Pharmamarkt der VAE nach Arzneimitteltyp (Generika, Markenarzneimittel), nach Produkttyp (verschreibungspflichtige Arzneimittel, rezeptfreie Arzneimittel), nach Anwendung (Herz-Kreislauf, Muskel-Skelett-Erkrankungen, Onkologie, Antiinfektiva, Stoffwechselstörungen, Sonstige), nach Vertriebskanal (Einzelhandelsapotheke, Krankenhausapotheke, E-Apotheke), nach Region, Wettbewerb, Prognose und Chancen

Marktübersicht

Der Pharmamarkt der VAE wurde im Jahr 2023 auf 4388,19 Millionen USD geschätzt und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich ein beeindruckendes Wachstum mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 7,60 % bis 2029 verzeichnen. Der Pharmamarkt der VAE wird hauptsächlich von Faktoren wie einer schnell wachsenden Bevölkerung, steigenden Gesundheitsausgaben und Regierungsinitiativen zur Verbesserung der Gesundheitsinfrastruktur und -dienstleistungen angetrieben. Mit einem starken Schwerpunkt auf Exzellenz und Innovation im Gesundheitswesen fördern die VAE ein förderliches Umfeld für den Erfolg von Pharmaunternehmen. Die strategische Lage des Landes, die erstklassige Logistikinfrastruktur und das wirtschaftsfreundliche regulatorische Umfeld positionieren es als Drehscheibe für den Handel, Vertrieb und die Herstellung von Arzneimitteln im Nahen Osten und in Afrika. Da die VAE weiterhin in Innovation, Forschung und Entwicklung im Gesundheitswesen investieren, wird für den Pharmamarkt ein nachhaltiges Wachstum erwartet, das durch die Nachfrage nach hochwertigen Medikamenten, Spezialtherapien und innovativen, auf die Bedürfnisse der Einwohner der VAE und der internationalen Kundschaft zugeschnittenen Gesundheitslösungen angetrieben wird.

Wichtige Markttreiber

Bevölkerungswachstum und demografische Trends

Die schnell wachsende Bevölkerung der VAE, die sowohl durch natürliche Zuwächse als auch durch Einwanderung angetrieben wird, ist ein grundlegender Treiber des Pharmamarkts des Landes. Angesichts einer Bevölkerung, die sich in den letzten zwei Jahrzehnten mehr als verdoppelt hat und nun über 9 Millionen Menschen umfasst, gibt es einen entsprechenden Anstieg des Gesundheitsbedarfs und der Nachfrage nach pharmazeutischen Produkten. Das demografische Profil der VAE, das durch eine große Zahl ausländischer Arbeitskräfte und einen erheblichen Anteil junger Erwachsener gekennzeichnet ist, beeinflusst die Prävalenz bestimmter Gesundheitszustände und Gesundheitskonsummuster. Da die Bevölkerung weiter wächst und altert, wird die Nachfrage nach Arzneimitteln, darunter Medikamente gegen chronische Krankheiten, präventive Gesundheitsprodukte und Spezialbehandlungen, voraussichtlich steigen, was die Marktexpansion und Innovation im Pharmasektor der VAE vorantreibt.

Steigende Gesundheitsausgaben und Investitionen in die Gesundheitsinfrastruktur

Das Engagement der VAE für die Bereitstellung hochwertiger Gesundheitsdienste zeigt sich in ihren erheblichen Gesundheitsausgaben und laufenden Investitionen in die Gesundheitsinfrastruktur. Die Regierung stellt erhebliche Mittel für das Gesundheitswesen bereit und erkennt es als vorrangigen Sektor für die nationale Entwicklung an. Investitionen in die Gesundheitsinfrastruktur, einschließlich des Baus moderner Krankenhäuser, medizinischer Zentren und spezialisierter Gesundheitseinrichtungen, zielen darauf ab, die Zugänglichkeit, Qualität und Effizienz der Gesundheitsversorgung im ganzen Land zu verbessern. Initiativen wie die Dubai Health Strategy 2021 und der Abu Dhabi Health Plan 2030 skizzieren ehrgeizige Ziele zur Verbesserung der Gesundheitsversorgung, zur Förderung präventiver Gesundheitsmaßnahmen und zur Verbesserung der allgemeinen Gesundheit und des Wohlbefindens der Bevölkerung. Diese Investitionen schaffen ein günstiges Umfeld für Pharmaunternehmen, um innovative Medikamente, fortschrittliche Therapien und Gesundheitslösungen einzuführen und so Wachstum und Expansion auf dem Pharmamarkt der VAE voranzutreiben.

