Markt für Agrarbiotechnologie – Globale Branchengröße, Anteil, Trends, Chancen und Prognosen, segmentiert nach Anwendung (gentechnisch veränderte Pflanzen und Tiere, Impfstoffentwicklung, Nahrungsergänzungsmittel, Antibiotikaentwicklung, Biokraftstoffe und Blumenzucht), nach Organismentyp (Pflanzen, Tiere und Mikroben), Region und Wettbewerb, 2019–2029F
Published Date: January - 2025 | Publisher: MIR | No of Pages: 320 | Industry: Agriculture | Format: Report available in PDF / Excel Format
View Details Buy Now 2890 Download Sample Ask for Discount Request CustomizationMarkt für Agrarbiotechnologie – Globale Branchengröße, Anteil, Trends, Chancen und Prognosen, segmentiert nach Anwendung (gentechnisch veränderte Pflanzen und Tiere, Impfstoffentwicklung, Nahrungsergänzungsmittel, Antibiotikaentwicklung, Biokraftstoffe und Blumenzucht), nach Organismentyp (Pflanzen, Tiere und Mikroben), Region und Wettbewerb, 2019–2029F
| Prognosezeitraum | 2025–2029 |
| Marktgröße (2023) | 96,12 Milliarden USD |
| Marktgröße (2029) | 162,55 Milliarden USD |
| CAGR (2024–2029) | 9,11 % |
| Am schnellsten wachsendes Segment | Gentechnisch veränderte Pflanzen und Tiere |
| Größtes Markt | Nordamerika |
Marktübersicht
Der globale Markt für Agrarbiotechnologie wurde im Jahr 2023 auf 96,12 Milliarden USD geschätzt und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich ein robustes Wachstum mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 9,11 % bis 2029 verzeichnen.
Das Wachstum des Marktes wird durch die zunehmende Nutzung biotechnologischer Pflanzen durch Landwirte weltweit vorangetrieben, die von Versprechen höherer Erträge, geringerer Chemikalieneinsätze und verbesserter Rentabilität angezogen werden. Die regulatorischen Rahmenbedingungen für den Anbau und die Vermarktung biotechnologischer Pflanzen sind weltweit unterschiedlich und beeinflussen die Marktdynamik und Branchenstrategien. Die Agrarbiotechnologie erstreckt sich über die Verbesserung von Nutzpflanzen hinaus auch auf die Tierhaltung, wo Gentechnik zur Viehzucht, Krankheitsresistenz sowie zur Herstellung von Arzneimitteln und Impfstoffen eingesetzt wird. Sie überschneidet sich auch mit Sektoren wie Biokraftstoffen, biobasierten Materialien und Präzisionslandwirtschaft und fördert Innovation und Diversifizierung innerhalb der Agrarindustrie.
Die sich verändernden Einstellungen und Vorlieben der Verbraucher gegenüber Biotech-Produkten beeinflussen die Marktdynamik, wobei Diskussionen über Sicherheit, Ethik und Nachhaltigkeit den öffentlichen Diskurs prägen. Technologische Fortschritte wie die Genbearbeitung mit CRISPR-Cas9 und die synthetische Biologie versprechen neue Möglichkeiten für die Verbesserung von Nutzpflanzen und landwirtschaftliche Innovationen. Der Markt steht jedoch vor Herausforderungen, darunter regulatorische Hürden, sozioökonomische Überlegungen und Bedenken hinsichtlich geistiger Eigentumsrechte und Technologiezugang. Insgesamt stellt der globale Markt für Agrarbiotechnologie ein dynamisches Ökosystem dar, das transformative Veränderungen in der Landwirtschaft vorantreibt und sich gleichzeitig in komplexen wissenschaftlichen, ethischen und regulatorischen Landschaften zurechtfindet.
Wichtige Markttreiber
Steigende Nachfrage nach nachhaltiger Landwirtschaft
Der globale Markt für Agrarbiotechnologie erlebt ein erhebliches Wachstum, das durch die steigende Nachfrage nach nachhaltiger Landwirtschaft angetrieben wird. Dieser Nachfrageschub fördert Innovation, Investitionen und Marktexpansion. Aufgrund zunehmender Umweltbedenken, begrenzter Ressourcen und Forderungen nach verantwortungsvollen landwirtschaftlichen Praktiken ist nachhaltige Landwirtschaft für Landwirte, Verbraucher, politische Entscheidungsträger und Unternehmen zu einer Priorität geworden. Die Agrarbiotechnologie ist bei der Bewältigung dieser Herausforderungen von entscheidender Bedeutung und somit ein wichtiger Förderer nachhaltiger Landwirtschaft.
