Markt für bildgeführte Strahlentherapie – Globale Branchengröße, Anteil, Trends, Chancen und Prognose, segmentiert nach Produkt (4D RT, LINAC, MRT-geführte Strahlentherapie, Portal-CT-Bildgebung), nach Verfahren (IMRT, Stereotaktik, Partikel), nach Anwendung (Hals-, Prostata-, Brustkrebs), nach Region und nach Wettbewerb, 2019–2029F

Marktübersicht

Der globale Markt für bildgeführte Strahlentherapie wurde im Jahr 2023 auf 1,82 Milliarden USD geschätzt und wird im Prognosezeitraum bis 2029 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 5,37 % stetig wachsen. Die bildgeführte Strahlentherapie (IGRT) ist ein fortschrittlicher Ansatz zur Strahlentherapie bei der Krebsbehandlung, der Echtzeit-Bildgebungstechniken mit präziser Strahlenabgabe integriert. Das Hauptziel der IGRT besteht darin, Tumore gezielt zu behandeln und gleichzeitig die Strahlenbelastung umliegender gesunder Gewebe und Organe zu minimieren. IGRT nutzt verschiedene Bildgebungsverfahren wie Computertomographie (CT), Magnetresonanztomographie (MRT), Positronen-Emissions-Tomographie (PET) und Cone-Beam-CT (CBCT), um den Tumor und die umgebenden anatomischen Strukturen vor und während der Behandlung in Echtzeit zu visualisieren. Diese Bildgebungsverfahren liefern detaillierte Informationen über Größe, Form, Lage und Bewegung des Tumors, sodass Strahlenonkologen das Zielvolumen genau abgrenzen und kritische Strukturen identifizieren können, die während der Behandlung geschont werden müssen. Sobald der Tumor und die umgebende Anatomie mithilfe von Bildgebungsverfahren visualisiert sind, verwenden Strahlenonkologen spezielle Behandlungsplanungssoftware, um individuelle Behandlungspläne zu erstellen. Die Behandlungsplanung umfasst die Bestimmung der optimalen Strahlendosis, Strahlwinkel und Behandlungsparameter, um den Tumor effektiv zu bekämpfen und gleichzeitig die Strahlenbelastung benachbarter gesunder Gewebe und Organe zu minimieren.

Kontinuierliche Innovation und technologische Fortschritte bei IGRT-Systemen und -Software treiben das Marktwachstum voran. Hersteller entwickeln IGRT-Plattformen der nächsten Generation mit verbesserten Bildgebungsfunktionen, Behandlungsplanungstools und Echtzeitüberwachungsfunktionen, um die Behandlungsgenauigkeit und die Patientenergebnisse zu verbessern. Es gibt einen globalen Trend zu nicht-invasiven und bildgesteuerten Behandlungsmethoden in der Onkologie. IGRT-Technologien ermöglichen es Klinikern, den Tumor in Echtzeit zu visualisieren, Behandlungspläne auf der Grundlage anatomischer Veränderungen anzupassen und präzise Strahlendosen zu verabreichen, was zu verbesserten Behandlungsergebnissen und geringerer Toxizität für Patienten führt. Schwellenmärkte, insbesondere im asiatisch-pazifischen Raum, in Lateinamerika und im Nahen Osten, erleben eine zunehmende Einführung von IGRT-Technologien. Faktoren wie die Verbesserung der Gesundheitsinfrastruktur, steigende verfügbare Einkommen und ein zunehmendes Bewusstsein für fortschrittliche Krebsbehandlungsoptionen treiben die Marktexpansion in diesen Regionen voran.

