Markt für direktreduziertes Eisen – nach Produkttyp (heißbrikettiertes Eisen, kaltes direktreduziertes Eisen), nach Technologie (gasbasiert, kohlebasiert), nach Anwendung (Lichtbogenofen, Sauerstoffblasofen, Gießereien), nach Endverbrauch, nach Region und Prognose 2024 – 2032

Marktgröße für direktreduziertes Eisen

Der Markt für direktreduziertes Eisen wurde im Jahr 2023 auf 67,8 Milliarden USD geschätzt und soll zwischen 2024 und 2032 eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 9,1 % verzeichnen. Das schnelle Marktwachstum wird der zunehmenden Urbanisierung, der Entwicklung der Infrastruktur und den expandierenden Fertigungssektoren zugeschrieben.

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Der Anstieg des Stahlverbrauchs beeinflusst den Sektor der direktreduzierten Eisenerzgewinnung (DRI) und beschert ihm eine vielversprechende Zukunft. Laut der World Steel Association wird die weltweite Stahlnachfrage im Jahr 2023 voraussichtlich 1,87 Milliarden Tonnen erreichen, was einem Anstieg von 3,3 % gegenüber 2022 entspricht. Dieser Anstieg ist insbesondere in Schwellenländern wie China und Indien zu beobachten, wo Urbanisierung und Infrastrukturentwicklung einen Bauboom anheizen.

Welche Wachstumschancen bietet dieser Markt?

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Die UNO schätzt, dass die Weltbevölkerung bis 2050 auf unglaubliche 9,7 Milliarden anwachsen wird. Dieses schnelle Wachstum wird zu einer erhöhten Nachfrage nach Infrastruktur, Wohnraum und Konsumgütern führen, die in erheblichem Maße auf Stahl angewiesen sind. Mit dem Bevölkerungswachstum, insbesondere in den Schwellenländern, beschleunigt sich die Urbanisierung. Die Weltbank prognostiziert, dass bis 2045 68 % der Weltbevölkerung in städtischen Gebieten leben werden. Diese schnelle Urbanisierung wird zu einem Boom beim Bau von Gebäuden, Verkehrsnetzwerken und wichtiger Infrastruktur führen und wiederum die Nachfrage nach direkt reduziertem Eisen ankurbeln.

Die direkt reduzierte Eisenindustrie steht aufgrund der schwankenden Preise für ihre wichtigsten Rohstoffe – Eisenerz und Reduktionsmittel wie Kohle oder Erdgas – vor erheblichen Herausforderungen. Diese Schwankungen beeinflussen die Herstellungskosten, die Rentabilität und die allgemeine Marktstabilität erheblich. In den letzten zehn Jahren schwankten die Eisenerzpreise dramatisch. Im Jahr 2011 erreichte der Preis für Eisenerz (Platts IODEX 62 % CFR) einen Höchststand von über 190 USD pro Tonne. Zwei Jahre später fiel der Preis jedoch auf unter 80 USD pro Tonne. Der Rückgang um 58 % verdeutlicht, wie heftig Preisschwankungen sein können. Auch die Preise für Kohle und Erdgas, die wichtigsten Reduktionsmittel bei der DRI-Herstellung, schwanken erheblich. Diese Rohstoffpreisänderungen stellen für DRI-Hersteller eine schwierige Situation dar. Steigen die Preise, erhöhen sich die Produktionskosten, was die Gewinnmargen reduziert. Dies kann zu einer geringeren Produktion oder sogar zu Werksschließungen führen, was sich auf das Gesamtangebot an DRI und Preissteigerungen auswirkt.

Markttrends für direktreduziertes Eisen

Der Stahlverbrauch steigt, da sich die Urbanisierung und die Infrastrukturentwicklung weltweit beschleunigen. Direktreduziertes Eisen ist ein wichtiger Rohstoff bei der Stahlherstellung, insbesondere in Lichtbogenöfen (EAFs), die aufgrund ihrer Effizienz und Umweltfreundlichkeit immer beliebter werden.

Darüber hinaus führen Fortschritte im Ofendesign und ein geringerer Einsatz von Hilfsstoffen zu einer effizienteren DRI-Produktion. Einer von der Internationalen Energieagentur (IEA) durchgeführten Studie zufolge könnte neue Technologie den Energieverbrauch bei der DRI-Herstellung um 10-15 % senken.

