Investitionen in neue Partnerschaften und Logistik erfordert. Die Volatilität der Rohstoffpreise kann Hersteller auch dazu veranlassen, ihre Investitionen in Forschung und Entwicklung zu erhöhen, um alternative Materialien oder kosteneffizientere Produktionsprozesse zu entwickeln. Um diese Herausforderungen effektiv zu meistern, sollten Unternehmen strategische Planungen umsetzen, ihre Beschaffungsstrategien diversifizieren und sich auf Innovationen konzentrieren, um ihre Wettbewerbsfähigkeit auf dem Markt aufrechtzuerhalten.
Umweltbelange
Umweltbelange stellen eine erhebliche Herausforderung für den indischen Elastomermarkt dar und wirken sich auf Produktionsmethoden, die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und die allgemeine Marktdynamik aus. Regierungen erlassen zunehmend strengere Umweltschutzbestimmungen, um die Umweltverschmutzung einzudämmen und nachhaltige Praktiken zu fördern. Die Einhaltung dieser Bestimmungen kann für Elastomerhersteller zu zusätzlichen Kosten führen. Darüber hinaus erfordern Vorschriften zur Abfallentsorgung und -verwaltung, dass Hersteller wirksame Strategien für den Umgang mit Abfällen implementieren, die während der Herstellung und von Altprodukten entstehen.
Außerdem steigt die Nachfrage der Verbraucher nach nachhaltigen und umweltfreundlichen Materialien, was Hersteller dazu veranlasst, Elastomere zu entwickeln, die entweder biologisch abbaubar sind oder aus erneuerbaren Ressourcen gewonnen werden. Der Produktionsprozess für Elastomere umfasst in der Regel giftige Chemikalien und energieintensive Methoden, was Bedenken hinsichtlich der Ressourcenerschöpfung und der Umweltauswirkungen aufkommen lässt. Die Umstellung auf nachhaltigere Produktionsmethoden erfordert erhebliche Investitionen in neue Technologien, was für die Hersteller eine finanzielle Belastung darstellen kann.
Wichtige Markttrends
Technologische Fortschritte
Technologische Fortschritte sind ein wichtiger Trend auf dem indischen Elastomermarkt und beeinflussen Produktion, Leistung und Anwendungen. Innovationen bei Polymerisationstechniken, einschließlich Hochdurchsatz- und kontinuierlicher Verarbeitung, steigern die Effizienz und senken die Produktionskosten, sodass Hersteller eine breitere Palette an Elastomerprodukten anbieten können. Es werden neue Formulierungen und Additive eingeführt, um die mechanische, thermische und chemische Beständigkeit von Elastomeren zu erhöhen, indem Nanofüllstoffe und spezielle Mischverfahren verwendet werden.
Im Dezember 2023 brachte RenewSys Indiens erstes POE (Polyolefin-Elastomer)-Verkapselungsmittel auf den Markt, das für N-Typ-TOPCon-PV-Zellen entwickelt wurde und als CONSERV E–NT bekannt ist.
Im September 2024 berichtete eine von einer Gruppe indischer Forscher in der Zeitschrift ACS Applied Engineering Materials veröffentlichte Studie über ein selbstheilendes und recycelbares Elastomer aus Styrol-Butadien-Kautschuk (SBR) unter Verwendung von Polysulfid-Metathese-Reaktionen. Polysulfid-Kautschuk (PSR) mit niedrigem Molekulargewicht wurde mithilfe eines Innenmischers in die SBR-Matrix eingemischt, um Polysulfidbindungen zu erzeugen. Diese Bindungen unterliegen dynamischen Kreuzungsreaktionen innerhalb der vernetzten Netzwerke des vulkanisierten Kautschuks, die durch Metallchlorid-Katalysatoren erleichtert werden. Die SBR-PSR-Mischung mit Polysulfidbrücken stellt einen vielversprechenden Ansatz für die Entwicklung selbstheilender und recycelbarer Elastomere dar.
Segmentbezogene Einblicke
Typbezogene Einblicke
Basierend auf dem Typ erwies sich Styrol-Butadien-Kautschuk (SBR) im Prognosezeitraum als das dominierende Segment auf dem indischen Markt für Elastomere.
SBR bietet eine günstige Balance mechanischer Eigenschaften wie hohe Zugfestigkeit, Abriebfestigkeit und Alterungsstabilität, die für Produkte, die erheblicher Belastung und Verschleiß standhalten müssen, unerlässlich sind. Darüber hinaus kann es leicht mit anderen Polymeren gemischt werden, um seine Eigenschaften zu verbessern, sodass Hersteller SBR für bestimmte Anwendungen maßschneidern können.