Wichtige Markttreiber

Technologische Fortschritte

IGRT-Systeme integrieren verschiedene Bildgebungsverfahren wie CT, MRT, PET und Ultraschall, um detaillierte anatomische und funktionelle Informationen über Tumore und umgebendes gesundes Gewebe bereitzustellen. Diese Integration ermöglicht es Klinikern, Tumore präzise zu lokalisieren, die Behandlungsreaktion zu beurteilen und Behandlungspläne in Echtzeit anzupassen. Moderne IGRT-Systeme bieten Echtzeit-Bildgebungsfunktionen, mit denen Kliniker Tumorbewegungen und anatomische Veränderungen während der Behandlung verfolgen können. Techniken wie Cone-Beam-CT (CBCT) und On-Board-Bildgebung (OBI) liefern hochauflösende Bilder, die eine genaue Patientenpositionierung und Ziellokalisierung ermöglichen, Behandlungsränder minimieren und die Strahlenbelastung gesunden Gewebes reduzieren. Adaptive Behandlungsplanungstechniken ermöglichen es Klinikern, Behandlungspläne basierend auf täglichen anatomischen Variationen und der Tumorreaktion auf die Therapie zu modifizieren. Durch die Integration täglicher Bildgebungsdaten in den Behandlungsplanungsprozess ermöglicht adaptive IGRT personalisierte Behandlungsanpassungen, die die Tumorabdeckung optimieren und gleichzeitig gefährdete umliegende Organe schonen. IGRT-Systeme verwenden fortschrittliche Bewegungsmanagementstrategien, um Atembewegungen, Organbewegungen und Unsicherheiten bei der Patientenkonfiguration auszugleichen. Techniken wie Atemgating, Atemanhaltetechniken und Echtzeit-Trackingsysteme tragen dazu bei, eine präzise Strahlenabgabe an bewegliche Ziele sicherzustellen und gleichzeitig das Risiko behandlungsbedingter Toxizitäten zu minimieren.

Bei der Brachytherapie, einer Form der IGRT, werden radioaktive Quellen direkt in oder in der Nähe des Tumors platziert. Fortschritte in der Bildgebungstechnologie und der Behandlungsplanungssoftware haben die Genauigkeit und Präzision von Brachytherapieverfahren verbessert und eine gezielte Strahlenabgabe bei gleichzeitig minimierter Schädigung des umliegenden gesunden Gewebes ermöglicht. Einige IGRT-Systeme bieten Online-Plananpassungsfunktionen, mit denen Kliniker Behandlungspläne in Echtzeit auf der Grundlage intrafraktioneller Änderungen der Tumorposition und -form anpassen können. Die Online-Plananpassung verbessert die Behandlungsgenauigkeit und gewährleistet eine gleichmäßige Dosisabdeckung während der gesamten Behandlungssitzung, wodurch die Behandlungsergebnisse insgesamt verbessert werden. IGRT-Systeme sind nahtlos in Linearbeschleuniger und andere Behandlungsplattformen integriert und ermöglichen die effiziente Durchführung hochkonformer Strahlentherapietechniken wie intensitätsmodulierte Strahlentherapie (IMRT) und volumenmodulierte Lichtbogentherapie (VMAT). Die Integration mit Behandlungssystemen verbessert die Effizienz des Arbeitsablaufs und die Behandlungspräzision und minimiert gleichzeitig die Behandlungszeit für Patienten. Dieser Faktor wird die Entwicklung des globalen Marktes für bildgeführte Strahlentherapie unterstützen.

Zunehmende Einführung von IGRT in Schwellenmärkten

Schwellenmärkte erleben rasante Fortschritte in der Gesundheitsinfrastruktur, darunter die Einrichtung neuer Krebsbehandlungszentren, Strahlenonkologieabteilungen und medizinischer Bildgebungseinrichtungen. Diese Entwicklungen schaffen Möglichkeiten für die Einführung fortschrittlicher Strahlentherapietechnologien wie IGRT. In Schwellenmärkten ist aufgrund von Faktoren wie der alternden Bevölkerung, Veränderungen des Lebensstils und Umweltfaktoren ein stetiger Anstieg der Krebsinzidenz und -prävalenz zu verzeichnen. Die wachsende Krebsbelastung unterstreicht den Bedarf an fortschrittlichen Behandlungsmethoden, die eine präzise Tumorzielerfassung und verbesserte Patientenergebnisse ermöglichen, was die Nachfrage nach IGRT-Lösungen antreibt. Patienten in Schwellenmärkten suchen zunehmend nach Zugang zu hochmodernen Krebsbehandlungen und -technologien, einschließlich IGRT. Da das Bewusstsein für fortschrittliche Behandlungsmöglichkeiten wächst und die Erwartungen der Patienten steigen, stehen Gesundheitsdienstleister unter Druck, in hochmoderne Geräte und Behandlungsmethoden zu investieren, um die Patientennachfrage zu erfüllen und die Qualität der Versorgung zu verbessern. Regierungen und Gesundheitsbehörden in Schwellenmärkten priorisieren die Krebsbehandlung zunehmend und investieren in Initiativen zur Verbesserung des Zugangs zu hochwertigen Krebsbehandlungsdiensten. Finanzierungsprogramme, öffentlich-private Partnerschaften und Gesundheitsreformen, die auf den Ausbau der Infrastruktur für die Krebsbehandlung und die Verbesserung des Zugangs zur Gesundheitsversorgung abzielen, tragen zur Einführung von IGRT-Technologien in diesen Regionen bei.

