Indischer Markt für In-vitro-Diagnostik nach Produkt (Instrument, Reagenz, andere Produkte), nach Testtyp (Klinische Chemie, Molekulardiagnostik, Hämatologie, Immundiagnostik, andere Typen), nach Verwendbarkeit (Einweg-In-vitro-Diagnostikgeräte, wiederverwendbare In-vitro-Diagnostikgeräte), nach Anwendung (Infektionskrankheiten, Diabetes, Onkologie, Kardiologie, Autoimmunerkrankungen, Nephrologie,

Marktübersicht

Der indische Markt für In-vitro-Diagnostik wird im Jahr 2024 auf 1,74 Milliarden USD geschätzt und soll bis 2030 2,37 Milliarden USD erreichen, mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 5,45 % im Zeitraum 2025–2030.

Die alternde Bevölkerung Indiens nimmt zu, was zu einer höheren Nachfrage nach diagnostischen Tests führt. Ältere Menschen benötigen oft eine umfassendere Gesundheitsüberwachung und diagnostische Dienste. Fortschritte in der IVD-Technologie, einschließlich der Integration künstlicher Intelligenz (KI) und der Entwicklung von Point-of-Care-Geräten (POC), haben die Möglichkeiten und Anwendungen diagnostischer Tests erweitert. Das Wachstum der Pharma- und Biotechnologiebranche in Indien hängt in hohem Maße von diagnostischen Dienstleistungen für Forschung, Entwicklung und Qualitätskontrolle ab, was zu einer erheblichen Nachfrage nach IVD-Produkten führt. Das Aufkommen der Präzisionsmedizin und der personalisierten Gesundheitsfürsorge hat einen Bedarf an spezifischen diagnostischen Tests geschaffen, die auf individuelle genetische und klinische Profile zugeschnitten sind. Regierungsprogramme und -initiativen wie die National Health Mission und Ayushman Bharat haben den Zugang und die Erschwinglichkeit der Gesundheitsfürsorge verbessert und so die Nachfrage nach diagnostischen Dienstleistungen gesteigert.

Wichtige Markttreiber

Technologische Fortschritte

Diese Technologie umfasst die Analyse von genetischem Material wie DNA und RNA zur Diagnose von Krankheiten. Polymerase-Kettenreaktion (PCR) und Nukleinsäuresequenzierungstechniken haben die Erkennung von Infektionskrankheiten, genetischen Störungen und Krebs revolutioniert. Next-Generation Sequencing (NGS) ermöglicht die Sequenzierung ganzer Genome und findet Anwendung in der Krebsgenomik, der personalisierten Medizin und der Identifizierung genetischer Mutationen. Es liefert wertvolle Erkenntnisse für die Diagnose und Behandlung von Krankheiten. Point-of-Care (POC)-Testgeräte und -Tests sind für den Einsatz am oder in der Nähe des Patienten konzipiert und liefern schnelle Ergebnisse. Diese Tests werden in Notaufnahmen, Kliniken und abgelegenen Gesundheitseinrichtungen verwendet. Dazu gehören Geräte wie Blutzuckermessgeräte und Lateral-Flow-Tests (z. B. Schwangerschaftstests). Mikrofluidik und Lab-on-a-Chip-Plattformen miniaturisieren und automatisieren Laborfunktionen und ermöglichen so eine schnelle und effiziente Probenverarbeitung. Diese Technologien werden in kompakten, tragbaren Diagnosegeräten verwendet. Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA) und Chemilumineszenztests sind Schlüsseltechnologien zum Nachweis von Antikörpern oder Antigenen im Zusammenhang mit Infektionskrankheiten und Autoimmunerkrankungen. Immunassays werden immer empfindlicher und spezifischer.

Biosensoren enthalten biologische Komponenten wie Antikörper, Enzyme oder DNA, um bestimmte Moleküle zu erkennen. Sie werden in Geräten zur kontinuierlichen Überwachung von Glukose, Laktat und anderen Analyten verwendet. Digitale Pathologiesysteme digitalisieren herkömmliche Objektträger und erleichtern so die Speicherung, Weitergabe und Analyse von Gewebeproben. Künstliche Intelligenz (KI) wird eingesetzt, um Pathologen bei der Diagnose und Entscheidungsfindung zu unterstützen. KI- und maschinelle Lernalgorithmen werden verwendet, um große Datensätze mit Diagnoseinformationen zu analysieren. Diese Technologien verbessern die Genauigkeit und Geschwindigkeit der Diagnose und können Muster erkennen, die menschlichen Analytikern möglicherweise entgehen. Diese Technologien ermöglichen die Fernberatung und -überwachung von Patienten. Fernüberwachungsgeräte können Daten, einschließlich Vitalzeichen und Diagnoseergebnissen, zur Analyse an Gesundheitsdienstleister weiterleiten. Bei Flüssigbiopsien werden Blut oder andere Körperflüssigkeiten auf krebsbezogene Biomarker analysiert, wodurch eine frühzeitige Krebserkennung und Überwachung der Behandlungsreaktion ermöglicht wird.

