Saudi-Arabien: Branchengröße, Anteil, Trends, Chancen und Prognose für den Markt für In-vitro-Diagnostik, 2018–2028, segmentiert nach Produkt (Instrumente, Reagenzien, Software und Dienstleistungen), nach Technologie (Immunoassay, Hämatologie, klinische Chemie, Molekulardiagnostik, Mikrobiologie, andere), nach Anwendung (Infektionskrankheiten, Diabetes, Onkologie, Kardiologie, Nephrologie, andere)

Marktübersicht

Der saudi-arabische Markt für In-vitro-Diagnostik hat im Jahr 2022 einen Wert von 663,59 Millionen USD und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich ein beeindruckendes Wachstum mit einer CAGR von 3,95 % bis 2028 verzeichnen. In-vitro-Diagnostik (IVD) bezieht sich auf eine Kategorie medizinischer Tests und Diagnoseverfahren, die an biologischen Proben durchgeführt werden, die dem menschlichen Körper außerhalb des lebenden Organismus entnommen wurden, wie z. B. Blut, Urin, Gewebe und andere Körperflüssigkeiten oder Proben. Der Begriff „in vitro“ ist lateinisch für „in Glas“ und bedeutet, dass diese Tests in einer kontrollierten Laborumgebung durchgeführt werden, typischerweise in Reagenzgläsern, Petrischalen oder anderen Laborgeräten. IVD-Tests sollen wichtige Informationen über den Gesundheitszustand eines Patienten liefern, einschließlich des Vorhandenseins oder Fehlens von Krankheiten, Infektionen und verschiedenen medizinischen Zuständen. Diese Tests spielen eine wichtige Rolle bei der Diagnose, Überwachung und Behandlung von Krankheiten sowie beim Screening zur Früherkennung von Krankheiten. Sie werden in verschiedenen Gesundheitseinrichtungen eingesetzt, darunter Krankenhäuser, Kliniken, Labors und sogar am Point of Care (POC) von Gesundheitsdienstleistern. IVD deckt ein breites Spektrum diagnostischer Kategorien ab, darunter klinische Chemie, Hämatologie, Mikrobiologie, Immunologie, Pathologie, Genetik und mehr. Jede Kategorie konzentriert sich auf bestimmte Arten von Tests und diagnostischen Verfahren. Proben für IVD-Tests können Blut, Urin, Speichel, Gewebe, Zerebrospinalflüssigkeit und andere biologische Materialien umfassen. Die Wahl der Probe hängt von der Art des Tests und den für die Diagnose benötigten Informationen ab.

Wie viele andere Länder erlebt Saudi-Arabien eine alternde Bevölkerung, die anfälliger für gesundheitliche Probleme ist. Dieser demografische Wandel steigert die Nachfrage nach diagnostischen Tests, insbesondere in der Altenpflege. Kontinuierliche Fortschritte in der IVD-Technologie, einschließlich molekularer Diagnostik und Point-of-Care-Tests, bieten genauere und schnellere Testlösungen, die sowohl Gesundheitsdienstleister als auch Patienten ansprechen. Das zunehmende Bewusstsein der Bevölkerung über die Vorteile einer frühzeitigen Krankheitserkennung und regelmäßiger Gesundheitsuntersuchungen treibt die Nachfrage nach IVD-Tests an. Die COVID-19-Pandemie beschleunigte die Einführung von Telemedizin und digitalen Gesundheitslösungen. Dies hat IVD-Unternehmen die Möglichkeit eröffnet, Ferndiagnosetests und -überwachung anzubieten. Saudi-Arabien hat seine Gesundheitsausgaben erhöht, um seine Gesundheitsinfrastruktur und -dienste zu verbessern. Diese Investition bietet ein günstiges Umfeld für die Expansion und Innovation des IVD-Marktes.

