2024 年至 2031 年全球天然气液 (NGL) 市场按产品（丙烷、乙烷、异丁烯、天然气）、应用（石化产品、空间供暖）和地区划分

天然气液 (NGL) 市场估值 – 2024-2031

NGL 作为石化原料的利用是各种化学产品的基石，支撑了强劲的需求轨迹。这种用途广泛的资源可用于家庭供暖、塑料生产和燃料。因此，天然气液的多功能性推动了市场规模在 2024 年超过 202.6 亿美元，达到 到 2031 年达到 324.8 亿美元 的估值。

钻井技术的进步显着扩大了 NGL 的可用性，增强了其可及性并促进了市场增长。石油和天然气公司将从这种扩张中受益，因为 NGL 为他们提供了传统碳氢化合物产品以外的多样化收入来源。因此，钻井方法的技术进步使市场能够以2024 年至 2031 年的 6.08% 的复合年增长率增长。

天然气液 (NGL) 市场：定义/概述

天然气液 (NGL) 是指溶解在碳氢化合物储层内伴生或非伴生天然气中的较轻碳氢化合物。它们是气体流的成分，包括乙烷、丙烷、丁烷和异丁烯（统称为 LPG），以及戊烷及以上气体和凝析油。这些分子通常含有 2 至 8 个碳原子（C2H6-C8H18）。

在天然气加工领域，地面上遇到的富气体流会经历自然分离过程，其中较重组分会凝结，而较轻的组分通常保持气态。为了从这种混合物中提取有价值的成分，例如乙烷、丙烷、丁烷和戊烷及以上气体，天然气处理厂 (GPP) 发挥着至关重要的作用。该过程产生两大类天然气液体 (NGL)：凝析油和其他 NGL。凝析油以其独特的特性而著称，由于其性质和用途而与其他 NGL 截然不同。然而，在行业报告中，NGL 通常与各种其他石油产品捆绑在一起，例如天然气转液 (GTL)、开采的合成原油或生物燃料。本讨论仅关注凝析油和其他 NGL，不包括其他石油类型。

快速的城市化和工业化，尤其是新兴经济体的城市化和工业化，为天然气液 (NGL) 市场带来了巨大的前景。由于 NGL 在供暖应用中的使用以及作为石化行业的关键原料，预计 NGL 需求将上升。NGL 是一种比煤炭等传统燃料更清洁的燃烧替代品，符合全球对更清洁能源的趋势。对清洁燃料日益增长的需求增加了 NGL 在各种应用中的吸引力，从而支持了市场前景。

温室气体排放和成本效益日益增长的关注如何促进天然气液 (NGL) 市场的增长？

温室气体排放及其对全球气候变化的影响日益增长的关注加速了清洁燃烧天然气作为首选燃料来源的崛起。虽然煤炭和石油在可预见的未来将继续主导化石燃料领域，但预计天然气将在制定国家能源轨迹方面发挥越来越重要的作用。此外，人们越来越认识到天然气的环境效益，导致消费量增加。过去 25 年来，天然气技术和供应取得了长足进步。勘探、生产、运输、储存和消费领域的创新增强了人们对天然气供应长期可行性的信心。

天然气液 (NGL) 储量丰富且成本效益高，推动了基础设施建设的激增，尤其是在阿巴拉契亚等富含湿气的地区。近十年来，石油、天然气和化学工业发起了基础设施建设热潮，在页岩气项目上投资超过 2000 亿美元。投资热潮加速了美国大约 350 家依赖天然气的化工厂的建设。这些活动是利用有利的市场条件并满足日益增长的 NGL 需求的刻意反应。基础设施的激增和新化工厂的建立凸显了 NGL 在推动市场增长和促进下游增值方面的关键作用。随着企业利用丰富且经济的 NGL 供应，天然气液行业在强劲投资和战略增长计划的推动下继续扩张和繁荣。

