Marktgröße für HVAC-Einheiten in Wohngebäuden in Nordamerika – nach Installation (Neubau, Austausch/Nachrüstung), Montageart (Wandeinheiten, Deckeneinheiten), Vertriebskanal (Direktvertrieb, indirekter Vertrieb), Produkttyp und Prognose, 2024 – 2032

Marktgröße für private HVAC-Einheiten in Nordamerika – nach Installation (Neubau, Austausch/Nachrüstung), Montageart (Wandeinheiten, Deckeneinheiten), Vertriebskanal (Direktverkauf, indirekter Verkauf), Produkttyp und Prognose, 2024 – 2032

Marktgröße für private HVAC-Einheiten in Nordamerika

Der Markt für private HVAC-Einheiten in Nordamerika wurde im Jahr 2023 auf 6,53 Milliarden USD geschätzt und soll zwischen 2024 und 2032 eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 5,5 % verzeichnen. Einer der bedeutendsten Trends ist die zunehmende Einführung energieeffizienter HVAC-Systeme. Hausbesitzer und Bauherren entscheiden sich zunehmend für Einheiten mit höheren SEER-Werten (Seasonal Energy Efficiency Ratio), was auf eine bessere Energieeffizienz hinweist. Dieser Trend wird durch staatliche Vorschriften und Anreize zur Förderung energieeffizienter Geräte unterstützt.

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Verbraucher achten immer mehr auf ihren CO2-Fußabdruck und entscheiden sich für Systeme mit höherer Energieeffizienz, wie solche mit ENERGY STAR-Zertifizierung. Dieser Trend wird durch staatliche Vorschriften und Anreize zur Förderung energieeffizienter Technologien weiter vorangetrieben. Das US-Energieministerium schätzt beispielsweise, dass ENERGY STAR-zertifizierte Produkte Hausbesitzern bis zu 30 % Energiekosten sparen können.  

Welche Wachstumschancen gibt es in diesem Markt?

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Die steigende Nachfrage nach energieeffizienten und nachhaltigen Kühllösungen ist der Hauptfaktor, der das Wachstum des nordamerikanischen Marktes für klimatisierte Wohngebäude ankurbelt. Mit dem zunehmenden Fokus auf Nachhaltigkeit und Energieeffizienz hat sich das Verbraucherverhalten in den letzten Jahren erheblich verändert. Die Menschen entscheiden sich für klimatisierte Wohngebäudesysteme, die Komfort, Energieeffizienz und minimale Umweltauswirkungen bieten. Laut der Internationalen Energieagentur ist der Energieverbrauch für die Raumkühlung im Jahr 2022 gegenüber 2021 um über 5 % gestiegen.

Laut der US Energy Information Administration verwenden fast 88 % der US-Haushalte eine Klimaanlage (AC). Der nordamerikanische Markt für klimatisierte Wohngebäude erlebt einen Nachfrageschub, der durch neue technologische Fortschritte bei klimatisierten Wohngebäuden angetrieben wird. Diese Technologien steigern die Energieeffizienz, verbessern die Raumluftqualität (IAQ), erhöhen den Benutzerkomfort und erweitern die Marktchancen. Klimatisierte Wohngebäudegeräte können Kühlung, Heizung oder beides bieten. Zum Kühlen wird am häufigsten ein Direktverdampfungssystem (DX) verwendet, während zum Heizen verschiedene Systeme eingesetzt werden können, darunter Gas (Erdgas oder Propangas), elektrischer Widerstand und Wärmepumpe (Luft-Luft).

Darüber hinaus haben Entwicklungen in der Gebäudeautomationstechnologie zu neuen HVAC-Einheitsprodukten geführt, die den Energieverbrauch durch Echtzeit-Datenanalyse optimieren können. Diese hochentwickelten Steuerungen überwachen kontinuierlich Elemente wie Belegung, Außentemperaturen und Luftfeuchtigkeit und passen den HVAC-Betrieb so an, dass er bei gleichzeitiger Wahrung des Komforts maximal sparsam ist.