Wichtige Markttreiber

Technologische Fortschritte

MolekulardiagnostikDiese Technologie ermöglicht die Erkennung von DNA, RNA und Proteinen auf molekularer Ebene. Polymerase-Kettenreaktion (PCR) und Next-Generation-Sequencing (NGS) haben die Diagnose von Infektionskrankheiten, genetischen Störungen und Krebs revolutioniert. Point-of-Care-Testgeräte (POCT) liefern schnelle Ergebnisse am oder in der Nähe des Patientenstandorts. Diese Geräte sind immer ausgefeilter geworden und ermöglichen die Diagnose von Erkrankungen wie Diabetes, Infektionskrankheiten und kardiovaskulären Markern innerhalb von Minuten. Die Mikrofluidik-Technologie ermöglicht die Manipulation winziger Flüssigkeitsmengen für Tests. Sie findet Anwendung in miniaturisierten Diagnosegeräten wie Lab-on-a-Chip-Systemen, die für eine schnelle und kostengünstige Diagnostik eingesetzt werden. Immunsensoren verwenden Antikörper oder Antigene, um bestimmte Moleküle in biologischen Proben zu erkennen. Sie werden häufig zur Diagnose von Erkrankungen wie HIV, Krebs und Autoimmunerkrankungen eingesetzt. Die Massenspektrometrie ermöglicht die genaue Identifizierung und Quantifizierung von Molekülen in einer Probe. Sie findet Anwendung in der Proteomik und klinischen Chemie und ermöglicht die Erkennung verschiedener Krankheiten und die Überwachung der Wirksamkeit von Behandlungen. Bei der digitalen Pathologie werden Gewebeproben digital gescannt und analysiert. Sie verbessert die Genauigkeit und Geschwindigkeit pathologischer Diagnosen und ermöglicht Fernkonsultationen und Zweitmeinungen.

Automatisierte Systeme verbessern die Effizienz und reduzieren menschliche Fehler in Diagnoselaboren. Roboter und automatisierte Probenverarbeitungssysteme übernehmen die Probenvorbereitung, das Testen und die Datenanalyse. KI und maschinelles Lernen werden zur Analyse komplexer Datensätze aus diagnostischen Tests eingesetzt. Sie können bei der Mustererkennung, Krankheitsdiagnose und Vorhersage von Patientenergebnissen helfen. Die revolutionäre CRISPR-Cas-Technologie wurde für diagnostische Zwecke angepasst. Sie kann genetisches Material von Krankheitserregern, einschließlich Viren und Bakterien, innerhalb von Minuten genau erkennen. Die Nanotechnologie hat die Entwicklung von Nanopartikeln und nanoskaligen Diagnosegeräten ermöglicht. Diese können die Sensitivität und Spezifität von Tests verbessern und sie für die Früherkennung von Krankheiten geeignet machen. Mobile Anwendungen und digitale Gesundheitsplattformen werden zur Selbstüberwachung und Datenerfassung von Patienten eingesetzt. Patienten können Smartphone-Apps verwenden, um Vitalfunktionen zu verfolgen und Daten mit Gesundheitsdienstleistern zu teilen.

Bei Flüssigbiopsien werden Blut, Urin oder andere Körperflüssigkeiten analysiert, um Krebsbiomarker und genetische Mutationen zu erkennen, was eine nicht-invasive Krebsdiagnose und -überwachung ermöglicht. Tragbare Geräte und Fernüberwachungstools wie kontinuierliche Glukosemonitore und EKG-Monitore liefern Echtzeitdaten für das Management chronischer Krankheiten. Telegesundheitstechnologie ermöglicht es Patienten, sich aus der Ferne mit Gesundheitsdienstleistern zu beraten und Testergebnisse und medizinische Ratschläge bequem von zu Hause aus zu erhalten. AR- und VR-Technologien können für medizinische Schulungen und die dreidimensionale Visualisierung diagnostischer Daten verwendet werden. Dieser Faktor wird die Entwicklung des saudi-arabischen Marktes für In-vitro-Diagnostik fördern.

