Markt für medizinische Geräte in Indien: Branchengröße, Anteil, Trends, Chancen und Prognose 2019–2029, segmentiert nach Typ (Herz-Kreislauf-Geräte, Geräte zur diagnostischen Bildgebung, In-vitro-Diagnosegeräte, ophthalmische Geräte, Geräte zur Diabetesbehandlung, Geräte zur Zahnpflege, chirurgische Geräte, Geräte zur Patientenüberwachung, orthopädische Geräte, Geräte für Nephrologie und Urologie,

Marktübersicht

Der indische Markt für medizinische Geräte hat im Jahr 2023 einen Wert von 15,35 Milliarden USD und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich ein beeindruckendes Wachstum mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 5,35 % bis 2029 erleben. Medizinische Geräte sind Instrumente, Maschinen, Apparate, Implantate oder ähnliche Gegenstände, die zur Diagnose, Überwachung, Behandlung oder Vorbeugung von Krankheiten, Verletzungen oder anderen medizinischen Leiden bestimmt sind. Sie spielen eine wichtige Rolle im Bereich der Gesundheitsfürsorge, indem sie medizinisches Fachpersonal bei der Diagnose und Behandlung von Patienten unterstützen und Einzelpersonen bei der Bewältigung ihrer Gesundheit unterstützen. Medizinische Geräte können in Komplexität, Zweck und Anwendung sehr unterschiedlich sein. Die steigenden Gesundheitsausgaben Indiens, sowohl von der Regierung als auch vom privaten Sektor, waren ein wichtiger Treiber. Die Initiativen der Regierung, wie das Ayushman Bharat-Programm, haben die Gesundheitsfinanzierung deutlich erhöht, was zu einer größeren Nachfrage nach medizinischen Geräten geführt hat. Indien ist aufgrund der Verfügbarkeit qualitativ hochwertiger Gesundheitsdienstleistungen zu geringeren Kosten zu einem bevorzugten Ziel für den Medizintourismus geworden. Medizintouristen benötigen fortschrittliche medizinische Geräte und Behandlungen, was das Marktwachstum ankurbelt. Der Ausbau der Gesundheitsdienstleistungen in ländlichen Gebieten hat Priorität und erfordert die Ausstattung von Gesundheitseinrichtungen mit medizinischen Geräten, die für abgelegene und unterversorgte Regionen geeignet sind. Fortschritte in der Medizintechnik, einschließlich Point-of-Care-Tests, minimalinvasiver Chirurgie und tragbarer Geräte, haben die Einführung innovativer medizinischer Geräte auf dem indischen Markt vorangetrieben. Das zunehmende Bewusstsein der Patienten für Gesundheitsoptionen und die Vorteile einer Frühdiagnose hat die Nachfrage nach Diagnose- und Überwachungsgeräten gesteigert. Die Präsenz multinationaler Medizintechnikunternehmen in Indien hat nicht nur den Wettbewerb erhöht, sondern auch fortschrittliche Technologien und Produkte auf den Markt gebracht.

