新银行市场——全球行业规模、份额、趋势、机遇和预测，按账户类型（商业账户、储蓄账户）、按应用（企业、个人）、按地区、按竞争细分，2018 年至 2028 年

市场概览

2022 年全球新银行市场价值为 684 亿美元，预计在预测期内将实现强劲增长，到 2028 年的复合年增长率为 30.46%。全球新银行市场正在经历变革性浪潮，通过数字创新和以客户为中心的方法重塑传统银行模式。新银行，也称为数字银行或挑战者银行，利用技术主要通过移动和在线平台提供无缝、用户友好的金融服务。

这一演变的一个关键驱动因素是消费者对便捷、高效和可访问的银行解决方案的需求日益增长。新银行提供一系列服务，包括账户管理、支付、储蓄和投资选择，与传统银行相比，它们通常收费更低、用户体验更好。

金融科技初创公司不受遗留系统的束缚，可以迅速适应技术进步，提供灵活、响应迅速的服务。它们的移动优先方法迎合了现代消费者的忙碌生活方式，他们越来越喜欢数字互动，而不是传统的实体银行。

监管支持和金融技术基础设施的进步进一步推动了新银行在全球的扩张。这些机构在不同的人口群体中都广受欢迎，既吸引了寻求创新银行解决方案的技术娴熟的千禧一代，也吸引了寻求更容易获得的金融服务的服务不足的人群。

然而，随着传统银行也接受数字化转型以保持相关性，竞争格局正在加剧。新银行市场的发展轨迹取决于持续的技术发展、监管框架以及新银行在不断变化的金融环境中保持创新、客户信任和监管合规之间的平衡的能力。

关键市场驱动因素

消费者对便利性和可访问性的需求

新银行革命的主要驱动因素之一是消费者不断变化的期望。现代消费者寻求金融服务的便利性、效率和可访问性。新银行正是提供这些服务，通过用户友好的移动优先平台，客户可以通过智能手机或电脑轻松访问他们的账户、付款和进行金融交易。这些数字银行全天候运营，无需前往实体分行或遵守传统银行营业时间。这种便利性与当今消费者忙碌、忙碌的生活方式相吻合，使新银行成为一种有吸引力的选择。

技术进步

新银行严重依赖技术创新来提供服务。与背负着遗留系统和流程负担的传统银行不同，新银行从头开始采用尖端技术。它们利用云计算、人工智能 (AI) 和数据分析来简化运营、增强用户体验并提供个性化的财务解决方案。例如，人工智能聊天机器人和虚拟助手提供实时客户支持和个性化财务建议。机器学习算法分析消费模式以提供量身定制的预算建议。这些技术进步不仅提高了效率，还降低了运营成本，使新银行能够以更低的费用和更优惠的利率将这些好处转嫁给客户。

金融科技初创企业的敏捷性

新银行通常是金融科技初创企业，不受传统银行所面临的官僚主义和遗留系统的束缚。这种敏捷性使他们能够迅速适应技术进步和不断变化的客户偏好。初创公司可以在不受现有机构限制的情况下尝试新功能、服务和商业模式。他们还可以根据市场反馈迅速调整。这种灵活性促使新银行业不断创新，定期推出新功能和服务以满足不断变化的客户需求。因此，新银行赢得了走在金融技术前沿的声誉，吸引了那些欣赏尖端解决方案的技术娴熟的消费者。

监管支持和开放银行计划

各地区的监管机构已经认识到新银行的潜在优势，并已采取措施支持其发展。开放银行计划要求传统银行与授权的第三方提供商安全地共享客户数据，这在促进新银行的发展方面发挥了至关重要的作用。这些举措为金融科技初创公司创造了一个公平的竞争环境，让它们能够访问有价值的金融数据，从而提供创新的金融服务。一些司法管辖区还出现了监管沙盒和有利的许可制度，使新银行能够在监管壁垒降低的情况下进行试验和发展。此外，管理数字身份验证和电子签名的法规使新银行更容易安全地远程接待客户，从而进一步增强了可访问性并减少了对实物文档的需求。

