Markt für Eisenbahnschwellen – nach Schwellentyp (Holzschwelle, Betonschwelle, Verbund-/Kunststoffschwelle und Stahlschwelle), nach Zugtyp (Personenzüge und Güterzüge), nach Anwendung, nach Vertriebskanal, Prognose 2024 – 2032

Marktgröße für Eisenbahnschwellen

Der Markt für Eisenbahnschwellen wird im Jahr 2023 auf rund 5,5 Milliarden USD geschätzt und dürfte zwischen 2024 und 2032 eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 4,3 % verzeichnen. Angetrieben werden diese durch steigende Investitionen in die Schieneninfrastruktur und Regierungsinitiativen zum Ausbau und zur Modernisierung der Schienennetze zur Verbesserung der Transporteffizienz, die die Nachfrage nach Eisenbahnschwellen weltweit ankurbeln.

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So gab die Federal Railroad Administration (FRA) des US-Verkehrsministeriums im Dezember 2023 bekannt, dass sie 8,2 Milliarden US-Dollar für 10 Schienenpersonenverkehrsprojekte in den USA vergeben hat, und kündigte Korridorplanungsaktivitäten an, die sich auf alle Regionen des Landes auswirken werden. Darüber hinaus unterzeichnete die Europäische Investitionsbank im März 2023 eine innovative Finanzierungsvereinbarung in Höhe von insgesamt 3,6 Milliarden US-Dollar (3,4 Milliarden Euro) für die Modernisierung der Eisenbahnlinie Palermo-Catania auf Sizilien. Darüber hinaus kündigte die französische Regierung im Jahr 2023 einen Plan an, über einen Zeitraum von 16 Jahren 108 Milliarden USD (100 Milliarden Euro) in den Ausbau und die Modernisierung der Schieneninfrastruktur des Landes zu investieren, mit den Hauptzielen, das tägliche Reisen zu verbessern und die CO2-Emissionen zu reduzieren.

Welche Wachstumsmöglichkeiten gibt es in diesem Markt?

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Darüber hinaus schafft der technologische Fortschritt für Hersteller von Bahnschwellen lukrative Möglichkeiten, neue Materialien und Verfahren für Bahnschwellen einzuführen. Fortschritte bei Materialien und Produktionstechniken für Bahnschwellen führen zu besserer Leistung, Langlebigkeit und Kosteneffizienz. Betonschwellen beispielsweise werden immer beliebter, da sie haltbarer und pflegeleichter sind als herkömmliche Holzschwellen. Die Technologie hinter den Materialien, aus denen Kunststoffschwellen hergestellt werden, entwickelt sich ständig weiter.
Moderne Kunststoffschwellen werden in der Regel aus einer Kombination von recyceltem Kunststoff, Gummi aus alten Reifen und anderen Verbundwerkstoffen hergestellt, die Haltbarkeit und Belastbarkeit erhöhen. Hersteller experimentieren ständig mit neuen Rezepturen, um Leistungseigenschaften wie Tragfähigkeit, Temperaturstabilität und Verschleißfestigkeit zu verbessern. Innovationen in der Materialwissenschaft werden im Prognosezeitraum voraussichtlich zu noch effizienteren und haltbareren Bahnschwellen aus Kunststoff führen.  

Bahnschwellen müssen aufgrund von Verschleiß durch schwere Lasten, klimatische Bedingungen und biologische Ursachen (wie Fäulnis und Insektenbefall bei Holzschwellen) häufig gewartet und ausgetauscht werden. Die Kosten für Wartung und Austausch können beträchtlich sein und sich auf die Materialauswahl und die Bauverfahren auswirken. Die Eisenbahninfrastruktur erstreckt sich über verschiedene geografische Zonen mit Temperaturschwankungen von eisigen Wintern bis zu glühend heißen Sommern. Starker Regen, Überschwemmungen, starker Wind, Eis und Schneeanhäufungen können Gleise stören oder beschädigen. Konjunkturabschwünge oder Schwankungen in der Transportnachfrage können sich auf Investitionen in die Eisenbahninfrastruktur auswirken, was wiederum die Nachfrage nach Bahnschwellen beeinflusst. Wirtschaftliche Unsicherheit kann zu Projektverzögerungen oder -stornierungen führen und so das Marktwachstum verringern.

