Markt für Ultraschallsysteme – Globale Branchengröße, Anteil, Trends, Chancen und Prognose 2018–2028, segmentiert nach Technologie (diagnostischer Ultraschall {2D-Ultraschall, 3D- und 4D-Ultraschall, Doppler-Ultraschall}, therapeutischer Ultraschall {hochintensiver fokussierter Ultraschall (HIFU) und extrakorporale Stoßwellenlithotripsie}), nach Anzeigetyp (farbig und schwarzweiß), nach Mobilität

Marktübersicht

Der globale Markt für Ultraschallsysteme wird im Jahr 2022 auf 11,86 Milliarden USD geschätzt und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich ein beeindruckendes Wachstum mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 4,67 % bis 2028 verzeichnen. Eine Ultraschalluntersuchung, auch Sonographie genannt, ist ein medizinisches Verfahren, bei dem hochfrequente Schallwellen verwendet werden, um Echtzeitbilder der inneren Strukturen des Körpers zu erzeugen. Es ist ein wertvolles Diagnoseinstrument für medizinisches Fachpersonal zur Identifizierung und Bewertung von Erkrankungen verschiedener Organe und Systeme wie Blase, Augen, Gallenblase, Nieren, Leber, Eierstöcke, Bauchspeicheldrüse, Milz, Schilddrüse, Hoden, Gebärmutter und Blutgefäße, ohne dass ein chirurgischer Eingriff erforderlich ist. Darüber hinaus spielt es eine entscheidende Rolle bei der Überwachung der Entwicklung eines Fötus während der Schwangerschaft, da bei der Ultraschallbildgebung keine Strahlung zum Einsatz kommt, was sie von anderen bildgebenden Verfahren unterscheidet. Darüber hinaus wird diese Technik eingesetzt, um nadelbasierte Verfahren wie Biopsien oder Tumorbehandlungen zu leiten, Brustanomalien zu untersuchen, die Funktion der Schilddrüse zu beurteilen, Genital- und Prostataprobleme zu erkennen sowie metabolische Knochenerkrankungen zu bewerten.

Wichtige Markttreiber

Hohe Prävalenz chronischer Krankheiten

Die Häufigkeit chronischer Krankheiten nimmt rapide zu, was zu einem Anstieg der Nachfrage nach Gesundheitsdienstleistungen führt. Dazu gehört eine Zunahme von Patientenbesuchen, Krankenhauseinweisungen und Operationen. Tatsächlich gab es laut den Statistiken der CDC aus dem Jahr 2022 allein in den Vereinigten Staaten mehr als 900 Millionen Arztbesuche, 155 Millionen Besuche in der Notaufnahme und 45 Millionen ambulante Eingriffe. Diese steigende Nachfrage hat auch zu einem deutlichen Anstieg des Bedarfs an medizinischen Bildgebungsgeräten geführt, insbesondere an Ultraschallsystemen, die eine entscheidende Rolle bei der Diagnose und Behandlung verschiedener Erkrankungen spielen. Darüber hinaus hat der wachsende Anteil geriatrischer Bevölkerungsgruppen weltweit, die an chronischen Krankheiten leiden, die Nachfrage nach diesen Geräten weiter erhöht.

Im letzten Jahrzehnt haben sich die Anwendungsgebiete der Ultraschalltechnologie über ihre traditionelle Verwendung in der Geburtshilfe, Kardiologie, Fettleibigkeit und Radiographie hinaus erweitert. Sie wird heute in klinischen Bereichen wie Chirurgie, Gastroenterologie und im Bewegungsapparat häufig eingesetzt. Diese Expansion wurde durch jüngste Innovationen und die Einführung zahlreicher Produkte im Point-of-Care-Bereich (POC), einschließlich tragbarer Geräte, vorangetrieben. Infolgedessen hat der Einsatz von Ultraschallsystemen in der Primärversorgung, Anästhesie, Notfallmedizin und Intensivpflege deutlich zugenommen. All diese Faktoren werden voraussichtlich das Umsatzwachstum bei medizinischen Bildgebungsgeräten, insbesondere Ultraschallsystemen, im gesamten Prognosezeitraum ankurbeln. Die kontinuierlichen technologischen Fortschritte und die weltweit zunehmende Verbreitung chronischer Krankheiten erfordern umfassendere und fortschrittlichere Gesundheitslösungen.