人口结构变化和金融包容性

新银行已经获得了不同人口群体的青睐，每个群体都被特定的功能和优势所吸引。千禧一代和 Z 世代尤其欢迎新银行，因为它们采用数字优先的方法，易于使用，费用低廉或透明。这些年轻消费者更有可能采用新技术，并且与传统银行关系的联系较少。然而，新银行并不局限于年轻一代；它们也在满足服务不足的人群方面取得了长足进步。许多新银行提供针对传统银行服务机会有限的个人（例如移民和银行服务不足的人群）量身定制的金融产品。通过提供负担得起且方便使用的银行解决方案，新银行促进了金融包容性，并帮助缩小了有权获得金融服务的人与无权获得金融服务的人之间的差距。

主要市场挑战

监管合规性和稳定性

监管合规性是新银行面临的一个关键挑战。虽然监管支持在某些地区是一个推动因素，但在全球范围内应对复杂而多样的监管环境是一个重大障碍。新银行必须确保遵守反洗钱 (AML) 和了解客户 (KYC) 法规、数据保护法和其他金融法规。满足这些要求不仅对于遵守法律至关重要，而且对于在期望金融机构安全且合乎道德地运营的客户中建立信任也至关重要。

此外，随着新银行跨境扩张，它们会遇到不同的监管环境，每个环境都有自己的一套规则和标准。适应这些监管变化可能需要大量资源和时间。合规方面的失误可能会导致罚款、法律挑战或声誉受损，所有这些都可能破坏新银行的生存能力。

实现稳定性是另一项与监管相关的挑战。传统银行通常依赖经受住时间考验的既定结构和做法。新银行作为相对较新的进入者，必须向监管机构和客户证明其稳定性和弹性。金融科技初创企业被认为脆弱，这可能是吸引更多规避风险客户的障碍。

网络安全和数据隐私

随着金融服务的日益数字化，网络安全威胁和数据泄露的风险成为新银行的主要担忧。这些机构处理大量敏感的财务和个人数据，使其成为网络犯罪分子的诱人目标。一次成功的网络攻击可能会导致财务损失、声誉受损和客户信任受损。

新银行必须投入大量资金采取强有力的网络安全措施来保护其系统和数据。这包括实施先进的加密技术、进行定期安全审计以及随时了解最新的网络威胁。这里的挑战不仅在于初始投资，还在于持续致力于领先于不断发展的网络威胁。

此外，新银行需要解决与数据隐私相关的问题。客户将他们的个人和财务信息委托给这些机构，任何感知或实际的数据处理不当都可能导致信任丧失。在提供个性化服务和尊重用户隐私之间取得适当的平衡是新银行需要谨慎应对的微妙挑战。

客户获取和保留

虽然新银行吸引了精通技术的消费者，他们寻求现代、便捷的银行解决方案，但它们在客户获取和保留方面面临着挑战。老牌银行受益于品牌知名度、悠久的信任历史和庞大的实体分支机构网络。另一方面，新银行需要更加努力地建立品牌知名度和建立信任。

客户获取成本可能很高，尤其是因为新银行通常依靠数字营销和口碑来接触潜在客户。此外，吸引多样化的客户群，包括那些在采用新金融技术方面可能更为保守的客户，是一个持续的挑战。

一旦获得客户，留住客户需要始终如一的服务质量、有竞争力的产品以及持续致力于满足不断变化的客户期望。随着新银行领域竞争的加剧和传统银行数字化的不断加强，客户忠诚度来之不易，却很容易失去。

货币化和盈利能力

新银行通过提供低费用或免费服务、有竞争力的利率和其他客户友好型功能，颠覆了传统银行模式。虽然这种方法对消费者很有吸引力，但它在货币化和盈利能力方面对新银行构成了挑战。与通过各种费用结构创造收入的传统银行不同，新银行通常依赖于其他收入来源，例如交换费、合作伙伴关系或高级订阅服务。

在不采用新银行力求避免的传统费用结构的情况下实现盈利是一种微妙的平衡。挑战在于找到符合客户期望并提供价值的可持续货币化策略，同时确保新银行的财务可行性。随着行业的成熟，新银行必须展示其创造持续利润和有效管理成本的能力，以确保长期成功。

主要市场趋势

金融服务产品的扩展

新银行最初通过提供基本的银行服务（例如支票和储蓄账户）而受到欢迎，这些服务具有用户友好的移动界面和最低费用。然而，近年来一个显著的趋势是其金融服务产品的扩展。新银行正日益成为提供各种金融产品的一站式商店，包括投资账户、贷款、保险等。

