Marktgröße für Industriemaschinen in Europa – nach Betrieb (automatisierte Maschinen, halbautomatische Maschinen, manuelle Maschinen, Robotermaschinen), nach Vertriebskanal (direkt, indirekt), nach Endverwendung, Länderausblick und Prognose, 2024 – 2032

Größe des europäischen Marktes für Industriemaschinen – nach Betrieb (automatisierte Maschinen, halbautomatisierte Maschinen, manuelle Maschinen, Robotermaschinen), nach Vertriebskanal (direkt, indirekt), nach Endnutzung, Länderausblick und -prognose, 2024 – 2032

Größe des europäischen Marktes für Industriemaschinen

Der europäische Markt für Industriemaschinen wurde im Jahr 2023 auf 102,8 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll zwischen 2024 und 2032 eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 4 % verzeichnen, angetrieben durch die Expansion des Automobilsektors, den zunehmenden technologischen Fortschritt und die Integration von Industrie 4.0 sowie steigende Investitionen in Projekte für erneuerbare Energien.  

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Da Automobilhersteller in die Modernisierung ihrer Produktionslinien und den Bau neuer Anlagen investieren, steigt die Nachfrage nach hochentwickelten Industriemaschinen weiter an und trägt zur Expansion des Marktes bei. Darüber hinaus verändert Industrie 4.0, die das Internet der Dinge (IoT), künstliche Intelligenz (KI) und Robotik umfasst, die Fertigungsprozesse und steigert die Produktivität.

Laut dem Europäischen Verband der Werkzeugmaschinenindustrie (CECIMO) hat sich die Einführung digitaler Fertigungstechnologien beschleunigt. Prognosen zufolge wird der Markt für IoT in der Fertigung in Europa von 14,2 Milliarden USD im Jahr 2021 auf 27,4 Milliarden USD im Jahr 2026 wachsen, mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 14 %. Diese Fortschritte ermöglichen es den Herstellern, ihre Abläufe zu optimieren, Ausfallzeiten zu reduzieren und die Produktqualität zu verbessern, was wiederum die Nachfrage nach innovativen Industriemaschinen ankurbelt.
 

Welche Wachstumschancen bietet dieser Markt?

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Die European Semiconductor Industry Association (ESIA) prognostiziert, dass die Engpässe bei der Versorgung mit Halbleitern bis 2024 andauern könnten, was für Maschinenhersteller eine anhaltende Herausforderung darstellt. Dieser Mangel wirkt sich auf Produktionspläne, Kosten und die allgemeine Verfügbarkeit von Industriemaschinen aus und erschwert somit die Erfüllung der Kundennachfrage und die Wahrung des Wettbewerbsvorteils in einem sich schnell entwickelnden Markt. Hersteller können dieser Situation begegnen, indem sie ihre Lieferketten diversifizieren. Dabei werden die Komponenten und Rohstoffe von mehreren Lieferanten aus unterschiedlichen geografischen Regionen bezogen, wodurch die Abhängigkeit von einem einzelnen Lieferanten oder einer Region verringert wird.

Trends auf dem europäischen Industriemaschinenmarkt

Ein wichtiger Trend ist das Wachstum in Richtung Nachhaltigkeit und die Verwendung energieeffizienter Materialien auch in der Industriemaschinenindustrie, da Nachhaltigkeit und Energieeffizienz auf dem europäischen Industriemaschinenmarkt immer wichtiger werden. Die Europäische Union hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2050 CO2-Neutralität zu erreichen. Als Reaktion darauf investieren die Hersteller in die Entwicklung von Maschinen, die weniger Energie verbrauchen und die Umweltbelastung verringern. Dieser Wandel hin zur Nachhaltigkeit spiegelt sich auch in der zunehmenden Einführung von Elektro- und Hybridmaschinen wider, die im Vergleich zu herkömmlichen dieselbetriebenen Geräten weniger umweltschädlich sind.

Außerdem gibt es einen Anstieg der Einführung von Automatisierung und Robotik auf dem Markt, da die Unternehmen ihre Produktivität verbessern und den Arbeitskräftemangel beheben möchten. Robotik und automatisierte Systeme werden in Fertigungsanlagen immer häufiger eingesetzt und ermöglichen höhere Präzision, schnellere Produktionszyklen und weniger menschliches Versagen. Da die Automatisierung immer fortschrittlicher und zugänglicher wird, wird erwartet, dass die Nachfrage nach Industriemaschinen, die Robotik und automatisierte Systeme enthalten, steigen wird.  

