Markt für gereinigte Terephthalsäure in Indien nach Vertriebskanal (direkter Vertriebskanal, indirekter Vertriebskanal), nach Endverbraucher (Polyesterfaser und -garn, PET-Harz, Polyesterfolie, andere), nach Region, Wettbewerb, Prognose und Chancen, 2020-2030F
Published Date: December - 2024 | Publisher: MIR | No of Pages: 320 | Industry: Chemicals | Format: Report available in PDF / Excel Format
View Details Buy Now 2890 Download Sample Ask for Discount Request CustomizationMarkt für gereinigte Terephthalsäure in Indien nach Vertriebskanal (direkter Vertriebskanal, indirekter Vertriebskanal), nach Endverbraucher (Polyesterfaser und -garn, PET-Harz, Polyesterfolie, andere), nach Region, Wettbewerb, Prognose und Chancen, 2020-2030F
| Prognosezeitraum | 2026–2030 |
| Marktgröße nach Volumen (2024) | 132,67 Millionen Tonnen |
| CAGR (2025–2030) | 6,42 % |
| Am schnellsten wachsendes Segment | PET-Harz |
| Größter Markt | Westindien |
| Marktgröße nach Volumen (2030) | 190,56 Millionen Tonnen |
Marktübersicht
Der indische Markt für gereinigte Terephthalsäure erreichte 2024 ein Gesamtmarktvolumen von 132,67 Millionen Tonnen und soll bis 2030 190,56 Millionen Tonnen erreichen, mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 6,42 % während des Prognosezeitraums. Gereinigte Terephthalsäure (PTA) ist ein wichtiger Rohstoff, der hauptsächlich bei der Polyesterproduktion verwendet wird, die verschiedene Sektoren bedient, darunter die Textil-, Verpackungs- und Automobilindustrie. PTA ist auch ein wesentlicher Bestandteil der Herstellung verschiedener Harze und Folien, die in Verpackungs- und Industrieanwendungen eingesetzt werden. Bei der Herstellung von PTA wird üblicherweise Paraxylol in Gegenwart eines Katalysators mit Luft oxidiert, gefolgt von einer Reinigung zur Beseitigung von Verunreinigungen. Dieser Prozess ist energieintensiv und erzeugt CO
Das Wachstum der Textilindustrie, sowohl für den Inlandsgebrauch als auch für den Export, treibt die Nachfrage nach PTA erheblich an, da Polyesterfasern für Bekleidung, Heimtextilien und Industriegewebe unverzichtbar sind. Darüber hinaus treiben verstärkte Infrastruktur- und Bauaktivitäten den Bedarf an Polyesterprodukten in Anwendungen wie Geotextilien und Verstärkungsmaterialien an.
Indien ist ein wichtiger Akteur auf dem PTA-Markt. Führende Unternehmen wie Reliance Industries und Indian Oil Corporation investieren in moderne Anlagen, um sowohl die Inlands- als auch die Exportnachfrage zu decken. Die PTA-Produktion basiert auf Paraxylol (PX), einem aus Erdöl gewonnenen Rohstoff, und Schwankungen in der PX-Verfügbarkeit und den globalen Rohölpreisen können die Produktionskosten und die Marktdynamik beeinflussen.
Indien importiert einen großen Teil seines PTA, hauptsächlich aus China, dem Nahen Osten und Südostasien, um die inländische Produktion zu ergänzen und die hohe Nachfrage verschiedener Endverbrauchsindustrien zu decken. Strenge Umweltvorschriften zu Emissionen und Abfallmanagement erfordern Investitionen in sauberere Technologien und Compliance-Maßnahmen. Technologische Fortschritte zielen darauf ab, die Produktionseffizienz zu verbessern, Kosten zu senken und die Umweltbelastung zu verringern. Es gibt auch einen wachsenden Fokus auf Nachhaltigkeit, mit Bemühungen um Recycling und der Entwicklung biobasierter PTA-Alternativen, um die ökologischen Auswirkungen zu minimieren.
Wichtige Markttreiber
Infrastrukturentwicklung
Gereinigte Terephthalsäure (PTA) ist ein wesentlicher Bestandteil der Herstellung von Polyesterharzen, die für die Herstellung von Baumaterialien wie Verbundwerkstoffen, Klebstoffen und Beschichtungen entscheidend sind. Diese Materialien spielen eine Schlüsselrolle in verschiedenen Infrastrukturprojekten, darunter Gebäudebau, Straßenreparaturen und Brücken. Polyesterbasierte Beschichtungen, die aus PTA gewonnen werden, werden auf Baumaterialien aufgetragen, um sie vor Witterungseinflüssen und Korrosion zu schützen und so die Haltbarkeit der Infrastruktur zu verbessern.