Das schnelle Wachstum der indischen Automobilindustrie, das durch die steigende Fahrzeugproduktion und -nachfrage vorangetrieben wird, fördert den Einsatz von SBR weiter. Mit dem Wachstum des Automobilsektors steigt auch der Bedarf an SBR in Reifen, Dichtungen und verschiedenen Komponenten. Darüber hinaus erhöhen laufende Infrastrukturinitiativen in Indien, darunter Straßenbau und Stadtentwicklung, die Nachfrage nach Reifen und anderen Gummiprodukten und festigen die Marktposition von SBR. Diese Faktoren tragen zur Dominanz von SBR auf dem indischen Elastomermarkt bei und erleichtern seine breite Akzeptanz in verschiedenen Branchen.
Einblicke von Endbenutzern
Basierend auf Endbenutzern erwies sich die Automobilindustrie im Jahr 2024 als das am schnellsten wachsende Segment auf dem indischen Markt für Elastomere. Mit zunehmender Urbanisierung und steigendem verfügbaren Einkommen entscheiden sich mehr Verbraucher für den Kauf von Fahrzeugen. Diese erhöhte Nachfrage führt direkt zu einem größeren Bedarf an Elastomeren in verschiedenen Automobilkomponenten. Die Automobilindustrie ist in hohem Maße auf Elastomere für wichtige Teile wie Reifen, Dichtungen, Dichtungsringe und Schwingungsdämpfer angewiesen und ist damit ein Hauptverbraucher dieser Materialien.
Der Übergang zu Elektrofahrzeugen schafft auch neue Möglichkeiten für Elastomere. Komponenten wie Batteriedichtungen, Isolierungen und Leichtbauteile sind für Elektrofahrzeuge von entscheidender Bedeutung und tragen zum Wachstum in diesem Segment bei. Darüber hinaus verbessern Fortschritte bei Elastomerformulierungen und Verarbeitungsmethoden ihre Leistung, sodass sie für ein breiteres Spektrum von Automobilanwendungen geeignet sind, insbesondere im Hinblick auf Kraftstoffeffizienz und Sicherheit.
Die Branche konzentriert sich zunehmend auf Leichtbaulösungen zur Verbesserung der Kraftstoffeffizienz und Reduzierung der Emissionen, wobei Elastomere die notwendigen Eigenschaften zur Erreichung dieser Ziele bieten. Da die Hersteller nach verbesserter Haltbarkeit, Wetterbeständigkeit und Gesamtleistung des Fahrzeugs streben, bieten Elastomere wichtige Funktionen, die diese Anforderungen erfüllen. Diese Faktoren treiben die schnelle Expansion des Automobilsektors innerhalb des indischen Elastomermarktes voran und festigen seine Rolle als wichtiger Wachstumstreiber.
Regionale Einblicke
Nach Regionen betrachtet hat sich Südindien im Jahr 2024 als die dominierende Region auf dem indischen Markt für Elastomere herausgestellt. Südindien, insbesondere in Staaten wie Tamil Nadu und Karnataka, ist die Heimat bedeutender Automobilhersteller und -zulieferer. Diese Konzentration führt zu einer starken Nachfrage nach Elastomeren, die in Reifen, Dichtungen und anderen Automobilkomponenten verwendet werden. Die Region verfügt über ein gut etabliertes industrielles Ökosystem mit zahlreichen Produktionsanlagen, Forschungszentren und qualifizierten Arbeitskräften, was eine effiziente Produktion und Innovation bei Elastomeranwendungen ermöglicht. Die Nähe zu Lieferanten wichtiger Rohstoffe für die Elastomerproduktion, wie Butadien und Styrol, trägt dazu bei, die Transportkosten zu minimieren und eine konstante Versorgung der Hersteller sicherzustellen.
Laufende Infrastrukturprojekte, darunter Straßenbau und Stadtentwicklung, treiben die Nachfrage nach Elastomerprodukten in Bauanwendungen weiter an und tragen zum Marktwachstum bei. Darüber hinaus fördert die Präsenz von Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen Fortschritte bei Elastomerformulierungen und -anwendungen, sodass Hersteller wettbewerbsfähig bleiben und sich an die sich ändernden Marktanforderungen anpassen können. Auch die Landesregierungen im Süden haben Richtlinien und Anreize erlassen, um das industrielle Wachstum zu unterstützen und Investitionen in Fertigungssektoren, einschließlich Elastomere, anzuziehen. Diese Faktoren festigen die Vorherrschaft der südlichen Region auf dem indischen Elastomermarkt und positionieren sie als zentrale Drehscheibe für Produktion und Verbrauch.