Analyse des europäischen Marktes für Industriemaschinen

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Basierend auf dem Betrieb war das Segment der automatisierten Industriemaschinen im Jahr 2023 über 45,5 Milliarden USD wert und soll bis 2032 66,3 Milliarden USD erreichen, was auf eine überzeugende Kombination aus Präzision und reduzierten Arbeitskosten durch automatisierte Maschinen zurückzuführen ist. Automatisierte Maschinen können Aufgaben im Vergleich zu Menschen mit höherer Präzision und Konsistenz ausführen, was zu weniger Defekten und höherer Produktqualität führt. Einer Studie der International Federation of Robotics (IFR) zufolge konnte durch Automatisierung die Produktfehlerrate um bis zu 30 % gesenkt werden. Automatisierung kann die Abhängigkeit von menschlicher Arbeitskraft erheblich reduzieren, was zu niedrigeren Produktionskosten führt. Dies ist insbesondere in Europa relevant, wo die steigenden Arbeitskosten ein zentrales Anliegen der Hersteller sind.

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Basierend auf der Endnutzung erreichte das Bausegment im Jahr 2023 43 Milliarden USD und wird bis 2032 voraussichtlich 63,4 Milliarden USD übersteigen. Diese Dominanz kann auf ein Zusammentreffen von Faktoren zurückgeführt werden, wie beispielsweise die steigende Nachfrage nach Infrastrukturentwicklung, zunehmende Urbanisierung und Wohnungsbau. Regierungen in ganz Europa investieren massiv in Infrastrukturprojekte, um das Wirtschaftswachstum anzukurbeln und die öffentlichen Dienstleistungen zu verbessern. Laut Eurostat, dem statistischen Amt der EU, wird die städtische Bevölkerung in Europa bis 2050 voraussichtlich um 7 % wachsen, was einen umfangreichen Wohn- und Gewerbebau impliziert. Um dieses Wachstum zu bewältigen, besteht ein kontinuierlicher Bedarf an Baumaschinen zum Bau von Wohnungen, Büroräumen und der entsprechenden Infrastruktur, was das Marktwachstum vorantreibt.

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Der deutsche Markt für Industriemaschinen hat im Jahr 2023 die Größe von 20,3 Milliarden US-Dollar überschritten und soll bis 2032 31,9 Milliarden US-Dollar erreichen. Dieses Wachstum ist auf Deutschlands starke industrielle Basis und die Qualität der Ingenieurswissenschaften zurückzuführen. Das Land hat eine lange Tradition in Feinmechanik, fortschrittlicher Fertigung und technologischer Innovation, was es zu einem weltweit führenden Unternehmen im Bereich Industriemaschinen gemacht hat. Laut dem Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) ist der Maschinenbausektor in Deutschland mit über 6.600 Unternehmen und rund 1,3 Millionen Beschäftigten der größte in Europa. Dieses starke industrielle Fundament unterstützt ein hohes Maß an Produktivität und Innovation und trägt wesentlich zur Marktführerschaft des Landes bei.

Außerdem berichtete das Statistische Bundesamt, dass die Ausgaben Deutschlands für Forschung und Entwicklung im Jahr 2020 ungefähr 105 Milliarden US-Dollar betrugen, was mehr als 3,2 % des BIP entspricht. Daher unterstützt diese Investition die Entwicklung von Spitzentechnologien und hochwertigen Maschinen und stellt sicher, dass deutsche Unternehmen an der Spitze der Branche bleiben. Die Betonung von Forschung und Entwicklung ermöglicht es deutschen Herstellern, Maschinen herzustellen, die effizient, zuverlässig und auf die spezifischen Bedürfnisse verschiedener Branchen zugeschnitten sind. Unternehmen wie Caterpillar Inc. und Siemens AG sind für ihre Qualitätsprodukte bekannt und haben ihren Sitz in Deutschland, was dem Land einen Vorsprung gegenüber anderen Ländern verschafft.

