Marktgröße für HVAC-Kreiselkompressoren nach Anwendung (Kältemaschinen [Industrie, Gewerbe], Wärmepumpen [Industrie, Gewerbe]) Branchenanalysebericht, regionaler Ausblick, Wachstumspotenzial, Preistrends, wettbewerbsfähiger Marktanteil und Prognose, 2017 – 2024

Marktgröße für HVAC-Radialkompressoren nach Anwendung (Kältemaschinen [Industrie, Gewerbe], Wärmepumpen [Industrie, Gewerbe]) Branchenanalysebericht, regionaler Ausblick, Wachstumspotenzial, Preistrends, wettbewerbsfähiger Marktanteil und Prognose, 2017 – 2024

Marktgröße für HVAC-Radialkompressoren

Der globale Markt für HVAC-Radialkompressoren hatte im Jahr 2016 einen Wert von über 900 Millionen USD und wird bis 2024 670.000 Einheiten übersteigen.

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Steigende Bedenken hinsichtlich der Energiesicherheit sowie eine verbesserte Nachfrage nach Kühlung und Klimaanlagen treiben das Wachstum des Marktes für HVAC-Radialkompressoren voran. Faktoren wie die veränderten Verbraucherpräferenzen für energieeffiziente Lösungen mit überlegener Effizienz, erschwinglicher Service und minimalen Betriebskosten werden voraussichtlich die Produktnachfrage beeinflussen. Der zunehmende Bedarf an Heiz- und Kühlgeräten mit geringem Kohlenstoffausstoß wird den Markt für HVAC-Kreiselkompressoren weiter vergrößern.

Staatliche Unterstützung zur Reduzierung von Energieverschwendung, zur Schaffung von Einsparungen für Kunden und zur Förderung der sauberen Energiewirtschaft wird Ersatzbedarf auslösen. So strebt die Europäische Union an, ihre Treibhausgasemissionen um mindestens 20 % zu reduzieren und so bis 2020 Energieeinsparungen von 20 % oder mehr zu erreichen. Finanzielle Unterstützung durch Subventionen beim Kauf von Wärmepumpen zur Förderung der Nutzung erneuerbarer Energien für Kühl- und Heizanwendungen wird das Branchenwachstum vorantreiben.

Die zunehmende Kommerzialisierung von Gesundheits- und Bildungseinrichtungen, Flughäfen und Einzelhandelseinrichtungen wird die Produktnachfrage weiter unterstützen. Analysen zufolge werden die globalen Infrastrukturinvestitionen bis 2040 voraussichtlich 90 Billionen übersteigen und der asiatisch-pazifische Raum wird voraussichtlich den Gesamtmarkt dominieren.  Die steigende Nachfrage nach Klimaanlagen in Schwellenländern wie Brasilien, China, Indien und den Ländern des Nahen Ostens aufgrund groß angelegter Infrastrukturentwicklung und einer wachsenden Verbraucherbasis wird lukrative Geschäftsmöglichkeiten für eine Expansion der Branche bieten.
 

Welche Wachstumschancen gibt es in diesem Markt?

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Die vorherrschenden niedrigen Tarife werden voraussichtlich dem weltweiten Tourismus- und Gastgewerbesektor Aufschwung verleihen. Die globale Hotelbaubranche hat in den vergangenen Jahren ein starkes Wachstum erlebt, und der Markt umfasste im Jahr 2017 12.190 Projekte. Wichtige Akteure im weltweiten Hotelbau-Umfeld sind Marriott International mit 2.239 Projekten, Hilton mit 1.996 Projekten, InterContinental Hotels Group mit 1.347 und Choice Hotels mit 536 Projekten, was für einen starken Geschäftsausblick für den Markt für HVAC-Kreiselkompressoren spricht.

Laufende technologische Entwicklungen werden den allgemeinen Branchentrend positiv beeinflussen. Der Ersatzteilmarkt dürfte ein wichtiger Treiber sein, da alte Geräte nachgerüstet, teilweise ausgetauscht, überholt oder vollständig durch verbesserte Technologie ersetzt werden. Steigende Anforderungen an die Energieeffizienz haben zu verbesserter F&E für die Produktentwicklung geführt. Im Jahr 2016 prognostizierte die Internationale Energieagentur (IEA), dass der Energieverbrauch in OECD-Ländern aufgrund der zunehmenden Infrastrukturentwicklung schneller steigen wird.

Patentanhäufung und hohe Inbetriebnahmekosten könnten für neue Marktteilnehmer eine Herausforderung darstellen. Schwankende Rohstoffpreise wie Aluminium, Stahl und Titan aufgrund von schwankendem Angebot und Nachfrage können die Gesamtproduktionskosten von HVAC-Kreiselsystemen erhöhen und so die Erträge und den Cashflow des Herstellers beeinflussen.