Regierungsinitiativen zur Förderung von Innovation und Forschung im Gesundheitswesen

Der proaktive Ansatz der Regierung der VAE zur Förderung von Innovation und Forschung im Gesundheitswesen spielt eine entscheidende Rolle bei der Förderung von Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit im Pharmasektor. Initiativen wie die Nationale Innovationsstrategie und die UAE Vision 2021 betonen die Bedeutung der Förderung einer Kultur der Innovation und des Unternehmertums in verschiedenen Sektoren, einschließlich des Gesundheitswesens. Anreize wie Forschungsstipendien, Finanzierungsmöglichkeiten und Partnerschaften mit akademischen Einrichtungen und Forschungszentren ermutigen Pharmaunternehmen, in Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten zu investieren, was zur Entdeckung neuer Medikamente, Behandlungen und Gesundheitstechnologien führt. Von der Regierung unterstützte Initiativen wie die Mohammed Bin Rashid University of Medicine and Health Sciences und der Dubai Biotechnology and Research Park bieten Plattformen für Zusammenarbeit, Wissensaustausch und translationale Forschung und treiben so Innovation und Fortschritt in der Pharmaindustrie der VAE voran.

Strategische geografische Lage und Logistikinfrastruktur

Die strategische geografische Lage der VAE an der Schnittstelle zwischen Europa, Asien und Afrika macht sie zu einem wichtigen Knotenpunkt für den Handel, Vertrieb und die Logistik von Arzneimitteln im Nahen Osten und Afrika. Die gut entwickelte Verkehrsinfrastruktur des Landes, darunter erstklassige Flughäfen, Seehäfen und Logistikzentren, erleichtert den Import, Export und Vertrieb von Arzneimitteln auf regionalen und internationalen Märkten. Freihandelszonen wie die Jebel Ali Free Zone und die Dubai Airport Free Zone bieten Pharmaunternehmen ein günstiges Geschäftsumfeld, Steueranreize und vereinfachte Zollverfahren und ziehen multinationale Konzerne, Pharmahersteller und Vertriebsunternehmen an, die sich in den VAE niederlassen möchten. Der robuste regulatorische Rahmen des Landes, die Einhaltung internationaler Qualitätsstandards und ein effizientes Lieferkettenmanagement tragen zum reibungslosen Fluss pharmazeutischer Produkte innerhalb der VAE und darüber hinaus bei und fördern so Marktwachstum und Wettbewerbsfähigkeit.

Zunehmende Verbreitung chronischer Krankheiten und lebensstilbedingter Gesundheitszustände

„Prävalenz chronischer Krankheiten unter Universitätsstudenten der Vereinigten Arabischen EmirateQuerschnittsstudie“ besagt, dass in den arabischen Golfstaaten die Krankheitslast in den letzten fünf Jahrzehnten deutlich zugenommen hat, was hauptsächlich auf die schnelle wirtschaftliche Expansion und Urbanisierung zurückzuführen ist. In den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) haben sich chronische Krankheiten als Hauptursache sowohl für Todesfälle als auch für wirtschaftliche Belastungen herausgestellt, was die Notwendigkeit einer umfassenden Untersuchung ihrer Muster unterstreicht, um gezielte Interventionen zu ermöglichen. Untersuchungen unter Universitätsstudenten in Europa und den Vereinigten Staaten haben unterschiedliche Verbreitungsraten chronischer Krankheiten ergeben, die zwischen 16,5 % und 30,0 % liegen. Unter den befragten Studenten gaben 23,0 % nach Selbsteinschätzung an, chronische Krankheiten zu haben. Die am häufigsten genannten chronischen Krankheiten waren Fettleibigkeit (12,5 %), Diabetes (4,2 %) und Asthma/Allergien (3,2 %). Ein erheblicher Anteil der Studenten (34,8 %) wurde als übergewichtig oder fettleibig eingestuft. Während die allgemeine Prävalenz chronischer Krankheiten keine signifikanten geschlechtsspezifischen Unterschiede aufwies (27,5 % bei Männern gegenüber 21,8 % bei Frauen, p=0,104), war sie unter Postgraduiertenstudenten, älteren Studenten, Verheirateten und Personen mit Diabetes in der Familienanamnese deutlich höher. Darüber hinaus gaben 4,7 % der Studenten an, zwei oder mehr chronische Krankheiten zu haben.