Wachsende alternde Bevölkerung

Mit zunehmendem Alter steigt das Risiko, chronische Krankheiten wie Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebs und neurodegenerative Erkrankungen zu entwickeln. Diagnosetests sind für die Früherkennung und Behandlung dieser Erkrankungen, die bei älteren Erwachsenen häufiger auftreten, von entscheidender Bedeutung. Ältere Erwachsene benötigen aufgrund der erhöhten Wahrscheinlichkeit mehrerer gesundheitlicher Probleme häufig eine häufigere Gesundheitsüberwachung. Diagnosetests, einschließlich routinemäßiger Blutuntersuchungen, Bildgebung und Krebsvorsorgeuntersuchungen, sind für die Früherkennung und Behandlung von Krankheiten unerlässlich. Mit zunehmendem Alter empfehlen Gesundheitsdienstleister verschiedene Screenings und vorbeugende Maßnahmen, wie Mammographien, Koloskopien, Knochendichtemessungen und Tests auf prostataspezifisches Antigen (PSA). Diese Screenings basieren auf IVD, um Krankheiten in einem frühen und behandelbaren Stadium zu erkennen. Ältere Erwachsene nehmen häufig mehrere Medikamente ein, um chronische Erkrankungen zu behandeln. Diagnosetests sind unerlässlich, um die Wirksamkeit von Medikamenten zu überwachen, Dosierungen anzupassen und mögliche Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten zu identifizieren.

Die geriatrische Pflege umfasst häufig eine umfassende Beurteilung des Gesundheitszustands einer Person. IVD-Tests helfen bei der Bewertung der Organfunktion, des Ernährungszustands und der kognitiven Funktion sowie anderer Gesundheitsparameter. Eine frühzeitige Diagnose und Intervention sind entscheidend, um die Lebensqualität zu verbessern und die Überlebensraten älterer Erwachsener zu erhöhen. IVD-Tests sind ein Eckpfeiler der Früherkennung von Krankheiten. Ältere Erwachsene sind anfälliger für Infektionskrankheiten, wie während der COVID-19-Pandemie gezeigt wurde. IVD-Tests, einschließlich PCR-Tests und serologischer Tests, waren für die Diagnose und Behandlung solcher Ausbrüche von entscheidender Bedeutung. Fortschritte im Gesundheitswesen haben zu einer zunehmenden Betonung der personalisierten Medizin geführt. IVD-Tests können Informationen über das genetische und molekulare Profil einer Person liefern, die zu maßgeschneiderten Behandlungsplänen führen können.

Bei älteren Menschen mit eingeschränkter Mobilität kann die Fernüberwachung durch IVD-Geräte den Gesundheitsdienstleistern den Zugriff auf Gesundheitsdaten erleichtern und bei Bedarf ein rechtzeitiges Eingreifen ermöglichen. Ältere Menschen gehen zunehmend proaktiv mit ihrer Gesundheit um. Sie können diagnostische Tests anfordern, um bestimmte Gesundheitsparameter zu überwachen oder einen besseren Überblick über ihren Gesundheitszustand zu erhalten. Die Kostenübernahme diagnostischer Tests durch die Krankenversicherung kann es älteren Menschen finanziell leichter machen, eine routinemäßige Gesundheitsüberwachung in Anspruch zu nehmen.