Biotechnologie spielt eine zentrale Rolle bei der Förderung der Nachhaltigkeit, indem sie Nutzpflanzen entwickelt, die weniger chemische Zusätze wie Pestizide und Düngemittel benötigen. Durch genetische Modifikation und Genomeditierungstechniken können Biotech-Unternehmen Nutzpflanzen mit inhärenter Resistenz gegen Schädlinge und Krankheiten züchten und so den Bedarf an chemischen Behandlungen reduzieren. Dies senkt nicht nur die Produktionskosten für Landwirte, sondern mildert auch die mit dem Einsatz von Pestiziden verbundenen Umweltauswirkungen, darunter Boden- und Wasserverschmutzung, Verlust der Artenvielfalt und Schäden an Nichtzielorganismen.
Außerdem können biotechnologisch erzeugte Nutzpflanzen so angepasst werden, dass sie Eigenschaften aufweisen, die die Ressourceneffizienz verbessern, wie etwa Dürretoleranz und Stickstoffeffizienz. Indem die Biotechnologie die Widerstandsfähigkeit von Nutzpflanzen gegenüber Umweltbelastungen verbessert und Nährstoffe effizienter nutzt, hilft sie Landwirten, Erträge zu optimieren und gleichzeitig den Input zu minimieren, was nachhaltige landwirtschaftliche Praktiken fördert. Darüber hinaus können biotechnologische Nutzpflanzen so angepasst werden, dass sie unter bestimmten agroökologischen Bedingungen gedeihen, wodurch die Notwendigkeit einer Flächenumwandlung verringert und natürliche Lebensräume geschützt werden.
Die Nachfrage nach nachhaltiger Landwirtschaft wird außerdem durch die Verbraucherpräferenzen für umweltfreundliche und ethisch produzierte Lebensmittel vorangetrieben. Verbraucher suchen zunehmend nach Produkten, die unter Verwendung nachhaltiger landwirtschaftlicher Praktiken angebaut werden, was die Marktnachfrage nach biotechnologischen Nutzpflanzen mit geringerem ökologischen Fußabdruck steigert. Biotechnologie kann auch eingesetzt werden, um den Nährstoffgehalt und die Qualität von Nutzpflanzen zu verbessern und so den Verbraucherpräferenzen für gesündere und nahrhaftere Lebensmitteloptionen gerecht zu werden.
Auch politische Entscheidungsträger und Regulierungsbehörden erkennen die Bedeutung einer nachhaltigen Landwirtschaft an und unterstützen die Biotechnologie zunehmend als Mittel zur Erreichung von Nachhaltigkeitszielen. Die regulatorischen Rahmenbedingungen für biotechnologische Nutzpflanzen entwickeln sich weiter, um den Fortschritten in der Gentechnik Rechnung zu tragen und die Sicherheit und Nachhaltigkeit biotechnologischer Produkte zu gewährleisten. Folglich können Biotechnologieunternehmen die Markteinführung neuer Produkte beschleunigen und so die weitere Akzeptanz und Marktausweitung vorantreiben.
Fortschritte in der Gentechnik
Fortschritte in der Gentechnik treiben das Wachstum des globalen Marktes für Agrarbiotechnologie erheblich voran. In den letzten Jahren wurden bemerkenswerte Fortschritte bei Gentechniktechniken wie CRISPR-Cas9, Genomeditierung und Genstapelung erzielt. Diese Fortschritte haben die Verbesserung von Nutzpflanzen beschleunigt und die Möglichkeiten zur Bewältigung landwirtschaftlicher Herausforderungen erweitert.