天然气管道直接连接到消费者家庭，简化了交付流程，消除了与传统燃料供应链相关的复杂性。这种便利性提高了可及性并鼓励广泛采用。天然气比空气轻的特性确保了使用场景中的安全性，减轻了与泄漏相关的风险。它迅速消散到大气中，最大限度地降低了发生火灾的可能性，增强了消费者的信心和信任。天然气储量丰富，超过原油和其他化石燃料，保证了长期供应和供应稳定性。这种丰富性增强了市场弹性，并保持了 NGL 生产和利用的势头。

与丙烷气等替代品相比，天然气拥有卓越的能源效率，燃烧时可提供更多的能量输出。这种效率的提高优化了资源利用率，并有助于为消费者和行业节省成本。将天然气作为烹饪和其他用途的首选燃料的过渡简化了配送物流。利用现有的管道网络有助于实现高效和无缝的配送，推动市场渗透和可扩展性。天然气高度易燃，是一种高效的能源。其燃烧产生大量能量输出，有助于其广泛用于供暖、发电和工业过程。天然气基础设施（包括管道和配送网络）便于将天然气配送到消费者家中和企业。这种可访问性简化了使用并支持了市场增长。

污染和环境问题如何阻碍天然气液 (NGL) 市场的增长？

引起对污染、环境正义和公共卫生影响的严重担忧，天然气液 (NGL) 产量和随之而来的基础设施的快速增长引发了人们对污染加剧和环境正义问题恶化的严重担忧。将天然气和天然气液转化为石化产品的工厂会产生大量的空气和气候污染物，包括多环芳烃、二氧化碳、产生臭氧的挥发性有机化合物 (VOC)（如苯和甲苯）以及氮氧化物。此外，这些设施还助长了有害塑料的传播，使垃圾填埋场和海洋中的垃圾不断增加。

新的石化、裂解和塑料工厂的发展加剧了该行业扩张地区现有的环境问题。此外，它还将这些环境负担扩散到正在建设项目的其他地区。污染物水平的增加有可能加剧现有的空气质量和公共卫生问题，特别是在已经面临高污染水平和伴随疾病的地区。例如，以工业发达而闻名的墨西哥湾沿岸地区，已经存在一些最高的污染水平和伴随的健康问题。同样，包括俄亥俄州、宾夕法尼亚州和西弗吉尼亚州在内的三州地区也因一个世纪的工业污染而面临巨大的环境困难。

天然气液 (NGL) 通过危险液体管道运输，这会带来巨大的安全风险。它们不仅运输 NGL，还运输原油、精炼石油产品和凝析油等高度挥发性液体。管道是 NGL 运输的主要和最具成本效益的形式，占美国所有 NGL 运输量的 90% 以上。全国有超过 54,000 英里的 NGL 管道纵横交错，它们用于各种用途，包括将纯度产品转移到下游产品，如石化产品和汽油混合物。

1979 年的《危险液体管道安全法》为全国危险液体管道制定了最低安全标准。虽然管道和危险材料安全管理局 (PHMSA) 主要负责监督和执行管道安全，但其他机构（例如美国环境保护署、海岸警卫队、职业安全与健康管理局）和州机构也可能参与与安全相关的事务，例如检查、泄漏响应、清理和工人安全。然而，管辖范围通常不明确。

尽管有监管框架，但仍有相当数量的管道不受监管，不在联邦和州的监管范围内。例如，只有 4,000 英里的陆上危险液体收集管线受 PHMSA 监管，大多数州选择不承担监管义务。此外，联邦没有正式的危险液体管道选址或许可程序，导致各州的审批程序存在很大差异。

类别敏锐度

石化行业如何推动天然气液 (NGL) 市场中乙烷的增长？

乙烷部分正在大力促进天然气液 (NGL) 市场的增长，预计在预测期内将占据市场主导地位，这要归功于乙烷在可预见的未来成为石化行业的主要原料。乙烷在生产乙烯及其衍生物方面的成本效益，为石化行业提供了成本优势。然而，这会导致丙烯等副产品供应短缺，而随着家庭改用天然气取暖，丙烷需求可能会减少，这将推动天然气液化市场乙烷需求的增长。

