Markt für Pflegeheime – Globale Branchengröße, Anteil, Trends, Chancen und Prognose, segmentiert nach Einrichtungstyp (Krankenhaus, freistehend), nach Servicetyp (intensive Rehabilitationstherapie, geringe und mittlere Rehabilitation, medizinisch komplex), nach Eigentümertyp (gemeinnützig, gewinnorientiert, staatlich), nach Region und Wettbewerb, 2019–2029F

Marktübersicht

Beispielsweise gründete Allina Health, ein gemeinnütziges Gesundheitssystem, im Oktober 2022 in Partnerschaft mit Flare Capital Partners, einer privaten Investmentfirma, Inbound Health. Dieses neue Unternehmen ermöglicht Gesundheitssystemen und Krankenversicherungen, Krankenhaus-zu-Hause- und qualifizierte Pflegedienste zu Hause anzubieten. Durch die Umsetzung innovativer Pflegemodelle ermöglicht Inbound Health Patienten, die akute oder postakute Pflege auf Klinikniveau benötigen, eine Behandlung in der Bequemlichkeit ihres eigenen Zuhauses. Dieser Ansatz verbessert nicht nur den Zugang und die Zufriedenheit der Patienten, sondern verbessert auch die Gesundheitsergebnisse bei gleichzeitiger Senkung der Gesamtpflegekosten, was einen erheblichen Fortschritt in der patientenorientierten Gesundheitsversorgung darstellt.

Der Markt steht jedoch vor Herausforderungen wie hohen Betriebskosten, strengen behördlichen Vorschriften und Personalmangel. Wichtige Akteure der Branche konzentrieren sich auf Übernahmen, Partnerschaften und technologische Integration, um die Patientenversorgung zu verbessern und ihr Serviceangebot zu erweitern. Der Markt für Pflegeheime ist auf weiteres Wachstum eingestellt, da die Nachfrage nach qualitativ hochwertigen postakuten Pflegediensten steigt.

Wichtige Markttreiber

Steigende Prävalenz chronischer Krankheiten

Laut National Diabetes Statistics leiden beispielsweise in den Vereinigten Staaten insgesamt 38,4 Millionen Menschen, also 11,6 % der Bevölkerung, an Diabetes. Bei 29,7 Millionen Menschen wurde die Krankheit diagnostiziert, darunter 29,4 Millionen Erwachsene. Darüber hinaus gibt es 8,7 Millionen nicht diagnostizierte Fälle, was 22,8 % der Erwachsenen mit Diabetes entspricht, die nichts von ihrer Krankheit wissen.

Da Gesundheitssysteme darauf abzielen, die Belastung der Krankenhäuser zu verringern und Kosten zu senken, sind Pflegeheime für die postakute Versorgung von Patienten mit chronischen Krankheiten unverzichtbar geworden. Pflegeheime sorgen durch Rehabilitationsprogramme auch für bessere Patientenergebnisse, was zu einer verbesserten Lebensqualität und niedrigeren Wiederaufnahmeraten für chronisch Kranke beiträgt. Da die Zahl chronischer Krankheiten weltweit weiter zunimmt, wird erwartet, dass die Nachfrage nach langfristiger qualifizierter Pflege wächst, was die Bedeutung von Pflegeheimen in modernen Gesundheitssystemen verstärkt.

Nachfrage nach postakuter Pflege

Die wachsende Nachfrage nach postakuter Pflege ist ein wichtiger Treiber des globalen Marktes für Pflegeheime. Postakute Pflege bezieht sich auf spezialisierte medizinische Versorgung und Rehabilitationsdienste, die nach der Entlassung eines Patienten aus dem Krankenhaus erbracht werden, oft nach größeren Operationen, Krankheiten oder Verletzungen. Da Gesundheitssysteme sich zunehmend auf die Reduzierung von Krankenhausaufenthalten und die Kostenkontrolle konzentrieren, sind Pflegeheime zu einem wichtigen Teil der kontinuierlichen Pflege geworden und bieten eine kostengünstige Lösung für Patienten, die kontinuierliche medizinische Versorgung benötigen, aber nicht die intensiven Ressourcen eines Krankenhauses brauchen. Pflegeheime spielen eine entscheidende Rolle bei der Bereitstellung von postakuter Pflege, indem sie Dienstleistungen wie Physio- und Ergotherapie, Wundversorgung, Schmerzbehandlung und Medikamentenverabreichung anbieten. Patienten, die sich von Operationen wie Hüft- oder Knieersatz, Schlaganfällen oder anderen schwerwiegenden gesundheitlichen Ereignissen erholen, profitieren von der professionellen Pflege, die diese Einrichtungen bieten, was die Genesung beschleunigen und das Risiko einer erneuten Krankenhauseinweisung verringern kann. Die alternde Bevölkerung und die steigende Verbreitung chronischer Krankheiten treiben die Nachfrage nach postakuten Pflegediensten an. Da Patienten zunehmend längere Rehabilitations- und Genesungszeiten benötigen, werden Pflegeheime zu einer bevorzugten Option für die Bereitstellung hochwertiger Pflege außerhalb von Krankenhäusern, was das Wachstum des globalen Pflegeheimmarktes fördert.