Wichtige Markttreiber

Technische Innovationen

Viele medizinische Geräte wie Ultraschallgeräte, EKG-Monitore und sogar einige chirurgische Instrumente sind kleiner und tragbarer geworden. Dies ermöglicht eine größere Flexibilität bei der Gesundheitsversorgung und ermöglicht Point-of-Care-Tests und -Behandlungen. Tragbare Technologien haben zu Geräten wie Fitnesstrackern, Smartwatches und tragbaren Geräten zur Gesundheitsüberwachung geführt. Diese Geräte können verschiedene Gesundheitsparameter wie Herzfrequenz, Schlafmuster und körperliche Aktivität verfolgen und ermöglichen es den Menschen, ihre Gesundheit in Echtzeit zu überwachen und zu verwalten. Telemedizinplattformen und Fernüberwachungsgeräte sind ausgefeilter geworden. Patienten können sich bequem von zu Hause aus mit Gesundheitsdienstleistern beraten und wichtige Gesundheitsdaten austauschen, was zu einem verbesserten Zugang zu Gesundheitsdiensten und rechtzeitigen Eingriffen führt. Innovationen in der medizinischen Bildgebungstechnologie haben zu präziseren und weniger invasiven Diagnoseverfahren geführt. Dazu gehören 3D- und 4D-Bildgebung, funktionelle MRT und PET-CT-Scans, die eine bessere Visualisierung und frühere Krankheitserkennung ermöglichen. KI und maschinelles Lernen werden verwendet, um riesige Mengen medizinischer Daten zu analysieren. Diese Technologie kann bei der Diagnose helfen, den Krankheitsverlauf vorhersagen und Behandlungspläne optimieren, was zu einer personalisierteren und effizienteren Gesundheitsversorgung führt. Robotergestützte Chirurgie wird immer häufiger eingesetzt. Diese Systeme bieten Chirurgen verbesserte Präzision, Fingerfertigkeit und die Möglichkeit, minimalinvasive Eingriffe durchzuführen, wodurch die Genesungszeit der Patienten verkürzt wird.

Die Nanotechnologie ermöglicht die Entwicklung von Miniatursensoren und Medikamentenverabreichungssystemen. Geräte im Nanomaßstab können für Diagnosen und Therapien gezielt auf bestimmte Zellen oder Gewebe abzielen, wodurch möglicherweise Nebenwirkungen reduziert und Behandlungsergebnisse verbessert werden. 3D-Bioprinting ermöglicht die Herstellung von Geweben, Organen und sogar medizinischen Geräten unter Verwendung biologischer Materialien. Diese Technologie hat das Potenzial, Transplantationen und Tissue Engineering zu revolutionieren. Implantierbare medizinische Geräte wie Herzschrittmacher und Cochlea-Implantate sind intelligenter und vernetzter geworden. Sie können Echtzeitdaten an Gesundheitsdienstleister übertragen und Patienten über mobile Apps mehr Kontrolle über ihre Geräte bieten. Point-of-Care-Testgeräte (POCT) ermöglichen schnelle Diagnosetests vor Ort für eine Vielzahl von Erkrankungen. Diese Geräte sind besonders wertvoll in ressourcenbeschränkten Umgebungen und für die Notfallversorgung.

Diese winzigen Robotergeräte können für die gezielte Medikamentenverabreichung, Gewebereparatur und minimalinvasive Chirurgie verwendet werden. Sie versprechen präzise und nicht-invasive medizinische Eingriffe. Fortschritte in der Materialwissenschaft und Robotik haben zur Entwicklung natürlicherer und funktionalerer Prothesen und Exoskelette zur Mobilitätsunterstützung geführt. Implantierbare Sensoren können kontinuierlich verschiedene physiologische Parameter überwachen, was sie für die langfristige Krankheitsbehandlung und -forschung wertvoll macht. CRISPR und andere Technologien zur Genomeditierung eröffnen neue Möglichkeiten zur Behandlung genetischer Krankheiten und zur Entwicklung personalisierter Medizin. Blockchain-Technologie wird zur Sicherung und Verwaltung von Gesundheitsdaten eingesetzt, um die Privatsphäre der Patienten und die Datenintegrität zu gewährleisten. Dieser Faktor wird zur Entwicklung des indischen Marktes für Medizinprodukte beitragen.