Marktanalyse für direktreduziertes Eisen

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Basierend auf dem Produkttyp wird der Markt in heißbrikettiertes Eisen und kaltdirektreduziertes Eisen unterteilt. Kaltdirektreduziertes Eisen (CDRI) dominierte den Markt mit einem Anteil von 76 % im Jahr 2023 und soll bis 2032 rund 110,2 Milliarden USD erreichen. Dieses Wachstum ist auf die zunehmenden Umweltschutzauflagen zurückzuführen, die auf die Verringerung der CO2-Emissionen und die Verbesserung der Luftqualität abzielen. Dies hat die Stahlhersteller dazu veranlasst, sauberere Produktionsmethoden einzuführen, was die Nachfrage nach CDRI steigert, das weniger Treibhausgase ausstößt als die typische Eisenherstellung im Hochofen.

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Basierend auf der Technologie wird der Markt für direktreduziertes Eisen in gasbasierte und kohlebasierte unterteilt. Das kohlebasierte Segment wurde im Jahr 2023 auf rund 53,6 Milliarden USD geschätzt und soll von 2024 bis 2032 mit einer CAGR von 9,3 % wachsen. Kohlebasierte Lösungen bieten Widerstandsfähigkeit gegenüber Gaspreisschwankungen und können in Gebieten mit großen Kohlevorräten praktischer sein. Während kohlebasierte DRI-Verfahren in Gebieten mit niedrigen Kohlepreisen oder begrenzter Verfügbarkeit von Erdgas Vorteile haben, werden gasbasierte Techniken häufig aufgrund ihrer geringeren Gesamtbetriebskosten und Umweltvorteile bevorzugt.

Basierend auf der Anwendung ist der Markt in Lichtbogenöfen, Sauerstoffaufbereiter, Gießereien und andere segmentiert. Das Segment Sauerstoffaufbereiter wurde im Jahr 2023 auf rund 33,4 Milliarden USD geschätzt und soll von 2024 bis 2032 mit einer CAGR von 8,3 % wachsen. Die DRI-Nachfrage bei der Stahlherstellung in Sauerstoffaufbereitern wird von Faktoren wie Stahlnachfragemustern, Rohstoffverfügbarkeit sowie Emissions- und Nachhaltigkeitsvorschriften bestimmt. Die Stahlerzeugung im Sauerstoffblasofen unterstützt die Bemühungen, die CO2-Emissionen zu reduzieren und die Umweltleistung im Stahlsektor zu verbessern. Direktreduziertes Eisen dient jedoch auch Anwendungen außerhalb der Stahlerzeugungs- und Gießereiindustrie, einschließlich der Herstellung von Eisen- und Stahlpulver, DRI-Brikettierung, Pelletierung von Eisenerz und anderen industriellen Prozessen.

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Der Nahe Osten und Afrika dominierten den Markt für direktreduziertes Eisen mit einem Anteil von 39,3 % im Jahr 2023 und werden im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer robusten durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 6,1 % wachsen. Der Markt im Nahen Osten und Afrika hat aufgrund der enormen natürlichen Ressourcen der Region und der Betonung von technologischer Innovation und Marktentwicklung eine strategische Bedeutung für die globale Stahlindustrie. Kontinuierliche Investitionen in technologische Fortschritte und Infrastrukturentwicklung treiben den regionalen Markt für direktreduziertes Eisen (DRI) voran.Der Fertigungssektor im Nahen Osten und Afrika soll bis 2030 2,3 Billionen USD erreichen. Dieses Wachstum schafft eine Nachfrage nach Stahl und fördert möglicherweise die Verwendung von direktreduziertem Eisen als Rohstoff.

Darüber hinaus ist die MEA-Region reich an Erdgas- und Kohlevorkommen, die als wichtige Rohstoffe für die DRI-Herstellung verwendet werden. Zu den Ländern mit erheblichen Reserven zählen Saudi-Arabien, Katar, Iran und Südafrika, was die Region zu einem wichtigen Akteur in der globalen direktreduzierten Eisenindustrie (DRI) macht. 

Bezogen auf die Länder dominierten die USA den nordamerikanischen Markt mit einem Anteil von fast 77 % im Jahr 2023. Das Stahlgeschäft in den USA floriert aufgrund der hohen Nachfrage aus Branchen wie dem Bau-, Automobil- und Infrastruktursektor. Direktreduziertes Eisen ist ein wichtiger Rohstoff bei der Stahlherstellung, insbesondere in EAFs. Die steigende Nachfrage nach Stahl im Land trägt zum hohen Bedarf der Region an direktreduziertem Eisen bei.