Die Energieknappheit und -krisen in ganz Nordamerika entwickeln sich zu großen Herausforderungen für den nordamerikanischen HVAC-Markt für Wohngebäude. Laut der US Energy Information Administration sind zwei Drittel Nordamerikas im Sommer während Zeiten extrem hohen Strombedarfs von Energieengpässen bedroht. Im Sommer steigt der Strombedarf, wenn die Temperaturen steigen, und Haushalte und Unternehmen schalten die Klimaanlagen ein, um damit fertig zu werden.

Überdurchschnittliche Sommertemperaturen treiben den Bedarf weiter in die Höhe und können die Stromversorgung reduzieren, wenn Kraftwerksausfälle oder eine reduzierte Leistung auf hitzebedingte Probleme zurückzuführen sind. Darüber hinaus können großflächige Hitzewellen die Stromübertragung einschränken, da Strom benötigt wird, um den lokalen Bedarf zu decken. Die Kombination aus höherem Strombedarf und reduziertem Angebot kann zu Energieengpässen führen.

Trends auf dem nordamerikanischen Markt für energieeffiziente HVAC-Systeme

In den letzten Jahren wurde der Schwerpunkt verstärkt auf energieeffiziente HVAC-Systeme gelegt. Dabei werden hocheffiziente Geräte wie Kompressoren und Kondensatoren mit variabler Drehzahl verwendet, die nicht nur Energie sparen, sondern auch die Stromkosten minimieren. Darüber hinaus sind sich die Menschen des Werts sauberer Luft in ihren Wohnungen und am Arbeitsplatz stärker bewusst.

Daher besteht ein zunehmender Bedarf an HVAC-Systemen, die Schadstoffe effizient filtern und die Luftqualität in Innenräumen verbessern können. Als Reaktion auf die jüngsten Trends suchen Hersteller von HVAC-Systemen für Wohngebäude ständig nach Möglichkeiten zur Innovation und bieten fortschrittliche HVAC-Systeme für Wohngebäude an. Eine der wichtigsten Strategien dieser Unternehmen ist die Einführung neuer Produkte und Dienstleistungen.

So stellte beispielsweise die Bosch Home Comfort Group, eine Einheit des deutschen Industriekonglomerats Robert Bosch GmbH, im Juni 2024 neue Wasser-Wärmepumpen vor, die sowohl für den Einsatz in Neubauten als auch für Renovierungsprojekte vorgesehen sind. Darüber hinaus ist das Produkt sowohl mit vertikalen als auch mit horizontalen Gehäusen erhältlich, verwendet R-454B als Kältemittel und basiert auf einem Frostschutz durch Wasser- und Luftspule.

Darüber hinaus stellte LG Electronics (LG) im Januar 2024 auf der AHR Expo 2024 seine neuesten HVAC-Lösungen vor. Zu LGs neuester HVAC-Lösung gehören die Luft-Wasser-Wärmepumpe und der Ofen R32 sowie die Wärmepumpe Multi F, die beide für den Einsatz in Wohngebäuden konzipiert sind. Die Luft-Wasser-Wärmepumpe R32 von LG verwendet das Kältemittel R32 mit niedrigem Treibhauspotenzial (GWP). R32 erfüllt die neuesten Kältemittelstandards und trägt dazu bei, dass die Lösung eine zuverlässige Heizleistung bei niedrigen Temperaturen liefert.

Analyse des nordamerikanischen Marktes für private HVAC-Einheiten

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Der Markt ist nach Produkttyp in Klimaanlagen, Kanalwärmepumpen/Kompakt-Terminal-Wärmepumpen (PTPHS), Systeme mit variablem Kältemittelfluss (VRF), Kompakt-Heiz- und Kühleinheiten und andere wie Luftbehandlungsgeräte, Gasbrenner, Verdampferschlangen usw. unterteilt. Das Segment der Klimaanlagen dominierte den Markt und erzielte im Jahr 2023 einen Umsatz von 3 Milliarden USD. Bis 2032 sollen es 4,9 Milliarden USD erreichen.