Markttrends für Eisenbahnschwellen

Technologie spielt bei Eisenbahnschwellen eine wichtige Rolle, da sie Funktionalität und Konnektivität verbessert.Aufgrund ihrer längeren Lebensdauer, des geringeren Wartungsaufwands und ihrer Umweltvorteile gibt es einen deutlichen Trend hin zu Zementschwellen. Betonschwellen sind widerstandsfähig gegen große Belastungen und Witterungseinflüsse, was sie für Bahnbetreiber attraktiver macht, die die Lebenszykluskosten senken möchten.

Darüber hinaus erhöhen Innovationen im Fertigungsprozess, darunter Robotermontage und automatisierte Produktionslinien, die Effizienz und Einheitlichkeit der Schwellenherstellung. Dies senkt nicht nur die Kosten, sondern verbessert auch die Qualität und Langlebigkeit der Bahnschwellen. Darüber hinaus ermöglicht die Integration von Sensoren und intelligenten Technologien in Bahnschwellen eine Echtzeitüberwachung von Parametern wie Temperatur, Spannung und Feuchtigkeit. Diese Daten sind nützlich, um Wartungsarbeiten vorherzusagen, die Betriebseffizienz zu steigern und die Sicherheit zu verbessern.  

Marktanalyse für Eisenbahnschwellen

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Basierend auf dem Schwellentyp kann der Markt in Holzschwellen, Betonschwellen, Verbund-/Kunststoffschwellen und Stahlschwellen segmentiert werden. Im Jahr 2023 erzielte das Segment Holzschwellen einen Umsatz von rund 3,03 Milliarden USD und wird bis 2032 voraussichtlich rund 4,37 Milliarden USD erreichen. Holzschwellen sind für den Einsatz unter schweren Belastungsbedingungen ausgelegt. Die Haltbarkeit der Holzschwelle bedeutet geringere Kosten für die Eisenbahnen. Holzschwellen machen mehr als 95 % der Schwellen in nordamerikanischen Gleisen aus und das aus gutem Grund.

Andererseits werden Betonschwellen vor allem in Europa und Asien immer beliebter, da sie haltbarer sind und weniger Pflege erfordern als herkömmliche Holzschwellen. Betonschwellen erfreuen sich bei Hochgeschwindigkeitszügen immer größerer Beliebtheit, da sie die Gleisgeometrie bei höheren Geschwindigkeiten beibehalten und dynamischen Belastungen standhalten können. Sie verbessern die Fahrqualität und verkürzen die Wartungsintervalle, was sie perfekt für aktuelle Hochgeschwindigkeitszugnetze macht. Verbundbetonschwellen, die Beton mit zusätzlichen Elementen wie Stahl, Glasfaser oder recyceltem Kunststoff mischen, werden immer häufiger. Diese Hybridschwellen übertreffen typische Vollbetonschwellen in Bezug auf Gewicht, Schwingungsdämpfung und Wärmeausdehnung.

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Basierend auf dem Zugtyp wird der globale Markt für Eisenbahnschwellen in Personenzüge und Güterzüge unterteilt. Im Jahr 2023 erzielte das Segment Güterzüge einen Umsatz von rund 4,15 Milliarden USD und wird bis 2032 voraussichtlich 6,06 Milliarden USD erreichen. Güterzüge transportieren große Ladungen über weite Entfernungen und stellen eine enorme Belastung für die Schieneninfrastruktur dar. Für den Gütertransport werden Betonschwellen gewählt, da sie erheblichen Achslasten standhalten und gleichzeitig die Kosten für die Gleiswartung im Laufe der Zeit senken.Es gibt einen wachsenden Trend, moderne Technologien in die Eisenbahninfrastruktur zu integrieren, darunter intelligente Sensoren, die in Schwellen eingebettet sind. Diese Technologien ermöglichen vorausschauende Wartung, Echtzeitüberwachung des Gleiszustands und verbesserte Betriebseffizienz für Personen- und Güterverkehr.