Daher besteht eine wachsende Nachfrage nach pharmazeutischen Interventionen, präventiven Gesundheitsprodukten und Therapien zur Behandlung chronischer Krankheiten, um den komplexen Gesundheitsbedürfnissen der Patienten in den VAE gerecht zu werden. Pharmaunternehmen konzentrieren sich auf die Entwicklung innovativer Medikamente, Spezialbehandlungen und personalisierter Gesundheitslösungen zur Bekämpfung chronischer Krankheiten, Verbesserung der Patientenergebnisse und Verbesserung der allgemeinen Gesundheit und des Wohlbefindens der Bevölkerung.

Wichtige Marktherausforderungen

Herausforderungen im Bereich geistiges Eigentum und Patente

Der Schutz geistiger Eigentumsrechte (IPR) und Patentherausforderungen stellen erhebliche Hürden für Pharmaunternehmen dar, die ihre proprietären Innovationen schützen und ihre Marktexklusivität auf dem Pharmamarkt der VAE wahren möchten. Obwohl die VAE Fortschritte bei der Stärkung ihres Rechtsrahmens zum Schutz geistiger Eigentumsrechte, Durchsetzungsmechanismen und Patentregistrierungsverfahren gemacht haben, bestehen weiterhin Herausforderungen wie Patentverletzungen, Produktfälschungen und Streitigkeiten um geistiges Eigentum, die die Integrität des Pharmamarktes untergraben und die Wettbewerbsfähigkeit innovativer Pharmaunternehmen bedrohen. Hersteller von Generika und Parallelimporteure können Schlupflöcher in Patentgesetzen und Regulierungswegen ausnutzen, um Generika von Markenmedikamenten auf den Markt zu bringen, was zu Patentstreitigkeiten, Marktanteilsverlusten und Umsatzeinbußen für Originalhersteller führen kann. Unsicherheiten in Bezug auf Datenexklusivität, regulatorischen Datenschutz und Marktexklusivitätsbestimmungen komplizieren die Landschaft der geistigen Eigentumsrechte auf dem Pharmamarkt der VAE zusätzlich. Die Bewältigung dieser Herausforderungen erfordert proaktive Strategien, Rechtsbeistand und die Zusammenarbeit mit Regulierungsbehörden, um die Durchsetzung der geistigen Eigentumsrechte zu stärken, Patentrechte aufrechtzuerhalten und Innovationen im Pharmasektor zu fördern.

Unterbrechungen in der Lieferkette und logistische Herausforderungen

Wichtige Markttrends

Wachsender Medizintourismus und internationale Patientennachfrage

Der Ruf der VAE als führendes Ziel für Medizintourismus und Gesundheitsdienstleistungen zieht Patienten aus der ganzen Welt an, die nach hochwertigen medizinischen Behandlungen, fortschrittlichen Operationen und spezialisierten Gesundheitsverfahren suchen. Mit hochmodernen Krankenhäusern, international anerkannten medizinischen Einrichtungen und qualifiziertem Gesundheitspersonal bieten die VAE eine breite Palette an Gesundheitsdienstleistungen, darunter Wahloperationen, kosmetische Eingriffe und Spezialbehandlungen, die in anderen Ländern nicht ohne weiteres zu finden sind. Da der Medizintourismus aufgrund von Faktoren wie Erschwinglichkeit, Zugänglichkeit und Qualität der Versorgung weiter wächst, steigt auch die Nachfrage nach pharmazeutischen Produkten, Medikamenten und postoperativen Behandlungen innerhalb des Gesundheitsökosystems der VAE. Pharmaunternehmen profitieren von diesem Trend, indem sie spezielle Medikamente, therapeutische Lösungen und Gesundheitsprodukte anbieten, die auf die Bedürfnisse internationaler Patienten und Medizintouristen zugeschnitten sind, und so das Marktwachstum und die Expansion innerhalb des Pharmasektors der VAE vorantreiben.

Schnelle technologische Fortschritte und digitale Gesundheitsinnovationen

Segmentelle Einblicke

Einblicke in Arzneimitteltypen

Basierend auf dem Arzneimitteltyp haben Generika aufgrund mehrerer Schlüsselfaktoren die Vorherrschaft auf dem Pharmamarkt der VAE erlangt. Ihre Kosteneffizienz ist ein Hauptgrund für ihre weit verbreitete Einführung. Wenn Generika erst nach Ablauf des Patentanspruchs von Markenpräparaten auf den Markt kommen, können Hersteller sie zu geringeren Kosten produzieren, ohne dass umfangreiche Forschungs- und Entwicklungskosten anfallen. Dieser Kostenvorteil ermöglicht es, Generika deutlich günstiger als Markenmedikamente anzubieten, was sie für Patienten, Gesundheitsdienstleister und Kostenträger in den VAE zugänglicher macht. Angesichts der steigenden Gesundheitskosten und der zunehmenden Verbreitung chronischer Krankheiten wird die Erschwinglichkeit von Behandlungsmöglichkeiten von größter Bedeutung, was die Präferenz für Generika vorantreibt.