Bemühungen, medizinisches Fachpersonal in Schwellenmärkten im Einsatz von IGRT-Technologien zu schulen und zu unterrichten, spielen eine entscheidende Rolle bei der Förderung der Einführung. Schulungsprogramme, Workshops und Kooperationen mit internationalen Gesundheitseinrichtungen helfen dabei, lokale Kapazitäten und Fachwissen bei der IGRT-Implementierung aufzubauen und die Einführung dieser Technologien in der klinischen Praxis zu fördern. Die Zusammenarbeit zwischen Gesundheitsdienstleistern, Technologieanbietern und Regierungsbehörden erleichtert die Einführung und Übernahme von IGRT-Lösungen in Schwellenmärkten. Partnerschaften ermöglichen Technologietransfer, Wissensaustausch und die Entwicklung maßgeschneiderter Lösungen, die den spezifischen Bedürfnissen und Herausforderungen der Gesundheitssysteme in diesen Regionen gerecht werden. Hersteller medizinischer Geräte erkennen das Wachstumspotenzial von Schwellenmärkten und passen ihre Marktexpansionsstrategien häufig an diese Regionen an. Investitionen in Marketing, Vertriebskanäle und lokalisierte Produktentwicklung helfen Herstellern, in Schwellenmärkte einzudringen und von der wachsenden Nachfrage nach IGRT-Technologien zu profitieren. Dieser Faktor wird die Nachfrage auf dem globalen Markt für bildgeführte Strahlentherapie ankurbeln.

Zunehmende Verlagerung hin zu nichtinvasiven und bildgeführten Behandlungen

In der Onkologie wird zunehmend Wert auf patientenzentrierte Versorgung gelegt, wobei der Schwerpunkt auf Behandlungsansätzen liegt, bei denen Komfort, Sicherheit und Lebensqualität des Patienten im Vordergrund stehen. Nichtinvasive und bildgeführte Behandlungen wie IGRT bieten Patienten weniger invasive Alternativen zu herkömmlichen Operationen oder Chemotherapien, reduzieren behandlungsbedingte Komplikationen und verbessern das allgemeine Patientenerlebnis. IGRT ermöglicht eine präzise Behandlung von Tumoren bei gleichzeitiger Minimierung der Strahlenbelastung des umliegenden gesunden Gewebes. Durch die Integration moderner Bildgebungsverfahren wie CT, MRT und Cone-Beam-CT (CBCT) in den Behandlungsprozess ermöglicht IGRT Strahlenonkologen, den Tumor in Echtzeit zu visualisieren, Behandlungspläne an anatomische Veränderungen anzupassen und hochgradig zielgerichtete Strahlendosen mit höherer Genauigkeit und Wirksamkeit zu verabreichen.

Nichtinvasive und bildgeführte Behandlungen wie IGRT tragen dazu bei, behandlungsbedingte Toxizitäten und Nebenwirkungen im Vergleich zu herkömmlichen Strahlentherapietechniken zu minimieren. Durch die präzise Behandlung des Tumors und die Schonung umliegender normaler Gewebe und Organe verringert IGRT das Risiko strahlenbedingter Schäden und verbessert die langfristigen Behandlungsergebnisse, wodurch die Lebensqualität der Patienten während und nach der Behandlung steigt. Kontinuierliche Fortschritte in der Bildgebungstechnologie, der Behandlungsplanungssoftware und den Strahlungsabgabesystemen haben die Möglichkeiten von IGRT erweitert und es für Ärzte und Patienten gleichermaßen zugänglicher und benutzerfreundlicher gemacht. Technologische Innovationen wie Echtzeitbildgebung, Bewegungsmanagement und adaptive Behandlungsplanung verbessern die Behandlungsgenauigkeit, -effizienz und -sicherheit und treiben die Einführung von IGRT in der klinischen Praxis voran.