Steigende Prävalenz orthopädischer Verletzungen und Erkrankungen des Bewegungsapparats

Erkrankungen des Bewegungsapparats stehen sowohl mit berufsbedingten Verletzungen als auch mit altersbedingten Funktionsstörungen in Zusammenhang. Häufige Erkrankungen des Bewegungsapparats sind rheumatoide Arthritis, Osteoarthritis, Osteoporose und septische Arthritis. Bei der älteren Bevölkerung sind orthopädische Verletzungen wie Knochenbrüche und Hüftfrakturen weit verbreitet.

Weltweit leiden zahlreiche Menschen an Erkrankungen des Bewegungsapparats. Laut dem Bericht 2021 der Weltgesundheitsorganisation (WHO) sind beispielsweise weltweit etwa 1,71 Milliarden Menschen von Erkrankungen des Bewegungsapparats betroffen. Darüber hinaus prognostiziert die WHO in den kommenden Jahrzehnten einen Anstieg der Behinderungen im Zusammenhang mit Erkrankungen des Bewegungsapparats. Darüber hinaus leidet die alternde Bevölkerung häufig unter altersbedingten Problemen wie Gelenkschmerzen, Arthritis und Osteoporose. Insbesondere Arthritis ist unter Erwachsenen weit verbreitet und betrifft Millionen von Menschen weltweit. Laut CDC wurden im Jahr 2020 in den USA etwa 63,0 Millionen Menschen mit Arthritis diagnostiziert, und Prognosen gehen davon aus, dass diese Zahl bis 2040 auf 78,4 Millionen ansteigen könnte. Diese orthopädischen Erkrankungen haben zu einer erhöhten Nachfrage nach Ultraschallsystemen zur Analyse und Diagnose dieser Erkrankungen geführt.

Zunehmende Alterung der Bevölkerung

Die alternde Bevölkerung und Veränderungen im gesellschaftlichen Verhalten sind wichtige Faktoren, die zu einem stetigen Anstieg der Prävalenz chronischer Krankheiten beitragen. Dies hat zu einer erhöhten Nachfrage nach Ultraschallverfahren geführt. Laut dem Bericht „World Population Ageing 2020“, der vom Department of Economic and Social Affairs der Vereinten Nationen veröffentlicht wurde, betrug die weltweite Bevölkerung von Personen im Alter von 65 Jahren oder älter im Jahr 2020 727 Millionen und soll bis 2050 auf 1,5 Milliarden anwachsen.

Außerdem sind Knieschmerzen, die oft mit Kniearthrose einhergehen, bei der älteren Bevölkerung weit verbreitet und können mit Ultraschall diagnostiziert werden. Darüber hinaus zählt Lungenkrebs zu den am weitesten verbreiteten chronischen Erkrankungen. GLOBOCAN schätzt, dass die Zahl der Lungenkrebsfälle von 2,21 Millionen im Jahr 2020 auf etwa 3,63 Millionen im Jahr 2030 ansteigen wird.

Neben chronischen Erkrankungen stellt Mangelernährung ein erhebliches Risiko für die ältere Bevölkerung dar, da sie zu erhöhter Gebrechlichkeit, verminderter Lebensqualität und höheren Sterblichkeitsraten führt. Mangelernährung führt oft zu einem Rückgang der Muskelmasse, was sich auf die Muskelkraft auswirkt. Forscher haben den Einsatz von Ultraschall zur Messung der Muskeldicke als Instrument zur Beurteilung der Ernährung bei älteren Erwachsenen untersucht. Folglich wird erwartet, dass die steigende Verbreitung chronischer Krankheiten und die wachsende geriatrische Bevölkerung die Einführung von Ultraschallsystemen vorantreiben und damit das Wachstum dieses Marktes ankurbeln werden.

Einführung in künstliche Intelligenz in der Ultraschallbildgebung in Geburtshilfe und Gynäkologie

Künstliche Intelligenz (KI) nutzt Daten und Algorithmen, um dieselben, wenn nicht sogar bessere Ergebnisse wie Menschen zu erzielen. KI treibt verschiedene Anwendungen an, wie Gesichtserkennung, Spracherkennung in virtuellen Assistenten (wie Amazon Alexa, Apples Siri, Google Assistant und Microsoft Cortana) sowie selbstfahrende Autos. Insbesondere hat KI-Software kürzlich bei Weltmeisterschaften im Schach, Go und Poker gesiegt.