Wichtige Marktherausforderungen

Preissensitivität

Viele Menschen in Indien verfügen nur über begrenzte finanzielle Mittel und empfinden die Kosten für diagnostische Tests und Gesundheitsdienstleistungen möglicherweise als erhebliche Belastung. Die Preissensibilität ist bei den einkommensschwächeren Bevölkerungsschichten besonders ausgeprägt. Das indische Gesundheitssystem basiert stark auf Eigenzahlungen, d. h. die Patienten zahlen ihre Gesundheitskosten direkt. Dies kann dazu führen, dass Patienten preisbewusster sind und sich weniger für Diagnosetests entscheiden, insbesondere bei nicht dringenden Erkrankungen. Der IVD-Markt in Indien ist hart umkämpft und umfasst zahlreiche in- und ausländische Akteure. Der Wettbewerb kann zu Preiskämpfen führen und Unternehmen müssen kostengünstige Lösungen anbieten, um Marktanteile zu gewinnen. Obwohl Krankenversicherungen in Indien immer häufiger angeboten werden, gibt es immer noch Lücken in der Deckung und nicht alle Diagnosetests werden erstattet. Dies kann dazu führen, dass Patienten bei der Auswahl der Tests kostenbewusster sind. Patienten wägen den wahrgenommenen Wert eines Diagnosetests gegen seine Kosten ab. Wenn der wahrgenommene Nutzen eines Tests nicht mit seinem Preis übereinstimmt, verzichten Patienten möglicherweise auf bestimmte Tests. Die Bevölkerung Indiens ist durch erhebliche wirtschaftliche Unterschiede gekennzeichnet. Die Preissensibilität kann zwischen städtischen und ländlichen Gebieten und zwischen verschiedenen Einkommensgruppen stark variieren. Patienten suchen möglicherweise nach kostengünstigen Alternativen wie Generika oder weniger teuren Tests anstelle von fortschrittlicheren und kostspieligeren Diagnoseoptionen.

Qualitätskontrolle und Standardisierung

Indiens IVD-Markt ist durch eine vielfältige und sich entwickelnde Regulierungslandschaft gekennzeichnet. Es gibt verschiedene Regulierungsbehörden, darunter die Central Drugs Standard Control Organization (CDSCO) und Regulierungsbehörden auf staatlicher Ebene. Diese Fragmentierung kann zu Inkonsistenzen bei der Durchsetzung von Vorschriften und den Produktqualitätsstandards führen. Die Qualität von Diagnosetests und -geräten kann zwischen Herstellern und Lieferanten stark variieren. Inkonsistente Qualität kann die Genauigkeit und Zuverlässigkeit der Testergebnisse beeinträchtigen und zu Fehldiagnosen oder verzögerten Behandlungen führen. Das Vorhandensein gefälschter und minderwertiger Diagnoseprodukte auf dem Markt stellt eine erhebliche Herausforderung dar. Diese Produkte erfüllen möglicherweise nicht die Qualitäts- und Sicherheitsstandards und gefährden möglicherweise die Gesundheit der Patienten. In Indien fehlen häufig standardisierte Protokolle und Richtlinien für Diagnosetests. Dies kann zu Abweichungen bei den Testverfahren führen und den Vergleich der Ergebnisse verschiedener Labore und Gesundheitseinrichtungen erschweren. Die Kompetenz und Ausbildung des Laborpersonals und der Techniker können unterschiedlich sein. Eine angemessene Schulung und die Einhaltung standardisierter Verfahren sind für die Qualitätskontrolle bei diagnostischen Tests unerlässlich. In einigen Regionen kann es zu Infrastrukturproblemen kommen, darunter eine unzuverlässige Stromversorgung und unzureichende Einrichtungen, die die Leistung der Diagnosegeräte und die Konsistenz der Testergebnisse beeinträchtigen können. Die Akkreditierung von Laboren und Diagnoseeinrichtungen ist in Indien begrenzt, was die Bewertung und Gewährleistung der Qualität von Testdienstleistungen erschwert.

