EMEA-Marktgröße für Industriemaschinen – nach Betrieb (automatisierte Maschinen, halbautomatische Maschinen, manuelle Maschinen, Robotermaschinen), nach Endverbrauch (Landwirtschaft, Bauwesen, Verpackung, Lebensmittelverarbeitung, Bergbau), nach Vertriebskanal und Prognose, 2024 – 2032

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Die Entwicklung der Infrastruktur ist ein weiterer wichtiger Nachfragetreiber für Industriemaschinen. Regierungen und der private Sektor weltweit investieren massiv in Infrastrukturprojekte, darunter Straßen, Brücken, Eisenbahnen, Flughäfen und Stadtentwicklung. Dieser Anstieg der Infrastrukturausgaben erfordert eine breite Palette von Baumaschinen wie Bagger, Bulldozer, Kräne und Betonmischer. Die zunehmende Urbanisierung und die Notwendigkeit, die alternde Infrastruktur in entwickelten Regionen zu modernisieren, tragen ebenfalls zur steigenden Nachfrage nach modernen Baumaschinen bei. Darüber hinaus sind Infrastrukturprojekte in Schwellenländern von entscheidender Bedeutung für deren Wirtschaftswachstum, was die Nachfrage nach Baumaschinen weiter ankurbelt.

Welche Wachstumsmöglichkeiten gibt es in diesem Markt?

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Der Markt für Industriemaschinen in der EMEA-Region ist durch einen hohen Sättigungsgrad und intensiven Wettbewerb gekennzeichnet, was die Wachstumsaussichten erheblich beeinträchtigen kann. Mit zunehmender Reife des Marktes steigt die Zahl der Wettbewerber, was zu einem Überangebot an Produkten führt. Diese Übersättigung drückt Preise und Gewinnmargen und macht es für Unternehmen schwierig, ihre Rentabilität aufrechtzuerhalten. Der Mangel an Fachkräften und Technikern ist eine weitere kritische Herausforderung für den Markt für Industriemaschinen. Die Komplexität moderner Maschinen erfordert Arbeitskräfte mit speziellen Fähigkeiten in den Bereichen Konstruktion, Programmierung und Wartung.
Es besteht jedoch eine wachsende Lücke zwischen der Nachfrage nach solchen Fähigkeiten und dem verfügbaren Angebot. Dieser Mangel kann zu mehreren Problemen führen, darunter verringerte Produktivität, längere Ausfallzeiten und erhöhte Betriebskosten. Einer der Hauptgründe für diese Qualifikationslücke ist die alternde Belegschaft im Fertigungssektor.

Trends auf dem Markt für Industriemaschinen in der EMEA-Region

Energieeffiziente Maschinen werden immer beliebter, da sie die Betriebskosten senken und die Umweltauswirkungen minimieren. Hersteller entwickeln Geräte, die weniger Strom verbrauchen und bei deren Herstellung nachhaltige Prinzipien berücksichtigt werden. Darüber hinaus fördert die Einhaltung strenger Umweltvorschriften die Entwicklung von Maschinen, die weniger Schadstoffe produzieren. Um diese Anforderungen zu erfüllen, konzentrieren sich Unternehmen auf umweltfreundlichere Technologien wie Elektro- und Hybridmaschinen. Darüber hinaus werden zunehmend additive Fertigungstechniken eingesetzt, um komplizierte Gegenstände herzustellen und gleichzeitig Materialabfälle zu reduzieren. Diese Technologie ermöglicht schnelles Prototyping und Anpassung, wodurch Vorlaufzeiten und Produktionskosten gesenkt werden.

Marktanalyse für Industriemaschinen in der EMEA-Region

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Basierend auf der Endnutzung erreichte das Bausegment im Jahr 2023 64 Milliarden USD und soll bis 2032 92,5 Milliarden USD erreichen. Die Bauindustrie erlebt einen Wandel hin zur Digitalisierung und Automatisierung, der zur Einführung fortschrittlicher Maschinen wie Baggern, Bulldozern und Kränen führt, die mit GPS- und Telematiksystemen für mehr Effizienz und Sicherheit ausgestattet sind. Infrastrukturentwicklungsprojekte, Urbanisierungstrends und der Bedarf an nachhaltigen Baupraktiken treiben die Nachfrage nach Baumaschinen in der EMEA-Region an.

