印度金融科技市场，按类型（支付科技、保险科技、贷款科技、财富科技）划分，按地区划分，竞争、预测和机遇，2018-2028F 2018-2028

由于在线支付模式的兴起和支持该国数字交易的平台的兴起，印度金融科技市场正以强劲的速度增长。此外，越来越多的金融科技初创企业和政府针对金融科技公司的各种举措预计将大大促进印度金融科技市场的增长。

印度金融科技市场范围

金融科技企业利用技术来增强和自动化金融服务的供应。此外，金融科技主要使用部署在不同平台上的专用软件和算法。值得注意的是，智能手机越来越多地用于协助商业交易，帮助企业主和个人轻松管理他们的财务运营、流程和活动，这些是影响数字交易趋势的因素。印度金融科技市场细分为 PayTech、InsurTech、LendTech 和 WealthTech。涉及技术的支付，例如通过 UPI、移动钱包、POS 进行的在线支付，被称为 PayTech。 “InsurTech” 一词指的是为提高保险业的效率而开发和使用的技术进步。此外，LendTech 涉及通过数字平台进行贷款，而 WealthTech 则通过多个数字平台进行财富管理。

其中，由于印度的线下支付向线上支付的转变，PayTech 市场的需求量很大。在废钞之后，人们开始使用支付应用程序进行日常支付，该国见证了向数字交易的重大转变。因此，这些都是促进市场增长的某些因素。

印度金融科技市场概况

由于印度对技术衍生服务和产品的偏好发生变化以及政府举措不断增多，印度的金融科技市场的需求量很大。根据国家投资促进和便利化机构提供的数据，印度已经拥有全球第二多的智能手机用户，到 2026 年将成为全球第二大互联网用户市场，互联网用户数量约为 10 亿。此外，拥有互联网连接的家庭数量将增加 46%，到 2026 年将达到 2.33 亿户，而 2021 年为 1.6 亿户。因此，随着智能手机和互联网普及率的提高，预计印度金融科技市场在预测期内将经历显着增长。

据印度电子和信息技术部支持的印度发展门户网站称，印度国家支付公司 (NPCI) 创建了第一个可互操作的快速响应 (QR) 码接受系统 Bharat QR，以加快印度向无现金社会的转变。印度储备银行提出了“2018 年支付愿景”，将创新、互操作性和安全性确定为支持印度向低现金依赖社会转型的三大支柱，并以此作为 Bharat QR 设计的基础。

印度金融科技市场驱动因素

由于印度网上支付的兴起，印度金融科技市场正在经历显着增长。根据印度国家支付公司 (NPCI) 提供的数据，2022 日历年使用 UPI 进行了约 740 亿笔交易，价值 1.52 万亿美元。在印度，数字支付的使用在印度政府于 2016 年实施的废钞令之后显着扩大。因此，市场见证了数字钱包和支付的使用激增，这一趋势自此控制了该国的支付系统。

为促进投资流入金融科技领域，政府采取了许多措施，例如 Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY)，旨在通过协助受益人开设新银行账户来提高印度的金融包容性，以便他们可以获得直接的福利转移并获得各种金融服务提供应用程序。因此，政府的这种支持使得金融科技公司能够开发出服务于印度庞大消费者群体的技术产品。

印度金融科技市场趋势

由于金融科技市场初创企业数量的增加，印度金融科技市场正呈指数级增长。根据印度政府外交部经济部门经济外交司 (ED) 提供的数据，印度共有 7,460 家金融科技公司，位居世界第三，仅次于美国（约有 22,290 家金融科技公司）和中国（约有 8,870 家金融科技公司）。随着印度金融科技投资的不断推进，该市场也见证了金融科技公司在全球范围内的市场价值、地位和认可度的不断提高。截至 2022 年 7 月，已有 23 家金融科技初创公司获得“独角兽地位”，估值超过 10 亿美元。

此外，印度政府于 2016 年 1 月 16 日启动的“创业印度”计划旨在为印度的创新和企业家创造一个强大的生态系统。它正在推动可持续的经济增长并创造大量就业机会。截至 2021 年 11 月 26 日，工业和国内贸易促进部 (DPIIT) 已认证了 59,000 多家初创企业。因此，随着在印度开展业务的便利，预计印度金融科技市场将经历与金融科技市场相关的投资活动激增。