Ausbau der Gesundheitsversorgung im ländlichen Raum

Der Ausbau der Gesundheitsversorgung im ländlichen Raum zielt darauf ab, den Zugang zur Gesundheitsversorgung für unterversorgte Bevölkerungsgruppen zu verbessern. Dazu gehört die Bereitstellung von Medizinprodukten, die in abgelegenen und ländlichen Gebieten eingesetzt werden können, um eine gerechte Gesundheitsversorgung zu gewährleisten. Ländliche Gebiete stehen oft vor einzigartigen Herausforderungen im Gesundheitswesen, darunter einer hohen Belastung durch übertragbare und nicht übertragbare Krankheiten. Medizinprodukte zur Diagnostik, Überwachung und Behandlung sind für ein wirksames Krankheitsmanagement in diesen Regionen unerlässlich. Der Ausbau der Gesundheitsversorgung im ländlichen Raum legt den Schwerpunkt auf präventive Gesundheitsversorgung und Früherkennung von Krankheiten. Dies treibt die Nachfrage nach medizinischen Geräten an, die bei Screening-, Impf- und Gesundheitsförderungsprogrammen eingesetzt werden. Telemedizin und mobile Gesundheitslösungen werden eingesetzt, um Patienten in ländlichen Gebieten mit Gesundheitsdienstleistern zu verbinden. Diese Lösungen beinhalten oft den Einsatz von Fernüberwachungsgeräten und Telegesundheitsplattformen, was eine Nachfrage nach solchen Geräten schafft. Die Gewährleistung des Wohlergehens von Müttern und Kindern in ländlichen Gebieten hat Priorität. Dies erfordert medizinische Geräte für die Mütter- und Neugeborenenpflege sowie die Kindergesundheit, darunter Ultraschallgeräte, Inkubatoren und Überwachungsgeräte.

Der Zugang zu Notfall- und Traumaversorgung ist in ländlichen Gebieten von entscheidender Bedeutung, da ein rechtzeitiges medizinisches Eingreifen schwierig sein kann. Medizinische Geräte wie tragbare Defibrillatoren, mobile Röntgengeräte und Telemedizin für Notfallkonsultationen sind unverzichtbar. Die Prävalenz chronischer Krankheiten ist nicht auf städtische Gebiete beschränkt. Die Landbevölkerung benötigt auch medizinische Geräte zur Behandlung von Erkrankungen wie Diabetes, Bluthochdruck und Atemwegserkrankungen. Der Ausbau der ländlichen Gesundheitsversorgung umfasst die Einrichtung von Diagnosezentren in abgelegenen Gebieten. Dies beinhaltet die Beschaffung von Diagnosegeräten wie Röntgengeräten, Ultraschallscannern und Laborgeräten. Point-of-Care-Testgeräte (POCT) sind in ländlichen Gegenden besonders wertvoll, da sie schnelle Diagnosetests vor Ort ermöglichen. Diese Geräte sind benutzerfreundlich und können in ressourcenbeschränkten Gebieten eingesetzt werden.

Die ländliche Gesundheitsversorgung umfasst die Zahn- und Augenpflege, für die häufig Spezialgeräte wie Zahnarztstühle, Zahnröntgengeräte und augenärztliche Untersuchungsgeräte erforderlich sind. Medizinische Geräte werden zur Überwachung der Gesundheit der ländlichen Bevölkerung eingesetzt, einschließlich der Überwachung des Ernährungszustands und des Wachstums von Kindern sowie der Überwachung chronischer Krankheitsparameter. Viele ländliche Gesundheitsprogramme umfassen Gemeindegesundheitshelfer, die mobile Geräte und tragbare Diagnosewerkzeuge für Gesundheitsuntersuchungen auf Gemeindeebene verwenden. Regierungsinitiativen zur Stärkung der ländlichen Gesundheitsversorgung, wie die National Rural Health Mission (NRHM) in Indien, spielen eine wichtige Rolle bei der Steigerung der Nachfrage nach medizinischen Geräten in ländlichen Gebieten. Dieser Faktor wird die Nachfrage auf dem indischen Markt für medizinische Geräte ankurbeln.