Andererseits erfreuen sich Hochgeschwindigkeitsbahnnetze weltweit zunehmender Beliebtheit, da sie einen effizienten Verkehr in dicht besiedelten Gebieten erfordern. Betonschwellen werden für Hochgeschwindigkeitszüge bevorzugt, da sie die Gleisstabilität bei höheren Geschwindigkeiten aufrechterhalten und bei starkem Verkehr eine lange Lebensdauer haben. Regional- und Intercityzüge benötigen eine starke Gleisinfrastruktur, um Zuverlässigkeit und Sicherheit über lange Strecken zu gewährleisten. Betonschwellen sind langlebig und verschleißfest und daher ideal für Situationen, in denen Zuverlässigkeit entscheidend ist.

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Der asiatisch-pazifische Raum dominiert den Markt für Bahnschwellen mit einem Umsatz von rund 1,63 Milliarden USD im Jahr 2023 und einem erwarteten Umsatz von rund 2,39 Milliarden USD bis 2032. Der zunehmende Ausbau der Schieneninfrastruktur in Ländern wie China, Indien, Japan und Südkorea ist der Hauptfaktor, der die Nachfrage auf dem Markt in der Region ankurbelt. Darüber hinaus besteht aufgrund der schnellen Urbanisierung und des Bevölkerungswachstums ein Bedarf an schnellen Transportmöglichkeiten wie neuen Hochgeschwindigkeitsstrecken und Intercity-Bahnlinien, was lukrative Möglichkeiten für ein Marktwachstum schafft. Hochgeschwindigkeitszüge benötigen eine robuste Gleisinfrastruktur, insbesondere langlebige Bahnschwellen wie Betonschwellen, um Sicherheit und Betriebsleistung zu gewährleisten.

Im Mai 2024 kündigte die japanische Regierung beispielsweise an, dass sie ein Darlehen in Höhe von rund 900 Millionen US-Dollar (140,7 Milliarden JPY) für den Bau einer Hochgeschwindigkeitsstrecke in Jakarta, Indonesien, bereitstellen werde.  Nach Angaben der japanischen Botschaft in Indonesien soll der Bau des 84,1 km langen und in zwei Phasen unterteilten Ost-West-Bahnprojekts 2026 beginnen und bis 2031 abgeschlossen sein. Auf der neuen Strecke wird japanische Technologie für Züge und Signalsysteme zum Einsatz kommen.

Infolgedessen wird erwartet, dass der Markt für Bahnschwellen im Asien-Pazifik-Raum weiter wachsen wird, da die Regierungen mit der Entwicklung und Modernisierung der Eisenbahnnetze beginnen, um den sich ändernden Transportanforderungen von Urbanisierung, wirtschaftlicher Entwicklung und regionalen Konnektivitätsbemühungen gerecht zu werden. Die Einführung moderner Technologien und nachhaltiger Praktiken wird das Marktwachstum in naher Zukunft ankurbeln.

Nordamerika Auf Länderebene dominieren die USA mit einem Gesamtmarktanteil von rund 78 % auf dem nordamerikanischen Markt für Eisenbahnschwellen. Die Vereinigten Staaten investieren weiterhin in die Modernisierung und Erweiterung ihrer Eisenbahninfrastruktur, einschließlich Personenschienennetzen und Güterkorridoren. Die USADie Federal Railroad Administration (FRA) des US-Verkehrsministeriums gab bekannt, dass sie 8,2 Milliarden US-Dollar für 10 Personenverkehrsprojekte in den USA vergeben hat, und kündigte Korridorplanungsaktivitäten an, die sich auf alle Regionen des Landes auswirken werden.

