Markt für anbieterneutrale Archive (VNA) und PACS – Globale Branchengröße, Anteil, Trends, Chancen und Prognosen, segmentiert nach Bildgebungsmodalität (Angiographie, Mammographie, Computertomographie, Magnetresonanztomographie, Ultraschall, andere), nach Typ (PACS, VNA-Software), nach Bereitstellungsmodus (vor Ort, hybrid, in der Cloud gehostet), nach Nutzungsmodell (einzelne Abteilung, mehrere A

Marktübersicht

Der globale Markt für anbieterneutrale Archive (VNA) und PACS wurde im Jahr 2023 auf 3,55 Milliarden USD geschätzt und soll im Prognosezeitraum ein beeindruckendes Wachstum mit einer CAGR von 5,07 % bis 2029 verzeichnen. Der globale Markt für anbieterneutrale Archive (VNA) und Bildarchivierungs- und Kommunikationssysteme (PACS) ist ein dynamischer und sich schnell entwickelnder Sektor innerhalb der Gesundheitsbranche. VNA und PACS sind wichtige Komponenten der medizinischen Bildgebung und des Datenmanagements und erleichtern die Speicherung, Abfrage und Verteilung von medizinischen Bildern und Patienteninformationen.

Wichtige Markttreiber

Digitalisierung der medizinischen Bildgebung

Die Digitalisierung der medizinischen Bildgebung hat einen grundlegenden Wandel im Gesundheitswesen bewirkt und die Art und Weise revolutioniert, wie medizinische Bilder erfasst, gespeichert und weitergegeben werden. Dieser Wandel hat nicht nur die Patientenversorgung verbessert, sondern auch erheblich zum schnellen Wachstum des Marktes für globale herstellerneutrale Archive (VNA) und Bildarchivierungs- und Kommunikationssysteme (PACS) beigetragen. Traditionell wurden medizinische Bilder auf Röntgenfilmen aufgenommen und in physischen Archiven gespeichert, was mehrere Herausforderungen mit sich brachte. Die Digitalisierung der medizinischen Bildgebung hat den Bedarf an Filmen überflüssig gemacht und ermöglicht es Gesundheitsdienstleistern, Bilder in elektronischen Formaten aufzunehmen, zu speichern und zu teilen. Dieser Wandel hat nicht nur die Bildqualität verbessert, sondern auch die Verwaltung und den Abruf von Patientendaten erleichtert. Digitale Bilder können in elektronischen Systemen problemlos gespeichert, abgerufen und verwaltet werden. PACS-Lösungen versorgen Gesundheitseinrichtungen mit zentralisierten digitalen Archiven für medizinische Bilder, während VNAs diese Funktion erweitern, um andere Patientendatentypen einzuschließen. Dieses effiziente Datenmanagement rationalisiert Arbeitsabläufe, reduziert den Verwaltungsaufwand und verbessert letztendlich die Patientenversorgung. Die Digitalisierung erleichtert die Interoperabilität zwischen verschiedenen medizinischen Bildgebungsgeräten und -systemen. PACS- und VNA-Lösungen sind so konzipiert, dass sie sich nahtlos in verschiedene Bildgebungsgeräte verschiedener Anbieter integrieren lassen. Diese Interoperabilität stellt sicher, dass medizinische Bilder unabhängig von der Quelle im gesamten Gesundheitswesen abgerufen und geteilt werden können. Auf digitale medizinische Bilder kann aus der Ferne zugegriffen werden, sodass medizinisches Fachpersonal Patientendaten von jedem Ort mit einer Internetverbindung überprüfen kann. Diese Funktion ist besonders in der Telemedizin und bei Fernkonsultationen wertvoll geworden, wo Spezialisten ihr Fachwissen ohne physische Anwesenheit bereitstellen können. PACS- und VNA-Systeme ermöglichen einen sicheren Fernzugriff auf diese wichtigen Bilder und Aufzeichnungen.