Länderanalyse

Deutschland war mit einem Umsatz von rund 20,3 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023 führend auf dem europäischen Markt für Industriemaschinen. Bis 2032 soll der Umsatz rund 31,9 Milliarden US-Dollar erreichen und mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 5,2 % wachsen. Dieses Wachstum ist auf Deutschlands starke industrielle Basis und die Qualität der Ingenieurswissenschaften zurückzuführen. Das Land hat eine lange Tradition in Feinmechanik, fortschrittlicher Fertigung und technologischer Innovation, was es zu einem weltweit führenden Unternehmen im Bereich Industriemaschinen gemacht hat. Laut dem Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) ist der Maschinenbausektor in Deutschland mit über 6.600 Unternehmen und rund 1,3 Millionen Beschäftigten der größte in Europa. Dieses starke industrielle Fundament unterstützt ein hohes Maß an Produktivität und Innovation und trägt maßgeblich zur Marktführerschaft des Landes bei.

Mit Ausnahme von Deutschland haben auch die übrigen europäischen Länder ein bemerkenswertes Marktwachstum gezeigt, mit einem Umsatz von über 23,5 Milliarden USD im Jahr 2023 und einem erwarteten Umsatz von 30,2 Milliarden USD im Jahr 2032, da die Hersteller Innovation und Qualität priorisieren, was zu leistungsstarken und technologisch fortschrittlichen Maschinen führt. Darüber hinaus kann Europa eine starke Exportpräsenz vorweisenDaten von CECOMAF zeigen, dass Maschinenexporte im Wert von über 700 Milliarden USD im Jahr 2022 liegen. Diese Kombination aus qualifizierten Arbeitskräften, Innovation und enormer Reichweite treibt den Markt an.

Marktanteil von Industriemaschinen in Europa

Die europäische Industriemaschinenindustrie ist fragmentiert. Prominente Akteure wie Siemens AG, ABB Ltd., Atlas Copco AB, KUKA AG und Bosch Rexroth AG halten einen Marktanteil von 25-30 %. Um die steigende Verbrauchernachfrage zu befriedigen, ergreifen Hersteller Maßnahmen wie eine breite Verfügbarkeit von Produkten und Maschinen außerhalb Europas, kontinuierliche Forschung und Entwicklung sowie technologische Fortschritte, die diesen Unternehmen Wettbewerbsvorteile verschaffen.

Unternehmen auf dem europäischen Markt für Industriemaschinen

Zu den wichtigsten Akteuren auf dem europäischen Markt für Industriemaschinen zählen

• ABB Ltd.
• Alfa Laval AB
• Atlas Copco AB
• Bosch Rexroth AG
• CNH Industrial NV
• Festo SE & Co. KG
• GEA Group AG
• Komatsu Europe International NV
• KUKA AG
• Liebherr-Gruppe
• Sandvik AB
• Schindler-Gruppe
• Siemens AG
• Trumpf GmbH + Co. KG
• Voith GmbH & Co. KGaA

Europas Nachrichten aus der Industriemaschinenbranche

• Im Juni 2023 brachte Siemens seine neue industrielle Edge-Computing-Plattform Industrial Edge 2.0 auf den Markt, die Herstellern helfen soll, KI und erweiterte Analysen einfacher in ihre Abläufe zu implementieren.
   
• Im September 2022 stellte ABB seinen Delta-Roboter IRB 390 FlexPacker vor, der speziell für Hochgeschwindigkeits-Kommissionier- und Verpackungsanwendungen in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie entwickelt wurde.
   
• Im März 2021 erwarb Atlas Copco Airflow Compressors & Pneumatics Ltd, ein britischer Distributor von Druckluftlösungen, will seine Präsenz auf dem britischen Markt stärken.
   
• Im Oktober 2020 stellte KUKA seine neue Roboterserie KR SCARA vor, die auf Montage-, Materialhandhabungs- und Testanwendungen in der Elektronik und anderen Branchen ausgerichtet ist, die eine schnelle, präzise Automatisierung erfordern.

Dieser Marktforschungsbericht für europäische Industriemaschinen umfasst eine ausführliche Abdeckung der Branche mit Schätzungen und Prognosen. Prognose hinsichtlich Umsatz (in Millionen USD) und Volumen (in Tausend Einheiten) von 2018 bis 2032 für die folgenden Segmente

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Markt nach Betrieb

• Automatisierte Maschinen
• Halbautomatische Maschinen
• Manuelle Maschinen
• Robotermaschinen

Markt nach Endnutzung

• Landwirtschaft
• Bauwesen
• Verpackung
• Lebensmittelverarbeitung
• Bergbau
• Halbleiterherstellung
• Sonstige

Markt, nach Vertriebskanal

• Direkt
• Indirekt

Die obigen Informationen werden für die folgenden Länder bereitgestellt

• Deutschland
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• Frankreich
• Italien
• Spanien
• Restliches Europa