Insbesondere CRISPR-Cas9 hat die Gentechnik verändert, indem es ein präzises, effizientes und vielseitiges Werkzeug zur Bearbeitung der DNA von Organismen bietet. Diese Technologie ermöglicht gezielte Modifikationen des Genoms von Nutzpflanzen und führt erwünschte Merkmale mit beispielloser Genauigkeit ein. Durch die Bearbeitung von Genen, die für Merkmale wie Schädlingsresistenz, Dürretoleranz und Nährstoffgehalt verantwortlich sind, erleichtert CRISPR-Cas9 die schnelle Entwicklung gentechnisch veränderter Organismen (GVOs) mit verbesserten Eigenschaften. Diese Fortschritte rationalisieren die Pflanzenzuchtprogramme und beschleunigen die Einführung neuer Merkmale in landwirtschaftliche Systeme.
Genom-Editierungstechniken, einschließlich CRISPR-Cas9, bieten auch Lösungen für traditionelle Züchtungsbarrieren und ermöglichen die Modifizierung von Pflanzen, die mit herkömmlichen Methoden nur schwer zu verbessern sind. Dazu gehören Pflanzen mit komplexen genetischen Merkmalen oder begrenzter genetischer Variabilität. Folglich bietet die Gentechnik Möglichkeiten zur Verbesserung einer größeren Bandbreite von Pflanzen, einschließlich seltener Pflanzen, Spezialpflanzen und Pflanzen, die unter schwierigen Bedingungen angebaut werden.
Außerdem ermöglichen Fortschritte in der Gentechnik die Entwicklung von Pflanzen mit verbesserten Nährwertprofilen, um der globalen Unterernährung und Ernährungsunsicherheit entgegenzuwirken. Wissenschaftler können Pflanzen so verändern, dass sie höhere Mengen an essentiellen Nährstoffen produzieren und so potenzielle Lösungen für weit verbreitete Nährstoffmängel bieten. So sind beispielsweise mit Vitaminen und Mineralien angereicherte biofortifizierte Pflanzen vielversprechend für die Bekämpfung von Mikronährstoffmängeln und die Verbesserung der öffentlichen Gesundheit.
Wachsende Weltbevölkerung und Bedenken hinsichtlich der Ernährungssicherheit
Die Expansion des globalen Marktes für Agrarbiotechnologie wird in erster Linie durch die wachsende Weltbevölkerung und die zunehmenden Bedenken hinsichtlich der Ernährungssicherheit vorangetrieben. Prognosen gehen davon aus, dass die Weltbevölkerung bis 2050 fast 10 Milliarden Menschen erreichen wird. Die Sicherstellung einer nachhaltigen und angemessenen Nahrungsmittelversorgung ist daher zu einer dringenden Priorität geworden. Die Agrarbiotechnologie bietet innovative Lösungen, um die Herausforderungen zu bewältigen, die sich durch Bevölkerungswachstum, Klimawandel und begrenztes Ackerland ergeben.
Biotechnologie spielt eine entscheidende Rolle bei der Steigerung der Produktivität und Widerstandsfähigkeit von Nutzpflanzen und steigert so die globale Nahrungsmittelproduktionskapazität. Durch genetische Modifikation, Genomeditierung und Merkmalsauswahl entwickeln Biotech-Unternehmen Nutzpflanzen mit verbessertem Ertragspotenzial, Resistenz gegen Schädlinge und Krankheiten sowie Toleranz gegenüber Umweltbelastungen wie Dürre, Hitze und Salzgehalt. Diese gentechnisch veränderten Organismen (GVOs) können unter verschiedenen agroökologischen Bedingungen gedeihen und ermöglichen es Landwirten, die Nahrungsmittelproduktion auf bestehenden landwirtschaftlichen Flächen zu steigern, während gleichzeitig der Input minimiert und natürliche Ressourcen geschont werden.
Außerdem bietet die Biotechnologie Möglichkeiten, die Nährstoffqualität und -sicherheit von Nahrungsmittelpflanzen zu verbessern, Mangelernährung zu bekämpfen und die öffentliche Gesundheit weltweit zu verbessern. Wissenschaftler entwickeln Pflanzen so, dass sie höhere Mengen an lebenswichtigen Vitaminen, Mineralien und Nährstoffen produzieren und bieten so potenzielle Lösungen für weit verbreitete Mikronährstoffmängel. Darüber hinaus können biotechnologische Pflanzen so entwickelt werden, dass das Vorkommen schädlicher Substanzen wie Mykotoxine und Allergene reduziert wird, wodurch die Lebensmittelsicherheit und -qualität verbessert wird.