Wachsende Alterung der Bevölkerung

Mit zunehmendem Alter werden Menschen anfälliger für eine Vielzahl chronischer und altersbedingter Krankheiten, wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebs, Diabetes und neurodegenerative Erkrankungen. Dieses höhere Krankheitsrisiko erfordert häufige diagnostische Tests und Überwachungen. Eine rechtzeitige Diagnose altersbedingter Gesundheitsprobleme ist für eine wirksame Behandlung und Betreuung von entscheidender Bedeutung. IVD-Tests spielen eine entscheidende Rolle bei der Früherkennung von Krankheiten und ermöglichen es Gesundheitsdienstleistern, Maßnahmen einzuleiten, bevor sich die Krankheit verschlimmert. Ältere Menschen werden häufig routinemäßigen Gesundheitsuntersuchungen unterzogen, um ihren allgemeinen Gesundheitszustand zu beurteilen, chronische Krankheiten zu überwachen und potenzielle Gesundheitsrisiken zu identifizieren. Bei diesen Untersuchungen werden häufig IVD-Tests verwendet. IVD-Technologien, einschließlich genetischer und molekularer Diagnostik, werden zunehmend eingesetzt, um Behandlungen auf die genetische Veranlagung und das Krankheitsprofil einer Person abzustimmen, insbesondere bei Krankheiten, die bei älteren Menschen häufiger auftreten.

Viele ältere Menschen nehmen mehrere Medikamente ein, was zu Wechselwirkungen und Nebenwirkungen führen kann. IVD-Tests werden verwendet, um den Medikamentenspiegel im Körper zu überwachen und eine korrekte Dosierung sicherzustellen. Ältere Menschen leiden häufig an mehreren chronischen Erkrankungen wie Bluthochdruck, Osteoarthritis und Herzkrankheiten. Um diese Erkrankungen wirksam zu behandeln, sind regelmäßige Diagnosetests erforderlich. IVD-Tests sind ein wesentlicher Bestandteil präventiver Gesundheitsmaßnahmen, einschließlich Impfüberwachung, Krebsvorsorgeuntersuchungen, Knochendichtemessungen und Risikobewertung von Herzkrankheiten. Telegesundheits- und Fernüberwachungstechnologien, die häufig von älteren Menschen verwendet werden, basieren auf IVD-Tests, um Gesundheitsdaten zu sammeln und sie zur Beurteilung und Intervention an Gesundheitsdienstleister zu übermitteln.

IVD-Tests können altersbedingte Biomarker erkennen, die Einblicke in den Gesundheitszustand und das Krankheitsrisiko einer Person geben. Mit Fortschritten in der Gesundheitsversorgung und den Lebensbedingungen lebt die alternde Bevölkerung länger. Diese längere Lebenserwartung erfordert eine kontinuierliche Überwachung und Behandlung des Gesundheitszustands, was die Nachfrage nach IVD weiter antreibt. Eine frühzeitige Diagnose und Überwachung durch IVD kann dazu beitragen, Komplikationen zu vermeiden und die Notwendigkeit von Krankenhausaufenthalten zu verringern, was sowohl den Patienten als auch den Gesundheitssystemen zugutekommt. Da die ältere Bevölkerung wächst, stehen die Gesundheitssysteme vor steigenden Anforderungen. IVD-Tests können dabei helfen, die Ressourcen im Gesundheitswesen zu optimieren und sicherzustellen, dass Personen zur richtigen Zeit die richtige Versorgung erhalten. Dieser Faktor wird die Nachfrage auf dem saudi-arabischen Markt für In-vitro-Diagnostik ankurbeln.

