Indonesien – Markt für Nahrungsergänzungsmittel nach Produkttyp (Vitamine, kombinierte Nahrungsergänzungsmittel, pflanzliche Nahrungsergänzungsmittel, Fischöl und Omega-Fettsäuren, Protein und andere), nach Form (Tabletten, Kapseln, Pulver, Flüssigkeiten und Weichkapseln), nach Anwendung (Energie- und Gewichtsmanagement, allgemeine Gesundheit, Knochen- und Gelenkgesundheit, Immunität und andere),

Marktübersicht

Nahrungsergänzungsmittel in Indonesien

Wichtige Markttreiber

Steigerndes Gesundheitsbewusstsein

Im April 2021 startete Bayer den indonesischen Teil seiner weltweiten Flaggschiff-Initiative, der Nutrient Gap Initiative, die darauf abzielt, den Zugang zu lebenswichtigen Vitaminen und Mineralien für unterversorgte Gemeinden zu verbessern. Zur Einführung dieser Initiative initiierte Bayer in Zusammenarbeit mit Mercy Corps Indonesia ein Selbstpflegeprogramm. Dieses Programm konzentriert sich darauf, gefährdete städtische Gemeinschaften in Penjaringan, Nordjakarta und Duri Kosambi, Westjakarta, über die Bedeutung der Ernährung, das Verständnis von Anämie und Immunität, persönliche Hygiene und die Aufrechterhaltung einer gesunden häuslichen Umgebung aufzuklären. Im Rahmen dieser Bemühungen werden Nahrungsergänzungsmittel verteilt, um die Gesundheit und das Wohlbefinden der Gemeinschaft zu unterstützen.

Da den Menschen die Vorteile einer gesunden Lebensweise immer bewusster werden, liegt der Schwerpunkt zunehmend auf vorbeugender Gesundheitsfürsorge statt reaktiver Behandlung. Dieser Wandel wird durch umfangreiche öffentliche Gesundheitskampagnen, einen verbesserten Zugang zu Gesundheitsinformationen über das Internet und eine höhere Inzidenz lebensstilbedingter Krankheiten vorangetrieben. Die Verbraucher sind jetzt besser über die Vorteile von Vitaminen, Mineralien und pflanzlichen Nahrungsergänzungsmitteln informiert, was zu einer größeren Bereitschaft führt, diese Produkte in ihren Alltag zu integrieren. Dieses Bewusstsein beschränkt sich nicht auf städtische Gebiete; sogar in ländlichen Regionen ist aufgrund verbesserter Bildungs- und Aufklärungsprogramme ein deutlicher Anstieg des Gesundheitsbewusstseins zu verzeichnen.

Wachsende Mittelschicht und verfügbares Einkommen

Indonesiens Wirtschaftswachstum der letzten Jahrzehnte war bemerkenswert und wurde durch einen deutlichen Anstieg des BIP und einen Rückgang der Armutsraten gekennzeichnet. Dieser wirtschaftliche Wandel hat zur Entstehung einer beträchtlichen Mittelschicht geführt, die heute eine wichtige treibende Kraft hinter den Verbrauchermärkten ist, darunter auch Gesundheits- und Wellnessprodukte wie Nahrungsergänzungsmittel. Mit dem Wirtschaftswachstum steigt auch das Durchschnittseinkommen der Bürger, was zu höheren verfügbaren Einkommen führt. Dieser Anstieg des verfügbaren Einkommens hat tiefgreifende Auswirkungen auf das Verbraucherverhalten, insbesondere im Hinblick auf die Ausgaben für Gesundheit und Wellness.

