Markt für Arztpraxisdiagnostik – Globale Branchengröße, Anteil, Trends, Chancen und Prognose, segmentiert nach Produkttyp (Point-of-Care-Testgeräte (POCT), klinisch-chemische Analysegeräte, Immunoassay-Systeme, Molekulardiagnostik und Urinanalysesysteme), nach Anwendung (Infektionskrankheiten, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Stoffwechselstörungen, Krebsdiagnose, Schwangerschafts- und Fruchtbarkeitste

Marktübersicht

Der globale Markt für Arztpraxisdiagnostik wurde im Jahr 2023 auf 105,36 Millionen USD geschätzt und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich ein stetiges Wachstum mit einer CAGR von 13,42 % bis 2029 verzeichnen.

Der Markt für Arztpraxisdiagnostik umfasst eine breite Palette an medizinischen Geräten, Ausrüstungen und Dienstleistungen, die auf ambulante Einrichtungen wie Kliniken, Arztpraxen, Notfallzentren und ambulante chirurgische Zentren zugeschnitten sind. Dieses Marktsegment spielt eine entscheidende Rolle bei der Ermöglichung schneller und genauer diagnostischer Tests und Überwachungen, was sich direkt auf die Patientenversorgung und die Effizienz des Gesundheitswesens auswirkt. Point-of-Care-Testgeräte (POCT) wie Blutzuckermessgeräte, Schwangerschaftstests und Schnelltests auf Streptokokken ermöglichen es Ärzten, Tests durchzuführen und schnell Ergebnisse in ihren Einrichtungen zu erhalten.

Systeme für elektronische Gesundheitsakten (EHR), Telemedizinplattformen und Diagnosesoftware sind für die Verwaltung von Patientendaten, die Erleichterung von Fernkonsultationen und die nahtlose Integration von Diagnoseinformationen in Patientenakten unerlässlich. Die Einhaltung strenger gesetzlicher Anforderungen für medizinische Geräte und Diagnosetests kann jedoch für kleinere Hersteller und Start-ups, die in diesen Markt eintreten, eine Herausforderung darstellen. Darüber hinaus können Unterschiede bei den Erstattungsrichtlinien und -sätzen für Diagnosetests in verschiedenen Regionen die Einführung neuer Technologien in Arztpraxen beeinflussen.

Der Markt für Arztpraxisdiagnostik steht vor einem Wachstum, das durch technologische Fortschritte, sich entwickelnde Modelle der Gesundheitsversorgung und eine steigende Nachfrage nach bequemen und effizienten Diagnoselösungen vorangetrieben wird. Da sich Gesundheitssysteme ständig weiterentwickeln, wird die Rolle der Diagnostik in Arztpraxen bei der Verbesserung der Patientenergebnisse und der Optimierung der Gesundheitsversorgung immer wichtiger.

Wichtige Markttreiber

Steigende Nachfrage nach Point-of-Care-Tests

Die steigende Nachfrage nach Point-of-Care-Tests (POCT) ist ein wichtiger Wachstumstreiber für den Markt für Arztpraxendiagnostik. POCT liefert schnelle Ergebnisse, oft innerhalb von Minuten, im Gegensatz zu herkömmlichen Labortests, bei denen Proben an einen anderen Standort geschickt werden müssen. Diese Geschwindigkeit verbessert die klinische Entscheidungsfindung, erleichtert sofortige Eingriffe und steigert die Patientenzufriedenheit durch Minimierung der Wartezeiten auf Ergebnisse. POCT ermöglicht es Gesundheitsdienstleistern auch, chronische Erkrankungen häufiger zu überwachen und Behandlungspläne entsprechend anzupassen. So kann beispielsweise die regelmäßige Überwachung des Blutzuckerspiegels bei Diabetikern die Insulindosierung optimieren und die Blutzuckerkontrolle verbessern.