Wichtige Marktherausforderungen
Regulierungskomplexität und -unsicherheit
Eine der größten Herausforderungen für den globalen Markt für Agrarbiotechnologie ist die komplexe und oft unvorhersehbare Regulierungslandschaft, die den Anbau und die Vermarktung biotechnologischer Pflanzen regelt. Die behördlichen Genehmigungsverfahren unterscheiden sich in den einzelnen Ländern und Regionen erheblich, was zu langen Zeiträumen und erheblichen Kosten für die Markteinführung neuer Biotechprodukte führt. Darüber hinaus können sich die behördlichen Anforderungen im Laufe der Zeit ändern, was den Marktzugang und Investitionsentscheidungen weiter erschwert. Die Harmonisierung der behördlichen Rahmenbedingungen und die Verbesserung der Transparenz und Vorhersehbarkeit des behördlichen Verfahrens sind für die Förderung von Innovationen und die Erleichterung des Marktwachstums von entscheidender Bedeutung.
Öffentliche Wahrnehmung und Verbraucherakzeptanz
Die öffentliche Wahrnehmung und Verbraucherakzeptanz von Biotech-Pflanzen bleiben erhebliche Herausforderungen für den Markt für Agrarbiotechnologie. Trotz des wissenschaftlichen Konsenses über die Sicherheit und den Nutzen gentechnisch veränderter Organismen (GVO) herrscht in bestimmten Teilen der Bevölkerung weit verbreitete Skepsis und Ablehnung. Fehlinformationen, Panikmache und ideologische Vorurteile tragen zu einer negativen Wahrnehmung der Biotechnologie bei, was zu Misstrauen und Zurückhaltung der Verbraucher gegenüber Biotechprodukten führt. Die Aufklärung der Öffentlichkeit über die Wissenschaft hinter der Agrarbiotechnologie, die Berücksichtigung von Sicherheits- und Umweltbedenken sowie die Förderung einer transparenten Kommunikation sind entscheidend, um Vertrauen aufzubauen und die Akzeptanz von biotechnologisch veränderten Nutzpflanzen zu fördern.
Geistiges Eigentum und Zugang zu Technologie
Geistiges Eigentum und Zugang zu Technologie stellen für den Agrarbiotechnologiemarkt, insbesondere in Entwicklungsländern, erhebliche Herausforderungen dar. Biotechnologieunternehmen investieren massiv in Forschung und Entwicklung, um neue Eigenschaften und Technologien für Nutzpflanzen zu entwickeln, und sichern sich häufig Patente zum Schutz ihres geistigen Eigentums. Die hohen Kosten für die Lizenzierung patentierter Technologien und restriktive geistige Eigentumsrechte können jedoch den Zugang zu biotechnologischen Innovationen einschränken, insbesondere für Kleinbauern in Ländern mit niedrigem Einkommen. Um eine nachhaltige und inklusive Entwicklung der Landwirtschaft zu fördern, ist es unerlässlich, Innovation und Rentabilität in Einklang zu bringen und gleichzeitig einen gleichberechtigten Zugang zu Technologien zu gewährleisten.
Wichtige Markttrends
Einführung digitaler Agrartechnologien
Die Einführung digitaler Agrartechnologien revolutioniert den globalen Markt für Agrarbiotechnologie und fördert Innovation, Effizienz und Nachhaltigkeit entlang der gesamten landwirtschaftlichen Wertschöpfungskette. Die digitale Landwirtschaft umfasst eine breite Palette von Technologien, darunter Präzisionslandwirtschaft, Fernerkundung, Datenanalyse und künstliche Intelligenz, die alle die Art und Weise verändern, wie Nutzpflanzen angebaut, verwaltet und überwacht werden. Einer der wichtigsten Wege, auf denen die digitale Landwirtschaft den Markt für Agrarbiotechnologie ankurbelt, sind Präzisionslandwirtschaftstechniken. Die Präzisionslandwirtschaft nutzt fortschrittliche Technologien wie GPS, Sensoren und Drohnen, um Echtzeitdaten zu Bodenbedingungen, Wettermustern und Pflanzengesundheit zu sammeln. Diese Daten ermöglichen es den Landwirten, fundierte Entscheidungen über Anbau, Bewässerung, Düngung und Schädlingsbekämpfung zu treffen, die Ressourcennutzung zu optimieren und die Ernteerträge zu maximieren. Durch die Integration von Biotechnologie in die Präzisionslandwirtschaft können Landwirte gentechnisch veränderte Pflanzen nutzen, die auf bestimmte Umweltbedingungen zugeschnitten sind, und so die Produktivität und Nachhaltigkeit weiter steigern.
