Marktgröße für digitale Überweisungen – nach Typ (Eingehende Überweisungen, Ausgehende Überweisungen), nach Zahlungsmodus (Banküberweisungen, Geldtransferanbieter, Online-Plattformen, Sonstige), nach Endbenutzer (privat, geschäftlich) und Prognose, 2024 – 2032

Marktgröße für digitale Überweisungen – nach Typ (Eingehende Überweisungen, Ausgehende Überweisungen), nach Zahlungsmodus (Banküberweisungen, Geldtransferanbieter, Online-Plattformen, Sonstige), nach Endbenutzer (Privat, Geschäftlich) und Prognose, 2024–2032

Marktgröße für digitale Überweisungen

Der Markt für digitale Überweisungen wurde im Jahr 2023 auf 19,8 Milliarden USD geschätzt und soll zwischen 2024 und 203 eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von über 18 % verzeichnen2. Die zunehmende Vernetzung der Volkswirtschaften und das Wachstum des internationalen Handels treiben die Nachfrage nach grenzüberschreitenden Zahlungslösungen, einschließlich Überweisungen, voran. Digitale Überweisungsdienste decken nicht nur persönliche Überweisungen ab, sondern auch Business-to-Business- (B2B) und Business-to-Person-Transaktionen (B2P) und erleichtern so den globalen Handel und die wirtschaftliche Integration.

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So verschickten die USA beispielsweise im Jahr 2022 eine beträchtliche Anzahl von Überweisungen in Höhe von insgesamt 81,6 Milliarden US-Dollar. Diese Zahl unterstreicht die Bedeutung von Überweisungen als finanzielle Lebensader für viele Familien und Gemeinschaften auf der ganzen Welt, insbesondere in Ländern wie Mexiko, Indien, China und den Philippinen.
 

Welche Wachstumschancen bietet dieser Markt?

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Die weite Verbreitung von Smartphones und die weltweit zunehmende Internetkonnektivität haben das Wachstum digitaler Überweisungsdienste gefördert. Mobile Apps und Online-Plattformen ermöglichen es Benutzern, problemlos von ihren Geräten aus Geld zu senden und zu empfangen, selbst in abgelegenen Gebieten, in denen möglicherweise keine traditionelle Bankinfrastruktur vorhanden ist. Laut WhatstheBigData.com gibt es im Jahr 2024 weltweit 6,84 Milliarden Smartphones. Diese weit verbreitete Nutzung von Smartphones bietet einen fruchtbaren Boden für digitale Zahlungen. Die wachsende Basis von Smartphone-Benutzern bietet erhebliche Wachstumschancen für Anbieter digitaler Überweisungen. Mit der zunehmenden Verbreitung von Smartphones wächst auch die potenzielle Nutzerbasis für digitale Finanzdienstleistungen, einschließlich Überweisungen.

Der Markt für digitale Überweisungen steht aufgrund seines komplexen regulatorischen Umfelds und seiner Compliance-Anforderungen vor Herausforderungen. Die Finanzvorschriften sind von Land zu Land unterschiedlich, sodass sich Überweisungsdienstleister unbedingt in verschiedenen rechtlichen Rahmenbedingungen zurechtfinden müssen. Die Einhaltung der Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML) und Know Your Customer (KYC) ist besonders anspruchsvoll und ressourcenintensiv. Diese Vorschriften zielen darauf ab, illegale Finanzaktivitäten durch Überprüfung der Kundenidentität und Überwachung von Transaktionen zu verhindern. Die Implementierung robuster Verfahren zur Identitätsüberprüfung, von Transaktionsüberwachungssystemen und Berichtsmechanismen kann kostspielig und zeitaufwändig sein. Änderungen der Regulierungsrichtlinien oder neue Vorschriften können die Compliance-Bemühungen weiter erschweren und die Betriebskosten erhöhen.