Das Segment der Split-Klimaanlagen (AC)-Systeme, das sowohl Kanal- als auch kanallose Geräte umfasst, dominiert weiterhin den nordamerikanischen Markt für private HVAC-Einheiten. Laut einem Bericht der Freedonia Group wird die Nachfrage nach Split-Klimaanlagen in den USA bis 2024 voraussichtlich jährlich um 4,2 % steigen, getrieben von Faktoren wie dem Neubau von Wohnhäusern und dem Austausch älterer, weniger effizienter Geräte. Die zunehmende Beliebtheit von kanallosen Mini-Split-Systemen, insbesondere in städtischen Gebieten und bei Renovierungen, trägt ebenfalls zum Wachstum dieses Segments bei.

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Basierend auf der Installationsart wird der nordamerikanische Markt für Wohn-HVAC in Neubau und Austausch/Nachrüstung unterteilt. Das Segment Neubau dominierte den Markt und erzielte im Jahr 2023 einen Umsatz von 4,1 Milliarden USD. Angetrieben durch den boomenden Wohnungsmarkt dürfte dieser Umsatz bis 2032 die Marke von 6,3 Milliarden USD überschreiten.

Dieses Wachstum spiegelt den zunehmenden Fokus auf Energieeffizienz in modernen Bauvorschriften und den Wunsch der Hausbesitzer nach fortschrittlichen Klimatisierungssystemen von Anfang an wider. Die Hersteller reagieren darauf, indem sie speziell für Neubauten konzipierte HLK-Geräte entwickeln, die oft über hohe Effizienzwerte und intelligente Technologieintegration verfügen. So werden beispielsweise in neuen Wohngebäuden zunehmend hocheffiziente HLK-Systeme mit SEER-Werten von 16 oder höher spezifiziert.

Neubauprojekte waren traditionell ein wichtiger Nachfragetreiber auf dem HLK-Markt für Wohngebäude. Der Trend bei Neubauten ist eng mit Wohnungsbaubeginnen und der allgemeinen Bautätigkeit verbunden.

Nach Angaben des US Census Bureau erreichten die Wohnungsbaubeginne in den USA im Jahr 2023 1,55 Millionen Einheiten, was einen robusten Markt für neue Wohngebäude unterstreicht. Dieser Trend dürfte sich fortsetzen, da Neubauten einen erheblichen Anteil des nordamerikanischen Marktes für HVAC-Einheiten für Wohngebäude ausmachen. Eine Studie des AHRI (Air-Conditioning, Heating, and Refrigeration Institute) schätzt, dass rund 60 % des Umsatzes mit HVAC-Geräten im Wohnbereich auf Neubauprojekte entfallen.  

Basierend auf dem Vertriebskanal wird der nordamerikanische Markt für HVAC-Einheiten für Wohngebäude in Direktvertrieb und indirekten Vertrieb unterteilt. Der indirekte Vertrieb dominiert diesen Markt und macht im Jahr 2023 69 % des Marktanteils aus. Bis 2032 soll er die Marke von 7 Milliarden USD übersteigen. Bei indirekten Vertriebskanälen verkaufen Hersteller ihre Produkte über ein Netzwerk von Distributoren, Großhändlern und HVAC-Auftragnehmern. Dieser Ansatz bietet eine größere Marktreichweite und führt oft zu wettbewerbsfähigeren Preisen für die Verbraucher.

Innerhalb des indirekten Vertriebskanals spielt das Großhandelsvertriebsnetz eine entscheidende Rolle. Großhändler und Distributoren von HLK-Geräten haben robuste Logistik- und Lieferkettennetzwerke aufgebaut, die es ihnen ermöglichen, Auftragnehmer, Installateure und Einzelhändler in ganz Nordamerika effizient zu erreichen. Ein Bericht des Heating, Air-conditioning & Refrigeration Distributors International (HARDI) ergab, dass der Gesamtumsatz seiner Mitgliedshändler mit HLK-Geräten und -Zubehör in den USA und Kanada im Jahr 2021 55,6 Milliarden US-Dollar erreichte.

Darüber hinaus sind Auftragnehmer und Installateure wichtige Partner im indirekten Vertriebskanal, da sie oft als erste Anlaufstelle für Hausbesitzer dienen, die HLK-Systeme installieren oder ersetzen möchten. Hersteller und Distributoren pflegen aktiv starke Beziehungen zu lokalen Auftragnehmern und Installateuren durch Schulungsprogramme, Marketingunterstützung und Anreize. Laut einer Umfrage der Air Conditioning Contractors of America (ACCA) werden über 80 % der HLK-Installationen in Wohnhäusern in Nordamerika von professionellen Auftragnehmern oder Installateuren durchgeführt.

