Vietnamesischer Krankenhausmarkt nach Eigentümer (öffentlich und privat), nach Typ (allgemein, mehrere Fachrichtungen, Fachrichtung), nach Art der Leistungen (stationäre Leistungen und ambulante Leistungen), nach Bettenzahl (über 500 Betten, 100-500 Betten, bis zu 100 Betten), nach Region, Wettbewerb, Prognose und Chancen, 2019-2029F

Marktübersicht

Der vietnamesische Krankenhausmarkt wurde im Jahr 2023 auf 8310,31 Millionen USD geschätzt und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich ein beeindruckendes Wachstum mit einer CAGR von 5,92 % bis 2029 verzeichnen. Der vietnamesische Krankenhausmarkt wird von mehreren Schlüsselfaktoren angetrieben. Die schnelle Urbanisierung und Industrialisierung führen zu Veränderungen des Lebensstils und einem Anstieg nicht übertragbarer Krankheiten, was die Nachfrage nach Gesundheitsdienstleistungen steigert. Steigende verfügbare Einkommen und ein erweiterter Krankenversicherungsschutz ermöglichen mehr Menschen den Zugang zu hochwertiger Gesundheitsversorgung, was die Nachfrage nach Krankenhausdienstleistungen ankurbelt. Regierungsinitiativen zur Verbesserung der Gesundheitsinfrastruktur, zur Verbesserung der medizinischen Aus- und Weiterbildung und zur Förderung des Medizintourismus ziehen Investitionen in den Krankenhaussektor an. Die COVID-19-Pandemie hat die Bedeutung robuster Gesundheitssysteme hervorgehoben und zu erhöhten Investitionen in die Krankenhausinfrastruktur, medizinische Geräte und Gesundheitstechnologien geführt, um die Vorsorge und Reaktionsfähigkeit des Gesundheitswesens zu stärken. Zusammen treiben diese Faktoren Wachstum und Innovation auf dem vietnamesischen Krankenhausmarkt voran.

Wichtige Markttreiber

Bevölkerungswachstum und demografische Veränderungen

Die Bevölkerungsdynamik Vietnams durchläuft eine Transformationsphase, die durch stetiges Wachstum in Verbindung mit tiefgreifenden demografischen Veränderungen gekennzeichnet ist. Das Land erlebt nicht nur eine zahlenmäßige Expansion, sondern auch einen bemerkenswerten Alterungstrend, der einen Paradigmenwechsel in seiner Bevölkerungsstruktur ankündigt. Diese demografische Entwicklung ist durch einen deutlichen Anstieg des Anteils älterer Menschen gekennzeichnet, was auf eine demografische Landschaft hindeutet, die zunehmend von Langlebigkeit und einer alternden Bevölkerung geprägt ist. Die Auswirkungen dieses demografischen Phänomens gehen weit über bloße statistische Veränderungen hinaus. Mit der Alterung der vietnamesischen Bevölkerung ergibt sich die Notwendigkeit einer Neuausrichtung der Gesundheitssysteme und -dienste, um den sich entwickelnden Bedürfnissen der Bevölkerung gerecht zu werden. Der Alterungsprozess geht häufig mit einer höheren Prävalenz chronischer Leiden, degenerativer Erkrankungen und altersbedingter Beschwerden einher, was eine größere Nachfrage nach umfassenden Gesundheitslösungen erforderlich macht.

Insbesondere der Anstieg älterer Menschen führt zu einem erhöhten Bedarf an Gesundheitsdienstleistungen, einschließlich spezialisierter Krankenhausversorgung, die auf die besonderen medizinischen Bedürfnisse älterer Menschen zugeschnitten ist. Mit zunehmendem Alter steigt die Anfälligkeit für eine Reihe gesundheitlicher Probleme, die von Herz-Kreislauf-Erkrankungen und neurologischen Störungen bis hin zu Erkrankungen des Bewegungsapparats und kognitivem Abbau reichen. Folglich werden Gesundheitseinrichtungen, insbesondere Krankenhäuser, voraussichtlich einen Anstieg der Nachfrage erleben, da sie zu Anlaufstellen für die Bewältigung der vielfältigen Gesundheitsbedürfnisse der alternden Bevölkerung werden. Ältere Menschen erfordern in der Regel einen umfassenderen und ganzheitlicheren Ansatz bei der Gesundheitsversorgung, der vorbeugende Maßnahmen, diagnostische Beurteilungen, therapeutische Eingriffe und Rehabilitationsdienste umfasst. Folglich müssen sich Krankenhäuser anpassen und innovativ sein, um den vielfältigen und sich entwickelnden Gesundheitsanforderungen älterer Menschen gerecht zu werden, indem sie Altenpflegeprinzipien, multidisziplinäre Ansätze und altersgerechte Umgebungen in ihre Leistungserbringungsstrukturen integrieren.