Interoperabilität und Integration

In der dynamischen Landschaft des Gesundheitswesens ist ein nahtloser Zugriff auf Patientendaten und medizinische Bilder unerlässlich geworden. Dieser Bedarf hat zum Markt für globale herstellerneutrale Archive (VNA) und Bildarchivierungs- und Kommunikationssysteme (PACS) geführt, der aufgrund der beiden Säulen Interoperabilität und Integration ein erhebliches Wachstum verzeichnet. Interoperabilität im Gesundheitswesen bezieht sich auf die Fähigkeit verschiedener Systeme, Geräte und Anwendungen, nahtlos miteinander zu kommunizieren und Daten auszutauschen. Im Kontext von VNA und PACS ermöglicht Interoperabilität die harmonische Zusammenarbeit verschiedener Gesundheitssysteme, unabhängig vom Anbieter oder Datenformat. Dies ist von entscheidender Bedeutung, da Gesundheitsorganisationen in der Regel eine Vielzahl von Bildgebungsgeräten verschiedener Hersteller betreiben. Interoperable VNAs und PACS schließen diese Lücken und fördern einen effizienten Datenaustausch. Integration geht Hand in Hand mit Interoperabilität. Während Interoperabilität sicherstellt, dass verschiedene Systeme kommunizieren können, stellt Integration sicher, dass sie nahtlos zusammenarbeiten können. PACS- und VNA-Lösungen, die in die vorhandenen Systeme einer Gesundheitseinrichtung integriert sind, wie z. B. elektronische Gesundheitsakten (EHRs) und Radiologieinformationssysteme (RIS), optimieren Arbeitsabläufe, indem sie eine einheitliche Plattform für den Zugriff auf und die Verwaltung von Patientendaten bieten. Diese Integration steigert die Betriebseffizienz und reduziert den Verwaltungsaufwand. Interoperable und integrierte VNA- und PACS-Lösungen reduzieren die Datenredundanz. Anstatt dieselben Patientendaten oder Bilder an mehreren Orten zu speichern, ermöglichen diese Systeme eine zentrale Speicherung. Dies spart nicht nur Speicherplatz, sondern minimiert auch die Wahrscheinlichkeit von Dateninkonsistenzen und -fehlern, die bei Entscheidungen im Gesundheitswesen von entscheidender Bedeutung sein können. Interoperable Systeme stellen sicher, dass Patientendaten immer dann und dort gefunden werden, wenn sie benötigt werden. Für Kliniker und Radiologen bedeutet dies einen schnelleren Zugriff auf wichtige medizinische Bilder und Patientengeschichten. Der rechtzeitige Zugriff auf umfassende Patienteninformationen führt zu schnelleren und genaueren Diagnosen und Behandlungsentscheidungen und verbessert letztendlich die Patientenversorgung.