Unterstützende Regierungspolitik

Unterstützende Regierungspolitik ist ein Schlüsselfaktor für das Wachstum des globalen Pflegeheimmarktes. Viele Regierungen weltweit erkennen die Bedeutung der qualifizierten Pflege für ältere und chronisch kranke Menschen an und haben Richtlinien eingeführt, um die Entwicklung und Zugänglichkeit dieser Einrichtungen zu unterstützen. In Ländern wie den Vereinigten Staaten bieten Programme wie Medicare und Medicaid erhebliche finanzielle Unterstützung zur Deckung der Kosten für qualifizierte Pflegedienste, wodurch diese Einrichtungen für Patienten, die Langzeit- oder postakute Pflege benötigen, erschwinglicher werden. Die Erstattungsrichtlinien in Industrieländern sind für Pflegeeinrichtungen besonders günstig und fördern sowohl öffentliche als auch private Investitionen in den Sektor. Diese Richtlinien stellen sicher, dass Patienten Zugang zu wichtigen Gesundheitsdiensten haben, ohne mit unerschwinglichen Kosten konfrontiert zu werden, und fördern gleichzeitig die Erweiterung der Einrichtungen, um der steigenden Nachfrage gerecht zu werden. In Europa unterstützen staatliche Finanzierung und Krankenversicherungssysteme in ähnlicher Weise Langzeitpflegedienste und tragen zum Wachstum des SNF-Marktes bei.

Die Vorschriften zur Verbesserung der Pflegequalität in Pflegeeinrichtungen haben die Einführung neuer Technologien und verbesserte Standards der Patientenversorgung vorangetrieben. Diese Kombination aus finanzieller Unterstützung und Qualitätsvorschriften fördert weitere Investitionen in qualifizierte Pflege und ermöglicht es Einrichtungen, ihre Kapazitäten zu erweitern und der steigenden Nachfrage nach spezialisierter Pflege gerecht zu werden.

Wachsende Gesundheitsinfrastruktur in Schwellenmärkten

Im März 2022 eröffnete Antara, eine Tochtergesellschaft der 5 Milliarden USD schweren Max Group, beispielsweise ein Pflegeheim mit 10 Betten in Jasola, Indien. Diese Eröffnung folgt auf Antaras jüngste Ankündigung, in den nächsten drei bis vier Jahren über 300 Crore Rupien in Seniorenresidenzen, Pflegeheime, häusliche Pflegedienste und MedCare-Produkte zu investieren. Die Einrichtung des Pflegeheims spiegelt Antaras Engagement zur Verbesserung der Altenpflege und zur Erfüllung der wachsenden Nachfrage nach hochwertigen Gesundheitsdienstleistungen für die ältere Bevölkerung in Indien wider und positioniert sich damit als führendes Unternehmen im Bereich des Seniorenwohnens.

Da das Bewusstsein für Altenpflege und die Behandlung chronischer Krankheiten in diesen Schwellenländern zunimmt, werden Pflegeheime immer wichtiger für die Gesundheitslandschaft. Die steigende Verbreitung chronischer Krankheiten wie Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Atemwegserkrankungen in diesen Regionen treibt den Bedarf an Langzeitpflegelösungen weiter voran. Pflegeheime bieten wichtige Dienstleistungen wie Rehabilitation, medizinische Überwachung und postakute Pflege an, die aufgrund dieser gesundheitlichen Herausforderungen immer gefragter sind. Die Verbesserungen der Gesundheitsinfrastruktur, einschließlich der Verfügbarkeit fortschrittlicher medizinischer Technologien und besser ausgebildeter medizinischer Fachkräfte, verbessern die Qualität der von Pflegeheimen bereitgestellten Pflege. Diese Expansion positioniert Schwellenmärkte als Schlüsselwachstumsbereiche für den globalen SNF-Markt, da diese Länder daran arbeiten, ihre alternde Bevölkerung und den wachsenden Gesundheitsbedarf zu bewältigen.