Andererseits wird der kanadische Markt im Jahr 2023 eine bemerkenswerte Wachstumsrate von rund 4,5 % aufweisen. Kanada nutzt hochentwickelte Gleissysteme und Technologien, um die Effizienz und Sicherheit der Eisenbahn zu erhöhen. So kündigte die Regierung von Alberta im April 2024 die Einführung ihres Masterplans für den Personenverkehr an, um die Transportkapazität der am schnellsten wachsenden Provinz Kanadas per Bahn zu erhöhen.

Europa Der europäische Markt für Bahnschwellen wurde im Jahr 2023 auf rund 1.414 Millionen US-Dollar geschätzt und soll zwischen 2024 und 2032 eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 4,1 % verzeichnen. Die wachsende Schieneninfrastruktur in ganz Europa und Regierungsinitiativen sind die Hauptfaktoren, die die Nachfrage auf diesem Markt ankurbeln.  

Auf Länderebene dominiert Deutschland den europäischen Markt mit einem Marktwert von rund 269 Millionen USD im Jahr 2023. Deutsche Bahnbetreiber integrieren die neuesten Innovationen in Gleissysteme, um Effizienz, Sicherheit und Wartungsmethoden zu verbessern. So kündigte Deutschland im September 2023 Investitionen in Höhe von 40 Milliarden USD (40 Mrd. €) in die Renovierung des Schienennetzes des Landes bis 2027 an.

Auf der anderen Seite erlebt Frankreich ein bemerkenswertes Wachstum auf dem Markt für Eisenbahnschwellen und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich um 4,5 % jährlich wachsen. Frankreich investiert in städtische und regionale Schienenprojekte, um den Verkehr zu verbessern und Staus in Großstädten zu reduzieren. So kündigte die französische Regierung im Jahr 2023 einen Plan an, über einen Zeitraum von 16 Jahren 108 Milliarden USD (100 Milliarden Euro) zu investieren, um die Schieneninfrastruktur des Landes zu erweitern und zu modernisieren, mit den Hauptzielen, das tägliche Reisen zu verbessern und die CO2-Emissionen zu reduzieren.

Asien-Pazifik Der Markt für Bahnschwellen im Asien-Pazifik-Raum wurde im Jahr 2023 auf rund 1,76 Milliarden USD geschätzt und soll zwischen 2024 und 2032 eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 4,6 % verzeichnen. Die zunehmende Entwicklung der Schieneninfrastruktur in Ländern wie China, Indien, Japan und Südkorea ist der Hauptfaktor, der die Nachfrage auf dem Markt in der Region ankurbelt.

Was das Land betrifft, dominiert China den Markt für Bahnschwellen im Asien-Pazifik-Raum mit einem Marktwert von rund 566 Millionen USD im Jahr 2023 und soll bis 2032 rund 864 Millionen USD erreichen. China erwägt, Malaysias 10 Milliarden USD teuren East Coast Rail Link anzuschließen (ECRL) bis hin zu anderen von China unterstützten Eisenbahnprojekten in Laos und Thailand, wodurch Pekings Belt and Road-Initiative möglicherweise auf ganz Südostasien ausgeweitet wird.

Andererseits entwickelt sich Indien mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 5,1 % zwischen 2024 und 2032 zum am schnellsten wachsenden Land für diesen Markt.Indische Städte erweitern ihre U-Bahnnetze, um die Herausforderungen des städtischen Nahverkehrs zu bewältigen. Indien legt bei der Entwicklung seiner Infrastruktur zunehmend Wert auf Nachhaltigkeit.