Die aufstrebende Mittelschicht in Indonesien verfügt jetzt über die finanziellen Mittel, um über das bloße Existenzminimum hinauszugehen und in Produkte zu investieren, die ihre Lebensqualität verbessern. Dieser demografische Wandel bedeutet, dass mehr Menschen es sich leisten können, ihrer Gesundheit Priorität einzuräumen, was zu höheren Ausgaben für Nahrungsergänzungsmittel führt. Diese Produkte, die einst als Luxus galten, werden heute zu einem festen Bestandteil des Haushaltsbudgets. Die Verbraucher sind sich zunehmend der langfristigen Vorteile einer guten Gesundheit bewusst und sind bereit, mehr für Produkte auszugeben, die bessere Gesundheitsergebnisse versprechen. Mit dem Anstieg des verfügbaren Einkommens kommt es zu einer spürbaren Verschiebung der Konsumgewohnheiten. Die Mittelschicht gibt nicht mehr hauptsächlich für Grundbedürfnisse wie Nahrung und Unterkunft aus, sondern gibt mehr für frei verfügbare Dinge aus. Dieser Wandel umfasst ein wachsendes Interesse an Produkten, die einen gesunden Lebensstil unterstützen, wie etwa Nahrungsergänzungsmittel. Diese Nahrungsergänzungsmittel werden nicht nur als Produkte für diejenigen angesehen, denen es nicht gut geht, sondern als vorbeugende Maßnahmen, die zum allgemeinen Wohlbefinden beitragen können. Dieser proaktive Gesundheitsansatz wird unter der indonesischen Mittelschicht immer häufiger praktiziert und spiegelt allgemeinere globale Trends wider.

Prävalenz lebensstilbedingter Krankheiten

Analyse veränderbarer, nicht veränderbarer und physiologischer Risikofaktoren nichtübertragbarer Krankheiten in IndonesienErkenntnisse aus der indonesischen Gesundheitsgrundforschung von 2018“, Indonesien erlebt einen rasanten technologischen Fortschritt, Umweltveränderungen und einen Übergang vom traditionellen zum modernen Lebensstil. Diese Veränderungen haben die Krankheitslandschaft in der Gesellschaft erheblich verändert, wobei nichtübertragbare Krankheiten (NCDs) heute vorherrschen. Diese Entwicklungen werden von Veränderungen der Krankheitsmuster begleitet. Wenn es nicht gelingt, den steigenden Trend von nicht übertragbaren Krankheiten bei Kindern unter Kontrolle zu bringen, könnte dies die Bemühungen der Regierung, eine gesunde Generation heranzuziehen, behindern, insbesondere da Indonesien zwischen 2030 und 2040 einen demografischen Wandel hin zu einer Bevölkerung erwartet, die von der produktiven Altersgruppe dominiert wird. Daher ist es von entscheidender Bedeutung, der Prävention Priorität einzuräumen, um die mit nicht übertragbaren Krankheiten verbundenen Risiken zu mindern.

Daher besteht eine wachsende Nachfrage nach Nahrungsergänzungsmitteln, die bei der Behandlung oder Vorbeugung dieser Erkrankungen helfen können. Besonders beliebt sind Produkte, die die Gewichtskontrolle, die Herz-Kreislauf-Gesundheit und die Blutzuckerkontrolle unterstützen. Die Angst vor chronischen Krankheiten hat viele dazu veranlasst, Nahrungsergänzungsmittel als proaktive Maßnahme zur Verbesserung ihrer Gesundheit und ihres Wohlbefindens zu verwenden, was erheblich zum Marktwachstum beiträgt.

Innovation bei Produktformulierungen und Verpackungen

Innovation bei Produktformulierungen und Verpackungen ist ein wichtiger Treiber des Nahrungsergänzungsmittelmarktes in Indonesien. Unternehmen erforschen und entwickeln kontinuierlich neue Produkte, um den sich entwickelnden Bedürfnissen und Vorlieben der Verbraucher gerecht zu werden. Dazu gehört die Entwicklung von Nahrungsergänzungsmitteln mit verbesserter Bioverfügbarkeit, Kombinationsprodukten mit mehreren gesundheitlichen Vorteilen und die Verwendung natürlicher und organischer Inhaltsstoffe. Innovative Verpackungslösungen wie Einzelportionspackungen und leicht zu tragende Flaschen sind auf den Komfort moderner Verbraucher zugeschnitten. Diese Fortschritte ziehen nicht nur neue Kunden an, sondern ermutigen auch bestehende Kunden, verschiedene Produkte auszuprobieren, wodurch der Markt erweitert wird.

Wichtige Marktherausforderungen

Regulierungshürden und Compliance-Probleme

Eine der größten Herausforderungen für den indonesischen Markt für Nahrungsergänzungsmittel besteht darin, sich in der komplexen Regulierungslandschaft zurechtzufinden. Die indonesische nationale Agentur für Arzneimittel- und Lebensmittelkontrolle (BPOM) erlässt strenge Vorschriften für Nahrungsergänzungsmittel, um die Sicherheit und Wirksamkeit der Produkte zu gewährleisten. Diese Vorschriften decken verschiedene Aspekte ab, darunter die Zulassung von Inhaltsstoffen, Herstellungsverfahren, Kennzeichnung und Werbung. Diese Vorschriften sind zwar für die Sicherheit der Verbraucher von entscheidender Bedeutung, können jedoch für Hersteller und Händler erhebliche Hürden darstellen.