此外，丁烷和戊烷等较重的天然气液表现出不同的行为。由于乙醇混合率较高，北美可能会面临丁烷从车用汽油池中流失的局面，但油砂可能会推动天然汽油需求增长。

乙烷生产的繁荣，尤其是在美国，可能会持续到 2035 年，这得益于北美干天然气产量的预期增长。乙烷产量的大幅增长得益于其相对于其他原料的长期优势，这是由于供应增加和价格下行压力所致。

由于石化设施倾向于使用最低的进料板岩，美国裂解厂增加了乙烷消耗量。然而，随着利用率达到合理水平，美国化工行业正在研究进一步扩大乙烷使用量的方法。石化行业对乙烷的需求依然强劲，因为它完全依赖于石化工厂（即蒸汽裂解厂）的使用。美国是全球极具吸引力的乙烯来源，得益于其进入需求中心的能力以及以具有竞争力的价格提供廉价原料的能力。

例如，根据美国能源信息署 (EIA) 的数据，自 2013 年以来，国内乙烷产量几乎翻了一番，从 0.95 万桶/天 (b/d) 飙升至 2021 年初的 185 万桶/天。目前，美国约 80% 的年乙烷产量被国内石化行业吸收。然而，美国是全球最大的乙烷出口国，预计 2020 年至 2022 年间出口将增长 20%。这一增长是由加拿大、中国、欧洲和印度等不同市场不断增长的需求推动的。

石化产品消耗了全球石油和天然气资源中最高比例的部分，如何推动天然气液 (MGL) 市场中石化产品部门的增长？

石化产品部门在天然气液市场的增长中占据主导地位。石化产品及其衍生品生产消耗了全球石油和天然气资源的很大一部分，占石油的 14% 以上和天然气的 8% 以上。有趣的是，这些能源中的大部分被用作石化行业的原料，并没有被燃烧掉，这使其成为最大的工业能源消耗者，但却是第三大工业二氧化碳 (CO2) 排放者。

尽管如此，石化行业仍然是工业增长的重要引擎，随着全球经济好转，其产品需求预计将进一步上升。特别是塑料的需求增长异常迅猛，超过了钢铁、铝或水泥等其他大宗商品，自千禧年以来几乎翻了一番。

目前，美国和欧洲等发达经济体的人均塑料和化肥消费量远远超过印度和印度尼西亚等发展中经济体，显示出巨大的全球发展潜力。

从石油和天然气中获得的化学品占所有原材料的大部分，占原料的 90% 以上，其余来自煤炭和生物质。作为原材料的燃料占石化行业能源消耗的一半以上，可用于生产各种产品。鉴于其在资源消耗、工业产出和全球经济发展中的重要性，石化部门对天然气液市场具有重大影响力，在可预见的未来推动需求并定义市场动态。

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国家/地区敏锐度

天然气液 (NGL) 市场在北美会表现如何？

北美在天然气液 (NGL) 市场中占据主导地位，预计在整个预测期内将继续增长，这要归功于钻井和开采方法的不断突破，特别是水力压裂和水平钻井，这些方法已经在全国范围内解锁了丰富的页岩气储量。许多美国人从国内石油和天然气产量增加中获益，包括家庭取暖、汽油和电力成本降低，以及随着天然气发电厂越来越普遍，电力部门的排放量减少。此外，对外国能源进口的依赖也减少了。

由于进出口需求不断扩大、NGL 产量增加和快速的城市化模式，天然气液 (NGL) 市场正在经历重大调整。页岩气行业的快速崛起，加上低成本的 NGL 和对外国能源进口依赖的减少，使美国成为北美市场的领导者。供应成本效率、货币汇率波动和有效的产品货币化方法都有助于推动区域市场的增长。北美，尤其是美国，由于产量大幅增长和开采技术的突破，正在天然气液 (NGL) 行业占据主导地位。