Fernerkundungstechnologien spielen ebenfalls eine entscheidende Rolle bei der Einführung der digitalen Landwirtschaft und dem Wachstum des Marktes für Agrarbiotechnologie. Satellitenbilder, Luftaufnahmen und mit Multispektralkameras ausgestattete Drohnen ermöglichen es Landwirten, das Pflanzenwachstum zu überwachen, Schädlinge und Krankheiten zu erkennen und die Feldbedingungen mit beispielloser Genauigkeit und Detailliertheit zu beurteilen. Durch die Analyse dieser Daten können Landwirte Problembereiche identifizieren, gezielte Eingriffe durchführen und die Pflanzenbewirtschaftung optimieren, was zu höheren Erträgen und geringeren Umweltauswirkungen führt.
Darüber hinaus verändern Datenanalyse und künstliche Intelligenz die Landwirtschaft, indem sie Landwirten leistungsstarke Werkzeuge für die Entscheidungsfindung und Optimierung bieten. Fortschrittliche Algorithmen können riesige Datenmengen aus verschiedenen Quellen, darunter Sensoren, Satelliten und historische Aufzeichnungen, analysieren, um umsetzbare Erkenntnisse und Vorhersagemodelle zu generieren. Diese Erkenntnisse ermöglichen es Landwirten, Pflanzpläne zu optimieren, Ernteerträge vorherzusagen und Verbesserungsmöglichkeiten zu identifizieren, um Effizienz und Rentabilität zu steigern. Darüber hinaus können Algorithmen der künstlichen Intelligenz die Entwicklung biotechnologischer Nutzpflanzen beschleunigen, indem sie Genomdaten analysieren, Genfunktionen vorhersagen und Zuchtprogramme steuern, was zur schnellen Entwicklung neuer Nutzpflanzensorten mit wünschenswerten Eigenschaften führt.
Zunehmender Fokus auf Gesundheit und Ernährung
Der zunehmende Fokus auf Gesundheit und Ernährung spielt eine entscheidende Rolle bei der Belebung des globalen Marktes für Agrarbiotechnologie und treibt die Nachfrage nach gentechnisch veränderten Nutzpflanzen mit verbesserten Nährwertprofilen an. Da das Bewusstsein für den entscheidenden Zusammenhang zwischen Ernährung und Gesundheit wächst, suchen Verbraucher nach Nahrungsmitteln, die nicht nur den Hunger stillen, sondern auch wichtige Nährstoffe für optimale Gesundheit und Wohlbefinden liefern. Agrarbiotechnologie bietet innovative Lösungen, um Nährstoffmängel zu beheben und die öffentliche Gesundheit weltweit zu verbessern.
Einer der wichtigsten Wege, auf denen Agrarbiotechnologie zu besserer Gesundheit und Ernährung beiträgt, ist die Entwicklung biofortifizierter Nutzpflanzen. Bei der Biofortifizierung wird der Nährstoffgehalt von Nutzpflanzen durch genetische Veränderung oder Zuchttechniken verbessert. Biotechnologieunternehmen entwickeln Nutzpflanzen, die höhere Mengen wichtiger Vitamine, Mineralien und anderer Nährstoffe produzieren, und beheben damit Mangelerscheinungen, von denen Milliarden Menschen weltweit betroffen sind. So sind beispielsweise mit Vitamin A angereicherter Reis, mit Eisen angereicherte Bohnen und mit Zink angereicherter Weizen bioangereicherte Nutzpflanzen, die vielversprechende Lösungen für Nährstoffmängel bieten, die in vielen Teilen der Welt vorherrschen.