Ausländische Direktinvestitionen (FDI) in die Bauentwicklung, einschließlich Siedlungen, Wohnungsbau und Infrastrukturprojekte, beliefen sich auf insgesamt 26,54 Milliarden USD, während die FDI im Bausektor (Infrastruktur) zwischen April 2000 und Dezember 2023 33,52 Milliarden USD erreichten.
Der jüngste vorläufige Haushalt für 2024-25 hat die Investitionsausgaben für die Infrastruktur um 11,1 % auf 133,86 Milliarden USD erhöht, was 3,4 % des BIP entspricht.
Wachstum der Textilindustrie
Gereinigte Terephthalsäure (PTA) ist ein wichtiger Rohstoff für die Herstellung Polyesterfasern, die in der Textilindustrie weit verbreitet sind. Mit der steigenden Nachfrage nach Polyestertextilien steigt auch der Bedarf an PTA. Veränderungen in den Modetrends und eine wachsende Vorliebe der Verbraucher für erschwingliche, langlebige und pflegeleichte Kleidung treiben den Verbrauch von Polyesterstoffen in die Höhe und steigern damit die Nachfrage nach PTA. Die rasche Urbanisierung in Indien hat zu einem erhöhten Bedarf an einer Vielzahl von Textilprodukten für Wohn- und Gewerbezwecke geführt, darunter Bekleidung und Heimtextilien, die stark auf Polyester angewiesen sind.
Die Regierung hat im Haushalt 2023–24 109,99 Millionen USD für das Amended Technology Upgradation Fund Scheme (ATUFS) bereitgestellt, um private Investitionen und die Schaffung von Arbeitsplätzen in diesem Sektor anzukurbeln.
Laut IBEF machten Textilien, Kunsthandwerk und Bekleidung im Geschäftsjahr 2022 10,6 % der gesamten Exporte Indiens aus. Trotz eines Rückgangs in den Geschäftsjahren 2020 und 2021 sind die Exporte seit dem Geschäftsjahr 2016 kontinuierlich gestiegen. Die Textil- und Bekleidungsexporte erreichten im Geschäftsjahr 2022 einen Rekordwert von 44,4 Milliarden USD, ein Anstieg von 41 % gegenüber dem Geschäftsjahr 2021.
Wichtige Marktherausforderungen
Regulierungs- und Handelshemmnisse
Hohe Importzölle können die Kosten von PTA und seinen Derivaten für inländische Hersteller in die Höhe treiben, wodurch die Rohstoffbeschaffung teurer wird und der Wettbewerb mit importierten Produkten erschwert wird. Exportzölle oder -beschränkungen anderer Länder können auch den Marktzugang für PTA-Hersteller einschränken und ihre Möglichkeiten, internationale Märkte zu erschließen, begrenzen. Beispielsweise ist es indischen Herstellern in den Bereichen Kunststoff, Verpackung, Textilien und Automobil im Jahr 2023 aufgrund einer Entscheidung der indischen Behörden verboten, gereinigte Terephthalsäure von chinesischen Herstellern auf dem Festland zu beziehen. Dieses Verbot ist Teil der aktualisierten Liste der vom Bureau of Indian Standards zertifizierten globalen PTA-Lieferanten in Indien, die chinesische Hersteller ausschließt.
Volatilität der Rohstoffpreise
Die PTA-Produktion hängt von Paraxylol ab, das aus Rohöl gewonnen wird. Schwankungen der Rohölpreise können zu Schwankungen der Paraxylolkosten führen, die wiederum die PTA-Produktionskosten beeinflussen. Unvorhersehbare Änderungen der Rohölpreise können zu Schwankungen der PTA-Kosten führen, was sich auf die Gewinnmargen auswirkt und die Finanzplanung der Hersteller erschwert. Störungen in der Lieferkette für Rohstoffe wie Paraxylol können zu Engpässen oder Verzögerungen führen, die die Kontinuität der PTA-Produktion beeinträchtigen und die Kosten erhöhen. Marktspekulationen können die Rohstoffpreise in die Höhe treiben und sowohl die PTA-Produktionskosten als auch die Marktpreise beeinflussen.
Hersteller müssen ihre Preisstrategien häufig als Reaktion auf Änderungen der Rohstoffpreise anpassen, was ihre Wettbewerbsfähigkeit und Kundenbeziehungen beeinträchtigen kann. Schwankende Rohstoffkosten erschweren zudem Investitionsentscheidungen und die Finanzplanung, was die Budgetierung von Investitionsausgaben und Betriebskosten erschwert. Langfristige Lieferverträge können zur Preisstabilisierung beitragen, können aber bei deutlich fallenden Rohstoffpreisen zu Herausforderungen führen. In einem volatilen Markt kann es besonders schwierig sein, eine zuverlässige Versorgung mit Rohstoffen zu vorhersehbaren Preisen sicherzustellen, was sich auf die Produktionsstabilität und das Kostenmanagement auswirkt.