Nichtinvasive und bildgesteuerte Behandlungen ermöglichen personalisierte Behandlungsansätze, die auf die einzigartige Anatomie, Tumoreigenschaften und Behandlungsziele jedes Patienten zugeschnitten sind. IGRT ermöglicht es Strahlenonkologen, individuelle Behandlungspläne auf der Grundlage umfassender Bilddaten und patientenspezifischer Faktoren zu entwickeln, wodurch die Behandlungsergebnisse optimiert und das Risiko behandlungsbedingter Komplikationen minimiert werden. Es gibt immer mehr klinische Beweise für die Wirksamkeit und Sicherheit von IGRT bei verschiedenen Krebsarten. Evidenzbasierte Richtlinien und Empfehlungen von Berufsverbänden befürworten den Einsatz von IGRT als Behandlungsstandard in der Strahlenonkologie und treiben seine Einführung und Integration in Krebsbehandlungsprotokolle weltweit weiter voran. Das zunehmende Bewusstsein von Patienten und Gesundheitsdienstleistern für die Vorteile nichtinvasiver und bildgesteuerter Behandlungen trägt zur wachsenden Nachfrage nach IGRT bei. Patienten werden immer besser über ihre Behandlungsmöglichkeiten informiert und suchen zunehmend nach fortschrittlichen, weniger invasiven Alternativen zu konventionellen Therapien, was die Einführung von IGRT in der klinischen Praxis vorantreibt. Dieser Faktor wird die Nachfrage auf dem globalen Markt für bildgeführte Strahlentherapie beschleunigen.

Wichtige Marktherausforderungen

Kostenbeschränkungen

Die Anschaffung von IGRT-Systemen ist für Gesundheitseinrichtungen mit erheblichen Vorlaufkosten verbunden. IGRT-Geräte, einschließlich Bildgebungsgeräten, Behandlungsplanungssoftware und Strahlungsabgabesystemen, erfordern erhebliche Kapitalinvestitionen, die die finanziellen Ressourcen von Krankenhäusern, Kliniken und Krebszentren belasten können, insbesondere in ressourcenarmen Umgebungen. Neben den anfänglichen Kapitalinvestitionen sind mit dem Betrieb und der Wartung von IGRT-Systemen laufende Kosten für Gerätewartung, Software-Updates, Personalschulungen und Infrastruktur-Upgrades verbunden. Diese Betriebskosten können die Gesamtkostenbelastung im Zusammenhang mit der Implementierung und Aufrechterhaltung von IGRT-Diensten in Gesundheitseinrichtungen weiter erhöhen. Die Erstattungssätze für IGRT-Verfahren variieren je nach Gesundheitssystem und Kostenträger, was Gesundheitsdienstleister vor die Herausforderung stellt, ihre Investitionen in die IGRT-Technologie wieder hereinzuholen. In einigen Fällen decken die Erstattungsrichtlinien die mit IGRT-Diensten verbundenen Kosten möglicherweise nicht ausreichend ab, was zu finanziellen Einschränkungen und Erstattungslücken für Gesundheitseinrichtungen führt.

Eingeschränkter Zugang in Entwicklungsregionen

In Entwicklungsregionen fehlt es häufig an einer angemessenen Gesundheitsinfrastruktur, darunter Einrichtungen für Strahlenonkologie, Krebszentren und Ressourcen für die medizinische Bildgebung. Der Mangel an Spezialausrüstung, geschultem Personal und Behandlungsplanungsfähigkeiten begrenzt die Verfügbarkeit von IGRT-Diensten in diesen Gebieten, was zu Ungleichheiten beim Zugang zur Krebsbehandlung führt. Die hohen Kosten für Anschaffung, Betrieb und Wartung von IGRT-Geräten stellen für Gesundheitseinrichtungen in Entwicklungsregionen finanzielle Hindernisse dar. Begrenzte Gesundheitsbudgets, unzureichende Erstattungsmechanismen und konkurrierende Prioritäten bei den Gesundheitsausgaben schränken die Mittelzuweisung für Investitionen in fortschrittliche Strahlentherapietechnologien wie IGRT zusätzlich ein. In Entwicklungsregionen kann es zu einem Mangel an qualifiziertem Gesundheitspersonal kommen, darunter Strahlenonkologen, Medizinphysiker, Strahlentherapeuten und Bildgebungstechnologen, die für die Bereitstellung von IGRT-Diensten unverzichtbar sind. Der Mangel an geschultem Personal behindert die effektive Implementierung und Nutzung der IGRT-Technologie in Gesundheitssystemen und begrenzt den Zugang der Patienten zu fortschrittlichen Krebsbehandlungsoptionen.