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Basierend auf dem Betrieb hielt das Segment der automatisierten Maschinen im Jahr 2023 den dominierenden Marktanteil von 44 %. Baustellen sind sicherer und effizienter, wenn automatisierte Maschinen wie autonome Schwermaschinen und Robotermaurer eingesetzt werden. Automatisierte Maschinen werden für große Infrastrukturprojekte im Nahen Osten und in Afrika benötigt, um strenge Fristen einzuhalten und die Qualität zu gewährleisten. Der Bedarf an automatisierten Maschinen, die eine konstante und zuverlässige Produktion garantieren, wird durch die hohen Präzisions- und Qualitätsstandards in den europäischen Automobil- und Luftfahrtsektoren getrieben. Das Streben der Industrie nach Massenanpassung macht den Einsatz automatisierter Technologie, die sowohl flexibel als auch anpassungsfähig ist, erforderlich.

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Der europäische Markt für Industriemaschinen hat im Jahr 2023 die Marke von 102,8 Milliarden USD überschritten und soll bis 2032 145,8 Milliarden USD erreichen. Europa ist aufgrund seiner zentralen Lage ein wichtiger Handelsknotenpunkt, da dadurch die Verteilung von Industriemaschinen auf dem Kontinent und in angrenzende Länder wie den Nahen Osten und Afrika erleichtert wird. Die Nachfrage nach spezialisierter Industrieausrüstung wird ständig durch Europas breite industrielle Basis getrieben, zu der die Lebensmittelverarbeitung, die Automobil-, die Luft- und Raumfahrt- sowie die Pharmaindustrie gehören.

Der deutsche Markt für Industriemaschinen soll bis 2032 um etwa 5,2 % jährlich wachsen. Deutschland ist für seine robuste Fertigungsindustrie bekannt, insbesondere in den Bereichen Automobil, Maschinenbau und Chemie. Diese hohe Nachfrage nach fortschrittlichen Maschinen hält den Markt florieren. Deutschland ist ein führender Exporteur von Industriemaschinen. Die weltweite Nachfrage nach hochwertigen deutschen Maschinen steigert Produktion und Umsatz.

Der saudi-arabische Markt für Industriemaschinen soll um 4,2 % wachsen. Große Infrastrukturprojekte, darunter neue Städte (z. B. NEOM), Flughäfen und U-Bahnen, erfordern umfangreiche Baumaschinen und -geräte. Trotz Diversifizierungsbemühungen bleibt der Öl- und Gassektor bedeutend und treibt die Nachfrage nach Maschinen für die Gewinnung, Raffination und petrochemischen Prozesse.

Südafrika soll mit 3,8 % das höchste Wachstum in der Region erzielen. Südafrikas reichhaltige Bodenschätze treiben die Nachfrage nach Bergbaumaschinen und -geräten für die Gewinnung, Verarbeitung und den Transport von Mineralien an. Staatliche und private Investitionen in Infrastrukturprojekte, darunter Straßen, Brücken, Flughäfen und Häfen, erhöhen den Bedarf an Baumaschinen.

Marktanteil für Industriemaschinen in der EMEA-Region

Der Markt für Industriemaschinen scheint aufgrund der Präsenz lokaler und globaler Akteure auf der ganzen Welt konsolidiert zu sein. Im Jahr 2023 verfügten Marktteilnehmer wie AGCO Corporation, ALFA LAVAL, Atlas Copco AB, Brandt Industries Ltd., Caterpillar Inc., CNH Industrial N, Deere & Company und ESCO Corp. zusammen über einen Marktanteil von etwa 15–20 %. Diese namhaften Akteure beteiligen sich proaktiv an strategischen Unternehmungen wie Fusionen und Übernahmen, Werkserweiterungen und Kooperationen, um ihr Produktportfolio zu erweitern, ihre Reichweite auf einen breiteren Kundenstamm auszudehnen und ihre Marktposition zu stärken.