Steigendes öffentliches Bewusstsein

Das gestiegene öffentliche Bewusstsein für die Bedeutung regelmäßiger Gesundheitsuntersuchungen und diagnostischer Tests ermutigt Personen, sich proaktiv auf verschiedene Gesundheitszustände untersuchen zu lassen. Dies führt zu einer frühzeitigen Krankheitserkennung und -intervention, was die Behandlungsergebnisse und die allgemeine Gesundheit erheblich verbessern kann. Informierte Personen neigen eher dazu, einen präventiven Gesundheitsansatz zu verfolgen. Sie verstehen den Wert einer guten Gesundheit und sind eher geneigt, sich im Rahmen der präventiven Gesundheitsfürsorge routinemäßigen diagnostischen Tests wie Cholesterin-Screenings, Blutdruckkontrollen und Krebsvorsorgeuntersuchungen zu unterziehen. Aufklärungskampagnen und Initiativen zur Gesundheitserziehung informieren über die Risiken bestimmter Krankheiten, die Vorteile einer frühen Diagnose und die Verfügbarkeit von IVD-Tests. Dieses Wissen befähigt Einzelpersonen, fundierte Entscheidungen über ihre Gesundheit zu treffen. Bemühungen zur Sensibilisierung der Öffentlichkeit führen häufig zur Entwicklung nationaler oder lokaler Screening-Programme für Krankheiten wie Krebs, Diabetes und Infektionskrankheiten. Diese Programme fördern die weitverbreitete Durchführung von IVD-Tests und machen derartige Tests einer breiteren Bevölkerung zugänglich. Kampagnen zur Gesundheitserziehung betonen häufig Veränderungen des Lebensstils, wie Raucherentwöhnung, gesunde Ernährung und körperliche Aktivität, die das Risiko chronischer Krankheiten verringern können. Personen, die einen gesünderen Lebensstil annehmen, können sich dennoch IVD-Tests zur Risikobewertung und Früherkennung unterziehen.

Das Bewusstsein für die potenziellen Vorteile genetischer Tests hat das Interesse daran erhöht, die genetische Veranlagung einer Person für bestimmte Krankheiten zu verstehen. Dies hat zu einer größeren Nachfrage nach genetischen IVD-Tests geführt, die Einblicke in individuelle Gesundheitsrisiken geben können. Das öffentliche Bewusstsein für die Bedeutung der Behandlung chronischer Krankheiten hat Einzelpersonen ermutigt, ihren Zustand mithilfe von IVD-Tests genauer zu überwachen. Dies gilt auch für Personen mit Diabetes, Bluthochdruck und Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Informierte Patienten engagieren sich häufig stärker für ihre Gesundheitsversorgung. Sie können spezifische IVD-Tests anfordern, an gemeinsamen Entscheidungen mit Gesundheitsdienstleistern teilnehmen und ihren Gesundheitszustand aktiv verwalten.

Interessengruppen und Patientenverbände spielen häufig eine Rolle bei der Sensibilisierung für bestimmte Krankheiten und der Verfügbarkeit von IVD-Tests zur Frühdiagnose. Diese Gruppen können die Gesundheitspolitik beeinflussen und einen verbesserten Zugang zu IVD-Tests vorantreiben. Das Bewusstsein für digitale Gesundheitsplattformen und Telemedizindienste ist gewachsen. Patienten fühlen sich zunehmend wohl dabei, Technologie zu nutzen, um auf IVD-Dienste zuzugreifen und sich aus der Ferne mit Gesundheitsdienstleistern zu beraten. Bemühungen zur Sensibilisierung der Öffentlichkeit können dazu beitragen, das mit bestimmten Gesundheitszuständen verbundene Stigma zu verringern, und Einzelpersonen ermutigen, sich testen und behandeln zu lassen, ohne Angst vor gesellschaftlicher Verurteilung zu haben. Regierungen und Gesundheitsorganisationen können Initiativen zur Bevölkerungsgesundheit starten, die IVD-Tests für bestimmte Gesundheitsprobleme wie sexuell übertragbare Infektionen oder Ausbrüche von Infektionskrankheiten umfassen. Dieser Faktor wird die Nachfrage auf dem saudi-arabischen Markt für In-vitro-Diagnostik beschleunigen.