Steigerndes Bewusstsein der Patienten

Informierte Patienten ergreifen eher präventive Gesundheitsmaßnahmen. Sie nehmen möglicherweise regelmäßige Kontrolluntersuchungen und Screenings in Anspruch, was zu einer vermehrten Nutzung von Diagnose- und Überwachungsgeräten führt. Patienten, die sich der Bedeutung einer frühen Krankheitserkennung bewusst sind, fordern eher diagnostische Tests an und lassen sich solchen unterziehen. Dies treibt die Nachfrage nach verschiedenen Diagnosegeräten und bildgebenden Geräten an. Patienten, die sich der Vorteile einer Gesundheitsüberwachung bewusst sind, können tragbare Geräte und Geräte zur häuslichen Gesundheitsüberwachung aktiv nutzen, um ihre Vitalfunktionen zu verfolgen, chronische Krankheiten zu behandeln und bei Bedarf rechtzeitig medizinische Hilfe in Anspruch zu nehmen. Informierte Patienten sind oft besser in der Lage, sich selbst zu versorgen und ihre Krankheit zu behandeln. Dies kann die Verwendung von medizinischen Geräten wie Blutzuckermessgeräten zur Behandlung von Diabetes oder Inhalatoren bei Atemwegserkrankungen beinhalten. Patienten, die verstehen, wie wichtig es ist, verschriebene Behandlungen einzuhalten, verwenden im Rahmen ihrer Therapie eher medizinische Geräte. Zum Beispiel Inhalatoren, Insulinpumpen und CPAP-Geräte (Continuous Positive Airway Pressure).

Informierte Patienten beteiligen sich häufig an gemeinsamen Entscheidungen mit Gesundheitsdienstleistern. Sie können ihre Präferenzen für bestimmte medizinische Geräte und Behandlungsoptionen äußern und so die Wahl der bei ihrer Behandlung verwendeten Geräte beeinflussen. Patienten, die sich der Telemedizin und ihrer Vorteile bewusst sind, suchen möglicherweise aktiv nach virtuellen Konsultationen und Fernüberwachung, was zu einer erhöhten Nachfrage nach Telegesundheitstechnologie und vernetzten medizinischen Geräten führt. Patienten, die über klinische Studien und Forschungsstudien informiert sind, können an diesen Initiativen teilnehmen, bei denen ihnen häufig fortschrittliche medizinische Geräte zur Überwachung und Behandlung zur Verfügung gestellt werden. Ihre Teilnahme trägt zur Entwicklung und Bewertung neuer medizinischer Geräte bei.

Technisch versierte und gesundheitsbewusste Patienten investieren häufig in Gesundheitstechnologie für Verbraucher wie Fitnesstracker, intelligente Waagen und mobile Gesundheits-Apps und tragen so zum Wachstum des Marktes für medizinische Verbrauchergeräte bei. Informierte und engagierte Patienten können sich für bessere Gesundheitsdienste einsetzen und Zugang zu bestimmten medizinischen Geräten und Behandlungen verlangen, wodurch die Gesundheitssysteme dazu veranlasst werden, auf ihre Bedürfnisse einzugehen. Patienten, die die Vorteile von medizinischen Geräten verstehen, können einen verbesserten Zugang zu Gesundheitsdiensten anstreben, einschließlich der Verfügbarkeit fortschrittlicher Geräte und Technologien in ihren örtlichen Gesundheitseinrichtungen. Einige informierte Patienten sind bereit, ihre Gesundheitsdaten mit Gesundheitsdienstleistern zu teilen, die für personalisierte Medizin und die Anpassung von Behandlungsplänen verwendet werden können, möglicherweise unter Einbeziehung bestimmter medizinischer Geräte. Dieser Faktor wird die Nachfrage auf dem indischen Markt für medizinische Geräte beschleunigen.