Wichtige Markttrends

Zunahme von Heimtests

Heimtests sind eine praktische Option für Personen, die ihren Gesundheitszustand lieber überwachen möchten, ohne eine Gesundheitseinrichtung aufzusuchen. Sie machen Reisen und lange Wartezeiten in Kliniken oder Laboren überflüssig. Einige Erkrankungen oder diagnostische Tests können sensibler Natur sein. Heimtests bieten eine privatere und diskretere Möglichkeit, diese Tests durchzuführen, ohne persönliche Gesundheitsinformationen an andere weitergeben zu müssen. Heimtests machen diagnostische Dienstleistungen für Menschen zugänglicher, die in abgelegenen oder unterversorgten Gebieten leben. Es kann die Lücke beim Zugang zur Gesundheitsversorgung schließen, insbesondere in ländlichen Regionen. Mit zunehmendem Gesundheitsbewusstsein suchen die Menschen proaktiv nach Möglichkeiten, ihre Gesundheit zu überwachen. Heimtests ermöglichen es Einzelpersonen, sich an vorbeugender Gesundheitsfürsorge zu beteiligen, indem sie ihre wichtigsten Gesundheitsparameter regelmäßig überwachen. Patienten mit chronischen Erkrankungen wie Diabetes müssen häufig häufig bestimmte Biomarker überwachen. Heimtestgeräte erleichtern es den Betroffenen, ihre Erkrankungen zu behandeln und ihre Behandlungspläne entsprechend anzupassen. Das Wachstum der Telemedizin und der Fernberatung von Gesundheitsdienstleistern während der COVID-19-Pandemie hat die Nachfrage nach Heimtests erhöht. Gesundheitsdienstleister können Patienten bei der Durchführung von Tests und der Interpretation der Ergebnisse während virtueller Besuche anleiten. Fortschritte bei Point-of-Care-Diagnosegeräten haben es Einzelpersonen erleichtert, Tests zu Hause durchzuführen. Diese Geräte liefern schnelle und zuverlässige Ergebnisse für verschiedene Gesundheitsparameter.

Aufstrebende Pharma- und Biotech-Industrie

Die Pharma- und Biotech-Industrie verlässt sich bei ihren F&E-Aktivitäten stark auf IVD. Diagnostische Tests sind für die Entdeckung und Entwicklung neuer Medikamente von entscheidender Bedeutung, da sie helfen, potenzielle therapeutische Ziele zu identifizieren, die Wirksamkeit von Medikamenten zu beurteilen und die Eignung von Patienten für klinische Studien zu bestimmen. IVD-Tests sind für die Patientenvorsorge, -auswahl und -überwachung bei klinischen Studien von entscheidender Bedeutung. Diese Tests stellen sicher, dass die Teilnehmer bestimmte Kriterien erfüllen, bewerten die Wirksamkeit von Prüfpräparaten und beurteilen Sicherheit und Verträglichkeit. Begleitdiagnostika sind IVD-Tests, die Patienten identifizieren sollen, die wahrscheinlich von bestimmten Therapien profitieren. Sie spielen eine entscheidende Rolle in der Präzisionsmedizin und helfen Pharmaunternehmen, Behandlungen auf individuelle Patientenprofile abzustimmen. Pharma- und Biotechunternehmen verlassen sich bei der Qualitätskontrolle und -sicherung während der Herstellung von Biologika, Arzneimitteln und Medizinprodukten auf IVD. Dies gewährleistet Produktsicherheit und -konsistenz. IVD-Tests helfen bei der Identifizierung von Biomarkern, die mit Krankheiten in Zusammenhang stehen und zur Entwicklung gezielter Therapien und zur Überwachung des Krankheitsverlaufs verwendet werden können. Biomarker sind für die Entwicklung der personalisierten Medizin von entscheidender Bedeutung.

IVD-Tests werden verwendet, um zu bestimmen, wie sich die genetische Ausstattung einer Person auf ihre Reaktion auf bestimmte Medikamente auswirkt. Diese Informationen sind wertvoll für die Auswahl und Dosierung von Medikamenten, die Verringerung von Nebenwirkungen und die Verbesserung der Behandlungsergebnisse. IVD-Tests werden verwendet, um den Medikamentenspiegel und die therapeutischen Arzneimittelwirkungen bei Patienten zu überwachen, die Medikamente erhalten, um eine optimale Dosierung sicherzustellen und Nebenwirkungen zu minimieren. Die Überwachung der Verbreitung von Infektionskrankheiten ist für die Pharmaindustrie von entscheidender Bedeutung. IVD-Tests werden verwendet, um Krankheitsausbrüche zu verfolgen, die Wirksamkeit von Behandlungen zu beurteilen und Impfstoffe zu entwickeln. Point-of-Care-IVD-Geräte werden in der pharmazeutischen und biotechnologischen Forschung für die schnelle Prüfung von Proben vor Ort verwendet, was die Entscheidungsfindung und den Forschungsfortschritt beschleunigen kann. Neue Trends in der Arzneimittelentwicklung wie Immuntherapie und Gentherapie basieren auf IVD-Tests, um die Patienteneignung zu beurteilen, die Reaktion zu überwachen und potenzielle Nebenwirkungen zu bewältigen.

Segmentelle Einblicke

Produkteinblicke

Anwendungseinblicke

Im Jahr 2024 hatte das Segment Diabetes den größten Anteil am indischen Markt für In-vitro-Diagnostik und wird in den kommenden Jahren voraussichtlich weiter wachsen.