Wichtige Marktherausforderungen

Infrastruktur und Ressourcen

Viele IVD-Tests, insbesondere komplexe molekulare und genetische Tests, erfordern moderne Laboreinrichtungen mit Spezialausrüstung und hochqualifiziertem Personal. Die Einrichtung und Wartung solcher Einrichtungen kann kostspielig und logistisch anspruchsvoll sein. Die für IVD-Tests verwendeten Geräte müssen regelmäßig gewartet werden, um genaue und zuverlässige Ergebnisse zu gewährleisten. Regelmäßige Kalibrierung, Qualitätskontrolle und Gerätewartung sind notwendig, können aber ressourcenintensiv sein. Um IVD-Tests genau durchzuführen und zu interpretieren, ist hochqualifiziertes Laborpersonal erforderlich, darunter Pathologen, klinische Laborwissenschaftler und Medizintechniker. Die Rekrutierung und Bindung solcher Fachkräfte kann eine Herausforderung sein. Diagnostische Tests sind auf eine stetige Versorgung mit Reagenzien, Chemikalien und Verbrauchsmaterialien angewiesen. Die Gewährleistung einer konsistenten Lieferkette für diese Ressourcen ist entscheidend, um die Kontinuität der IVD-Dienste aufrechtzuerhalten. Einige diagnostische Tests, insbesondere solche mit biologischen Proben, erfordern spezielle Lagerungsbedingungen, einschließlich Kühlung oder Tiefkühlung. Die Gewährleistung einer ununterbrochenen Kühlkette ist für die Probenintegrität unerlässlich.

Wirtschaftliche Faktoren

Die Kosten für IVD-Tests können sehr unterschiedlich sein, wobei einige teuer sind, insbesondere fortgeschrittene molekulare und genetische Tests. Die Kosten der Tests können für Patienten ein Hindernis darstellen, insbesondere in Ländern mit eingeschränkter Krankenversicherung. Gesundheitssysteme, darunter öffentliche und private Gesundheitsdienstleister, haben oft Budgetbeschränkungen. Die Zuweisung von Ressourcen für den Erwerb von Diagnosegeräten, Reagenzien und den Betrieb von Diagnoselaboren kann eine Herausforderung sein, insbesondere in ressourcenbeschränkten Umgebungen. Die Erstattungslandschaft für Diagnosetests kann komplex sein. Inkonsistente Erstattungsrichtlinien oder Verzögerungen bei Erstattungszahlungen können die finanzielle Rentabilität von Diagnoselaboren und -anbietern beeinträchtigen. Der Umfang der Krankenversicherungsdeckung für IVD-Tests kann stark variieren, was den Zugang der Patienten zu diesen Tests beeinträchtigt. Eine eingeschränkte Versicherungsdeckung kann zu höheren Eigenbeteiligungen für die Patienten führen. Entscheidungen darüber, welche Diagnosetests angeboten werden, werden oft von ihrer Kosteneffizienz beeinflusst. Die Bewertung der Kosteneffizienz von Tests ist unerlässlich, insbesondere wenn die Gesundheitsressourcen begrenzt sind. Sozioökonomische Unterschiede können die Zugänglichkeit von IVD-Tests beeinträchtigen. Personen mit geringerem Einkommen haben möglicherweise Schwierigkeiten, auf Diagnosedienste zuzugreifen, was zu verzögerten oder verpassten Diagnosen führt.