In Indien deuten Daten zu Gesundheitsausgaben darauf hin, dass diagnostische Tests etwa 10 bis 15 % der Eigenausgaben im Gesundheitswesen ausmachen.

Laufende Fortschritte bei POCT-Technologien, darunter Miniaturisierung, Automatisierung und Integration mit digitalen Gesundheitsplattformen, verbessern die Genauigkeit und Zuverlässigkeit der Testergebnisse. Im Jahr 2024 erhielt Autonomous Medical Devices Incorporated (AMDI) einen Rapid Acceleration of Diagnostics (RADx) Tech Award des National Institutes of Health (NIH) im Wert von 5,3 Millionen US-Dollar für die Entwicklung eines schnellen Polymerase-Kettenreaktionssystems (PCR). Dieses System soll in weniger als zehn Minuten bis zu 32 Ziele pro Probe erkennen, darunter mehrere Atemwegsviren wie Influenza A und B sowie das Respiratorische Synzytialvirus (RSV). Ebenso hat Roche Diagnostics India 2024 seinen Point-of-Care-Test (PoC) NT-proBNP zur Untersuchung von Diabetespatienten mit Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie Herzinsuffizienz (HF) auf den Markt gebracht. Die steigende Nachfrage nach Point-of-Care-Tests unterstreicht ihre zentrale Rolle bei der Verbesserung der Diagnosemöglichkeiten, der Verbesserung der Patientenergebnisse und der Optimierung der Gesundheitsversorgung in Arztpraxen und ambulanten Einrichtungen. Dieser Trend dürfte zu kontinuierlicher Innovation und Expansion auf dem globalen Markt für Arztpraxisdiagnostik führen.

Zunahme chronischer Erkrankungen

Chronische Erkrankungen wie Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Atemwegserkrankungen und bestimmte Krebsarten treten weltweit immer häufiger auf. So berichtete die Internationale Diabetes-Föderation, dass im Jahr 2021 537 Millionen Erwachsene im Alter zwischen 20 und 79 Jahren an Diabetes litten, was etwa einem von zehn Erwachsenen entspricht. Prognosen zufolge wird diese Zahl bis 2030 auf 643 Millionen und bis 2045 weiter auf 783 Millionen steigen. Diese chronischen Erkrankungen erfordern eine regelmäßige Überwachung und Früherkennung von Komplikationen. Die Diagnostik in der Arztpraxis spielt eine entscheidende Rolle bei der Ermöglichung rechtzeitiger Vorsorgeuntersuchungen, der Überwachung von Krankheiten und der Verwaltung von Behandlungen. Dies treibt die Nachfrage nach diagnostischen Tests und Geräten im ambulanten Bereich an. Aufgrund der zunehmenden Verbreitung chronischer Erkrankungen besteht ein wachsender Bedarf an schnellen und häufigen diagnostischen Tests, die bequem in Arztpraxen durchgeführt werden können.

Der Übergang zu patientenzentrierten Pflegemodellen betont personalisierte Behandlungspläne, die auf individuelle Gesundheitsprofile zugeschnitten sind. Die Diagnostik in der Arztpraxis liefert Gesundheitsdienstleistern wichtige Daten, um Behandlungspläne auf der Grundlage kontinuierlicher Überwachungs- und Diagnoseergebnisse anzupassen und so das Engagement der Patienten und die Therapietreue zu verbessern. Chronische Krankheiten stellen auch eine erhebliche wirtschaftliche Belastung für Gesundheitssysteme und Einzelpersonen dar. Die Diagnostik in Arztpraxen bietet kostengünstige Lösungen, indem sie Krankenhausbesuche reduziert, Krankheitskomplikationen verhindert und die Ressourcennutzung optimiert. Dies trägt dazu bei, die Gesamtkosten im Gesundheitswesen zu senken. Im Jahr 2023 brachte Vital Bio ein neues Diagnosegerät auf den Markt, das Bluttestergebnisse in nur 20 Minuten liefert und damit Fortschritte bei der Erfüllung der Diagnoseanforderungen widerspiegelt, die durch die weltweit steigende Belastung durch chronische Krankheiten bedingt sind. Diese Lösungen ermöglichen eine frühzeitige Erkennung, ein effektives Krankheitsmanagement und verbesserte Patientenergebnisse und positionieren den Markt für Diagnostik in Arztpraxen für kontinuierliches Wachstum und Innovation.