Marktanteile für Bahnschwellen

Die wichtigsten Akteure in der Bahnschwellenbranche sind JENNMAR, Koppers Inc., Pioonier GmbH, Stella-Jones und Vossloh, die im Jahr 2023 einen Marktanteil von 20-25 % haben werden. Die Hersteller konkurrieren, indem sie fortschrittliche Materialien für Bahnschwellen entwickeln, wie etwa Verbundwerkstoffe oder verbesserte Betonformulierungen. Diese Materialien bieten Vorteile wie eine längere Haltbarkeit, einen geringeren Wartungsbedarf und eine verbesserte Leistung unter verschiedenen Bedingungen. Einige Hersteller differenzieren sich, indem sie intelligente Technologien in ihre Bahnschwellen integrieren. Hierzu gehören Sensoren zur Echtzeitüberwachung des Gleiszustands, was die Sicherheit erhöhen und die Wartungskosten im Laufe der Zeit senken kann.

Unternehmen im Markt für Eisenbahnschwellen

Zu den wichtigsten Unternehmen in der Eisenbahnschwellenbranche zählen

• AGICO Group
• Ecoverse, LLC
• Gerdau S/A
• Huatie Tongda High-speed Railway Equipment Co.
• JENNMAR
• Koppers Inc.
• LB Foster Company
• McCord Tie and Timber
• Norman Lumber Company
• Pandrol
• Pioonier GmbH
• Stella-Jones
• Thompson Hardwoods, Inc.
• TieTek Global
• Vossloh    

Neuigkeiten aus der Bahnschwellenbranche

• Im Juli 2023 gab die LB Foster Company, ein globaler Anbieter von Technologielösungen für Produkte und Dienstleistungen für den Schienen- und Infrastrukturmarkt, bekannt, dass ihre Tochtergesellschaft CXT, Incorporated den Verkauf von praktisch allen Betriebsanlagen ihres Spannbetonschwellengeschäfts mit Sitz in Spokane, WA, an voestalpine Railway Systems Nortrak, LLC („Nortrak“) abgeschlossen hat.
• Im Oktober 2022 hat Koppers Inc., eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Koppers Holdings, eine endgültige Vereinbarung zur Übernahme praktisch aller Vermögenswerte von Gross & Janes Co. unterzeichnet. Gross & Janes mit Hauptsitz in Kirkwood, Missouri, ist der größte unabhängige Lieferant von unbehandelten Eisenbahnschwellen in Nordamerika und unterhält Niederlassungen in Williamsville, Missouri, und Camden, Arkansas.  

Der Marktforschungsbericht zu Eisenbahnschwellen enthält eine detaillierte Berichterstattung über die Branche mit Schätzungen und Prognosen in Bezug auf den Umsatz (in Millionen USD) (Einheiten) von 2021 bis 2032 für die folgenden Segmente

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Markt nach Schwellentyp,2021 – 2032

• Holzschwelle
• Betonschwelle
• Verbund-/Kunststoffschwelle
• Stahlschwelle  

Markt nach Zugtyp, 2021 – 2032

• Passagiertyp
  • Fernverkehr
  • Kurzverkehr
  • Sonstige
• Güterzüge

Markt nach Anwendung, 2021 – 2032

• Tangente
• Brücken
• Tunnel
• Weichen

Markt nach Vertriebskanal, 2021 – 2032

• Direktvertrieb
• Indirekter Vertrieb          

Die obigen Informationen gelten für die folgenden Regionen und Länder

• Nordamerika
  • USA
  • Kanada
• Europa
  • Deutschland
  • Großbritannien
  • Frankreich
  • Italien
  • Spanien
  • Restliches Europa
• Asien-Pazifik
  • China
  • Japan
  • Indien
  • Südkorea
  • Australien
  • Restlicher asiatisch-pazifischer Raum 
• Lateinamerika
  • Brasilien
  • Mexiko
  • Argentinien
  • Restlicher Lateinamerika 
• MEA
  • Saudi-Arabien
  • VAE
  • Südafrika
  • Restlicher MEA