Die Einhaltung der BPOM-Vorschriften erfordert erhebliche Investitionen in Qualitätskontrolle, Tests und Dokumentation. Aufgrund begrenzter Ressourcen kann es für kleinere Unternehmen und neue Marktteilnehmer besonders schwierig sein, diese Anforderungen zu erfüllen. Der behördliche Genehmigungsprozess kann zeitaufwändig sein und die Markteinführung neuer Produkte verzögern. Diese bürokratische Verzögerung kann die Marktdynamik behindern und Innovationen verlangsamen.

Es gibt Probleme im Zusammenhang mit der inkonsistenten Durchsetzung von Vorschriften. Unterschiede in der Anwendung und Interpretation von Vorschriften können zu Verwirrung und Unsicherheit bei den Herstellern führen. Unternehmen können Schwierigkeiten haben, sicherzustellen, dass ihre Produkte die behördlichen Standards konsequent erfüllen, was zu potenziellen rechtlichen und finanziellen Auswirkungen führen kann. Ein weiterer Aspekt der behördlichen Herausforderung ist das Vorgehen gegen gefälschte und minderwertige Produkte, das in Indonesien weit verbreitet ist. Obwohl BPOM diese Probleme aktiv angeht, untergräbt die Präsenz gefälschter Produkte auf dem Markt das Vertrauen der Verbraucher und birgt Gesundheitsrisiken. Seriöse Unternehmen müssen zusätzliche Ressourcen in den Schutz ihrer Marken und die Gewährleistung der Echtheit ihrer Produkte investieren.

Herausforderungen in Bezug auf Lieferkette und Vertrieb

Effiziente Lieferketten und Vertriebsnetze sind für den Erfolg des indonesischen Marktes für Nahrungsergänzungsmittel von entscheidender Bedeutung. In diesem Bereich gibt es jedoch mehrere Herausforderungen, die Unternehmen bewältigen müssen. Indonesiens riesiger Archipel ist logistisch komplex, was eine rechtzeitige und kostengünstige Verteilung der Produkte im ganzen Land erschwert. Die Verkehrsinfrastruktur unterscheidet sich erheblich zwischen städtischen und ländlichen Gebieten. Während Großstädte wie Jakarta, Surabaya und Bandung über relativ gut entwickelte Logistiknetze verfügen, bleibt es eine Herausforderung, abgelegene und ländliche Regionen zu erreichen. Eine schlechte Infrastruktur in diesen Gebieten kann zu Verzögerungen, erhöhten Transportkosten und Schwierigkeiten bei der Aufrechterhaltung der Produktqualität während des Transports führen. Das Kühlkettenmanagement für bestimmte Nahrungsergänzungsmittel, die spezielle Lagerbedingungen erfordern, kann problematisch sein. Die Aufrechterhaltung der Integrität dieser Produkte in der gesamten Lieferkette ist unerlässlich, um ihre Wirksamkeit und Sicherheit zu gewährleisten. Jede Versäumnis bei der Temperaturkontrolle kann die Produktqualität beeinträchtigen und zu potenziellen Gesundheitsrisiken und finanziellen Verlusten führen.

Das Vertriebsnetz in Indonesien ist durch eine Vielzahl kleiner und mittelgroßer Einzelhändler gekennzeichnet, darunter Apotheken, Einzelhändler für Naturkost und traditionelle Märkte. Die Koordination mit zahlreichen Vertriebspunkten erhöht die Komplexität und erfordert effektive Managementsysteme. Die Gewährleistung einer konstanten Produktverfügbarkeit und die Vermeidung von Lagerausfällen oder Überbeständen sind ständige Herausforderungen für Unternehmen. Der Aufstieg des E-Commerce hat einen alternativen Vertriebskanal geschaffen, der jedoch seine eigenen Herausforderungen mit sich bringt. Unternehmen müssen in robuste Online-Plattformen, digitales Marketing und effiziente Liefersysteme investieren, um auf dem digitalen Markt wettbewerbsfähig zu sein. Das Risiko des Online-Verkaufs gefälschter Produkte erfordert strenge Maßnahmen zum Schutz der Markenintegrität und des Verbrauchervertrauens.