Der regulatorische Rahmen in den VAE unterstützt die Zulassung und Markteinführung von Generika durch rationalisierte Wege und beschleunigte Zulassungsverfahren. Regulierungsbehörden wie das Ministerium für Gesundheit und Prävention (MOHAP) halten strenge Richtlinien für die Bewertung der Bioäquivalenz, Sicherheit und Qualität von Generika ein und stellen sicher, dass diese strenge regulatorische Standards erfüllen, bevor sie für den Verkauf auf dem Markt zugelassen werden. Diese regulatorische Unterstützung fördert den Wettbewerb, ermutigt Generikahersteller zum Markteintritt und beschleunigt die Verfügbarkeit erschwinglicher generischer Alternativen zu Markenmedikamenten in den VAE.

Einblicke in Produkttypen

Basierend auf dem Produkttypsegment haben sich rezeptfreie Medikamente (OTC) als dominierende Akteure auf dem Pharmamarkt der VAE herauskristallisiert, da mehrere Schlüsselfaktoren ihre weitverbreitete Einführung und Verwendung vorangetrieben haben. Zu diesen Faktoren gehören Zugänglichkeit, Bequemlichkeit, Stärkung der Verbraucher, regulatorische Unterstützung und veränderte Dynamiken im Gesundheitswesen.

Die Zugänglichkeit spielt eine entscheidende Rolle bei der Dominanz von OTC-Medikamenten auf dem Pharmamarkt der VAE. Im Gegensatz zu verschreibungspflichtigen Medikamenten, für die die Genehmigung eines Gesundheitsdienstleisters erforderlich ist, können OTC-Medikamente problemlos ohne Rezept in lizenzierten Apotheken, Einzelhandelsgeschäften, Supermärkten und auf Online-Plattformen erworben werden. Diese Zugänglichkeit stellt sicher, dass Verbraucher schnell und bequem an OTC-Medikamente gelangen und so kleinere gesundheitliche Probleme umgehend behandeln können, ohne dass eine ärztliche Beratung erforderlich ist. Infolgedessen decken OTC-Medikamente die wachsende Nachfrage der Verbraucher in den VAE nach Selbstbehandlung und sofortigem Zugang zur Linderung ihrer Symptome ab. Bequemlichkeit ist ein weiterer treibender Faktor hinter der Dominanz von OTC-Medikamenten auf dem Pharmamarkt der VAE. OTC-Medikamente bieten Verbrauchern die Flexibilität, häufige Gesundheitsbeschwerden wie Kopfschmerzen, Allergien, Husten, Erkältungen und Magen-Darm-Beschwerden selbst zu diagnostizieren, selbst auszuwählen und selbst zu behandeln. Angesichts ihres hektischen Lebensstils und ihrer hektischen Terminpläne schätzen Verbraucher die Bequemlichkeit des rezeptfreien Kaufs von OTC-Medikamenten, da sie im Vergleich zu einem Arzttermin oder dem Besuch einer Gesundheitseinrichtung für ein Rezept Zeit und Mühe sparen. Die Verfügbarkeit von OTC-Medikamenten in mehreren Dosierungsformen, Stärken und Formulierungen erhöht den Komfort und die Auswahl der Verbraucher bei der Auswahl geeigneter Behandlungen weiter.

Regionale Einblicke

Dubai hat sich aufgrund einer Kombination aus strategischen Vorteilen, fortschrittlicher Infrastruktur, günstigem regulatorischen Umfeld, wirtschaftlichen Diversifizierungsbemühungen und Schwerpunkt auf Innovation zu einer dominierenden Kraft auf dem Pharmamarkt der VAE entwickelt. Diese Faktoren haben Dubai an die Spitze der Pharmaindustrie in der Region gebracht und seine Position als wichtiger Akteur in der globalen Gesundheitslandschaft gefestigt. Einer der Hauptgründe für Dubais Dominanz auf dem Pharmamarkt der VAE ist seine strategische Lage. Dubai liegt an der Schnittstelle zwischen Europa, Asien und Afrika und dient als wichtiger Knotenpunkt für den Handel und Vertrieb von Arzneimitteln. Die erstklassige Logistik- und Transportinfrastruktur der Stadt, darunter der Hafen Jebel Ali und der internationale Flughafen Dubai, erleichtert den reibungslosen Import, Export und Reexport von Pharmaprodukten auf regionale und internationale Märkte. Diese strategische Positionierung ermöglicht es Dubai, als Tor für Pharmaunternehmen zu dienen, die Zugang zu lukrativen Märkten im Nahen Osten, in Afrika und darüber hinaus suchen.