Trends auf dem Markt für digitale Überweisungen

Zusammenarbeit und Partnerschaften zwischen Überweisungsanbietern, Fintech-Unternehmen, Banken und anderen Interessengruppen werden in der Branche der digitalen Überweisungen immer üblicher. Diese Partnerschaften ermöglichen den Zugang zu neuen Märkten, erweitern das Serviceangebot und nutzen komplementäre Stärken und Fähigkeiten. Durch den Zusammenschluss können Unternehmen innovative Lösungen schaffen, das Kundenerlebnis verbessern und das Wachstum im wettbewerbsintensiven Überweisungssektor vorantreiben. So ging die India Post Payments Bank (IPPB) im Juni 2024 eine Partnerschaft mit Ria Money Transfer ein, um bequeme und leicht zugängliche internationale Geldtransferdienste in ganz Indien, insbesondere in ländlichen Gebieten, anzubieten. Diese Partnerschaft ermöglichte es IPPB-Kunden, Rias Service „Internationals Inward Money Transfer“ an über 25.000 Postämtern im ganzen Land in Anspruch zu nehmen.

Die regulatorischen Rahmenbedingungen für digitale Überweisungsdienste entwickeln sich weiter, um aufkommende Risiken anzugehen und Innovationen zu fördern. Regierungen und Regulierungsbehörden ergreifen Maßnahmen, um den Verbraucherschutz zu verbessern, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu bekämpfen und die finanzielle Inklusion zu fördern. Es werden regulatorische Sandboxes, Lizenzanforderungen und Compliance-Standards eingerichtet, um ein unterstützendes Umfeld für Innovationen bei digitalen Überweisungen zu schaffen und gleichzeitig die Integrität des Finanzsystems zu wahren.

So verabschiedeten die Abgeordneten des Europäischen Parlaments im Februar 2024 neue Regeln, um sicherzustellen, dass überwiesene Gelder unverzüglich auf den Bankkonten von Privatkunden und Unternehmen in der gesamten Europäischen Union ankommen. Dieser Schritt zielte darauf ab, die Effizienz und Zugänglichkeit der Zahlungssysteme innerhalb der Europäischen Union zu verbessern.

Marktanalyse für digitale Überweisungen

Erfahren Sie mehr über die wichtigsten Segmente, die diesen Markt prägen

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Nach Typ ist der Markt in eingehende und ausgehende Überweisungen segmentiert. Das Segment der eingehenden Überweisungen hatte 2023 mit über 55 % den größten Marktanteil.

• Eingehende Überweisungen oder aus dem Ausland überwiesene Gelder werden von Personen gesendet, die im Ausland arbeiten oder leben, um ihre Familien und Angehörigen zu Hause zu unterstützen. Sie erobern aufgrund von Migrationsmustern und wirtschaftlicher Dynamik einen erheblichen Marktanteil, da Arbeitnehmer in stärkeren Volkswirtschaften nach Beschäftigungsmöglichkeiten suchen, um höhere Löhne zu verdienen und ihren Lebensstandard zu verbessern, was zu einem stetigen Fluss von Überweisungen in ihre Heimatländer führt.
• In Entwicklungsländern sind eingehende Überweisungen von entscheidender Bedeutung, um den privaten Konsum zu unterstützen, Armut zu lindern und finanzielle Stabilität zu fördern. Überweisungsempfänger verwenden die Mittel für wesentliche Ausgaben wie Lebensmittel, Wohnen, Bildung, Gesundheitsversorgung und kleine Investitionen. Überweisungen sichern den Lebensunterhalt und fördern die wirtschaftliche Widerstandsfähigkeit, insbesondere in Regionen mit eingeschränktem Zugang zu formellen Beschäftigungs- und Sozialprogrammen.

Erfahren Sie mehr über die Schlüsselsegmente, die diesen Markt prägen

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Basierend auf dem Endnutzer ist der Markt für digitale Überweisungen in Privat- und Geschäftskunden unterteilt. Im Jahr 2023 war das Geschäftssegment das am schnellsten wachsende Segment mit einem CAGR von über 20 %. Angesichts der erheblichen Wachstumsrate wird der Marktwert des Geschäftssegments bis 2032 voraussichtlich über 35 Milliarden USD erreichen.

• Die zunehmende Globalisierung von Unternehmen und die Ausweitung des grenzüberschreitenden Handels haben die Nachfrage nach effizienten und kostengünstigen Zahlungslösungen angeheizt. Unternehmen führen internationale Transaktionen zu verschiedenen Zwecken durch, darunter Lieferantenzahlungen, Lohn- und Gehaltsabrechnungen, Rechnungsbegleichungen und grenzüberschreitende Investitionen.
• Digitale Überweisungsplattformen bieten Unternehmen eine bequeme und sichere Möglichkeit, Geld grenzüberschreitend zu überweisen, wodurch traditionelle Bankvermittler überflüssig werden und somit Transaktionskosten und Bearbeitungszeiten reduziert werden.