Jüngste Entwicklung
- Im September 2024 leitete China eine Antidumpinguntersuchung gegen halogenierten Butylkautschuk ein, der aus Kanada, Japan und Indien importiert wird. Dies geschah nach einer Überprüfung der von Zhejiang Cenway New Materials Co., Ltd. eingereichten Materialien, die die Untersuchung im Juli im Namen der heimischen Industrie beantragt hatten. Diese Untersuchung wird die Importe von halogeniertem Butylkautschuk aus diesen Ländern im Zeitraum vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023 bewerten und auch etwaige Schäden für die chinesische halogenierte Butylkautschukindustrie im Zeitraum vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2023 bewerten. Das Ministerium hat interessierte Parteien dazu aufgerufen, sich binnen 20 Tagen ab dem 14. September bei seinem Trade Remedies and Investigation Bureau zu registrieren, um an der Untersuchung teilzunehmen. Die Untersuchung soll vor dem 14. September 2025 abgeschlossen sein, kann jedoch unter bestimmten Bedingungen um sechs Monate verlängert werden.
- Im April 2024 empfahl das Directorate General of Trade Remedies (DGTR) die Einführung eines vorläufigen Antidumpingzolls auf Einfuhren von Isobutylen-Isopren-Kautschuk (IIR) bzw. Butylkautschuk aus China, Saudi-Arabien, Russland, Singapur und den Vereinigten Staaten. Diese Empfehlung folgt einem Antrag von Reliance Sibur Elastomers (RSEPL), dem einzigen Hersteller dieses Produkts in Indien. Die vorgeschlagenen Zölle auf Einfuhren aus diesen fünf Ländern, die als schädigend für den indischen Hersteller ermittelt wurden, liegen je nach Herkunftsland zwischen 319 und 647 USD pro Tonne. Der höchste Zoll wird für Butylkautschuk aus Saudi-Arabien festgesetzt, während der niedrigste für Importe aus China gilt. Die Untersuchung der DGTR ergab, dass die Schadensspanne durch Dumping zwischen 15 % und 60 % liegt, was auf erhebliche Auswirkungen auf die heimische Industrie hindeutet.
- Im Februar 2024 hat LANXESS India seine Produktionsanlage Rhenodiv in Jhagadia erfolgreich erweitert. Die neue Produktionslinie, die am 1. Februar 2024 in Betrieb genommen wurde, stärkt die Fähigkeit von LANXESS, die wachsende Nachfrage nach hochwertigen technologischen Reifentrennmitteln auf dem indischen Subkontinent und den asiatischen Märkten zu erfüllen.
- Im März 2024 führte Dow Kunstleder auf Basis von Polyolefin-Elastomer (POE) ein und stieg damit in den globalen Markt für Autositze ein. Diese in Zusammenarbeit mit HIUV Materials Technology entwickelte Lederalternative zeichnet sich durch eine weiche Textur, verbesserte Farbstabilität und hervorragende Alterungs- und Kältebeständigkeit aus und entspricht den strengen Automobilstandards. Darüber hinaus ist das POE-Leder von Dow frei von gefährlichen Chemikalien und Schwermetallen, hat geringe VOC-Emissionen und ist 25 bis 40 % leichter als PVC-Leder.
- Im Juli 2023 vergab die Indian Oil Corporation Limited einen EPC-Auftrag im Wert von über 100 Millionen USD an thyssenkrupp Industrial Solutions India (tkIS India) für eine 60 KTPA Polybutadien-Kautschuk-Anlage (PBR) in ihrer Panipat Refinery & Petrochemischer Komplex in Haryana. Der Pauschal-EPC-Umfang umfasst die restliche Prozesstechnik, Detailplanung, Projektmanagement, Beschaffung, Bau und Inbetriebnahme der Anlage.
Wichtige Marktteilnehmer
- Reliance Industries Ltd.
- Flexishine Polyblends LLP
- Viscon Rubber Pvt. Ltd.
- Sujan Industries
- Kuraray India Private Limited
- ExxonMobil Company India Pvt. Ltd.
- LANXESS India Private Limited
- Peeco Polytech Pvt Ltd.
- Synotech Polymers Pvt. Ltd.
- Apcotex Industries Limited
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