Wichtige Markttrends

Point-of-Care-Tests (POCT)

POCT ermöglicht es Gesundheitsdienstleistern, Testergebnisse schnell zu erhalten, oft innerhalb von Minuten. Diese schnelle Bearbeitungszeit ist entscheidend für sofortige klinische Entscheidungen, insbesondere in Notfällen oder Intensivpflegesituationen. POCT verbessert die Patientenversorgung, indem es eine sofortige Diagnose und Behandlungsanpassung ermöglicht. Es reduziert den Bedarf an Folgeterminen und kann zu besseren Patientenergebnissen führen. Herkömmliche Labortests bringen oft Verzögerungen beim Probentransport und bei der Verarbeitung mit sich. POCT eliminiert diese Verzögerungen und ermöglicht eine schnellere Diagnose und Behandlung. Die POCT-Technologie ist besonders wertvoll in abgelegenen oder unterversorgten Regionen, in denen der Zugang zu zentralen Laboren möglicherweise eingeschränkt ist. Sie bringt diagnostische Möglichkeiten in Gebiete mit begrenzter Gesundheitsinfrastruktur. POCT kann die Arbeitsbelastung zentralisierter Labore verringern und so Ressourcen für komplexere oder spezialisiertere Tests freisetzen. Dies ist insbesondere in Zeiten hoher Nachfrage, wie beispielsweise bei Krankheitsausbrüchen, wertvoll. Viele POCT-Geräte sind auf Benutzerfreundlichkeit ausgelegt und erfordern keine speziellen Laborkenntnisse. Dadurch sind sie einem größeren Kreis von Gesundheitsdienstleistern zugänglich, darunter auch Nicht-Laborpersonal.

Segmentelle Einblicke

Produkteinblicke

Im Jahr 2022 hatte das Segment Reagenzien den größten Anteil am Markt für In-vitro-Diagnostik in Saudi-Arabien und wird voraussichtlich in den kommenden Jahren weiter wachsen.

Anwendungseinblicke

Im Jahr 2022 hatte das Segment Kardiologie den größten Anteil am Markt für In-vitro-Diagnostik in Saudi-Arabien und wird voraussichtlich in den kommenden Jahren weiter wachsen.

Endbenutzereinblicke

Im Jahr 2022 hatte das Segment Kardiologie den größten Anteil am Markt für In-vitro-Diagnostik in Saudi-Arabien und wird voraussichtlich in den kommenden Jahren weiter wachsen.

Regionale Einblicke

Die nördliche und zentrale Region dominiert den Markt für In-vitro-Diagnostik in Saudi-Arabien im Jahr 2022.

Jüngste Entwicklungen

• Im Dezember 2022 Quidel Corporation und Ortho Clinical Diagnostics Holdings plc haben kürzlich eine endgültige Vereinbarung bekannt gegeben, wonach Quidel Ortho, einen wichtigen Akteur in der In-vitro-Diagnostikbranche, übernehmen wird. Der Deal sieht einen Kaufpreis von 24,68 USD pro Aktie der Stammaktien von Ortho vor, der mit einer Kombination aus Bargeld und neu ausgegebenen Aktien des fusionierten Unternehmens bezahlt werden soll. Dieses Angebot stellt einen Aufschlag von 25 % auf den Schlusskurs der Ortho-Aktie am 22. Dezember 2021 dar, was zu einem Eigenkapitalwert von rund 6,0 Milliarden USD führt. Die Transaktion soll voraussichtlich in der ersten Hälfte des Geschäftsjahres 2022 abgeschlossen werden, vorbehaltlich der Erfüllung der üblichen Abschlussbedingungen. Diese Übernahme ermöglicht Quidel die Erschließung neuer Märkte durch Telemedizin-Technologie und digitale Gesundheitskapazitäten und gleichzeitig die Nutzung der soliden Kundenbeziehungen von Ortho, um den Patientenzugang zu Point-of-Care-Diagnostikprodukten zu verbessern.

Wichtige Marktteilnehmer

• Altona Diagnostics GmbH
• Beckman Coulter, Inc.
• Siemens Healthineers AG
• OncoDNA SA
• Vela Diagnostics (NileScience Corporation)
• Abbott Laboratories, Inc.
• Becton, Dickinson und Company
• F. Hoffmann-La Roche AG
• Thermo Fischer Scientific,Inc.
• Sysmex Corporation