Regionale Einblicke

Die Region Nordindien dominiert den indischen Markt für In-vitro-Diagnostik im Jahr 2024. Nordindien ist die Heimat einiger der am dichtesten besiedelten Bundesstaaten des Landes, darunter Uttar Pradesh, Bihar und Haryana. Die hohe Bevölkerungsdichte bedeutet einen größeren Pool potenzieller Patienten und Verbraucher für IVD-Produkte und -Dienstleistungen. Die nordindischen Bundesstaaten, insbesondere die National Capital Region (NCR), verfügen im Vergleich zu einigen anderen Regionen über eine relativ bessere Gesundheitsinfrastruktur. Dazu gehört eine höhere Konzentration von Krankenhäusern, Kliniken und Diagnoselaboren, die IVD-Produkte verwenden. Nordindien mit seinen Großstädten wie Delhi, Gurugram und Noida ist ein Zentrum der Wirtschaftstätigkeit. Dies führt zu höheren Gesundheitsausgaben, einschließlich Diagnostik, bei der städtischen und halbstädtischen Bevölkerung.

Jüngste Entwicklungen

• Im September 2022 hat Holborn Wells India, ein Hersteller von In-vitro-Diagnostika (IVD), kürzlich eine Abteilung für regulatorische Beratung eröffnet, die auf pharmazeutische und medizinische Geräte spezialisiert ist. Diese Abteilung widmet sich der Unterstützung lokaler Startups und der Beratung ausländischer Unternehmen, die in Indiens Pharma- und Medizinproduktesektor investieren möchten. Mit ihrer umfassenden Expertise in der IVD-Herstellung hilft Holborn Wells India nicht nur bei der Dokumentation gemäß den CDSCO-Richtlinien, sondern kann auch ein vollständiges Spektrum an Dienstleistungen anbieten, einschließlich technischer, rechtlicher und Vertragsherstellung, die über ihr Netzwerk von Vertriebspartnern bereitgestellt werden. Das Hauptziel besteht darin, ausländische Direktinvestitionen zu erleichtern und so zur Förderung der indischen Initiative „Start-up India“ beizutragen.

Wichtige Marktteilnehmer

• Abbott India Limited
• Danaher (DHR) Holding India Pvt Limited
• Roche Diagnostics India Pvt. Ltd.
• bioMérieuxIndia Private Limited
• TransasiaBio-Medicals Ltd.
• bioMérieuxIndia Limited
• BectonDickinson Private Begrenzt
• ThermoFisher Scientific India Pvt. Ltd.
• SiemensHealthcare Private Limited
• SysmexIndia Pvt. Ltd

Berichtsumfang

In diesem Bericht wurde der indische Markt für In-vitro-Diagnostik zusätzlich zu den Branchentrends, die im Folgenden detailliert beschrieben werden, in die folgenden Kategorien unterteilt

• Indischer Markt für In-vitro-Diagnostik, nach Produkt

o Instrument

o Reagenz

o Sonstiges

• IndischerMarkt für In-vitro-Diagnostik, nach Testtyp

o Klinische Chemie

o Molekulardiagnostik

o Hämatologie

o Immundiagnostik

o Sonstiges

• Indien Markt für In-vitro-Diagnostik nach Verwendbarkeit

o Einweggeräte für In-vitro-Diagnostik

o Wiederverwendbare Geräte für In-vitro-Diagnostik

• Indien Markt für In-vitro-Diagnostik nach Anwendung

o Infektionskrankheiten

o Diabetes

o Onkologie

o Kardiologie

o Autoimmunerkrankungen

o Nephrologie

o Sonstiges

•  Indien Markt für In-vitro-Diagnostik, nach Endbenutzer

o Diagnoselabore

o Krankenhäuser und Kliniken

o Sonstige

• Indien Markt für In-vitro-Diagnostik, nach Region

o Nordindien

o Südindien

o Ostindien

o Westindien

Wettbewerbslandschaft

Firmenprofile

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Firmeninformationen

• Detaillierte Analyse und Profilierung zusätzlicher Marktteilnehmer (bis zu fünf).

Der indische Markt für In-vitro-Diagnostik ist ein Bericht, der in Kürze veröffentlicht wird. Wenn Sie eine frühere Zustellung dieses Berichts wünschen oder das Veröffentlichungsdatum bestätigen möchten, kontaktieren Sie uns bitte unter