Cloudbasierte Lösungen

Die Gesundheitsbranche durchläuft einen tiefgreifenden Wandel, und im Mittelpunkt dieses Wandels steht die schnelle Einführung cloudbasierter Lösungen. In dieser sich entwickelnden Landschaft haben sich der Markt für globale herstellerneutrale Archive (VNA) und Bildarchivierungs- und Kommunikationssysteme (PACS) als Hauptnutznießer der Cloud-Revolution herausgestellt. Cloudbasierte VNA- und PACS-Lösungen bieten beispiellose Skalierbarkeit und Flexibilität. Herkömmliche Systeme vor Ort erfordern häufig erhebliche Kapitalinvestitionen, um Speicherkapazität und -funktionen zu erweitern. Im Gegensatz dazu ermöglichen Cloud-Lösungen Gesundheitsdienstleistern, je nach Bedarf zu skalieren und nur für die von ihnen genutzten Ressourcen zu zahlen. Diese Flexibilität stellt sicher, dass sich VNA- und PACS-Systeme an die sich entwickelnden Anforderungen von Gesundheitsorganisationen jeder Größe anpassen können. Die Kostenvorteile von Cloud-basierten Lösungen sind ein wesentlicher Treiber für ihre Einführung im Gesundheitswesen. Cloudbasierte VNA- und PACS-Systeme machen eine umfangreiche Hardware-Infrastruktur vor Ort überflüssig und reduzieren so die anfänglichen Investitionsausgaben und laufenden Wartungskosten. Insbesondere kleinere Gesundheitseinrichtungen profitieren von der Kosteneffizienz von Cloud-Lösungen, wodurch fortschrittliche Bildgebungstechnologie einem breiteren Spektrum von Anbietern zugänglich wird. Cloudbasierte VNA- und PACS-Systeme bieten einfachen und sicheren Zugriff auf medizinische Bilder und Patientendaten von jedem Ort mit einer Internetverbindung. Diese Zugänglichkeit ist für die Fernzusammenarbeit zwischen medizinischem Fachpersonal von entscheidender Bedeutung, insbesondere in der Telemedizin und in multidisziplinären Pflegeeinrichtungen. Cloud-Lösungen ermöglichen es Radiologen, Klinikern und Spezialisten, Patientenfälle zu überprüfen und zu besprechen, was zu umfassenderen und zeitnaheren Diagnosen führt. Die Cloud-Infrastruktur bietet robuste Notfallwiederherstellungsfunktionen und Datenredundanz. Cloud-Anbieter replizieren Daten normalerweise über mehrere geografisch verteilte Rechenzentren. Diese Redundanz stellt sicher, dass Patientendaten auch bei unvorhergesehenen Ereignissen wie Naturkatastrophen oder Systemausfällen zugänglich bleiben, was die Datensicherheit und die Kontinuität der Pflege verbessert.

Fernzugriff und Telemedizin

Die globale Gesundheitslandschaft erlebt einen tiefgreifenden Wandel, wobei Fernzugriff und Telemedizin sich als leistungsstarke Werkzeuge zur Verbesserung der Patientenversorgung und Rationalisierung medizinischer Dienste herauskristallisieren. Dieser Paradigmenwechsel hat ein erhebliches Wachstum auf dem Markt für globale herstellerneutrale Archive (VNA) und Bildarchivierungs- und Kommunikationssysteme (PACS) ausgelöst. Die Telemedizin hat in den letzten Jahren einen kometenhaften Aufstieg erlebt, und die COVID-19-Pandemie hat diesen Trend nur beschleunigt. Die Möglichkeit, sich aus der Ferne mit Gesundheitsdienstleistern zu beraten, sei es für Routineuntersuchungen, Facharztkonsultationen oder Nachsorgetermine, ist unverzichtbar geworden. Die Telemedizin ist in hohem Maße auf den Zugriff auf Krankenakten und Bilder angewiesen, und hier kommen VNAs und PACS-Systeme ins Spiel. Der Fernzugriff auf Patientendaten und medizinische Bilder ist ein Eckpfeiler einer effektiven Telemedizin. PACS- und VNA-Lösungen ermöglichen es medizinischem Fachpersonal, von jedem Ort mit Internetverbindung sicher auf die vollständige Krankengeschichte eines Patienten zuzugreifen, einschließlich diagnostischer Bilder. Dadurch wird sichergestellt, dass Telegesundheitskonsultationen genauso informativ und gründlich sind wie persönliche Besuche. Wenn Telemedizinkonsultationen medizinische Bildgebung beinhalten, ist es wichtig, dass Ärzte und Spezialisten schnell auf qualitativ hochwertige Bilder zugreifen können. PACS-Systeme bieten einen schnellen Bildabruf und ermöglichen eine Beurteilung und Diagnose in Echtzeit während Telemedizinterminen. Dies rationalisiert diagnostische Arbeitsabläufe und stellt sicher, dass Patienten eine schnelle und genaue Versorgung erhalten. Telemedizin beinhaltet oft eine Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Spezialisten und Gesundheitsdienstleistern. VNA- und PACS-Lösungen erleichtern diese Zusammenarbeit, indem sie Fernzugriff auf Patientenakten und -bilder ermöglichen und es so mehreren Beteiligten erleichtern, zum Diagnose- und Behandlungsplanungsprozess beizutragen.