Wichtige Markttrends

Ausbau von E-Commerce-Plattformen

Der schnelle Ausbau von E-Commerce-Plattformen in Indonesien hat den Markt für Nahrungsergänzungsmittel revolutioniert. Online-Shopping bietet Verbrauchern den Komfort, Nahrungsergänzungsmittel bequem von zu Hause aus zu kaufen, und bietet eine große Auswahl an Produkten. E-Commerce-Plattformen bieten außerdem detaillierte Produktinformationen, Bewertungen und wettbewerbsfähige Preise, die den Verbrauchern helfen, fundierte Entscheidungen zu treffen. Das Wachstum des E-Commerce hat Nahrungsergänzungsmittel zugänglicher gemacht, insbesondere in Regionen, in denen es nur wenige physische Einzelhändler gibt. Das Aufkommen mobiler Apps und digitaler Zahlungslösungen hat den Kaufprozess weiter rationalisiert und das Marktwachstum durch Erreichen eines breiteren Publikums vorangetrieben.

Regierungsinitiativen zur Förderung von Gesundheit und Wohlbefinden

Die indonesische Regierung fördert proaktiv die Gesundheit und das Wohlbefinden ihrer Bürger. Verschiedene Initiativen und Kampagnen zum öffentlichen Gesundheitswesen zielen darauf ab, die Bevölkerung über die Vorteile eines gesunden Lebensstils, einschließlich der Verwendung von Nahrungsergänzungsmitteln, aufzuklären. Zu diesen Bemühungen gehören nationale Ernährungsprogramme, Aufklärungskampagnen über die Bedeutung von Vitaminen und Mineralien sowie die Unterstützung lokaler Nahrungsergänzungsmittelhersteller. Regierungsvorschriften gewährleisten auch die Qualität und Sicherheit von Nahrungsergänzungsmitteln und stärken das Vertrauen der Verbraucher. Solche Initiativen erhöhen nicht nur das öffentliche Bewusstsein, sondern schaffen auch ein günstiges Umfeld für das Wachstum des Marktes für Nahrungsergänzungsmittel in Indonesien.

Segmentelle Einblicke

Produkttyp-Einblicke

Basierend auf dem Produkttyp stechen Vitamine als das dominierende Segment hervor. Diese Bedeutung wird durch mehrere Faktoren vorangetrieben, darunter ein weit verbreitetes Gesundheitsbewusstsein, die Betonung von präventiver Gesundheitsfürsorge und gezielte Marketingkampagnen, die die Vorteile von Vitaminpräparaten hervorheben. Das zunehmende Gesundheitsbewusstsein der Indonesier ist ein Hauptfaktor, der zur Dominanz von Vitaminen auf dem Markt für Nahrungsergänzungsmittel beiträgt. Da sich immer mehr Menschen der Bedeutung einer guten Gesundheit bewusst werden, liegt der Fokus zunehmend auf präventiven Gesundheitsmaßnahmen. Vitamine, insbesondere Multivitamine, werden als wesentlich angesehen, um Nährstofflücken in der Ernährung zu schließen und die allgemeine Gesundheit zu unterstützen. Diese Wahrnehmung wird durch öffentliche Gesundheitskampagnen und die Verfügbarkeit von Informationen über die Vorteile von Vitaminen bei der Vorbeugung verschiedener Mangelerscheinungen und Gesundheitsprobleme verstärkt.

Bestimmte Vitamine haben aufgrund ihrer gut dokumentierten gesundheitlichen Vorteile besondere Popularität erlangt. So wird beispielsweise Vitamin C häufig wegen seiner immunstärkenden Eigenschaften konsumiert, insbesondere im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie. Auch die Nachfrage nach Vitamin D, das für die Knochengesundheit und die Immunfunktion wichtig ist, ist gestiegen, insbesondere in städtischen Gebieten, in denen die Menschen möglicherweise nur wenig Sonnenlicht ausgesetzt sind. Die weit verbreitete Verwendung dieser Vitamine spiegelt die Vorliebe der Verbraucher für Produkte wider, die konkrete gesundheitliche Vorteile bieten und durch wissenschaftliche Erkenntnisse gestützt sind.