Wichtige Markttrends
Aufstieg innovativer Verpackungen
Es gibt einen deutlichen Trend hin zu nachhaltigen Verpackungslösungen, die recycelte oder biologisch abbaubare Materialien verwenden. PTA, ein entscheidender Rohstoff für Verpackungen auf Polyesterbasis, verzeichnet eine erhöhte Nachfrage nach umweltfreundlichen Verpackungsoptionen. Im April 2024 begann UFlex, Indiens führender multinationaler Konzern für flexible Verpackungslösungen, in seinem Werk in Panipat mit der Produktion von polykondensierten Polyesterchips. Dieses Werk mit einer Jahreskapazität von 168.000 Tonnen konzentriert sich auf die Herstellung von Polyesterchips, die für Verpackungsfolien aus biaxial orientiertem Polyethylenterephthalat (BOPET) unverzichtbar sind. Der Trend zur Reduzierung von Plastikmüll hat die Verwendung von recyceltem PET (rPET) in Verpackungen gefördert, was wiederum die Nachfrage nach PTA ankurbelt, da PTA bei der Herstellung neuer Polyesterprodukte verwendet wird.
Im Juni 2024 schlossen sich die deutschen Unternehmen Coperion und Herbold Meckesheim, bekannt für Recyclingtechnologie, mit dem indischen Unternehmen Magpet Polymer Pvt. Ltd. zusammen, um eine PET-Flasche-zu-Flasche-Recyclinganlage zu errichten. Ebenfalls im Juni brachte Coca-Cola India in Odisha, Indien, Flaschen aus 100 % recyceltem Polyethylenterephthalat (rPET) im 250-ml-Format Affordable Small Sparkling Package (ASSP) auf den Markt und förderte damit die Bemühungen um eine Kreislaufwirtschaft bei Kunststoffen.
Die individuelle Anpassung von Verpackungen an spezifische Branchenanforderungen wie verbesserten Schutz, längere Haltbarkeit und verbesserte Ästhetik nimmt zu. PTA wird zur Herstellung maßgeschneiderter Polyesterfolien und -beschichtungen verwendet, die diesen Anforderungen gerecht werden. Darüber hinaus hat das Wachstum des E-Commerce den Bedarf an langlebigen Verpackungslösungen erhöht, die Produkte während des Transports schützen, was die Nachfrage nach PTA weiter steigert.
Segmentelle Einblicke
Einblicke in Vertriebskanäle
Basierend auf dem Vertriebskanal hat sich der Direktvertriebskanal im Jahr 2024 als das dominierende Segment auf dem indischen Markt für gereinigte Terephthalsäure herausgestellt.
Einblicke in den Endbenutzer
Basierend auf dem Endbenutzer haben sich Polyesterfasern und -garne im Jahr 2024 als das dominierende Segment auf dem indischen Markt für gereinigte Terephthalsäure herausgestellt. Polyesterfasern werden in der gesamten Textilindustrie weithin verwendet und umfassen Produkte wie Kleidung, Heimtextilien und Industrietextilien. Diese umfangreiche Verwendung treibt die Nachfrage nach PTA erheblich an. Polyester wird für seine Haltbarkeit, Erschwinglichkeit und Vielseitigkeit hoch geschätzt. Seine Beständigkeit gegen Falten, Einlaufen und Abrieb macht es zu einer beliebten Wahl sowohl für Alltagskleidung als auch für Spezialtextilien. Als einer der größten Verbraucher von PTA spiegelt der Polyesterfasermarkt das hohe Volumen der weltweit produzierten und verwendeten Fasern wider, was seine Dominanz beim PTA-Verbrauch weiter festigt.
Die Kosteneffizienz von Polyester, insbesondere im Vergleich zu Naturfasern wie Baumwolle oder Wolle, trägt zu seiner weiten Verbreitung und folglich zu einer erhöhten PTA-Nachfrage bei. Die effizienten und skalierbaren Produktionsprozesse für Polyester ermöglichen die Herstellung großer Mengen an Fasern und Garn zu relativ geringen Kosten, was die Abhängigkeit von PTA verstärkt. Darüber hinaus treiben laufende Innovationen in der Fasertechnologie wie Verbesserungen bei Festigkeit, Textur und Leistung die Entwicklung neuer Polyesterprodukte voran, von denen viele spezielle PTA-Formulierungen erfordern. Die Entwicklung diverser Polyesterfasertypen, darunter Hochleistungs- und Spezialvarianten, treibt den Bedarf an PTA weiter an.