Wichtige Marktherausforderungen

Interoperabilitätsprobleme

Eine der größten Herausforderungen auf dem VNA- und PACS-Markt ist die Erzielung einer nahtlosen Interoperabilität zwischen verschiedenen Gesundheitssystemen und -geräten. Obwohl das Konzept von VNA herstellerneutral ist und darauf ausgelegt ist, Datensilos aufzubrechen, bleibt das Erreichen echter Interoperabilität komplex. Verschiedene Geräte verschiedener Hersteller können proprietäre Formate und Protokolle verwenden, was die Integration zu einer anspruchsvollen Aufgabe macht.

Komplexität der Datenmigration

Gesundheitsorganisationen stehen oft vor der gewaltigen Aufgabe, Altdaten auf VNA- und PACS-Systeme zu migrieren. Dieser Prozess kann zeitaufwändig, ressourcenintensiv und fehleranfällig sein, insbesondere beim Umgang mit umfangreichen historischen Archiven medizinischer Bilder und Patientenakten. Die Gewährleistung der Datenintegrität und -vollständigkeit während der Migration ist eine erhebliche Herausforderung.

Bedenken hinsichtlich Datensicherheit und Datenschutz

Angesichts der zunehmenden Häufigkeit von Datenpannen und Cyberangriffen im Gesundheitswesen sind Datensicherheit und Patientendatenschutz zu vorrangigen Anliegen geworden. VNA- und PACS-Systeme müssen strenge Sicherheitsstandards und gesetzliche Anforderungen wie HIPAA und DSGVO einhalten. Die Gewährleistung der Vertraulichkeit und Integrität sensibler Patientendaten ist eine ständige Herausforderung.

Skalierbarkeit und Leistung

Mit dem Wachstum von Gesundheitsorganisationen und der zunehmenden Menge medizinischer Bilddaten werden Skalierbarkeit und Leistung entscheidend. VNA- und PACS-Lösungen müssen die wachsenden Anforderungen an Speicherung und Abruf bewältigen, ohne dabei Geschwindigkeit oder Datenintegrität zu beeinträchtigen. Die Skalierung dieser Systeme bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung optimaler Leistung kann eine Herausforderung sein.

Wichtige Markttrends

Interoperabilität und Datenstandardisierung

Interoperabilität und Datenstandardisierung sind wichtige Treiber für das Wachstum des Marktes für Vendor Neutral Archive (VNA) und Picture Archiving and Communication System (PACS). Gesundheitssysteme generieren riesige Mengen medizinischer Bilddaten, die effiziente Verwaltungs- und Austauschprotokolle erfordern. VNA- und PACS-Systeme, die standardisierte Formate und Protokolle unterstützen, ermöglichen eine nahtlose Integration mit anderen IT-Systemen des Gesundheitswesens wie elektronischen Gesundheitsakten (EHRs) und Radiologieinformationssystemen (RIS). Durch die Einhaltung von Industriestandards wie DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine) und HL7 (Health Level Seven) erleichtern diese Systeme den Austausch medizinischer Bilder und zugehöriger Patienteninformationen zwischen verschiedenen Gesundheitseinrichtungen. Verbesserte Interoperabilität und Datenstandardisierung fördern optimierte Arbeitsabläufe, verringern Fehler und fördern eine verbesserte Kontinuität der Versorgung.

Cloudbasierte Bereitstellung und Datenaustausch

Die Einführung cloudbasierter Vendor Neutral Archive (VNA)- und Picture Archiving and Communication System (PACS)-Lösungen wird voraussichtlich zu einem erheblichen Marktwachstum führen. Die cloudbasierte Bereitstellung bietet zahlreiche Vorteile, darunter Skalierbarkeit, Zugänglichkeit, Kosteneffizienz und robuste Datensicherheitsmaßnahmen. Durch die Nutzung cloudbasierter VNA- und PACS-Systeme können Gesundheitsdienstleister medizinische Bilder und zugehörige Daten sicher über das Internet speichern, verwalten und austauschen. Dies erleichtert die nahtlose Zusammenarbeit und den Datenaustausch zwischen medizinischem Fachpersonal, unabhängig von ihrem geografischen Standort. Darüber hinaus machen cloudbasierte Lösungen eine umfangreiche Infrastruktur vor Ort überflüssig, was zu geringeren Vorlaufkosten und vereinfachtem Wartungsaufwand führt. Der Übergang zu cloudbasierten VNA- und PACS-Systemen ermöglicht es Gesundheitsorganisationen, ihre Abläufe zu optimieren, den Datenzugriff zu verbessern und die Qualität der Patientenversorgung zu steigern.