Wichtige Markttrends

Fokus auf patientenzentrierte Versorgung

IGRT ermöglicht Strahlenonkologen die Entwicklung personalisierter Behandlungspläne basierend auf den spezifischen Merkmalen des Tumors, der Anatomie und den Behandlungszielen jedes Patienten. Durch die Integration fortschrittlicher Bildgebungstechnologien und Behandlungsplanungssoftware ermöglicht IGRT eine präzise Tumorzielerfassung bei gleichzeitiger Minimierung der Strahlenbelastung gesunden Gewebes, was die Wirksamkeit und Sicherheit der Behandlung verbessert. Bei der patientenzentrierten Versorgung wird die Bedeutung der Minimierung behandlungsbedingter Nebenwirkungen und Toxizitäten bei gleichzeitiger Optimierung der Behandlungsergebnisse betont. IGRT-Techniken ermöglichen es Klinikern, hochgradig zielgerichtete Strahlendosen mit erhöhter Genauigkeit und Präzision zu verabreichen, wodurch das Risiko von Schäden an umliegenden Organen und Geweben verringert und die Lebensqualität der Patienten während und nach der Behandlung verbessert wird. IGRT-Technologien wie Echtzeitbildgebung und adaptive Behandlungsplanung tragen zu einer optimierten und effizienteren Behandlungserfahrung für Patienten bei. Kürzere Behandlungszeiten, weniger Behandlungssitzungen und ein geringerer Bedarf an Neuplanungen tragen zu mehr Komfort und Zufriedenheit der Patienten bei und entsprechen den Grundsätzen der patientenorientierten Versorgung.

Segmenteinblicke

Produkteinblicke

Das Segment der MRT-gesteuerten Strahlentherapie wird im Prognosezeitraum voraussichtlich ein schnelles Wachstum auf dem globalen Markt für bildgesteuerte Strahlentherapie erleben. Die MRT-gesteuerte Strahlentherapie bietet im Vergleich zu anderen Bildgebungsverfahren wie CT oder Cone-Beam-CT (CBCT) eine bessere Visualisierung von Weichgewebe. Dies ermöglicht eine genauere Abgrenzung von Tumorvolumen und kritischen Strukturen, was eine präzise Behandlungsplanung und -durchführung ermöglicht und gleichzeitig das Risiko einer Schädigung des umliegenden gesunden Gewebes minimiert. MRT-gesteuerte Strahlentherapiesysteme ermöglichen Echtzeit-Bildgebung während der Behandlung, sodass Ärzte Behandlungspläne basierend auf Änderungen in Tumorgröße, -form und -position anpassen können. Diese adaptive Echtzeit-Planungsfunktion verbessert die Behandlungsgenauigkeit und gewährleistet eine optimale Tumorabdeckung, während gefährdete nahe gelegene Organe geschont werden, was letztendlich zu besseren Behandlungsergebnissen und geringeren Toxizitäten führt. MRT-gesteuerte Strahlentherapiesysteme bieten erweiterte Bewegungsmanagementfunktionen, die besonders wichtig für Tumoren in Organen sind, die der Atmung oder anderen Arten von Bewegungen ausgesetzt sind. Die Fähigkeit, die Tumorbewegung während der Behandlung in Echtzeit zu überwachen und zu berücksichtigen, ermöglicht eine präzisere Dosisabgabe und minimiert das Risiko einer Unterdosierung des Ziels oder der Bestrahlung gesunden Gewebes.

Regionale Einblicke

Nordamerika hat sich im Jahr 2023 zur dominierenden Region auf dem globalen Markt für bildgeführte Strahlentherapie entwickelt.

Jüngste Entwicklungen

• Im Dezember 2023 will das Central Luzon Integrated Oncology Center (CLIOC) die Behandlung von Krebspatienten vereinfachen und fortschrittliche Behandlungen anbieten, insbesondere angesichts der überproportional hohen Zahl von Krebspatienten auf den Philippinen und des eingeschränkten Zugangs zu Behandlungen. Im Mother Teresa of Calcutta Medical Center (MTCMC) hat CLIOC Radixact eingeführt, das fortschrittlichste Strahlentherapiegerät des Landes, das die Fähigkeiten des Zentrums zur Bereitstellung modernster Krebsbehandlung erweitert.

Schlüsselmarkt Akteure

• SiemensHealthineers AG
• ViewRay, Inc.
• Varian Medical Systems, Inc.
• Toshiba Corporation
• GE HealthCare Technologies, Inc
• Accuray Inc.
• Becton, Dickinson, and Company
• Vision RT Ltd