Im Gesundheitssektor spielt KI eine zentrale Rolle bei der Förderung von Innovationen. Sie hilft bei der Entwicklung neuer Medikamente, bietet klinische Entscheidungsunterstützung und gewährleistet die Qualitätssicherung in der Radiologie. Die Liste der KI-Anwendungen in der medizinischen Bildanalyse, die von der FDA oder der Europäischen Union reguliert werden (und bald auch von der Medizinprodukteverordnung der Europäischen Union (EU MDR) geregelt werden), wächst rasant. Diese Anwendungen decken ein breites Spektrum klinischer Bedürfnisse ab, darunter die Erkennung von Arrhythmien mithilfe von Smartwatches oder die vollautomatische Triage kritischer Bildgebungsverfahren für Radiologen.

Deep Learning, eine bedeutende KI-Technologie, zeichnet sich durch Mustererkennung anhand von Fotos aus und ist daher für Fachleute, die stark auf Bildanalyse angewiesen sind, wie Radiologen, Soziologen und Pathologen, von unschätzbarem Wert. Während Ultraschalluntersuchungen in der Geburtshilfe und Gynäkologie zu den am häufigsten durchgeführten bildgebenden Untersuchungen gehören, war der Einfluss der KI in diesem Bereich bisher begrenzt. Dennoch besteht ein enormes Potenzial für die Unterstützung von KI bei sich wiederholenden Ultraschallaufgaben, beispielsweise bei der automatischen Auswahl qualitativ hochwertiger Aufnahmen und der sofortigen Qualitätssicherung. Um dieses Potenzial auszuschöpfen, ist eine interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen KI-Entwicklern und Ultraschallspezialisten erforderlich.

Wichtige Marktherausforderungen

Produktrückrufe

Der Markt erlebt derzeit einen bemerkenswerten Wachstumsschub, der durch bahnbrechende Fortschritte im Bereich der künstlichen Bildgebung vorangetrieben wird. Dieser schnelle Fortschritt war jedoch nicht ohne Herausforderungen. Jüngste Rückrufe bestimmter Ultraschallgeräte haben leider den Ruf großer Unternehmen in diesem Sektor beschädigt. Ein solches Beispiel ist der Produktrückruf der Klasse 2, den die US-amerikanische FDA im Mai 2022 für den S83t compact von Koninklijke Philips NV veranlasste. Der Rückruf wurde durch einen Defekt in der automatischen Kühlfunktion des transösophagealen Schallkopfs ausgelöst, der ein potenzielles Risiko für Patientenschäden bei Ultraschalluntersuchungen darstellte. Diese Rückrufe unterstreichen, wie wichtig es ist, strenge Qualitätskontrollmaßnahmen einzuhalten und kontinuierlich Innovationen voranzutreiben, um die Sicherheit und Zuverlässigkeit medizinischer Bildgebungstechnologien zu gewährleisten.

Mangel an qualifizierten Technikern

In Ländern wie Australien, Großbritannien und Kanada herrscht ein besorgniserregender Mangel an ausgebildeten Technikern. Dieser Mangel an qualifizierten Fachkräften hat erhebliche Auswirkungen auf die Gesundheitsbranche, insbesondere auf den Bereich der Sonographie. So liegt beispielsweise die Vakanzquote für Sonographietechniker in Großbritannien laut mehreren Studien auf 12 bis 18 %. Dieser Mangel beeinträchtigt nicht nur die Qualität der Gesundheitsdienstleistungen, sondern stellt Gesundheitseinrichtungen auch vor Herausforderungen bei der Bereitstellung zeitnaher und genauer Diagnosen. Die Unfähigkeit, qualifizierte Bewerber zu finden, ist eine der Hauptursachen für dieses Problem. Um die steigende Nachfrage nach Ultraschalldiagnostikern zu decken und die Bereitstellung qualitativ hochwertiger Gesundheitsdienstleistungen zu gewährleisten, ist es entscheidend, diesen Mangel zu beheben und in Schulungsprogramme und Rekrutierungsbemühungen zu investieren.