Integration von künstlicher Intelligenz (KI) und maschinellem Lernen

Das Wachstum des globalen Marktes für herstellerneutrale Archive (VNA) und Bildarchivierungs- und Kommunikationssysteme (PACS) wird durch die Integration von künstlicher Intelligenz (KI) und Technologien für maschinelles Lernen vorangetrieben. Diese Technologien haben das Potenzial, die medizinische Bildgebung zu verändern, indem sie die Diagnosegenauigkeit erhöhen, die Effizienz der Arbeitsabläufe optimieren und prädiktive Analysen ermöglichen. VNA- und PACS-Systeme mit KI-Funktionen können medizinische Bilder automatisch analysieren und interpretieren, bei der Anomalieerkennung helfen, Radiologen bei der Entscheidungsfindung unterstützen und die automatische Bildklassifizierung und -annotation erleichtern. Die Integration von KI und maschinellem Lernen in VNA- und PACS-Systeme bietet erhebliche Möglichkeiten zur Kostensenkung, Verbesserung der Patientenergebnisse und Steigerung der Gesamteffizienz im Gesundheitswesen.

Segmenteinblicke

Einblicke in die Lieferart

Basierend auf der Kategorie der Lieferart wird das Segment „Vor Ort“ im Prognosezeitraum voraussichtlich das schnellste Wachstum verzeichnen. Der herkömmliche Ansatz zur Softwareimplementierung ist das Vor-Ort-Modell, das von Gesundheitseinrichtungen und Krankenhäusern zur Speicherung und Verwaltung von Patientendaten bevorzugt wird. Wenn Gesundheitsdienstleister auf neue Technologien umsteigen oder Änderungen an ihren vorhandenen Systemen vornehmen müssen, entscheiden sie sich normalerweise für die Datenspeicherung vor Ort. Dies gilt insbesondere für diejenigen, die mit VNA- und PACS-Technologien relativ neu sind, entweder als Endbenutzer oder als Dienstanbieter. Folglich wird erwartet, dass die Vor-Ort-Lieferart aufgrund ihrer zunehmenden weltweiten Akzeptanz einen erheblichen Teil des Marktumsatzes ausmacht. Die kontinuierlichen Bemühungen der wichtigsten Akteure, einschließlich Innovation und Produkteinführungen, tragen zum Wachstum dieses Segments bei. Beispielsweise im Februar 2022

Einblicke in Nutzungsmodelle

Das Segment „Mehrere Standorte“ wird aus mehreren zwingenden Gründen den globalen Markt für anbieterneutrale Archive (VNA) und Bildarchivierungs- und Kommunikationssysteme (PACS) dominieren. Gesundheitsorganisationen, insbesondere größere Krankenhausnetzwerke und Gesundheitssysteme mit mehreren Einrichtungen, erkennen zunehmend den Wert der Zentralisierung ihrer medizinischen Bildgebungs- und Patientendaten über mehrere Standorte hinweg. Dieser Ansatz rationalisiert das Datenmanagement, verbessert den Datenzugriff für medizinisches Fachpersonal an verschiedenen Standorten und fördert eine effiziente Zusammenarbeit zwischen Spezialisten und Pflegeteams. Darüber hinaus bietet er Kosteneinsparungen durch zentrale Datenspeicherung und reduzierten Verwaltungsaufwand. Da Gesundheitsdienstleister versuchen, die Patientenversorgung zu verbessern, Ressourcen zu optimieren und einen konsistenten Datenzugriff in ihrem gesamten Netzwerk sicherzustellen, ist das Segment „Mehrere Standorte“ bereit zu wachsen und den VNA- und PACS-Markt zu dominieren, indem es die komplexen Datenmanagementanforderungen moderner Gesundheitsökosysteme erfüllt.