印度金融科技市场挑战

数据和支付安全无能、数据泄露问题、最终用户难以理解功能、与银行等传统系统集成以及确保用户保留是印度金融科技市场面临的一些主要挑战。此外，严格的指导方针、冗长的流程、印度中央银行（即印度储备银行）批准的时间，都是金融科技公司发展的一些制约因素。

市场最新发展

• 根据印度国家支付公司 2023 年 1 月的通知，随着统一支付接口 (UPI) 的扩展，非居民印度人 (NRI) 无需获取印度手机号码即可在新加坡、美国、澳大利亚、加拿大、香港、阿曼、卡塔尔、沙特阿拉伯、阿联酋和英国十个国家/地区操作 UPI 技术，因为 NRI 将能够直接从非居民外部 (NRE) 和非居民普通 (NRO) 账户以数字方式转账。
• 印度的新银行也促进了印度金融科技市场的增长。新银行正在努力弥合传统银行与消费者之间的差距。然而，这些新银行没有获得银行牌照，而是通过其银行合作伙伴提供银行服务。例如，联邦银行最近与新银行合作伙伴 Fi 和 Jupiter 开设了 30 多万个账户。截至目前，印度有多家新银行在运营，其中包括 Jupiter、Fi、Niyo 和 RazorpayX 等。
• 为了承认印度担任 G20 主席国以及该国在移动支付领域的主导地位，印度支付和金融服务初创公司“Paytm”的所有者“One97 Communications Limited”公司于 2023 年 2 月推出了一款特殊的 G20 主题二维码。
• 在金融科技行业融资方面，印度排名第三，仅次于美国和英国。 2022 年，印度的金融科技初创公司在 390 轮融资中共筹集了约 50 亿美元，据报道，金融初创公司进行了约 13 轮融资，总额超过 1 亿美元。
• 为了解读行为模式并获得增长所需的规模，金融科技组织正在迅速投资基于人工智能 (AI) 的技术，例如高级分析和自然语言处理 (NLP)。
• 印度国家支付公司 (NPCI) 报告称，PhonePe 主导了印度支付生态系统，在 2022 年 12 月处理了近 50% 的 UPI 交易。PhonePe 公司当月共处理了超过 36.742 亿笔交易，按交易价值计算，该公司在 12 月获得了约 40% 的市场份额。此外，Google Pay 在 12 月的交易量排名第二。而当月约 30%（3280 万笔）的 UPI 总交易量由 Google Pay 处理。此外，约 15% 的整体 UPI 交易价值由 Paytm 处理，Paytm 已成为印度数字支付生态系统的第三大参与者。2022 年最后一个月，Paytm 共处理了 11.7 亿笔交易。
• 2022 财年第四季度，Paytm 平台发放了 650 万笔贷款，同比增长 374%，这些贷款的价值为 4.74 亿美元，同比增长 417%。
• 2022 年，Razorpay Software Private Limited 收购了 Ezetap，使 Razorpay 能够将其业务扩展到包括 Ezetap 在内的在线销售点。公司只需一个步骤即可实现当面付款和在送货过程中付款。

市场机会

• 预计到 2030 年，印度将增加 1.4 亿中产阶级和 2100 万高收入家庭，由于服务种类繁多且人们对数字交易平台的认识不断提高，这将推动该国金融科技市场的需求和扩张。除了这一传统目标人群之外，印度还为二线和三线城镇服务不足的群体提供了巨大的金融科技业务前景。
• 尽管印度 70% 以上的人口居住在农村，但这些金融科技平台的使用主要限于城市地区。然而，根据印度证券交易委员会的数据，只有 27% 的印度人了解金融科技服务的好处，这对吸引新用户来说是一个重大障碍。此外，预计金融科技将蔓延到较小的城镇，公司需要为这些城镇进行创新，提高对不同金融产品的认识和金融知识。

市场细分

印度金融科技市场按类型细分为 PayTech、InsurTech、LendTech、WealthTech。根据地区，市场分为北部、南部、东部和西部。

公司简介

One MobiKwik Systems Limited (MobiKwik)、InCred Financial Services Limited、Zerodha Broking Ltd、Policybazaar Insurance Brokers Private Limited、Pine Labs Private Limited、Razorpay Software Private Limited、Google India Private Limited (Google Pay)、PhonePe Private Limited、Lendingkart Technologies Private Limited 和 One97 Communications Limited (Paytm) 是印度金融科技市场的一些主要参与者。