这一趋势是由希望占据客户金融钱包更大份额并提供整体金融体验的愿望所驱动。通过提供全面的服务，新银行旨在加深客户关系、提高客户保留率并创造额外的收入来源。例如，一些新银行提供机器人咨询服务来帮助客户投资，而另一些则提供个人贷款或保险产品，为用户创建无缝生态系统。

合作伙伴关系和生态系统整合

新银行正在与其他金融科技公司、老牌金融机构甚至非金融机构建立战略合作伙伴关系，以创建综合金融生态系统。这些合作伙伴关系使新银行能够提供更广泛的服务，而无需在内部构建所有功能。

例如，新银行可以与借贷平台合作提供贷款渠道，与保险提供商合作提供保险，或与第三方支付处理商整合以促进无缝交易。通过利用这些合作伙伴关系，新银行可以增强其价值主张，并为客户创造更全面、更人性化的体验。

此外，新银行越来越多地探索传统银行服务以外的机会。它们可能与电子商务平台、拼车应用或其他非银行服务整合，为用户提供全面的金融体验。这些基于生态系统的策略不仅可以吸引更多客户，还可以增加参与度和交叉销售机会。

关注个性化和人工智能驱动的洞察

个性化是新银行业务的一个日益增长的趋势，这得益于人工智能和数据分析的进步。新银行正在使用人工智能算法来分析客户数据并提供量身定制的财务洞察、建议和产品推荐。

例如，人工智能可以分析客户的消费习惯和财务目标，以提出个性化的储蓄计划。由人工智能驱动的聊天机器人和虚拟助手提供实时客户支持，并回答有关账户余额、交易和财务提示的查询。通过提供个性化和主动的建议，新银行旨在提高客户参与度和满意度。

此外，新银行正在使用人工智能来检测和防止欺诈，为其数字服务提供额外的安全保障。人工智能驱动的欺诈检测系统可以识别异常行为模式并提醒客户注意潜在的安全威胁。

绿色银行和可持续发展计划

可持续发展和环境责任在新银行领域越来越受到重视。许多新银行正在采用环保做法，并将可持续发展纳入其使命宣言。它们为客户提供环保金融选择的选项，例如绿色投资组合、碳足迹跟踪或每次交易时向环保事业捐款。

新银行也在探索与支持可持续发展计划的环保金融科技公司和组织建立合作伙伴关系。他们可能会为选择环保选项的客户提供奖励，例如使用数字对账单代替纸质对账单或使用公共交通的现金返还奖励。

这一趋势与全球日益增强的气候变化和环境保护意识相一致，对于希望将财务决策与价值观相结合的客户来说，这是一个有吸引力的功能。

地理扩张和国际化

虽然新银行通常在一个地理区域起步，但许多新银行都在寻求扩大其影响力并走向国际。这一趋势是由开拓新市场、多元化客户群和实现规模经济的愿望推动的。

然而，国际扩张带来了与监管合规、适应不同消费者偏好和驾驭不同金融环境相关的挑战。新银行需要了解其进入的每个市场的独特需求，并相应地定制其产品和营销策略。

国际化也为新银行提供了一个机会，让它们可以为经常旅行或有国际关系的客户提供服务。一些新银行提供多币种账户并降低外汇交易费，以满足这一部分用户的需求。

监管演变和开放银行

监管发展对新银行业产生了深远影响。开放银行法规要求传统银行与授权的第三方共享客户数据，这在促进创新和竞争方面发挥了关键作用。新银行正在利用开放银行来获取有价值的财务数据，提供更具针对性的服务，并创造新的收入来源。

然而，遵守不断变化的法规仍然是一个挑战。新银行必须适应数据隐私法、反洗钱 (AML) 法规和客户保护规则的变化，这些变化因地区而异。保持合规的同时进行创新和扩张是新银行必须保持的微妙平衡。

此外，一些新银行渴望获得完整的银行牌照，这将使它们能够提供更广泛的服务并提高客户信任度。然而，获得此类牌照可能是一个漫长且耗费资源的过程。

细分洞察

账户类型洞察

个人账户细分市场正在成为新银行业的一个关键增长领域。这一细分市场以个人消费者为重点，以高度个性化的方式满足用户独特的金融需求和偏好。新银行利用人工智能和数据分析等先进技术，为个人账户持有人提供一系列量身定制的服务。