Wichtige Marktherausforderungen

Preissensitivität

Viele Patienten in Indien sind preisbewusst und suchen nach kostengünstigen Gesundheitslösungen. Dies hat direkte Auswirkungen auf die Einführung und Nutzung medizinischer Geräte, da sich Patienten möglicherweise für günstigere Alternativen entscheiden. Gesundheitskosten, einschließlich medizinischer Geräte, können für viele Einzelpersonen und Familien in Indien eine erhebliche finanzielle Belastung darstellen. Die Erschwinglichkeit ist ein entscheidender Faktor, wenn Patienten und Gesundheitsdienstleister medizinische Geräte auswählen. Die indische Regierung hat Preiskontrollen für bestimmte medizinische Geräte eingeführt, um die Erschwinglichkeit und Zugänglichkeit für einen größeren Teil der Bevölkerung sicherzustellen. Diese Vorschriften können sich auf die Preisgestaltung und Gewinnspannen von Herstellern und Händlern medizinischer Geräte auswirken. Während der Krankenversicherungsschutz in Indien zunimmt, sind die Policen oft mit Einschränkungen und Deckungsobergrenzen verbunden. Patienten und Gesundheitsdienstleister entscheiden sich möglicherweise für kostengünstigere Geräte, um die Versicherungsleistungen zu maximieren. In einigen Fällen besteht möglicherweise eine Präferenz für generische oder nicht markengebundene medizinische Geräte, die oft günstiger sind als ihre Markenprodukte. Krankenhäuser, insbesondere staatlich finanzierte und öffentliche Gesundheitseinrichtungen, haben möglicherweise Budgetbeschränkungen, die beim Erwerb medizinischer Geräte zu preissensiblen Beschaffungsentscheidungen führen.

Qualitätskontrolle und gefälschte Produkte

Minderwertige oder gefälschte medizinische Geräte können ernsthafte Risiken für die Patientensicherheit darstellen. Die Verwendung solcher Produkte kann zu Fehldiagnosen, Behandlungskomplikationen und negativen gesundheitlichen Folgen führen. In der Vergangenheit war das regulatorische Umfeld für medizinische Geräte in Indien weniger streng, sodass minderwertige und gefälschte Produkte auf den Markt gelangen konnten. Obwohl Anstrengungen unternommen wurden, die Vorschriften zu verschärfen, bestehen weiterhin Herausforderungen bei der Durchsetzung. Die Überwachung und Kontrolle medizinischer Geräte nach der Markteinführung kann unzureichend sein. Dies bedeutet, dass minderwertige oder gefälschte Produkte möglicherweise unentdeckt bleiben, bis unerwünschte Ereignisse eintreten. Indien ist auf importierte medizinische Geräte angewiesen, die anfällig für Fälschungen sein können, insbesondere wenn sie aus Regionen mit weniger strengen Qualitätskontrollstandards importiert werden. Die Förderung der lokalen Fertigung durch die indische Regierung im Rahmen der Initiativen „Make in India“ und „Atmanirbhar Bharat“ zielt darauf ab, die Abhängigkeit von Importen zu verringern. Dies erfordert jedoch auch einen Fokus auf die Aufrechterhaltung der Qualitätsstandards bei lokal hergestellten Geräten.

Wichtige Markttrends

Einführung digitaler Gesundheitslösungen

Telemedizinplattformen und Telegesundheitsdienste haben in Indien ein erhebliches Wachstum erlebt, insbesondere im Zuge der COVID-19-Pandemie. Diese Dienste ermöglichen Fernkonsultationen mit Gesundheitsdienstleistern, wodurch die Notwendigkeit persönlicher Besuche verringert und der Zugang zu Gesundheitsdiensten verbessert wird. Digitale Gesundheitslösungen unterstützen die Fernüberwachung der Vitalfunktionen, chronischen Erkrankungen und der postoperativen Genesung von Patienten. Diese Technologie ermöglicht es Gesundheitsdienstleistern, den Fortschritt der Patienten zu verfolgen und bei Bedarf einzugreifen, wodurch die Patientenversorgung verbessert wird. Tragbare Geräte wie Fitnesstracker, Smartwatches und tragbare Geräte zur Gesundheitsüberwachung haben an Popularität gewonnen. Diese Geräte verfolgen verschiedene Gesundheitsparameter und ermöglichen es Einzelpersonen, ihren Gesundheitszustand in Echtzeit zu überwachen. Die Einführung elektronischer Gesundheitsakten hat die Verwaltung der Patientendaten verbessert und zu einer genaueren und koordinierteren Versorgung geführt. EHRs erhöhen die Patientensicherheit und ermöglichen datengesteuerte Entscheidungen. Mobile Anwendungen, die sich auf Gesundheit und Wohlbefinden konzentrieren, sind weit verbreitet. Diese Apps bieten Funktionen zur Symptomverfolgung, Medikamentenerinnerungen, Fitnessroutinen und Unterstützung der psychischen Gesundheit. Künstliche Intelligenz (KI) und maschinelle Lerntechnologien werden für die medizinische Bildanalyse, Krankheitsvorhersage und personalisierte Behandlungsplanung verwendet. Diese fortschrittlichen Tools tragen zu genaueren Diagnosen und Behandlungsempfehlungen bei. Plattformen zum Austausch von Gesundheitsinformationen erleichtern den sicheren Austausch von Patientendaten zwischen Gesundheitsdienstleistern, verbessern die Koordination der Versorgung und reduzieren die Duplizierung von Tests und Verfahren.