Unternehmen im EMEA-Markt für Industriemaschinen

Wichtige Akteure im EMEA-Markt für Industriemaschinen sind

• AGCO Corporation
• ALFA LAVAL
• Atlas Copco AB
• Brandt Industries Ltd.
• Caterpillar Inc.
• CNH Industrial N
• Deere & Unternehmen
• ESCO Corp.
• Gerdau SA
• GEA Group
• Hitachi Construction Machinery Co., Ltd.
• Honeywell International Inc.
• Illinois Tool Works Inc.
• Ingersoll Rand
• Komatsu Ltd.
• Mitsubishi Electric Corporation
• Sandvik AB
• ShawCor Ltd.
• Terex Corporation
• Volvo Construction Equipment

Branchennachrichten zum EMEA-Industriemaschinenmarkt

• Im Mai 2024 gab die AGCO Corporation die Eröffnung der Fendt Lodge in Jackson, Minnesota (USA) bekannt. Das 1.500 Quadratmeter große, erstklassige Kundenerlebniszentrum befindet sich neben AGCOs Produktionsstätte in Jackson und dient als offizieller nordamerikanischer Hauptsitz von Fendt. Es verfügt über ein Fendt-Geschichtszentrum und bietet Platz für Kundenbesuche, Einführungsveranstaltungen, Händlertreffen und Firmenversammlungen.
• Im Jahr 2023 schloss die AGCO Corporation die Markteinführung des ersten batteriebetriebenen Traktors, des Fendt e107 V Vario, und des preisgekrönten CORE75 AGCO Power-Motors ab, der mit hydriertem Pflanzenöl betrieben werden kann.
• Im Juni 2023 brachte Alfa Laval den AC900 auf den Markt, eine Ergänzung des Portfolios an gelöteten Plattenwärmetauschern. Mit seinem extragroßen Gasauslassanschluss ist der Einkreis-AC900 sowohl für Voll- als auch für Teillastbedingungen optimiert. Es deckt Leistungen zwischen 300 und 600 kW in Kältemaschinen mit Schraubenkompressoren, Industriekältemaschinen und Wärmepumpenanwendungen ab.
• Im Februar 2023 brachte Alfa Laval den AlfaNova GL50 auf den Markt, einen asymmetrischen Gas-Flüssigkeits-Plattenwärmetauscher aus 100 % Edelstahl. Er bewältigt Gasströme von bis zu 250 m3/h und Einlassgastemperaturen von bis zu 750 °C mit außergewöhnlicher Leistung. Dies macht es zu einer optimalen Wahl für Brennstoffzellensysteme sowie für Anwendungen wie Abwärmerückgewinnung, Biogasnachbehandlung und Kühlung von Wasserstoff aus Elektrolyseuren.
• Im April 2023 brachte Brandt seinen HX120 Hydrovac, den BMH40A Materialtransporter und eine Reihe neuer Schwerlastanhänger auf den Markt.

Dieser EMEA-Marktforschungsbericht für Industriemaschinen umfasst eine ausführliche Berichterstattung über die Branche mit Schätzungen und Prognose hinsichtlich des Umsatzes (Mrd. USD) (Tausend Einheiten) von 2021 bis 2032 für die folgenden Segmente

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Markt, nach Endnutzung

• Landwirtschaft
• Bauwesen
• Verpackung
• Lebensmittelverarbeitung
• Bergbau
• Halbleiterherstellung
• Sonstige

Markt, nach Geschäftstätigkeiten

• Automatisierte Maschinen
• Halbautomatische Maschinen
• Manuelle Maschinen
• Robotermaschinen

Markt, nach Vertriebskanal

• Direkt
• Indirekt

Die obigen Informationen werden für die folgenden Regionen und Länder bereitgestellt

• Europa
  • Deutschland
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  • Italien
  • Russland
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  • Restlicher Osten 
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  • Südafrika
  • Tunesien
  • Algerien
  • Nigeria
  • Restliches Afrika