Form Insights

Laut Form dominieren Tabletten als bevorzugte Form der Nahrungsergänzung. Diese Dominanz wird mehreren Schlüsselfaktoren zugeschrieben, darunter Bequemlichkeit, Kosteneffizienz, einfache Dosierung und Vertrautheit der Verbraucher. Tabletten bieten eine beispiellose Bequemlichkeit, was ein wichtiger Faktor für ihre Beliebtheit auf dem indonesischen Markt ist. Sie sind leicht zu transportieren, aufzubewahren und einzunehmen, was sie zu einer praktischen Wahl für Verbraucher mit einem geschäftigen Lebensstil macht. Im Gegensatz zu Pulvern oder Flüssigkeiten, die möglicherweise gemischt oder abgemessen werden müssen, sind Tabletten eine unkomplizierte, unkomplizierte Option. Diese Einfachheit spricht eine breite Palette von Verbrauchern an, darunter auch diejenigen, die eine schnelle und einfache Möglichkeit suchen, Nahrungsergänzungsmittel in ihren Alltag zu integrieren.

Aus produktionstechnischer Sicht sind Tabletten im Vergleich zu anderen Formen wie Kapseln, Weichkapseln und Flüssigkeiten im Allgemeinen kostengünstiger herzustellen. Dieser Kostenvorteil führt häufig zu niedrigeren Preisen für die Verbraucher, wodurch Tabletten eine erschwinglichere Option darstellen. In einem preissensiblen Markt wie Indonesien, wo ein erheblicher Teil der Bevölkerung kostenbewusst ist, erhöht die Erschwinglichkeit von Tabletten ihre Attraktivität und Zugänglichkeit. Tabletten bieten eine präzise Dosierungskontrolle, die entscheidend ist, um sicherzustellen, dass die Verbraucher die richtige Menge an Nährstoffen erhalten. Jede Tablette enthält eine feste Menge an Wirkstoffen, was für Konsistenz und Genauigkeit bei der Nahrungsergänzung sorgt. Dieser Aspekt ist besonders wichtig für Verbraucher, die auf ihre Nährstoffaufnahme achten und zuverlässige Produkte suchen, die die genaue Dosierung liefern, die sie benötigen. Tabletten machen das Rätselraten beim Abmessen von Pulvern oder Flüssigkeiten überflüssig und bieten eine kontrolliertere und vorhersehbarere Nahrungsergänzungserfahrung.

Regionale Einblicke

Java sticht als dominierende Region hervor. Diese Dominanz ist auf mehrere Faktoren zurückzuführen, darunter die hohe Bevölkerungszahl, die wirtschaftliche Entwicklung, die Urbanisierung, ein höheres Gesundheitsbewusstsein und ein besserer Zugang zu Gesundheitseinrichtungen und Einzelhandelsnetzen. Auf Java, der bevölkerungsreichsten Insel Indonesiens, lebt über die Hälfte der Bevölkerung des Landes. Große Städte wie Jakarta, Surabaya, Bandung und Yogyakarta liegen hier und bilden eine bedeutende Verbraucherbasis. Aufgrund der hohen Bevölkerungsdichte auf Java gibt es im Vergleich zu anderen Regionen wie Bali, Kalimantan und Sumatra einen größeren Markt für Nahrungsergänzungsmittel. Die schiere Zahl potenzieller Verbraucher auf Java führt natürlich zu einer höheren Nachfrage nach Gesundheits- und Wellnessprodukten, einschließlich Nahrungsergänzungsmitteln.

Jüngste Entwicklungen

• Im Dezember 2023 ging Improved Nature LLC, ein führendes auf pflanzliche Proteine spezialisiertes Unternehmen, eine Partnerschaft mit Nutricell ein, einem in Singapur ansässigen Gesundheits- und Ernährungsunternehmen, um die Probleme der Ernährungsunsicherheit in Indonesien anzugehen. Die Zusammenarbeit wurde auf der Agri-Food Tech Expo Asia in Singapur vorgestellt und Strategien zur Bereitstellung hochwertiger pflanzlicher Proteine für die Weltbevölkerung angekündigt.

Wichtige Marktteilnehmer

• PT. KalbeFarma Tbk
• PT. SidoMuncul Kräutermedizin und Pharmaindustrie Tbk.
• PT. Deltomed Laboratories
• PT. Enseval Medika Prima
• PT. Pyridam Farma Tbk
• PT. SOHOIndustri Pharmasi
• PT.Nutrifood Indonesia
• PT.Suryaprana Nutrisindo
• PT.NATURALLY PLUS INDONESIA
• PT.CitraNusa Insan Cemerlang