Regionale Einblicke
Nach Regionen betrachtet hat sich Westindien im Jahr 2024 zur dominierenden Region auf dem indischen Markt für gereinigte Terephthalsäure entwickelt. Die westliche Region Indiens, insbesondere in Staaten wie Gujarat und Maharashtra, ist ein wichtiges Industrie- und Fertigungszentrum. Städte wie Mumbai, Pune und Surat sind bedeutende Zentren der Textil- und Verpackungsindustrie, die große PTA-Abnehmer sind. PTA ist für die Polyesterproduktion unverzichtbar, und das hohe Volumen der Textilherstellung in dieser Region treibt die Nachfrage nach PTA stark an. Im Jahr 2023 wurde zwischen der Landesregierung und der Zentralregierung eine Absichtserklärung (Memorandum of Understanding, MoU) zur Errichtung des PM MITRA Park auf 1.141 Acres in Vansi Borsi, Navsari, Gujarat unterzeichnet. Diese Initiative, die Teil des PM MITRA-Parks (Mega Integrated Textile Region and Apparel) ist, spiegelt das Engagement der Region wider, ihre Textil- und Fertigungssektoren zu stärken. Die westliche Region profitiert von einer fortschrittlichen Infrastruktur, darunter gut entwickelte Häfen, Verkehrsnetze und Industrieanlagen, die die effiziente Verteilung und den Verbrauch von PTA erleichtern. Die robuste Wirtschaftstätigkeit der Region mit einer starken industriellen Basis trägt weiter zur hohen PTA-Nachfrage bei. Darüber hinaus unterstützt die Nähe zu großen Häfen bedeutende Export- und Handelsaktivitäten und stärkt so ihre Marktposition im PTA-Bereich.
Es wurden erhebliche Investitionen in die Industrieanlagen und Technologie der westlichen Region getätigt. So investierte TCG im Jahr 2024 beispielsweise 149,25 Millionen USD in die Erweiterung seiner FDY-Garnproduktion mit dem Ziel, Garden Silk Mills mit einem hochmodernen Werk in Jolwa wiederzubeleben, das hochwertige Polyesterchips, POY, FDY und Spezialgarne herstellt. Die Expansion von TCG spiegelt die wachsende Rolle der Region im PTA-Polyester-Downstream-Segment wider.
Neueste Entwicklung
- Im Juni 2024 vergab Indian Oil Corp. Ltd. (IOC) einen Auftrag an Technip Energies NV für eine Reihe von Dienstleistungen im Zusammenhang mit einer neuen Anlage, die im kommenden Petrochemiekomplex von IOC installiert werden soll. Dieser Komplex wird neben IOCs bestehender Raffinerie mit einer Kapazität von 15 Millionen Tonnen pro Jahr in Paradip, Odisha, an der Nordostküste Indiens gebaut und in diese integriert. Die Raffinerie und ihre aktuellen Petrochemieanlagen werden den neuen Komplex mit allen erforderlichen Rohstoffen versorgen, darunter Monoethylenglykol, synthetisches Ethanol auf Petrolkoksbasis und paraxylolgereinigte Terephthalsäure (PX-PTA).
- Im Juni 2023 erwarb GAIL (India) Ltd die Produktionsanlage für gereinigte Terephthalsäure (PTA) von JBF Petrochemicals Ltd und gründete ein neues Unternehmen, GAIL Mangalore Petrochemicals Ltd (GMPL). Im Rahmen der Übernahme investierte GAIL 2.100 Crore Rupien in das finanziell angeschlagene Privatunternehmen JBF Petrochemicals Ltd, das im Rahmen eines Insolvenzverfahrens übernommen wurde.
- Im Juni 2023 erhöhte Reliance Industries Limited (RIL), das führende Unternehmen in Indiens Polyester-Wertschöpfungskette, die Preise für gereinigte Terephthalsäure (PTA) und MELT und senkte gleichzeitig den Preis für Monoethylenglykol (MEG). Die neuen Preise wurden auf 82,40 ₹ pro kg für PTA (eine Erhöhung um 0,80 ₹), 48,20 ₹ pro kg für MEG (eine Verringerung um 0,70 ₹) und 87,25 ₹ pro kg für MELT (eine Erhöhung um 0,45 ₹) festgelegt. Diese Anpassungen der Preise für Polyester-Rohstoffe traten im Juli in Kraft.
Wichtige Marktteilnehmer
- Reliance Industries Limited
- Moradia Brothers Chem Pvt. Ltd.
- Sigma Aldrich Chemicals Private Limited
- Eastman Chemical India Private Limited
- RX CHEMICAL RXSOL RX MARINE
- MCPI Private Limited
- Indorama Ventures Public Company Limited
- Indian Oil Corporation Ltd.
- BP India Services Private Ltd.
- GAIL (India) Limited
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