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Die USA dominieren den nordamerikanischen Markt für Wohn-Heizungs-, Lüftungs- und Klimasysteme (HVAC) mit einem Anteil von 69,6 % im Jahr 2023. Diese Dominanz ist in erster Linie auf die schiere Größe der US-Bevölkerung und die unterschiedlichen Klimazonen zurückzuführen. In wärmeren südlichen Regionen besteht naturgemäß ein höherer Bedarf an Klimaanlagen, während in kälteren nördlichen Gebieten effiziente Heizlösungen erforderlich sind. Diese Vielfalt befeuert einen Markt für ein breiteres Spektrum an HVAC-Systemtypen. Die Wohn-Heizungs-, Lüftungs- und Klimabranche in den USA ist robust und dynamisch und wird von mehreren wichtigen Trends angetrieben. Erstens wird großer Wert auf Energieeffizienz gelegt.

Das US-Energieministerium (DOE) hat strenge Energieeffizienzstandards für HVAC-Systeme eingeführt, was zu einer vermehrten Einführung von Geräten mit höheren SEER-Werten geführt hat. Der Wohnungsbausektor und der Verkauf bestehender Eigenheime spielen eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung der Nachfrage nach HVAC-Systemen auf dem US-Markt.

Nach Angaben des US Census Bureau erreichten die Neubauprojekte in Privatbesitz im Jahr 2022 im Land 1,55 Millionen Einheiten, was einem Anstieg von 3,8 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Darüber hinaus berichtete die National Association of Realtors, dass die Verkäufe bestehender Eigenheime in den USA im Jahr 2022 insgesamt 6,12 Millionen betrugen, was auf eine starke Nachfrage nach HVAC-Ersatz und -Upgrades hindeutet.

Obwohl der kanadische Markt für Wohn-HVAC-Einheiten im Vergleich zum US-Markt kleiner ist, verzeichnet er ebenfalls ein stetiges Wachstum. Der kanadische Markt für Wohn-HVAC wurde im Jahr 2023 auf 1,98 Milliarden Dollar geschätzt und soll bis 2032 3,3 Milliarden Dollar erreichen und im Prognosezeitraum mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 5,7 % wachsen. Dieses Wachstum wird durch Faktoren wie den Austausch alternder HVAC-Systeme, die zunehmende Betonung von Energieeffizienz und staatliche Anreize für energieeffiziente Haussanierungen vorangetrieben.

Marktanteil von HVAC-Systemen für Wohneinheiten in Nordamerika

Die HVAC-Branche für Wohneinheiten in Nordamerika ist mäßig fragmentiert und umfasst namhafte Akteure wie Daikin Industries Inc., LG Electronics, Lennox International, Hisense HVAC equipment Co., Ltd. und Trane Technologies. Diese Akteure halten zusammen einen Marktanteil von 28 – 30 %. Die Hersteller ergreifen strategische Schritte wie Fusionen, Übernahmen, Partnerschaften und Kooperationen, um der wachsenden Verbrauchernachfrage gerecht zu werden und ihre Position auf dem Markt zu festigen.

So gab Carrier Global Corporation im April 2024 bekannt, dass sein Risikokapitalzweig Carrier Ventures eine Investitions- und Technologiepartnerschaft mit Strategic Thermal Labs (STL) leitet. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit will Carrier die innovative Technologie von STL nutzen, um eine Flüssigkeitskühllösung für Rechenzentren zu entwickeln. Darüber hinaus spendete Daikin Comfort Technologies North America, Inc., ein in den USA ansässiger Hersteller der Daikin-Gruppe, im März 2024 88 HVAC-Systeme zur Unterstützung eines temporären Wohnbauprojekts in West-Maui, das durch den Waldbrand im Jahr 2023 schwer betroffen war.