在这种动态格局中，新银行正在重新定义个人银行体验，提供可定制的储蓄计划、实时支出洞察和个性化预算建议等功能。以用户为中心的设计和直观的移动界面符合现代消费者的期望，他们寻求在金融交易中进行无缝和个性化的互动。

此外，新银行正在整合创新工具来增强个人账户持有人的能力。从人工智能驱动的财务建议到自动储蓄策略，这些银行不仅简化了银行业务流程，而且还培养了金融知识和负责任的资金管理。这种对个人账户细分市场的高度关注反映了更广泛的行业趋势，即提供量身定制的以用户为中心的金融解决方案，以满足当今个人消费者不断变化的期望。随着这一细分市场的不断增长，新银行可能会推出更加复杂和个性化的服务，巩固其作为寻求现代和个性化银行体验的人士的首选地位。

应用洞察

个人银行业务在新银行市场中正在经历显着增长。这一细分市场面向个人消费者，而新型银行越来越注重提供定制的金融解决方案，以满足个人账户持有人的独特需求。

个人银行业务增长的主要驱动力之一是消费者对更加个性化和用户友好的银行体验的需求。新型银行利用技术和数据分析提供高度定制的服务，例如预算工具、自动储蓄计划和实时支出洞察。这些功能使个人能够控制自己的财务状况并做出明智的决策。

此外，新型银行通过提供无缝的移动优先银行体验，充分利用了便利因素。个人账户持有人可以随时随地访问他们的账户、进行交易和管理他们的财务状况，无需亲自前往分行和处理耗时的文书工作。

个人银行业务也受益于金融行业持续的数字化趋势。消费者，尤其是精通技术的千禧一代和 Z 世代，越来越多地采用数字银行解决方案，使新银行成为一个有吸引力的选择。

随着新银行不断创新和扩展服务，个人银行业务领域有望进一步增长。新银行专注于个性化、便利性和技术驱动的解决方案，正在重塑个人管理财务的方式，并有望在未来几年占据个人银行市场的很大份额。

下载免费样本报告

区域见解

亚太地区正在成为新银行市场中的高增长领域。这个充满活力的地区以其多元化的经济、蓬勃发展的中产阶级和快速的数字化为特征，为新银行扩大业务范围和吸引庞大客户群提供了重要机会。

亚太地区新银行业务增长的主要驱动力之一是该地区大量精通技术的个人，他们越来越多地寻求现代和便捷的金融解决方案。新银行采用移动优先的方法和用户友好的界面，与该地区消费者的数字偏好完美契合。此外，一些地区传统银行基础设施相对欠发达，这使得新银行成为一种有吸引力且易于获得的替代方案。

监管支持和促进金融包容性的举措也促进了亚太地区新银行业务的增长。一些国家的政府和监管机构正在接受金融科技创新和开放银行计划，为新银行的运营和扩张创造了有利的环境。

此外，亚太地区的多元化市场为新银行提供了提供针对当地需求的专业服务的机会。该地区的新银行正在与当地合作伙伴合作，推出创新产品，并适应文化差异以吸引和留住客户。

随着亚太地区新银行业务领域的不断发展，它可能会见证竞争和创新的加剧，使其成为寻求国际扩张和增长的新银行的焦点。随着该地区经济的蓬勃发展和技术的进步，新银行拥有光明的未来，因为它们可以满足快速增长和数字化人口的金融需求。

最新发展

• 2023 年，总部位于美国的新型银行 Stash 推出了一款名为 Stash Invest 的新产品。Stash Invest 是一个微型投资平台，允许用户以低至 1 美元的资金投资股票、ETF 和加密货币。
• 2023 年，总部位于美国的新型银行 Chime 推出了一款名为 Chime Credit Builder 的新产品。 Chime Credit Builder 是一种信用建设卡，旨在帮助信用历史有限或没有信用历史的用户建立信用评分。
• 2023 年，总部位于英国的新银行 Revolut 在美国推出。Revolut 提供各种银行产品，包括储蓄账户、信用卡和加密货币交易。

主要市场参与者

• Atom Bank PLC
• Fidor Bank Ag
• Monzo Bank Ltd.
• Movencorp Inc.
• Mybank
• N26
• Revolut Ltd.
• Simple Finance Technology Corp.
• Ubank Limited
• Webank, Inc.