Segmentelle Einblicke

Typische Einblicke

Im Jahr 2023 hatte das Segment „Diagnostische Bildgebungsgeräte“ den größten Anteil am indischen Markt für medizinische Geräte und wird voraussichtlich in den kommenden Jahren weiter wachsen.

Einblicke für Endbenutzer

Im Jahr 2023 hatte das Segment „Diagnostische Bildgebungsgeräte“ den größten Anteil am indischen Markt für medizinische Geräte

Regionale Einblicke

Die Region Nordindien dominiert den indischen Markt für medizinische Geräte im Jahr 2023.

Jüngste Entwicklungen

• Im Mai 2023 wird Omron, ein japanisches Unternehmen (6645.T), 1,28 Milliarden indische Rupien (15,5 Millionen US-Dollar) in seine erste Produktionsanlage für medizinische Geräte in Indien investieren, die sich in der südliche Bundesstaat Tamil Nadu, so die Landesregierung. Dieser Schritt ist die jüngste Entscheidung eines ausländischen Herstellers, in dieser Region tätig zu werden, und Omron wird voraussichtlich erheblich zur Verbesserung der medizinischen Infrastruktur von Tamil Nadu beitragen, indem die Produktion von medizinischen Geräten im Bundesstaat aufgenommen wird.
• Im April 2022 hat Wipro GEHealthcare, ein führender globaler Innovator im Bereich Medizintechnik und digitaler Lösungen, kürzlich seinen CT-Scanner der nächsten Generation Revolution Aspire vorgestellt. Diese fortschrittliche Bildgebungslösung wird von Anfang bis Ende in Indien hergestellt und entspricht der Initiative „Atmanirbhar Bharat“. Das CT-System RevolutionAspire verfügt über eine verbesserte Bildgebungsintelligenz, die das klinische Vertrauen in die Diagnose von Krankheiten und Anomalien stärkt. Insbesondere bietet dieser Scanner Klinikern dank einer um 20 % reduzierten Rotationszeit eine Steigerung der Betriebseffizienz von bis zu 50 %. Diese Verbesserung ermöglicht schnellere Diagnosen, gepaart mit einer deutlich verbesserten Kühlrate, wodurch kontinuierliches Scannen mit einer höheren Rate möglich wird und täglich mehr Patienten behandelt werden können.

Wichtige Marktteilnehmer

• Wipro GE Healthcare Pvt.Ltd.
• Mindray Medical India PvtLtd
• Siemens India
• Philips India Ltd
• Hitachi Medical SystemsIndia
• Shimadzu Indien
• Fujifilm India Pvt. Ltd, Indien
• Medtronic Pvt Ltd
• Johnson & JohnsonMedical India Limited
• Abbott India Limited
• Becton, Dickinson Private Limited
• Roche Diagnostics Indialimited.
• Alcon Laboratories (India) Private Limited
• Carl Zeiss India Private Limited
• Canon Medical India