Urbanisierung und Lebensstiländerungen

Die Urbanisierung in Vietnam schreitet in rasantem Tempo voran, wobei ein erheblicher Teil der Bevölkerung auf der Suche nach besseren Beschäftigungsmöglichkeiten und einem höheren Lebensstandard vom Land in die Stadt zieht. Der städtische Lebensstil führt oft zu veränderten Ernährungsgewohnheiten, vermehrter sitzender Tätigkeit und höherem Stressniveau, was zur Zunahme nicht übertragbarer Krankheiten wie Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Krebs beiträgt. Die Prävalenz dieser lebensstilbedingten Leiden treibt die Nachfrage nach Krankenhausleistungen, insbesondere nach spezialisierten Pflege- und Behandlungseinrichtungen, an.

Steigende Gesundheitsausgaben

Vietnam hat einen bemerkenswerten Wandel durchgemacht und sich von einem der ärmsten Länder der Welt zu einem Land mit unterem mittlerem Einkommen entwickelt, mit einem BIP pro Kopf von 4.086 US-Dollar im Jahr 2022. Laut dem World Economic Outlook des Internationalen Währungsfonds (IWF) überstieg das BIP Vietnams im selben Jahr 406,45 Milliarden US-Dollar, womit das Land die fünftgrößte Volkswirtschaft Südostasiens und weltweit auf Platz 37 steht. Laut Prognosen der Weltbank ist mit einem schnellen Wachstum der Mittel- und Wohlstandsklassen zu rechnen. Man geht davon aus, dass diese bis 2030 20 % der Landesbevölkerung ausmachen werden.

Gesundheitsreformen und politische Unterstützung

Die vietnamesische Regierung hat mehrere Gesundheitsreformen und -maßnahmen umgesetzt, die darauf abzielen, den Zugang zur Gesundheitsversorgung, ihre Erschwinglichkeit und ihre Qualität im ganzen Land zu verbessern. Initiativen wie das Krankenversicherungsgesetz, das eine allgemeine Krankenversicherung anstrebt, und die nationale Strategie zur Entwicklung von Gesundheitsdienstleistungen haben die Krankenversicherungsdeckung erweitert, die öffentlichen Ausgaben für die Gesundheitsversorgung erhöht und die Beteiligung des privaten Sektors an der Gesundheitsversorgung gefördert. Diese Reformen schaffen ein günstiges regulatorisches Umfeld für Krankenhäuser, fördern Investitionen in die Infrastruktur und Dienstleistungen des Gesundheitswesens und treiben die Marktexpansion voran.

Wichtige Marktherausforderungen

Infrastruktur und Kapazitätsengpässe

Eine der größten Herausforderungen für den vietnamesischen Krankenhausmarkt ist die unzureichende Gesundheitsinfrastruktur und Kapazitätsengpässe. Trotz erheblicher Fortschritte in den letzten Jahren kämpft das Gesundheitssystem des Landes weiterhin mit einem Mangel an Krankenhausbetten, medizinischer Ausrüstung und qualifiziertem Gesundheitspersonal, insbesondere in ländlichen und abgelegenen Gebieten. Die schnelle Urbanisierung und das Bevölkerungswachstum verschärfen die Belastung der bestehenden Gesundheitseinrichtungen weiter und führen zu Überbelegung, langen Wartezeiten und suboptimalen Patientenergebnissen. Die Behebung dieser Infrastrukturmängel und die Verstärkung der Kapazitätsaufbaubemühungen sind entscheidend, um einen gleichberechtigten Zugang zu qualitativ hochwertigen Gesundheitsdienstleistungen in ganz Vietnam sicherzustellen.

Personalmangel und Qualifikationslücke

Eine weitere große Herausforderung für den vietnamesischen Krankenhausmarkt ist der Mangel an qualifiziertem Gesundheitspersonal und die anhaltende Qualifikationslücke innerhalb der Belegschaft. Obwohl das Land über einen großen Pool an Gesundheitspersonal verfügt, darunter Ärzte, Krankenschwestern und andere Gesundheitsfachkräfte, besteht weiterhin ein Mangel an Spezialisten, insbesondere in Bereichen wie Onkologie, Kardiologie und Intensivpflege. Die ungleiche Verteilung des Gesundheitspersonals zwischen städtischen und ländlichen Gebieten verschärft die Unterschiede beim Zugang und der Qualität der Gesundheitsversorgung. Zu den Bemühungen, diese Herausforderungen im Bereich der Arbeitskräfte zu bewältigen, gehören die Stärkung der medizinischen Aus- und Weiterbildung, die Schaffung von Anreizen für die Praxis im ländlichen Raum und die Förderung der kontinuierlichen beruflichen Entwicklung, um die Kompetenz und Leistungsfähigkeit der Beschäftigten im Gesundheitswesen zu verbessern.