Wichtige Marktherausforderungen

Hohe Betriebskosten

Hohe Betriebskosten sind eine erhebliche Herausforderung für den globalen Markt für Pflegeheime (SNF), da sie sich sowohl auf die Rentabilität als auch auf das Wachstum auswirken. Pflegeheime erfordern erhebliche Investitionen in Infrastruktur, medizinische Geräte, Personal und die Einhaltung strenger gesetzlicher Standards. Diese Kosten können insbesondere für kleinere Einrichtungen eine Belastung darstellen, die in einem wettbewerbsintensiven Markt oft Schwierigkeiten haben, finanziell tragfähig zu bleiben. Die Arbeitskosten sind einer der größten Kostenfaktoren, da SNFs hochqualifizierte Fachkräfte, darunter Krankenschwestern, Therapeuten und Pflegekräfte, benötigen, um die von den Patienten benötigte Spezialpflege zu leisten. Der weltweite Mangel an Gesundheitspersonal und die steigenden Lohnforderungen treiben diese Kosten zusätzlich in die Höhe. Der Bedarf an kontinuierlicher Schulung, Rekrutierung und Mitarbeiterbindung erhöht die Betriebskosten. Über das Personal hinaus müssen SNFs in fortschrittliche medizinische Technologien und Geräte investieren, um eine qualitativ hochwertige Pflege sicherzustellen und die gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen. Die Einhaltung der Gesundheits- und Sicherheitsstandards, die je nach Region unterschiedlich sind, bringt auch erhebliche finanzielle Belastungen mit sich. Diese Einrichtungen müssen Ressourcen bereitstellen, um eine ordnungsgemäße Dokumentation, Prüfungen und Inspektionen sicherzustellen und Strafen oder Schließungen zu vermeiden.

Erstattungskürzungen

Erstattungskürzungen stellen eine erhebliche Herausforderung für den globalen Markt für Pflegeheime dar und wirken sich direkt auf die finanzielle Stabilität dieser Pflegeanbieter aus. Viele Pflegeheime sind in hohem Maße auf staatliche Finanzierung und Erstattungsprogramme wie Medicare und Medicaid in den USA angewiesen, um die Pflegekosten für einen großen Teil ihrer Patienten zu decken. Diese Programme sind von entscheidender Bedeutung, um sicherzustellen, dass sich ältere und chronisch kranke Patienten eine Langzeitpflege leisten können. Regelmäßige Budgetkürzungen oder Änderungen der Erstattungsrichtlinien führen jedoch zu finanzieller Unsicherheit für Pflegeheime.

Wenn die Erstattungssätze gesenkt werden, erhalten Pflegeheime trotz steigender Pflegekosten weniger Mittel pro Patient. Diese finanzielle Belastung kann es für Einrichtungen schwierig machen, den erforderlichen Personalbestand aufrechtzuerhalten, in neue Technologien zu investieren oder sogar grundlegende Betriebskosten wie die Instandhaltung der Einrichtung und medizinische Versorgung zu decken. Niedrigere Erstattungssätze können sich wiederum negativ auf die Qualität der Pflege auswirken, was zu einer geringeren Patientenzufriedenheit und möglichen behördlichen Sanktionen führen kann.

Wichtige Markttrends

Wertorientierte Pflegemodelle

Wertorientierte Pflegemodelle gewinnen auf dem globalen Markt für Pflegeheime (SNF) zunehmend an Bedeutung, da sie den Schwerpunkt von der volumenbasierten Leistungserbringung auf die Verbesserung der Patientenergebnisse und der Pflegequalität verlagern. In traditionellen gebührenbasierten Modellen werden Gesundheitsdienstleister auf der Grundlage der Anzahl der erbrachten Leistungen vergütet, was unbeabsichtigt zu unnötigen Verfahren und höheren Gesundheitskosten führen kann. Im Gegensatz dazu betont die wertorientierte Pflege die Qualität der erbrachten Leistungen, wobei finanzielle Anreize an die Gesundheitsergebnisse, die Zufriedenheit und die Gesamteffizienz der Patienten geknüpft sind.