Wichtige Markttrends

Integration künstlicher Intelligenz

Der Markt steht kurz vor einem deutlichen Wachstum, da künstliche Intelligenz (KI) sich weiterhin nahtlos in Gesundheitssysteme integriert. Mit ihrer bemerkenswerten Fähigkeit, zeitaufwändige Aufgaben wie die Quantifizierung und Auswahl optimaler Bildschnitte aus riesigen 3D-Sammlungen zu automatisieren, hat sich KI als zentrale Komponente in vielen hochmodernen Ultraschallsystemen herausgestellt. Mit Blick auf die Zukunft erwarten Experten, dass KI in zukünftigen Ultraschallsystemen noch stärker vertreten sein wird und ihr Wachstum im Prognosezeitraum vorantreiben wird. Diese Fortschritte in der KI-Technologie revolutionieren den Bereich des Ultraschalls wirklich, führen zu effizienteren und genaueren Diagnosen und verbessern letztendlich die allgemeine Qualität der Patientenversorgung. Durch die Nutzung der Leistungsfähigkeit der KI können medizinische Fachkräfte präzise und personalisierte Behandlungspläne erstellen, was zu verbesserten Patientenergebnissen und einer besseren Zukunft für die medizinische Bildgebung führt.

Steigende Nachfrage nach tragbaren Ultraschallgeräten

Tragbare Ultraschallsysteme werden die Gesundheitslandschaft revolutionieren und die Nachfrage nach Ultraschalltechnologie in Zukunft deutlich steigern. Diese kompakten und handlichen Geräte stellen einen Paradigmenwechsel in der medizinischen Diagnostik dar und bieten eine Vielzahl von Vorteilen, die den sich entwickelnden Bedürfnissen von medizinischem Fachpersonal und Patienten gleichermaßen gerecht werden.

Tragbare Ultraschallsysteme sind kostengünstiger als ihre größeren, herkömmlichen Gegenstücke. Ihre Erschwinglichkeit ermöglicht es Gesundheitseinrichtungen jeder Größe und jedes Budgets, Ultraschallbildgebung in ihre Standardprotokolle zu integrieren und so den Zugang zu qualitativ hochwertiger Diagnostik zu demokratisieren. Diese Demokratisierung wiederum treibt nicht nur die Nachfrage nach den Geräten in die Höhe, sondern führt auch zu früheren und genaueren Diagnosen und damit letztlich zu besseren Patientenergebnissen. Tragbare Ultraschallsysteme werden die Gesundheitslandschaft verändern, indem sie Zugänglichkeit, Erschwinglichkeit und Benutzerfreundlichkeit verbessern. Mit der zunehmenden Verbreitung dieser Geräte können wir mit einer deutlichen Steigerung der Nachfrage nach Ultraschalltechnologie rechnen, die eine neue Ära der Präzisionsmedizin und verbesserten Patientenversorgung einläutet.

Segmenteinblicke

Anwendungseinblicke

Das Segment der allgemeinen Bildgebung dominierte den Markt im Jahr 2022 und hielt den größten Umsatzanteil. Es bietet eine kostengünstige Lösung und umfasst eine breite Palette von Scans, die für Kliniker zur Diagnose und Behandlung verschiedener Erkrankungen unerlässlich sind, darunter Bauch, Bewegungsapparat, Kleinteile, Urologie, Leber, Schilddrüse, Hodensack, Blase, Bauchspeicheldrüse, Nieren, Milz und Gallenblase.

Das Segment Kardiologie wird im Prognosezeitraum voraussichtlich eine stetige CAGR aufweisen, bedingt durch die weltweit steigende Prävalenz von Herz-Kreislauf-Erkrankungen (CVD). Laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO) sind CVDs die weltweit häufigste Todesursache und führen jährlich zu 17,9 Millionen Todesfällen. Darüber hinaus wird erwartet, dass Fortschritte in der Ultraschalltechnologie für Herzanwendungen das Marktwachstum ankurbeln. So erweiterte Philips im August 2020 sein Portfolio für kardiovaskuläre Ultraschalluntersuchungen mit der Einführung von Affiniti CVx. Dieses System wurde entwickelt, um die Fähigkeiten kardiologischer Abteilungen zu verbessern und eine verbesserte Patientenversorgung, Effizienz und Durchsatz zu ermöglichen.