Unternehmen auf dem nordamerikanischen Markt für Wohn-HVAC-Systeme

Zu den wichtigsten Akteuren der nordamerikanischen Wohn-HVAC-Branche gehören

• Carrier Group
• Daikin Industries Inc.
• Danfoss A/S
• GREE Electric Appliances, inc
• Haier Group
• Hisense HVAC equipment Co., Ltd.
• Johnson Controls Plc
• Lennox International
• LG Electronics
• Midea Group
• Mitsubishi Electric Group
• Panasonic Corporation
• Rheem Manufacturing Company
• Robert Bosch GmbH
• Trane Technologies

Neuigkeiten aus der nordamerikanischen HVAC-Branche für Wohngebäude

• Im Juni 2024 stellte die Bosch Home Comfort Group, eine Einheit des deutschen Industriekonglomerats Robert Bosch GmbH, neue Wasser-Wärmepumpen vor, die sowohl für den Einsatz in Neubauten als auch für Renovierungsprojekte vorgesehen sind. Darüber hinaus ist das Produkt sowohl mit vertikalen als auch mit horizontalen Gehäusen erhältlich, verwendet R-454B als Kältemittel und verfügt über einen Frostschutz durch Wasser- und Luftspule.
   
• Im März 2024 kündigte Trane Technologies sein neues Produktportfolio für den Wohnbereich mit innovativen Design-Upgrades für seine hocheffizienten Wärmepumpen und Klimaanlagen an, darunter Kältemittel der nächsten Generation mit 78 % weniger Treibhauspotenzial (GWP). Die überarbeiteten Produkte des Unternehmens sind auf noch höhere Effizienz ausgelegt und ermöglichen es Hausbesitzern, ihren Heiz- und Kühlbedarf zu decken und gleichzeitig ihre Energiekosten und ihren CO2-Fußabdruck zu senken.
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• Im März 2024 kündigte Mitsubishi Electric Trane HVAC US LLC die Einführung der Premier Wall-Mounted Indoor Units (MSZ-GS/MSY-GS) an, einer Aktualisierung der Vorgängermodelle (MSZ-GS/MSY-GL). Die Premier Wall-Mounted Indoor Units können jeden Wohnraum heizen oder klimatisieren. Sie sind mit Einzonen- und Mehrzonen-Wärmepumpen-Außengeräten kompatibel, einschließlich Ein- und Mehrzonen-Hyper-Heating INVERTER® (H2i®)-Geräten. Es handelt sich um eine Einzonen-Klimaanlage nur zum Kühlen für Klimazonen, in denen eine Heizung nicht erforderlich ist.
   
• Im Januar 2024 stellte LG Electronics (LG) auf der AHR Expo 2024 seine neuesten HVAC-Lösungen vor. Zu LGs neuester HVAC-Lösung gehören die Luft-Wasser-Wärmepumpe und der Ofen R32 sowie die Wärmepumpe Multi F, die beide für den Einsatz in Wohngebieten konzipiert sind. LGs Luft-Wasser-Wärmepumpe R32 verwendet das Kältemittel R32 mit niedrigem Treibhauspotenzial (GWP). R32 erfüllt die neuesten Kältemittelstandards und trägt dazu bei, dass die Lösung eine zuverlässige Heizleistung bei niedrigen Temperaturen liefert.

Der Marktforschungsbericht für HVAC-Einheiten in Nordamerika umfasst eine ausführliche Berichterstattung über die Branche mit Schätzungen und Prognose in Bezug auf Umsatz (in Millionen USD) und Menge (‘000 Einheiten) von 2021 bis 2032 für die folgenden Segmente

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Markt nach Produkttyp

• Klimaanlagen
  • Split-Klimaanlage (Kanalisation)
  • Fenster-Klimaanlage (Kanalisation)
• Kanalisationswärmepumpen/Kompakt-Terminal-Wärmepumpen (PTHPs)
• Systeme mit variablem Kältemittelfluss (VRF)
• Kompakt-Heiz- und Klimaanlagen Kühleinheit
• Sonstige (Luftbehandlungsgeräte, Gasöfen, Verdampferschlangen usw.)

Markt, nach Installation

• Neubau
• Austausch/Nachrüstung

Markt, nach Montageart

• Wandmontierte Einheiten
• Deckenmontierte Einheiten

Markt, nach Vertriebskanal

• Direktverkauf
• Indirekter Verkauf

Die obigen Informationen werden für die folgenden Länder bereitgestellt

• USA
• Kanada