Wichtige Marktherausforderungen

Kostenbeschränkungen

Die anfänglichen Kosten für die Anschaffung von Diagnosegeräten, -vorrichtungen und der erforderlichen Infrastruktur für Arztpraxen können erheblich sein. Dazu gehört der Kauf von Diagnosegeräten sowie der erforderlichen Software, Peripheriegeräte und Wartungsverträge. Laufende Betriebskosten wie Verbrauchsmaterialien (z. B. Testkits, Reagenzien), Wartung, Kalibrierung und Personalschulung belasten die Budgets kleinerer Arztpraxen und Kliniken zusätzlich und schränken ihre Möglichkeiten ein, in fortschrittliche Diagnosetechnologien zu investieren.

In Regionen, in denen Gesundheitskosten hauptsächlich aus eigener Tasche bezahlt werden, zögern Patienten möglicherweise, sich Diagnosetests zu unterziehen, wenn sie diese als kostspielig empfinden. Diese Bedenken hinsichtlich der Erschwinglichkeit können die Einhaltung empfohlener Diagnoseuntersuchungen und die anschließende Behandlung durch die Patienten beeinflussen. Beispielsweise zeigen Gesundheitsverbrauchsdaten in Indien, dass Patienten im Durchschnitt 74,7 USD für Diagnosen bei stationären Leistungen und 37,9 USD für ambulante Leistungen ausgeben, was die finanzielle Belastung der Personen unterstreicht, die medizinische Versorgung in Anspruch nehmen.

Das Wettbewerbsumfeld unter Herstellern und Lieferanten von Diagnosegeräten verschärft den Preisdruck. Die Lösung dieser Kostenherausforderungen auf dem Markt für Arztpraxendiagnostik erfordert die Zusammenarbeit aller Beteiligten, darunter Hersteller, Gesundheitsdienstleister, Regulierungsbehörden und Versicherer. Eine solche Zusammenarbeit ist von entscheidender Bedeutung für die Umsetzung von Strategien, die die Erschwinglichkeit und Zugänglichkeit fortschrittlicher Diagnosetechnologien im Gesundheitswesen verbessern.

Regulatorische Hürden

Die Bewältigung regulatorischer Herausforderungen stellt eine erhebliche Hürde für den globalen Markt für Arztpraxendiagnostik dar. Die Einhaltung strenger regulatorischer Standards und die Erlangung der erforderlichen Zertifizierungen für Diagnosegeräte ist ein komplexer und zeitintensiver Prozess. Die Anforderungen unterscheiden sich häufig von Region zu Region, was die Komplexität für Hersteller, die einen globalen Markteintritt anstreben, noch weiter erhöht. Die Erlangung einer behördlichen Genehmigung erfordert erhebliche Investitionen in Zeit, Ressourcen und Fachwissen. Hersteller müssen umfangreiche Tests durchführen, detaillierte Unterlagen zusammenstellen und sich strikt an Protokolle halten, um Sicherheit, Wirksamkeit und Qualitätssicherung nachzuweisen.