Jüngste Entwicklungen

• Im September 2023 unternahm das Kabinett der VAE einen proaktiven Schritt zur Stärkung seines Regulierungsrahmens, indem es die Emirates Drug Corporation (EDC) gründete. Diese neu gegründete unabhängige Regulierungsbehörde soll das Gesundheitsministerium (MOHAP) bei der Aufsicht über die Regulierung von Arzneimitteln und Medizinprodukten ersetzen und damit den Weg zu einem widerstandsfähigeren Regulierungssystem einschlagen. Über die Aufsicht über Arzneimittel und Medizinprodukte hinaus wird das EDC die Verantwortung für ein breiteres Produktspektrum übernehmen, darunter Kosmetika, Nahrungsergänzungsmittel, GVO, Düngemittel, Pestizide, landwirtschaftliche Pflegemittel und Pflanzenwachstumsregulatoren. Dieser erweiterte Zuständigkeitsbereich wird die Regulierungsaufsicht unter einer einzigen Stelle konsolidieren, Prozesse rationalisieren und eine umfassende Überwachung von Produkten gewährleisten, die für die öffentliche Gesundheit und Umweltsicherheit von entscheidender Bedeutung sind. Das EDC wird bestimmte Kompetenzen übernehmen, die zuvor beim Ministerium für Klimawandel und Umwelt (MOCCAE) lagen, und so seine Regulierungskapazität und Wirksamkeit beim Schutz des öffentlichen Wohlergehens und der Umweltintegrität weiter stärken.
• Im Juni 2023 führte AstraZeneca seine bahnbrechende Krebstherapie IMJUDO (Tremelimumab) in den VAE ein und markierte damit einen Meilenstein in der Zugänglichkeit von Krebsbehandlungen im Nahen Osten. Mit dieser Markteinführung gehören die VAE zu den Pioniernationen in der Region, die dieses Medikament anbieten, das einen bedeutenden Fortschritt in der Krebsbehandlung darstellt. Klinische Studien haben die Wirksamkeit und Verträglichkeit von IMJUDO® bei Kombinationstherapien für verschiedene Krebsarten, darunter metastasierten nicht-kleinzelligen Lungenkrebs und Leber- und Gallenkrebs, unterstrichen. Das Medikament hat vielversprechende Ergebnisse gezeigt, indem es das progressionsfreie Überleben und die Gesamtüberlebensraten verlängert und so die Behandlungsergebnisse der Patienten verbessert und ihre Lebensqualität steigert.
• Im Mai 2024 hat Insilico Medicine, ein auf KI-gesteuerte Arzneimittelforschung spezialisiertes Biotechnologieunternehmen mit Sitz in Masdar City, Abu Dhabi, die Entwicklung des weltweit ersten vollständig KI-generierten Medikaments geleitet, das derzeit fortgeschrittene klinische Tests durchläuft. Obwohl KI zur Entwicklung zahlreicher Arzneimittel beigetragen hat, liegt die bahnbrechende Leistung von Insilico in der Entwicklung eines neuen Medikaments zur Bekämpfung der idiopathischen Lungenfibrose, einer schweren Lungenerkrankung. Dieser Erfolg ist das erste Mal, dass KI den Prozess der Arzneimittelentdeckung vollständig automatisiert hat, einschließlich der Identifizierung des Behandlungsziels und der Formulierung der charakteristischen Molekülstruktur des Arzneimittels.
• Im Februar 2024 kündigte Sigachi Industries, ein bedeutender Akteur in der Pharmaindustrie, seine Pläne an, ein Joint Venture (JV) mit iMass Investments zu gründen, um seine internationale Präsenz zu stärken. An der Zusammenarbeit sind Sigachi MENA FZCO, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Sigachi Industries Limited, und iConsult Trading Consultancy LLC, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von iMass Investments, beteiligt. Diese strategische Partnerschaft soll Sigachi den Eintritt in den Lebensmittel- und Pharmamarkt der VAE erleichtern.

Wichtige Marktteilnehmer

• Pfizer Gulf FZ-LLC
• Julphar (Gulf Pharmaceutical Industries)
• Roche Pharmaceutical Middle East FZCO
• Niner Pharmaceuticals LLC
• Lifepharma FZE
• Hikma UAE
• Al Hayat Pharmazeutika
• Modern Pharmaceutical Company LLC
• ADCAN Pharma
• Globalpharma Co.(LLC)