Russland war führend auf dem europäischen Markt für direktreduziertes Eisen (DRI) und hatte im Jahr 2023 einen Anteil von etwa 63 %. Das regionale Wachstum ist auf mehrere Schlüsselfaktoren zurückzuführen, wie beispielsweise einen Überfluss an natürlichen Ressourcen und eine starke Stahlindustrie, die einen beträchtlichen Teil der europäischen Produktionskapazität ausmacht. Da direktreduziertes Eisen ein wichtiger Rohstoff für die Stahlherstellung ist, insbesondere in EAFs, treibt die hohe Nachfrage nach Stahl in Europa die Produktdurchdringung voran. Russland ist ein bedeutender Produzent, der die europäischen Stahlhersteller konstant mit diesen wichtigen Ressourcen versorgt.

Marktanteil von direktreduziertem Eisen

Der Markt ist konsolidiert, mit bedeutenden Akteuren wie JSW Steel Limited, Jindal Steel & Power Ltd., MIDREX Technologies, Qatar Steel Company FZE und Kobe Steel. Hersteller ergreifen strategische Maßnahmen wie Fusionen, Übernahmen, Partnerschaften und Kooperationen, um ihre Marktposition zu festigen und die wachsende Verbrauchernachfrage zu erfüllen.

Unternehmen auf dem Markt für direktreduziertes Eisen

Zu den wichtigsten Akteuren auf dem Markt gehören

• ArcelorMittal
• Essar
• JFE Steel
• Jindal Steel & Power Ltd
• Jindal Steel & Power Ltd
• JSW Steel Limited
• JSW Steel Limited
• Kobe Steel
• Metinvest Holding LLC
• MIDREX Technologies
• Mobarakeh Steel
• NLMK Group
• NUCOR Corporation
• Qatar Steel Company FZE
• Sinosteel Corporation
• Tata Steel Limited
li>Tenova Sp. z o.oA
• Ternium

Neuigkeiten aus der Branche für direktreduziertes Eisen

• Im Februar 2024 weihte Tosyali Algerie, ein Stahlproduzent in Algerien, seine zweite Produktionsanlage für direktreduziertes Eisen (DRI) ein. Die neue DRI-Anlage im Industriegebiet Bethioua in der Provinz Oran hat eine Produktionskapazität von 2,5 Millionen Tonnen pro Jahr.
• Im Januar 2024 unterzeichnete BHP eine Vereinbarung mit der chinesischen HBIS Group über einen Produktionsversuch für direktreduziertes Eisen (DRI) und die Verwendung von Eisenerzen in Mischungen sowie über die Durchführung eines separaten Versuchs mit verbesserter Klumpenproduktion der Stufe 2 zur Senkung der Kohlenstoffemissionen von Hochöfen
• Im Juni 2023 gründeten Kobe Steel, Ltd. und Mitsui & Co., Ltd. hat eine Absichtserklärung (MoU) mit der Behörde für Sonderwirtschaftszonen und Freihandelszonen (OPAZ) des Oman unterzeichnet, um DRI in der Nähe des Hafens von Duqm herzustellen und zu verkaufen. Die Anlage wird die MIDREX Flex-Technologie nutzen, die einen anfänglichen Betrieb mit Erdgas und einen Übergang zu bis zu 100 % Wasserstoff ermöglicht. Das Low-CO? Iron Metallics-Projekt zielt darauf ab, 5 Millionen Tonnen DRI zu produzieren, ein zukünftiger Expansionsplan wird derzeit geprüft.

Der Marktforschungsbericht zu direkt reduziertem Eisen enthält eine ausführliche Berichterstattung über die Branche mit Schätzungen und Prognosen. Prognose hinsichtlich Umsatz (in Mio. USD) und Menge (in Tausend Einheiten) von 2021 bis 2032 für die folgenden Segmente

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Markt nach Produkttyp

• Heißbrikettiertes Eisen
• Kaltdirektreduziertes Eisen

Markt nach Technologie

• Gasbasiert
• Kohlebasiert

Markt nach Anwendung

• Lichtbogenofen
• Sauerstoffbasiert
• Gießereien
• Sonstige

Markt nach Endnutzung

• Bauwesen
• Automobilindustrie
• Luft- und Raumfahrtindustrie
• Maschinen und Anlagen
• Elektrik und Elektronik
• Erneuerbare Energien
• Sonstige

Die obigen Informationen gelten für die folgenden Regionen und Länder

• Nordamerika
  • USA
  • Kanada
• Europa
  • Deutschland
  • Großbritannien
  • Frankreich
  • Spanien
  • Italien
  • Portugal
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