Kleinere Unternehmen und Startups stoßen aufgrund der hohen Kosten, die mit der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften verbunden sind, auf größere Hindernisse beim Markteintritt. Diese Ungleichheit kann größeren, etablierten Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil verschaffen, da sie in der Regel über mehr Ressourcen verfügen, um die behördlichen Verfahren zu bewältigen. Verzögerungen bei der Erlangung behördlicher Genehmigungen können die Zeit verlängern, die erforderlich ist, um neue Diagnoseprodukte auf den Markt zu bringen, was sich auf Umsatzprognosen und Marktwettbewerbsfähigkeit auswirkt. Ein schneller Marktzugang ist entscheidend, um Chancen zu nutzen und den Anforderungen des Gesundheitswesens gerecht zu werden. Um diese Herausforderungen zu bewältigen und Innovation und Marktexpansion bei Diagnosetechnologien zu fördern, ist es unerlässlich, Prozesse zu rationalisieren, die Transparenz zu erhöhen und die Standardisierung von Vorschriften über Regionen hinweg zu fördern. Diese Bemühungen können ein unterstützenderes Umfeld für Branchenwachstum und -entwicklung schaffen.

Wichtige Markttrends

Integration digitaler Gesundheitstechnologien

Diagnosegeräte werden zunehmend so konzipiert, dass sie sich nahtlos mit digitalen Gesundheitsplattformen und elektronischen Gesundheitsakten (EHRs) verbinden lassen. Diese Integration ermöglicht Echtzeit-Datenaustausch, Fernüberwachung und Zusammenarbeit zwischen Gesundheitsdienstleistern, was die Koordination der Pflege und das Patientenmanagement verbessert. Digitale Gesundheitstechnologien erleichtern Telemedizin-Konsultationen, sodass Diagnoseergebnisse aus der Ferne zwischen Ärzten und Patienten ausgetauscht und besprochen werden können. Diese Fähigkeit erweitert den Zugang zur Gesundheitsversorgung, insbesondere in ländlichen oder unterversorgten Gebieten, und verbessert den Komfort für die Patienten. Im Jahr 2024 kündigten Quest Diagnostics und PathAI eine umfassende Zusammenarbeit an, die darauf abzielt, die Einführung digitaler und KI-Pathologie-Innovationen zu beschleunigen. Diese Partnerschaft zielt darauf ab, die Qualität, Geschwindigkeit und Effizienz der Diagnose von Krebs und anderen Krankheiten zu verbessern.

KI-gestützte Algorithmen werden zunehmend in Diagnosegeräte integriert, um die Genauigkeit und Effizienz der Interpretation von Testergebnissen zu verbessern. KI hilft bei der Mustererkennung, Diagnose und prädiktiven Modellierung und unterstützt Gesundheitsdienstleister bei der Bereitstellung einer zeitnahen und präzisen Versorgung. Im Jahr 2023 brachte Digital Diagnostics, ein führendes KI-Diagnostikunternehmen im Gesundheitswesen, sein Flaggschiffprodukt LumineticsCore (ehemals IDx-DR) auf den Markt. LumineticsCore, eine von der FDA zugelassene autonome KI-Plattform, erkennt diabetische Retinopathie, indem sie Netzhautbilder während Patientenbesuchen analysiert, wodurch die Notwendigkeit einer fachkundigen Interpretation entfällt. Tragbare und tragbare Diagnosegeräte ermöglichen eine kontinuierliche Überwachung von Vitalzeichen, Biomarkern und anderen Gesundheitsparametern außerhalb traditioneller Gesundheitseinrichtungen. Diese kontinuierliche Datenerfassung hilft bei der Früherkennung von Gesundheitsveränderungen und verbessert das Krankheitsmanagement.

Die Integration digitaler Gesundheitstechnologien in den Markt für Arztpraxendiagnostik treibt Innovationen voran, verbessert die Effizienz der Gesundheitsversorgung und verändert die Erfahrungen der Patientenversorgung. Es wird erwartet, dass diese Fortschritte die Zukunft der Diagnosepraxis in Arztpraxen und ambulanten Einrichtungen weltweit erheblich beeinflussen werden.