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Der nordamerikanische Markt für digitale Überweisungen hatte 2023 mit über 30 % den größten Anteil. Nordamerika, insbesondere die USA, ist aufgrund seiner großen Einwandererbevölkerung und robusten Wirtschaft eine wichtige Quelle für ausgehende Überweisungen. Migranten aus Ländern auf der ganzen Welt, darunter Mexiko, Indien, China und die Philippinen, schicken beträchtliche Geldbeträge an ihre Familien und Angehörigen in ihren Heimatländern.

Die starken Wirtschaftsbeziehungen zwischen Nordamerika und den wichtigsten Empfängerländern von Überweisungen führen zu beträchtlichen Überweisungsströmen und tragen zur Marktdominanz der Region bei.

China ist aufgrund seiner großen Bevölkerung, seines schnellen Wirtschaftswachstums und seiner zunehmenden internationalen Vernetzung ein wichtiger Akteur auf dem globalen Markt für digitale Überweisungen. Die Überweisungsströme des Landes steigen, da chinesische Expatriates und Wanderarbeiter Geld an ihre Familien schicken. Die Bemühungen der chinesischen Regierung, digitale Zahlungen und finanzielle Inklusion zu fördern, wie etwa die Belt and Road Initiative, haben das Marktwachstum angekurbelt. Chinesische Fintech-Unternehmen und Zahlungsdienstleister bieten innovative digitale Überweisungslösungen an, darunter mobile Zahlungsplattformen wie Alipay und WeChat Pay, um den Bedürfnissen von Privatpersonen und Unternehmen gerecht zu werden.

Der deutsche Markt für digitale Überweisungen zeichnet sich durch Effizienz, Zuverlässigkeit und Einhaltung gesetzlicher Vorschriften aus. Als wichtiger Knotenpunkt für internationale Migration und grenzüberschreitenden Handel hat die Unterstützung digitaler Innovationen und Finanztechnologie durch die deutsche Regierung das Wachstum digitaler Überweisungsdienste gefördert. Regulierungsreformen wie die Zahlungsdiensterichtlinie (PSD2) haben den Wettbewerb und Innovationen in der Zahlungsbranche gefördert.

Deutsche Verbraucher und Unternehmen nutzen zunehmend digitale Zahlungslösungen für grenzüberschreitende Transaktionen und verwenden mobile Apps, Online-Plattformen und digitale Geldbörsen für sichere und bequeme Geldüberweisungen. Da die Digitalisierung in Deutschland voranschreitet, wird für den Markt ein anhaltendes Wachstum und eine Expansion erwartet.

Japans Markt für digitale Überweisungen zeichnet sich durch Effizienz, Sicherheit und Vertrauen aus, was auf die alternde Bevölkerung des Landes, sinkende Geburtenraten und Arbeitskräftemangel zurückzuführen ist. Dies hat zu einer wachsenden Abhängigkeit von ausländischen Arbeitskräften in Sektoren wie dem Gesundheitswesen, dem Bauwesen und dem Gastgewerbe geführt. Japanische Überweisungssender legen bei grenzüberschreitenden Transaktionen Wert auf Zuverlässigkeit, Geschwindigkeit und Transparenz. Verbraucher nutzen zunehmend mobile Zahlungs-Apps und digitale Wallet-Plattformen für internationale Geldüberweisungen. Japanische Fintech-Unternehmen und Finanzinstitute entwickeln innovative Lösungen für digitale Überweisungen, gehen Partnerschaften mit internationalen Anbietern ein und investieren in die Technologieinfrastruktur.

Südkoreas Markt für digitale Überweisungen ist ein dynamischer Sektor, der von einer technisch versierten Bevölkerung, einer fortschrittlichen digitalen Infrastruktur und staatlicher Unterstützung für Fintech-Innovationen angetrieben wird. Der Markt wird hauptsächlich von Expatriates und Wanderarbeitern angetrieben, die Geld an ihre Familien senden. Südkoreanische Verbraucher sind frühe Anwender mobiler Zahlungstechnologien und nutzen Apps und digitale Geldbörsen für alltägliche Transaktionen. Überweisungsanbieter bieten eine Vielzahl von Diensten an, darunter mobile Apps, Online-Plattformen und Blockchain-basierte Lösungen.