美国天然气市场产量预计将大幅增加，2022 年平均达到 1044 亿立方英尺/天 (Bcf/d)，2023 年创下 1066 亿立方英尺/天的历史新高。几乎所有这些产量（97%）都来自美国本土 48 个州（不包括联邦近海墨西哥湾），其余 3% 来自阿拉斯加和墨西哥湾。此外，美国的 NGL 产量猛增，在过去 16 年中增长了 300%，从 2006 年的约 6.34 亿桶增至 2022 年的约 21.7 亿桶。

德克萨斯州和路易斯安那州在 2022 年成为重要的贡献者，占美国分馏 NGL 总产量的 54% 以上。尽管分馏活动规模巨大，但这两个州合计仅占美国天然气产量的 37% 左右，这表明 NGL 产量遍布北美。此外，美国已成为全球 NGL 市场的关键参与者，出口业务蓬勃发展。不断增长的出口活动进一步推动了市场动态，使美国成为国际 NGL 贸易格局的重要贡献者。

预测期内，不断扩大的城市化和工业化如何推动亚太天然气液 (NGL) 市场的增长？

预计亚太地区将成为预测期内增长最快的地区，因为其市场地位正在快速增长。该地区的能源消耗超过了最初的预测，导致人们对 NGL 的兴趣增加。这一激增是由不断扩大的城市化、工业化和消费者对能源资源的需求不断增长所推动的。因此，预计亚太市场将实现强劲扩张，为行业参与者创造盈利前景。中国和印度等国家的快速现代化正在推动对天然气液的需求。在强劲经济增长的推动下，工业活动激增，凸显了 NGL 作为关键石化原料和工业供热的需求。

此外，液化石油气 (LPG) 是一种从 NGL 中提取的主要产品，仍然是烹饪燃料的重要来源，尤其是在亚洲各地的农村地区。随着人口的增长，液化石油气的使用量预计将增加，这凸显了其在满足日益增长的社区烹饪和取暖需求方面的重要性。虽然某些亚洲国家（如卡塔尔）拥有天然气液 (NGL) 生产能力，但该地区主要依赖进口来满足其 NGL 需求。这种对进口的依赖为美国等出口商提供了一个利润丰厚的市场，它们可以通过生产 NGL 来满足亚洲不断增长的需求。

竞争格局

NGL 市场竞争激烈，各种参与者都在争夺市场份额。保持领先需要注重成本效率、技术创新、战略合作伙伴关系以及适应不断变化的能源格局。埃克森美孚（美国）、壳牌（荷兰/英国）、雪佛龙（美国）和英国石油公司（英国）等公司是主要参与者，尤其是在北美页岩气繁荣时期。他们在开采和加工技术方面拥有专业知识。

这些组织正专注于创新其产品线，以服务于不同地区的广大人口。在天然气液 (NGL) 市场运营的一些知名参与者包括：

• 埃克森美孚公司
• 切萨皮克能源公司
• 英国石油公司
• Range Resources 公司
• 荷兰皇家壳牌公司
• SM Energy
• Swift Energy 公司
• Statoil ASA
• Linn Energy LLC
• 雪佛龙公司
• 加拿大自然资源有限公司
• 阿纳达科石油公司
• Alkcon 公司

最新动态：

• 2019 年 4 月，Hess Midstream Partners LP 宣布计划将 Toga 天然气设施的天然气处理能力提高 1.5 亿立方英尺/天，使密苏里河以北的总处理能力达到 400MMcf/d。
• 2019 年 3 月2023 年，由于新冠病毒疫情导致汽油价格上涨，沙特阿美宣布利润达创纪录的 1610 亿美元。这一数据超过了埃克森美孚和壳牌，后两家公司的利润分别为 557 亿美元和 399 亿美元。
• 2019 年 7 月，西方石油公司宣布收购阿纳达科石油公司，后者有着长期的环境违规历史，包括美国历史上最大的环境污染和解案、参与深水地平线 BP 灾难以及《清洁水法案》罚款。

报告范围

天然气液 (NGL) 市场，按类别

产品：

• 丙烷
• 乙烷
• 异丁烯
• 天然气汽油

应用：

• 石化产品
• 空间加热

地区：

• 北美
• 欧洲
• 亚太地区
• 南美
• 中东和非洲

市场研究方法：