Segmentelle Einblicke

Produkttyp-Einblicke

Basierend auf dem Produkttyp haben sich die Point-of-Care-Testgeräte (POCT) im Jahr 2023 als dominierendes Segment auf dem globalen Markt für Arztpraxendiagnostik herausgestellt. Dies ist auf ihre Geschwindigkeit, Bequemlichkeit, Vielseitigkeit, technologischen Fortschritte und Unterstützung einer patientenzentrierten Versorgung zurückzuführen. Diese Geräte spielen eine entscheidende Rolle bei der Umgestaltung der Diagnosepraxis, indem sie eine schnellere, zugänglichere und effizientere Gesundheitsversorgung weltweit ermöglichen. Laufende Innovationen in der POCT-Technologie, wie Miniaturisierung, Integration mit digitalen Gesundheitsplattformen und die Einbindung künstlicher Intelligenz (KI) zur Ergebnisinterpretation, verbessern kontinuierlich ihre Leistung, Genauigkeit und Zuverlässigkeit. Im Jahr 2023 entwickelte Primary Healthtech Private Limited ein einheimisches POCT-Gerät namens MobilabTM, das 25 Blutparameter zur Früherkennung chronischer Erkrankungen der Nieren, Leber, des Herzens und der Bauchspeicheldrüse testen soll. MobilabTM wird über eine IoT-fähige Android-App betrieben und kann mit einer einzigen Akkuladung etwa 150 Tests durchführen, was den Einsatz auch an abgelegenen Orten ermöglicht. Diese Geräte können eine breite Palette von Diagnosetests durchführen, von grundlegenden Blutchemieanalysen wie Glukose und Cholesterin bis hin zu komplexen Immunassays für Infektionskrankheiten und Herzmarker. Ihre Vielseitigkeit macht sie zu unverzichtbaren Werkzeugen für die Grundversorgung, die Notfallmedizin und die Behandlung chronischer Erkrankungen. Die zunehmende Nachfrage nach dezentralen Testlösungen, gepaart mit steigenden chronischen Krankheitsraten und dem Fokus der Gesundheitsdienstleister auf die Verbesserung von Effizienz und Kosteneffizienz, treibt die Einführung von POCT-Geräten in Gesundheitseinrichtungen weltweit voran.

Anwendungseinblicke

Basierend auf dem Anwendungstyp erwiesen sich Infektionskrankheiten im Prognosezeitraum als das am schnellsten wachsende Segment auf dem globalen Markt für Arztpraxendiagnostik. Das schnelle Wachstum von Infektionskrankheiten als Segment im Markt für Arztpraxendiagnostik wird durch eine Konvergenz von Faktoren vorangetriebenglobale Gesundheitsherausforderungen, technologische Fortschritte und regulatorische Unterstützung. Infektionskrankheiten stellen erhebliche globale Gesundheitsrisiken dar, die insbesondere durch jüngste Pandemien wie COVID-19 deutlich wurden. Diese Ereignisse unterstreichen die dringende Notwendigkeit schneller und präziser Diagnoselösungen zur wirksamen Bekämpfung und Eindämmung von Infektionserregern. Eine rechtzeitige Diagnose ist entscheidend für den Beginn einer geeigneten Behandlung, die Eindämmung der Übertragung und die Umsetzung wirksamer Strategien für die öffentliche Gesundheit. Der technologische Fortschritt bei Diagnoseinstrumenten, einschließlich molekularer Diagnostik, Nukleinsäureamplifikationstests (NAATs), Immunassays und schneller Antigentests, hat die Geschwindigkeit, Genauigkeit und Spezifität der Infektionskrankheitsdiagnostik deutlich verbessert. Diese Fortschritte ermöglichen es Gesundheitsdienstleistern, eine Vielzahl von Krankheitserregern schnell und genau zu erkennen. Die fortlaufende Entwicklung in der Diagnostik spielt eine entscheidende Rolle bei der Bekämpfung von Bedrohungen durch Infektionskrankheiten und der Verbesserung der weltweiten öffentlichen Gesundheit.