Darüber hinaus ermöglicht die Agrarbiotechnologie die Entwicklung von Nutzpflanzen mit verbesserter Nährstoffqualität und -sicherheit. Durch den Einsatz gentechnischer Verfahren können Wissenschaftler den Nährwert von Nutzpflanzen steigern, indem sie den Gehalt nützlicher Verbindungen wie Antioxidantien, Phytochemikalien und Omega-3-Fettsäuren erhöhen. Darüber hinaus können gentechnisch veränderte Nutzpflanzen so verändert werden, dass sie weniger schädliche Substanzen wie Mykotoxine und Allergene enthalten, was die Lebensmittelsicherheit und -qualität verbessert. Diese Fortschritte in der Nutzpflanzenbiotechnologie tragen zu gesünderen und nahrhafteren Nahrungsmitteloptionen für Verbraucher bei und fördern eine bessere allgemeine Gesundheit und ein besseres Wohlbefinden.
Darüber hinaus spielt die Agrarbiotechnologie eine entscheidende Rolle bei der Bewältigung spezifischer gesundheitlicher Probleme wie Unterernährung und Mikronährstoffmangel, insbesondere in Entwicklungsländern. Durch die Entwicklung gentechnisch veränderter Nutzpflanzen mit gezielten Nährstoffeigenschaften tragen Biotechnologieunternehmen dazu bei, den Hunger zu bekämpfen, die Entwicklung von Kindern zu verbessern und chronischen Krankheiten vorzubeugen, die mit Nährstoffmangel verbunden sind. Diese Bemühungen stehen im Einklang mit globalen Initiativen wie den Zielen für nachhaltige Entwicklung und der Scaling Up Nutrition Movement, deren Ziel die Beseitigung von Hunger und Unterernährung ist.
Segmentelle Einblicke
Anwendungseinblicke
Basierend auf der Anwendung hat sich das Segment gentechnisch veränderter Pflanzen und Tiere im Jahr 2023 als das dominierende Segment auf dem globalen Markt für Agrarbiotechnologie herausgestellt.
Einblicke in Organismentypen
Basierend auf dem Organismustyp hat sich das Segment Pflanzen im Jahr 2023 als das dominierende Segment auf dem globalen Markt für Agrarbiotechnologie herausgestellt.
Regionale Einblicke
Nordamerika hat sich im Jahr 2023 als der dominierende Akteur auf dem globalen Markt für Agrarbiotechnologie herausgestellt und hält den größten Marktanteil. Nordamerika verfügt über einen hoch entwickelten Agrarsektor mit fortschrittlicher Infrastruktur, umfangreichen Forschungs- und Entwicklungskapazitäten und einem günstigen regulatorischen Umfeld. Länder wie die Vereinigten Staaten und Kanada stehen seit langem an der Spitze der landwirtschaftlichen Innovation und investieren stark in biotechnologische Forschung, Bildung und Branchenzusammenarbeit. Die Präsenz führender Biotech-Unternehmen, Forschungseinrichtungen und Universitäten in Nordamerika stärkt die Position der Region als globales Zentrum für Agrarbiotechnologie weiter.
Jüngste Entwicklungen
- Im Oktober 2023 verstärkt Syngenta Seedcare sein Engagement im Bereich biologischer Produkte und baut seine Position in der Saatgutbehandlung aus, indem es sein erstes Servicezentrum für biologische Produkte am Seedcare Institute in Maintal, Deutschland, einweiht. Mit modernsten Technologien soll die Einrichtung die steigende Nachfrage von Landwirten in der gesamten EU nach biologischen Lösungen zur Saatgutbehandlung decken. Es ist darauf ausgelegt, den Kunden erstklassigen Service und Anwendungssupport zu bieten und so sicherzustellen, dass sie beispiellose Hilfe und Beratung erhalten.
Wichtige Marktteilnehmer
- ADAMA
- Corteva, Agriscience.
- Evogene Ltd.
- KWS SAAT SE & Co.KGaA
- Bayer AG
- Pro Farm Group Inc.
- MITSUI & CO., LTD
- Limagrain
- Nufarm Limited
- Valent BioSciences LLC
| Nach Anwendung | Nach Organismentyp | Nach Region |
|
|
|
Related Reports
FAQ'S
For a single, multi and corporate client license, the report will be available in PDF format. Sample report would be given you in excel format. For more questions please contact:
Within 24 to 48 hrs.
You can contact Sales team (sales@marketinsightsresearch.com) and they will direct you on email
You can order a report by selecting payment methods, which is bank wire or online payment through any Debit/Credit card, Razor pay or PayPal.
Discounts are available.
Hard Copy