Wichtige Markttrends

Medizintourismus und internationale Investitionen

Vietnams wachsender Status als Drehscheibe für den Medizintourismus erlangt rasch weltweite Anerkennung und zieht Patienten nicht nur aus den Nachbarstaaten, sondern auch aus vietnamesischen Gemeinden im Ausland an, die auf der Suche nach erstklassigen Gesundheitsdienstleistungen sind, die sowohl qualitativ überragend als auch wirtschaftlich tragfähig sind. Dieser aufkeimende Trend löst eine transformative Welle innerhalb der Gesundheitslandschaft des Landes aus und veranlasst Krankenhäuser, strategische Investitionen in modernste Medizintechnologien, Infrastrukturverbesserungen und Personalschulungsinitiativen zu tätigen, die auf die anspruchsvollen Bedürfnisse von Medizintouristen ausgerichtet sind.

Als Reaktion auf die steigende Nachfrage nach hochwertigen Gesundheitsdienstleistungen modernisieren Krankenhäuser in ganz Vietnam proaktiv ihre Einrichtungen und stärken ihre klinischen Kapazitäten mit hochmoderner medizinischer Ausrüstung und fortschrittlichen Behandlungsmethoden. Von bahnbrechenden chirurgischen Verfahren bis hin zu innovativen Diagnosetechnologien sollen diese Investitionen den Behandlungsstandard erhöhen und sicherstellen, dass Medizintouristen Behandlungsmöglichkeiten von Weltklasse erhalten, die mit denen etablierter Medizintourismusziele mithalten können. Der Anstieg der internationalen Patientenströme hat eine Flut von Kooperationen und strategischen Allianzen zwischen lokalen Gesundheitsdienstleistern und globalen Branchenakteuren ausgelöst. Internationale Gesundheitsdienstleister und Investoren erkennen zunehmend das enorme Potenzial des aufstrebenden Medizintourismussektors in Vietnam und suchen aktiv nach Möglichkeiten, in diesen lukrativen Markt einzudringen. Durch Partnerschaften mit lokalen Krankenhäusern oder die Gründung eigener medizinischer Einrichtungen wollen diese Interessengruppen von der wachsenden Nachfrage nach Gesundheitsdienstleistungen bei inländischen und internationalen Patienten profitieren.

Öffentlich-private Partnerschaften und Investitionsmöglichkeiten

Öffentlich-private Partnerschaften (ÖPP) spielen im vietnamesischen Gesundheitssektor eine entscheidende Rolle, da sie die Entwicklung der Gesundheitsinfrastruktur, der Versorgungsmodelle und der Servicequalität erleichtern. Die Regierung fördert die Beteiligung des privaten Sektors am Gesundheitswesen durch Anreize wie Steuererleichterungen, Landzuteilung und regulatorische Unterstützung. Dies hat zu erhöhten Investitionen inländischer und internationaler Investoren in Krankenhausbau-, Erweiterungs- und Modernisierungsprojekte geführt. Das Engagement der Regierung, PPPs im Gesundheitswesen zu fördern, bietet lukrative Investitionsmöglichkeiten für private Gesundheitsdienstleister, Pharmaunternehmen und Hersteller medizinischer Geräte.

Segmentelle Einblicke

Eigentümereinblicke

Basierend auf den Eigentümern hat der öffentliche Sektor historisch eine dominierende Rolle in der Gesundheitsversorgung gespielt, wobei staatliche Krankenhäuser und Gesundheitseinrichtungen einen erheblichen Teil der Gesundheitsinfrastruktur ausmachen. Öffentliche Krankenhäuser, die von der Regierung finanziert und betrieben werden, dienen traditionell als primäre Anbieter von Gesundheitsdienstleistungen und decken die Gesundheitsbedürfnisse der Bevölkerung ab, insbesondere in unterversorgten und ländlichen Gebieten. Diese öffentlichen Krankenhäuser bieten oft eine breite Palette medizinischer Dienstleistungen an, darunter Grundversorgung, Spezialversorgung und Notfalldienste, zu subventionierten Preisen oder kostenlos für berechtigte Patienten.

In den letzten Jahren gab es jedoch ein bemerkenswertes Wachstum der Präsenz und des Einflusses des privaten Sektors auf dem vietnamesischen Krankenhausmarkt. Die Liberalisierung der Wirtschaft und die Regierungspolitik zur Förderung der Beteiligung des privaten Sektors am Gesundheitswesen haben zu einem Anstieg der Investitionen in private Krankenhäuser geführt, insbesondere in städtischen Gebieten und Großstädten. Private Krankenhäuser, die sich durch ihre modernen Einrichtungen, fortschrittlichen medizinischen Technologien und spezialisierten Dienstleistungen auszeichnen, ziehen zunehmend Patienten an, die eine qualitativ hochwertigere Versorgung, mehr Komfort und kürzere Wartezeiten suchen.