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Regionale Einblicke

Der nordamerikanische Markt für herstellerneutrale Archive (VNA) und Bildarchivierungs- und Kommunikationssysteme (PACS) steht vor einem erheblichen Wachstum, das von mehreren Faktoren angetrieben wird. Dazu gehören die steigende Nachfrage nach universeller medizinischer Bildarchivierung, Kostensenkungen bei der Datenspeicherung und die Kompatibilität von VNA mit älteren Archivierungssystemen. Darüber hinaus profitiert die Region von einer gut etablierten IT-Infrastruktur im Gesundheitswesen, der Präsenz wichtiger Branchenakteure und proaktiven Initiativen der Marktteilnehmer in den Vereinigten Staaten, die alle zur Expansion des Marktes beitragen.

Die Einführung neuer Produkte durch wichtige Marktakteure ist ein weiterer wichtiger Wachstumstreiber in den Vereinigten Staaten. So brachte RamSoft im November 2022 Omega AI VNA auf den Markt, ein herstellerneutrales Archiv, das einen nahtlosen Bild- und Datenaustausch innerhalb von Gesundheitsunternehmen ermöglichen soll. Omega AI VNA konsolidiert Informationen aus verschiedenen Systemen und bietet Ärzten einen umfassenden Überblick über die Krankengeschichte eines Patienten. Dieses Produkt stellt eine bemerkenswerte Ergänzung der Enterprise-Imaging-Plattform von RamSoft dar.

Auch der VNA- und PACS-Markt in Kanada und Mexiko wird im Prognosezeitraum voraussichtlich wachsen. Diese Länder verzeichnen eine steigende Nachfrage nach Produkteinführungen und Partnerschaften zwischen Marktakteuren und Dienstleistern, was die Marktexpansion vorantreibt. So hat beispielsweise im Januar 2022 eine mexikanische Plattform mit Eva die digitale Diagnostik in Lateinamerika vorangetrieben, indem sie eine Ferntestanalyse ermöglicht und den Zugang zur Gesundheitsversorgung über große städtische Zentren hinaus erweitert. Diese Plattform rationalisiert den Diagnoseprozess und bietet kostengünstige und digitalisierte Alternativen zu herkömmlichen Bildplatten.

Außerdem unterzeichnete Sectra im April 2022 einen Vertrag mit dem North York General Hospital (NYGH) in Kanada. NYGH wird Sectras Enterprise-Bildgebungslösung nutzen, die Radiologie- und Brustbildgebungsmodule sowie ein herstellerneutrales Archiv (VNA) umfasst. Diese Implementierung zielt darauf ab, die Effizienz der radiologischen Befundung zu steigern, den Arbeitsablauf zu verbessern und letztendlich die Patientenversorgung zu verbessern, ohne das Personal zu überlasten.

Neueste Entwicklungen

• Im Februar 2023 stellte Avicenna.AI, ein Unternehmen für medizinische Bildgebung, CINA-iPE vor, eine KI-Lösung mit CE-Kennzeichnung. Dieses Tool wurde entwickelt, um Bilder von CT-Scans des Brustbereichs zu untersuchen und insbesondere zufällige Lungenembolien zu identifizieren. CINA-iPE ist die erste Version der CINA Incidental-Suite von Avicenna.AI, die eine Reihe von medizinischen Bildgebungslösungen umfasst, die darauf abzielen, unerwartete Pathologien in CT-Scans zu erkennen.

Wichtige Marktteilnehmer

• Agfa HealthCare NV
• DellTechnologies Inc
• FUJIFILMHoldings Corp
• GEHealthcare Inc
• InternationalBusiness Machines Corp
• KoninklijkePhilips NV
• LexmarkInternational Inc
• McKessonCorp
• NovaradCorp
• SiemensHealthineers AG