Pflegeheime werden durch diesen Übergang dazu ermutigt, bewährte Verfahren und evidenzbasierte Protokolle zur Verbesserung der Pflege umzusetzen. Die Einrichtungen investieren in die Schulung ihres Personals, fortschrittliche Technologien und umfassende Pflegepläne, bei denen die Bedürfnisse der Patienten im Vordergrund stehen. Dieser Ansatz verbessert nicht nur die Genesung und Zufriedenheit der Patienten, sondern reduziert auch die Wiedereinweisungsrate in Krankenhäuser, ein Schlüsselfaktor bei wertorientierten Pflegebewertungen.

Personalentwicklung und -bindung

Personalentwicklung und -bindung sind entscheidende Herausforderungen für den globalen Markt für Pflegeheime, insbesondere angesichts der wachsenden Nachfrage nach qualitativ hochwertiger Langzeitpflege. Die Gesundheitsbranche leidet unter erheblichem Personalmangel, und viele Pflegeheime haben Mühe, qualifizierte Fachkräfte wie Krankenschwestern, Therapeuten und Pflegekräfte zu gewinnen und zu halten. Dieser Mangel wird durch hohe Fluktuationsraten verschärft, die durch Faktoren wie Arbeitsstress, unzureichende Vergütung und Burnout verursacht werden. Um diese Probleme anzugehen, konzentrieren sich Pflegeheime zunehmend auf Personalentwicklungsinitiativen, die darauf abzielen, die Mitarbeiterzufriedenheit zu erhöhen und eine stabile, qualifizierte Belegschaft aufzubauen.

Investitionen in die Schulung und berufliche Entwicklung des Personals sind entscheidende Bestandteile dieser Initiativen. Pflegeheime bieten fortlaufende Schulungs- und Zertifizierungsprogramme an, um ihre Mitarbeiter mit den neuesten Fähigkeiten und Kenntnissen in Altenpflege, Demenzmanagement und Rehabilitationspraktiken auszustatten. Die Schaffung einer positiven Arbeitsumgebung, wettbewerbsfähige Löhne und die Umsetzung flexibler Arbeitszeiten können die Arbeitsmoral und -bindung der Mitarbeiter erheblich verbessern.

Die Förderung einer Kultur der Anerkennung und Wertschätzung trägt zur Steigerung der Arbeitszufriedenheit bei und ermutigt die Mitarbeiter, länger in ihren Positionen zu bleiben. Da Pflegeheime Strategien zur Personalentwicklung und -bindung priorisieren, verbessern sie nicht nur die Pflegequalität für die Bewohner, sondern sichern auch die langfristige Nachhaltigkeit und den Erfolg ihrer Einrichtungen in einem zunehmend wettbewerbsorientierten Markt.

Segmentelle Einblicke

Einblicke in den Einrichtungstyp

Basierend auf dem Einrichtungstyp dominieren freistehende Pflegeheime (SNFs) den globalen Markt aufgrund ihres speziellen Fokus auf die Bereitstellung von Langzeit- und postakuter Pflege ohne die Komplexität der Anbindung an Krankenhäuser. Diese Unabhängigkeit ermöglicht maßgeschneiderte Dienstleistungen, die speziell auf die Bedürfnisse der Bewohner zugeschnitten sind, und fördert eine wohnlichere Umgebung, die der Rehabilitation und Genesung förderlich ist. Freistehende Pflegeheime haben im Vergleich zu krankenhausgebundenen Einrichtungen oft geringere Gemeinkosten, wodurch sie wettbewerbsfähige Preise und eine verbesserte finanzielle Nachhaltigkeit anbieten können. Ihre Fähigkeit, die personalisierte Pflege zu verbessern, Abläufe zu rationalisieren und sich schnell an sich ändernde Anforderungen im Gesundheitswesen anzupassen, macht sie zur bevorzugten Wahl für viele Patienten und Familien, die qualifizierte Pflegedienste suchen.