Typ-Einblicke

Basierend auf dem Typ-Segment dominieren derzeit Krankenhäuser mit mehreren Fachrichtungen die Landschaft und bieten ein umfassendes Spektrum an medizinischen Dienstleistungen unter einem Dach. Diese Krankenhäuser mit mehreren Fachrichtungen zeichnen sich durch ihre umfangreichen Einrichtungen, fortschrittlichen medizinischen Technologien und ein vielfältiges Team von Spezialisten aus verschiedenen medizinischen Disziplinen aus. Mit ihrem Schwerpunkt auf der Bereitstellung integrierter und ganzheitlicher Gesundheitslösungen decken Krankenhäuser mit mehreren Fachrichtungen ein breites Spektrum an Gesundheitsbedürfnissen ab, das von der Routineversorgung bis hin zu komplexen chirurgischen Eingriffen und Spezialbehandlungen reicht. Die Dominanz der Krankenhäuser mit mehreren Fachrichtungen auf dem vietnamesischen Krankenhausmarkt kann auf mehrere Faktoren zurückgeführt werden. Krankenhäuser mit mehreren Fachrichtungen bieten Komfort und Effizienz, indem sie Patienten Zugang zu einer breiten Palette von medizinischen Dienstleistungen und Spezialisten an einem einzigen Ort bieten. Dieser integrierte Ansatz der Gesundheitsversorgung optimiert die Patientenerfahrung, reduziert den Bedarf an Überweisungen und Koordination zwischen mehreren Gesundheitsdienstleistern und gewährleistet die Kontinuität der Versorgung über verschiedene medizinische Fachgebiete hinweg.

Krankenhäuser mit mehreren Fachrichtungen sind gut ausgestattet, um die wachsende Nachfrage nach spezialisierten medizinischen Dienstleistungen und Behandlungen in Vietnam zu erfüllen. Mit Fortschritten in der Medizintechnik und der zunehmenden Verbreitung chronischer Krankheiten und komplexer Gesundheitszustände steigt der Bedarf an spezialisierter Versorgung in verschiedenen medizinischen Disziplinen, darunter Kardiologie, Onkologie, Orthopädie und Neurologie. Krankenhäuser mit mehreren Fachrichtungen sind mit ihren spezialisierten Abteilungen und Expertenteams einzigartig positioniert, um diese sich entwickelnden Gesundheitsbedürfnisse zu erfüllen und Patienten eine qualitativ hochwertige, spezialisierte Versorgung zu bieten.

Regionale Einblicke

Auf dem vietnamesischen Krankenhausmarkt erweist sich die südliche Region, die Großstädte wie Ho-Chi-Minh-Stadt und Can Tho umfasst, als dominierende Kraft für Wachstum und Innovation. Mehrere Faktoren tragen zur Bedeutung der südlichen Region bei der Gestaltung der Entwicklung des Gesundheitssektors bei. Ho-Chi-Minh-Stadt, das Wirtschafts- und Finanzzentrum Vietnams, dient als Brennpunkt für Investitionen und Entwicklung im Gesundheitswesen der südlichen Region. Die Stadt verfügt über eine Konzentration erstklassiger Krankenhäuser, medizinischer Zentren und Fachkliniken, die mit hochmodernen Einrichtungen und fortschrittlichen medizinischen Technologien ausgestattet sind. Diese Gesundheitseinrichtungen versorgen eine vielfältige Patientenpopulation und bieten eine breite Palette medizinischer Dienstleistungen an, von der Routineversorgung bis hin zu spezialisierten Behandlungen und chirurgischen Eingriffen.

Jüngste Entwicklungen

• Im Juni 2024 hat die Sun Group das Sun Group International Hospital in Hanoi eröffnet und damit die wichtigste Gesundheitseinrichtung innerhalb des Sun Group Healthcare System eingeweiht. Dieses Krankenhaus ist das erste Projekt innerhalb des hochwertigen Gesundheitsnetzwerks, in das der diversifizierte Mischkonzern vollständig investiert hat und das er auch verwaltet.

Wichtige Marktteilnehmer

• Hoan My Medical Corporation
• Family General Hospital
• Tam Anh General Hospital Joint Stock Company
• Vinmec Health System
• Französisch-Vietnamesisches Krankenhaus
• Medlatec Group
• Tam Duc Heart Hospital (HCMC)
• Do Cuc International General Hospital
• Allgemeinmedizinische Praxis Vietnam
• Hong Ngoc Hospital Company Limited