Einblicke für Endbenutzer

Basierend auf dem Endbenutzersegment war das Segment Krankenhäuser und Kliniken die dominierende Kraft auf dem Markt und hielt im Jahr 2022 den größten Umsatzanteil. Es wird erwartet, dass es seinen Vorsprung im Prognosezeitraum beibehält. Das Wachstum dieses Segments ist auf den umfassenden Einsatz von Ultraschallsystemen in Krankenhäusern und die steigende Zahl von Patienten mit lebensstilbedingten Störungen zurückzuführen. Die Einführung tragbarer Systeme wird voraussichtlich die Nachfrage nach Ultraschallsystemen sowohl in ambulanten als auch in stationären Abteilungen weiter ankurbeln.

Darüber hinaus wird erwartet, dass die Einführung technologisch fortschrittlicher Bildgebungssysteme und die zunehmende Zahl von Fusionen und Übernahmen zwischen Krankenhäusern und Marktteilnehmern die Nachfrage nach Neuinstallationen in den kommenden Jahren steigern werden. So unterzeichnete Philips im Jahr 2020 einen mehrjährigen Vertrag zur Unterstützung der Erweiterung und Verbesserung des First Affiliated Hospital der Zhejiang University, eines der führenden Krankenhäuser Chinas. Dieser Vertrag umfasst Ultraschall, bildgeführte Therapie, Überwachungsanalyse und therapeutische Pflegesysteme, die klinische Forschung und Ausbildung integrieren.

Regionale Einblicke

Im Jahr 2022 erwiesen sich die nordamerikanischen Länder als dominierende Akteure in dieser Branche und erzielten den höchsten Umsatz. Die Region wird im Prognosezeitraum voraussichtlich ein deutliches Wachstum verzeichnen. Einer der Schlüsselfaktoren, die den regionalen Markt antreiben, ist die Präsenz einer beträchtlichen Anzahl potenzieller Wettbewerber sowie die zunehmende Zahl von Krebsfällen. Mit der wachsenden Nachfrage nach fortschrittlichen bildgebenden Geräten wird für den Markt im asiatisch-pazifischen Raum ein stetiges CAGR-Wachstum prognostiziert. Auch die Marktteilnehmer in der Region verfolgen verschiedene Strategien, um ihre Position zu festigen.

So erhielt Philips im Juni 2020 von der japanischen Gesundheitsbehörde die Genehmigung, seine Auswahl an tragbaren Ultraschallsystemen vorzustellen. Die südostasiatischen Länder, darunter Japan, China und Indien, mit ihren schnell wachsenden Volkswirtschaften und überlegenen Gesundheitssystemen werden voraussichtlich die wichtigsten Wachstumsmotoren in der Region sein.

Jüngste Entwicklungen

• Im Februar 2022 gaben ButterflyNetwork, Inc. und Ambra Health eine strategische Partnerschaft bekannt, die darauf abzielt, die Interoperabilität für Bildgebungsdaten am Krankenbett zu beschleunigen und zu optimieren. Diese Zusammenarbeit stärkt die Skalierbarkeit von Butterfly Blueprint, der Unternehmensplattform von Butterfly, und ermöglicht gleichzeitig eine verbesserte Zugänglichkeit und den Austausch wertvoller Ultraschallinformationen zwischen Krankenhäusern und Gesundheitssystemen.
• Im Dezember 2021 stellte EagleViewultrasound seine drahtlosen tragbaren Ultraschallsysteme vor, die eine größere Mobilität für die Ultraschallbildgebung bieten und die Erschwinglichkeit von Point-of-Care-Lösungen verbessern.
• GE Healthcare brachte im März 2021 den Vscan Air auf den Markt, ein tragbares Ultraschallsystem im Taschenformat, das Ärzten Ganzkörperscans, klare Bildqualität und benutzerfreundliche Software bietet. Der Vscan Air vereinfacht die Erfassung hochwertiger Ultraschallbilder und demonstriert das Engagement des Unternehmens für Innovation und die Umgestaltung der klinischen Beurteilung.

Wichtige Marktteilnehmer

• Koninklijke Philips NV
• Hitachi Ltd.
• GE Healthcare Inc.
• Neusoft Corporation
• Siemens Healthineers AG
• Chison Medical Technologies Co. Ltd.
• Canon Medical Systems
• Mindray Medical International Limited
• Samsung Medison Co., Ltd.
• Shantou Institute of Ultrasound Instruments Inc.