Regionale Einblicke

Nach Regionen betrachtet hat sich Nordamerika im Jahr 2023 zur dominierenden Region auf dem globalen Markt für Arztpraxisdiagnostik entwickelt. Die Dominanz Nordamerikas auf dem globalen Markt für Arztpraxisdiagnostik beruht auf seiner robusten Gesundheitsinfrastruktur, seinem unterstützenden regulatorischen Umfeld, seiner erheblichen Marktnachfrage, seiner starken Branchenpräsenz und einer Kultur der Innovation und Zusammenarbeit im Gesundheitswesen. Die Region verfügt über gut etablierte Gesundheitseinrichtungen, darunter ein dichtes Netz von Arztpraxen, Kliniken und ambulanten Zentren, die mit fortschrittlichen Diagnoseinstrumenten ausgestattet sind. Diese Infrastruktur erleichtert die weit verbreitete Einführung und Integration hochentwickelter Diagnoselösungen in die klinische Praxis. Der erhebliche Bedarf der Region an diagnostischen Tests wird durch die große und alternde Bevölkerung sowie eine hohe Prävalenz chronischer Krankheiten getrieben. Die hohen Gesundheitsausgaben pro Kopf in Nordamerika, die laut OECD-Gesundheitsstatistik 2022 deutlich höher sind als in anderen Ländern mit hohem Einkommen, ermöglichen erhebliche Investitionen in fortschrittliche Diagnosetechnologien zur Verbesserung der Patientenversorgung und -ergebnisse. Nordamerika fördert auch ein kollaboratives Forschungsumfeld, an dem Hochschulen, Gesundheitseinrichtungen und Branchenvertreter beteiligt sind. Dieser kollaborative Ansatz beschleunigt Innovationen in der Diagnostik und fördert die Entwicklung neuer Technologien, um den sich entwickelnden Anforderungen im Gesundheitswesen gerecht zu werden.

Jüngste Entwicklung

• Im Juli 2024 gaben Quest Diagnostics und OhioHealth, ein führendes gemeinnütziges integriertes Gesundheitssystem, eine endgültige Vereinbarung bekannt. Quest wird ausgewählte Vermögenswerte des Outreach-Labordienstleistungsgeschäfts von OhioHealth erwerben. Dieser strategische Schritt soll den Zugang zu kostengünstigen und innovativen Labordienstleistungen in ganz Ohio verbessern. Nach Abschluss der Übernahme profitieren Gesundheitsdienstleister und Patienten vom Zugang zu Quests führendem Testmenü, einem umfangreichen Netzwerk von Patientenservice-Standorten im ganzen Bundesstaat, einer breiten Akzeptanz bei Krankenkassen und reduzierten Selbstkosten für viele Dienstleistungen.
• Im März 2024 gaben Labcorp und OPKO Health, Inc. eine strategische Vereinbarung bekannt, in deren Rahmen LabCorp bestimmte Vermögenswerte von BioReference Health, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von OPKO Health, erwerben wird. Die Übernahme von Labcorp wird sich auf die Labortestgeschäfte von BioReferenceHealth konzentrieren, die auf klinische Diagnostik sowie reproduktive und Frauengesundheit in den Vereinigten Staaten spezialisiert sind, mit Ausnahme von New York und New Jersey. Diese Transaktion umfasst Patientenservicezentren (PSCs), ausgewählte Kundenverträge und Betriebsvermögen. BioReference Health wird seine landesweiten Dienstleistungen in den Bereichen Onkologie und Urologiediagnostik beibehalten und weiterhin in New York und New Jersey voll operativ tätig sein.

Wichtige Marktteilnehmer

• F.Hoffmann-La Roche Ltd
• SiemensHealthineers AG
• AbbottLaboratories Inc.
• ThermoFisher Scientific Inc.
• DanaherCorporation
• SysmexAmerica, Inc.
• Bio-RadLaboratories, Inc.
• BioMérieuxSA
• BeckmanCoulter, Inc.
• TrinityBiotech Plc.