Die Bemühungen der Regierung, die finanzielle Inklusion zu fördern und Fintech-Unternehmertum zu unterstützen, haben zum Marktwachstum beigetragen. Regulierungsreformen wie die Regulatory Sandbox der Financial Services Commission haben die Entwicklung innovativer digitaler Überweisungslösungen erleichtert. Da Länder wie China, Deutschland, Japan und Südkorea weiterhin auf Digitalisierung und grenzüberschreitende Konnektivität setzen, wird erwartet, dass der Markt ein nachhaltiges Wachstum und eine nachhaltige Entwicklung erleben wird.

Marktanteil digitaler Überweisungen

Western Union Holdings, Inc. und PayPal Holdings, Inc. halten einen signifikanten Marktanteil von über 20 %. Die Branche der digitalen Überweisungen ist ein hart umkämpfter Wettbewerb zwischen großen Akteuren wie Western Union Holdings, PayPal, MoneyGram, TransferWise, Remitly, WorldRemit Ltd und Ria Financial Services Ltd. Diese Unternehmen konkurrieren auf der Grundlage von Faktoren wie Markenreputation, globaler Reichweite, Serviceangebot, Preisgestaltung und technologischer Innovation.

Western Union und PayPal sind Marktführer im Markt der digitalen Überweisungen und bieten Dienstleistungen wie Online-Überweisungen, mobile Zahlungen und Bargeldabholung an. Western Union verfügt über ein riesiges Agentennetzwerk in über 200 Ländern, während PayPal seine digitale Plattform nutzt, um sichere, bequeme grenzüberschreitende Zahlungslösungen anzubieten. Mit der Übernahme der Xoom Corporation hat PayPal seine internationalen Überweisungsmöglichkeiten erweitert und bietet Benutzern eine nahtlose Integration mit ihren bestehenden Konten sowie wettbewerbsfähige Wechselkurse und niedrige Gebühren. Beide Unternehmen entwickeln sich weiterhin innovativ und passen sich den veränderten Verbraucherpräferenzen und technologischen Fortschritten an, wodurch sie das Wettbewerbsumfeld des Marktes prägen.

Unternehmen im Markt für digitale Überweisungen

Wichtige Akteure in der Branche für digitale Überweisungen sind

• Western Union Holdings, Inc.
• PayPal Holdings, Inc.
• MoneyGram
• TransferWise
• Remitly, Inc.
• WorldRemit Ltd.
• Ria Financial Services Ltd.

Neuigkeiten aus der Branche für digitale Überweisungen

• Im März 2024 gab TerraPay, ein globales grenzüberschreitendes Zahlungsnetzwerk, eine strategische Partnerschaft mit Alfardan Exchange bekannt. Diese Zusammenarbeit zielte darauf ab, die fortschrittliche digitale Zahlungsinfrastruktur von TerraPay und die etablierte Präsenz von Alfardan Exchange in der Branche zu nutzen und markierte einen entscheidenden Moment in der Entwicklung grenzüberschreitender Überweisungslösungen.
• Im Februar 2024 ging Seven Bank Ltd. eine Partnerschaft mit Digital Wallet Corporation ein, einem Anbieter von Smiles Mobile Remittance, um bei internationalen Überweisungsdiensten zusammenzuarbeiten. Ziel der Partnerschaft war es, die in Japan ansässigen Ausländer durch den Überweisungssektor zu unterstützen. Die Tochtergesellschaft der Seven Bank, Seven Global Remit Co., Ltd., betreibt Sendy, einen Auslandsüberweisungsdienst, und hat alle ausgegebenen Aktien an Digital Wallet übertragen.

Der Marktforschungsbericht zu digitalen Überweisungen enthält eine ausführliche Berichterstattung über die Branche mit Schätzungen und Prognose hinsichtlich Umsatz (Mrd. USD und Transaktionsvolumen Mrd. USD) von 2021 bis 2032 für die folgenden Segmente

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Markt nach Typ

• Eingehende Überweisung
• Ausgehende Überweisung

Markt nach Zahlungsmodus

• Banküberweisung
• Geldtransferanbieter
• Online-Plattformen
• Sonstige

Markt nach Endbenutzer

• Persönlich
• Geschäftlich
  • KMU
  • Großunternehmen

Die obigen Informationen gelten für die folgenden Regionen und Länder

• Nordamerika
  • USA
  • Kanada
• Europa
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