Einblicke in Servicetypen

Basierend auf dem Servicetypsegment ist die intensive Rehabilitationstherapie derzeit das dominierende Segment innerhalb des Marktes für qualifizierte Pflegeeinrichtungen. Diese Dominanz ist in erster Linie auf die zunehmende Verbreitung komplexer medizinischer Erkrankungen zurückzuführen, die spezialisierte und intensive Rehabilitationsdienste erfordern, wie z. B. Schlaganfallrehabilitation, postoperative Rehabilitation und orthopädische Verletzungen. Patienten, die sich einer intensiven Rehabilitation unterziehen, benötigen oft eine umfassende Betreuung, die Physio-, Ergo- und Sprachtherapie umfasst, um eine optimale Genesung zu erreichen. Die wachsende Betonung einer wertorientierten Pflege, die den Patientenergebnissen Priorität einräumt und Krankenhauswiederaufnahmen reduziert, hat die Nachfrage nach intensiver Rehabilitationstherapie weiter beschleunigt. Daher investieren Pflegeheime zunehmend in fortschrittliche Rehabilitationsprogramme und geschultes Personal, um diesen steigenden Bedarf zu decken.

Regionale Einblicke

Nordamerika dominiert den globalen Markt für Pflegeheime aufgrund einer Kombination von Faktoren, darunter eine große alternde Bevölkerung, eine fortschrittliche Gesundheitsinfrastruktur und unterstützende Regierungspolitik. Der hohe Anteil älterer Menschen in der Region treibt die Nachfrage nach Langzeitpflegediensten an, da ältere Menschen oft spezielle medizinische Versorgung, Rehabilitation und Unterstützung bei den Aktivitäten des täglichen Lebens benötigen. Prognosen zufolge wird die Zahl der Menschen im Alter von 65 Jahren und älter voraussichtlich weiter steigen, was den Bedarf an Pflegeheimen weiter erhöht. Nordamerika verfügt über ein gut entwickeltes Gesundheitssystem mit hochentwickelten medizinischen Technologien und einem breiten Spektrum an Dienstleistungen. Die Pflegeheime in der Region sind darauf ausgerichtet, qualitativ hochwertige Pflege, einschließlich spezialisierter Rehabilitationstherapien, anzubieten, was sie für Patienten und Familien attraktiver macht.

Neueste Entwicklungen

• Im April 2024 gaben SSM Health und InboundHealth eine Partnerschaft zur Bereitstellung einer personalisierten Nachsorge zu Hause bekannt. Ziel dieser Zusammenarbeit ist es, Patienten eine praktikable Alternative zu herkömmlichen Pflegeheimen zu bieten. Durch die Bereitstellung maßgeschneiderter Pflege direkt zu den Patienten nach Hause konzentriert sich die Initiative darauf, die Genesungserfahrungen zu verbessern und gleichzeitig hochwertige Gesundheitsstandards aufrechtzuerhalten. Dieser Ansatz geht nicht nur auf die wachsende Nachfrage nach flexibleren Pflegeoptionen ein, sondern unterstützt Patienten auch bei ihrem Übergang vom Krankenhaus nach Hause und sorgt für mehr Komfort und Bequemlichkeit während ihres Genesungsprozesses.
• Im September 2023 startete A Place for Mom Nursinghomes.com und markierte damit seinen Einstieg in den Pflegeheimsektor. Diese neue Plattform ist als umfassende Informationsquelle für Familien konzipiert, die Informationen zu Pflegeheimen und Langzeitpflegeeinrichtungen suchen. Nursinghomes.com bietet detaillierte Einblicke, die Familien dabei helfen, verschiedene Optionen zu bewerten, und erleichtert den Vergleich von Einrichtungen anhand ihrer spezifischen Bedürfnisse. Die Plattform erleichtert auch die direkte Kommunikation mit diesen Pflegeanbietern und vereinfacht so den Prozess für Familien, die sich durch die Komplexität der Suche nach geeigneter Langzeitpflege für ihre Angehörigen navigieren müssen. Mit dieser Initiative möchte A Place for Mom die Zugänglichkeit und Unterstützung für Familien verbessern, damit diese fundierte Entscheidungen bezüglich der Pflege in Pflegeheimen treffen können.

Wichtige Marktteilnehmer

• Brookdale Senior Living Inc.
• Extendicare
• Genesis HealthCare
• Life Care Centers of America
• Lincare Holdings Inc. (Linde Plc)
• ProMedica
• SavaSeniorCare Administrative Services LLC
• Sunrise Senior Living (Red Fox Holding Corporation)
• The Ensign Group Inc.
• Signature Healthcare