Marktanalyse für HVAC-Kreiselkompressoren

Kältemaschinen werden 2016 schätzungsweise einen Branchenanteil von über 60 % haben. Weltweit wird die Expansion von Gewerbeflächen wie Firmenbüros und organisierten Einzelhandelsgeschäften wahrscheinlich die HVAC-Installationen vorantreiben. Die steigende Nachfrage nach modernen Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen, die mehr Komfort, Zuverlässigkeit und kostengünstige Lösungen bieten, wird den Herstellern gute Geschäftsaussichten bieten. Regelmäßige Energieaudits im gewerblichen und industriellen Bereich zur Regulierung des Stromverbrauchs dürften den Ersatzbedarf ankurbeln.

Wärmepumpen werden bis 2024 voraussichtlich eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von über 2 % verzeichnen. Die gestiegene Nachfrage nach industriellen und gewerblichen Anwendungen zur Reduzierung von Treibhausgasen unterstützt das Wachstum dieses Segments. Schlüsseleigenschaften wie genaue Druckregelung, Druckverhältnis und bessere Zuverlässigkeit befeuern die Anwendung von Kreiselwärmepumpensystemen. Diese Faktoren dürften den Markt für HVAC-Kreiselkompressoren im Prognosezeitraum vergrößern.

Nordamerikanische HVAC-Kreiselkompressoren machten 2016 über 15 % des Branchenanteils aus. Der wachsende Industriesektor dürfte die Bauausgaben ankurbeln, was den regionalen Energiebedarf steigern wird. Die zunehmende Notwendigkeit, Energieverschwendung und CO2-Fußabdruck zu reduzieren, treibt die Einführung energieeffizienter Systeme voran. Darüber hinaus wird die gestiegene Nachfrage nach zentralen Kühlsystemen für Gewerbeflächen das Branchenwachstum ankurbeln.

Es wird erwartet, dass der Markt für HVAC-Kreiselkompressoren im MEA-Raum im Prognosezeitraum ein signifikantes Wachstum von über 2,5 % verzeichnen wird. Schwellenländer wie Saudi-Arabien, Katar und Kuwait werden voraussichtlich ein robustes industrielles Wachstum erleben. Günstige sozioökonomische Bedingungen und staatliche Unterstützung zur Steigerung der regionalen Wettbewerbsfähigkeit werden die Gesamtmarktgröße beeinflussen. Beispielsweise treibt die Expo 2020-Dubai das hohe Volumen an Bautätigkeiten in den Emiraten voran. Gemäß der Infrastrukturentwicklung der Expo 2020-Dubai sind Investitionen von über 8 Milliarden USD für Infrastrukturprojekte vorgesehen.

Marktanteil von HVAC-Radialkompressoren

Zu den Akteuren auf dem Marktanteil von HVAC-Radialkompressoren gehören

• Atlas Copco
• Hitachi
• Danfoss
• Mitsubishi Heavy Industries
• SKF

Der steigende Stromverbrauch und die zunehmende Nachfrage nach umweltverträglichen Prozessen werden die Durchdringung moderner Technologien unterstützen. Weitere Teilnehmer sind

• Celeroton
• Howden Group
• Ingersoll Rand
• GFA Compressors
• Elliott Group

Intensiver Wettbewerb, steigende Energiekosten und ehrgeizige Nachhaltigkeitsziele der Regierung setzen Anlagenbesitzer unter Druck, ihre Produktivität zu steigern und Industriestandards einzuhalten.

Es wird erwartet, dass große Fertigungsunternehmen in technologische Fortschritte investieren und ihre F&E-Aktivitäten verstärken, um sich im prognostizierten Zeitraum einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen. So hat Bharat Heavy Electricals Limited eine strategische Allianz mit dem italienischen Unternehmen Nuovo Pignone von GE Oil & Gas zur Herstellung größerer Kreiselsysteme bis 2020.

BranchenhintergrundKreiselkompressoren für Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik

Kreiselkompressoren werden häufig für Kühler und Wärmepumpen in gewerblichen und industriellen Anwendungen eingesetzt. In der Branche sind je nach verwendetem Kompressortyp verschiedene Arten von Kühlern erhältlich. Kreiselwasserkühler sind im Bereich von 100 bis 3.000 Tonnen erhältlich, wenn sie vorgefertigt sind, und können als montierte Maschinen bis zu 8.500 Tonnen schwer sein.

Der Markt für HVAC-Kreiselsysteme wird durch die veränderten Präferenzen für kostengünstige Einheiten aufgrund der steigenden Stromrechnungen angetrieben. Industrieländer setzen sich Ziele, um den CO2-Fußabdruck zu minimieren. Die steigenden Verbraucherausgaben fördern den Bau neuer Einkaufszentren, Cafés, Sportanlagen, Krankenhäuser und Pflegeheime. In diesen Gebäuden werden wahrscheinlich zentrale Kühlsysteme und Wärmepumpen installiert, um den Komfort und die Qualität im Innenraum zu verbessern.