基于使用情况的保险市场 – 全球行业规模、份额、趋势、机会和预测，按车辆类型（乘用车、商用车）、车辆年龄（新车、二手车）、保险类型（按里程付费保险 (PAYD)、按里程付费保险 (PHYD) 和管理驾驶方式保险 (MHYD)）、按地区、按竞争情况细分，2018 年至 2028 年

市场概览

2022 年全球基于使用情况的保险市场价值为 252.1 亿美元，预计在预测期内将实现强劲增长，到 2028 年的复合年增长率为 26.32%。基于使用情况的保险 (UBI) 是保险行业的一场革命性范式转变，它改变了传统的风险评估和保费计算方法。UBI 利用先进的远程信息处理技术来监控和评估个人的驾驶行为，根据实际使用数据提供个性化和更公平的保险费率。

UBI 的核心原则是奖励安全和负责任的驾驶，同时鼓励保单持有人养成更好的驾驶习惯。远程信息处理设备通常安装在车辆上，收集速度、加速度、制动甚至位置等因素的数据，使保险公司能够更准确地评估风险。这种数据驱动的方法对保险公司和保单持有人都有好处。保险公司可以根据每位驾驶员的具体风险状况定制保费，最终降低整体索赔成本并提高盈利能力。另一方面，投保人可以通过展示安全驾驶习惯来降低保费。

UBI 在全球范围内获得了显著的关注，保险公司提供各种 UBI 计划和产品。UBI 的全球采用也导致了竞争加剧、创新和道路安全的改善。然而，由于保险公司处理敏感的驾驶数据，它引发了有关数据隐私和安全的重要问题。随着 UBI 的不断发展，它可能会通过促进更安全的驾驶习惯和为消费者创造更公平的保险环境来塑造汽车保险的未来。

关键市场驱动因素

技术进步

使用情况保险 (UBI) 全球增长的主要驱动因素之一是技术的快速进步。智能手机的普及以及 GPS 和远程信息处理设备的广泛使用使保险公司比以往任何时候都更容易收集有关驾驶行为的实时数据。这项技术进步使保险公司能够根据个人驾驶习惯准确评估风险并计算保费。随着越来越多的消费者接受智能手机和联网汽车，UBI 的基础设施变得越来越容易获得，从而促进了其在世界各地的扩张。此外，数据分析和人工智能的进步使保险公司能够高效处理大量远程信息处理数据，从而提供更加个性化和有竞争力的保险产品。

降低成本和提高盈利能力

推动 UBI 在全球范围内采用的另一个重要驱动因素是它有潜力降低成本并提高保险公司的盈利能力。传统的汽车保险模型通常依赖年龄、性别和位置等静态因素来估计风险和设定保费。这种方法可能导致低风险驾驶员的定价过高，高风险驾驶员的定价过低。然而，UBI 利用驾驶行为的动态数据，使保险公司能够更准确地评估风险。通过根据个人表现定价，保险公司可以减少安全驾驶员的索赔支出，同时向那些从事高风险行为的驾驶员收取更高的保费。因此，保险公司可以优化其投资组合，保持更健康的利润率，并在日益数据驱动的行业中保持竞争力。

不断变化的消费者期望

消费者不断变化的期望在 UBI 的全球扩张中发挥着关键作用。现代消费者需要更加个性化、透明和灵活的保险解决方案。他们越来越愿意分享自己的数据以换取量身定制的产品和成本节省。UBI 通过为驾驶员提供通过驾驶习惯积极影响保险费的机会来满足这些期望。保单持有人受到激励采取更安全的行为，例如遵守速度限制和避免急刹车，以确保降低保险成本。这种向更具互动性和个性化的保险体验的转变引起了精通技术和注重价格的消费者的极大兴趣，从而推动了 UBI 的全球采用。此外，随着 UBI 好处的意识传播开来，更多的人可能会考虑转向基于使用量的保险。

监管支持和激励措施

监管机构的支持和政府激励措施一直是基于使用量的保险在全球扩张的关键驱动力。在许多地区，政府认识到 UBI 在促进道路安全、减少排放和缓解交通拥堵方面的潜在好处。因此，他们推出了政策和激励措施，鼓励采用基于远程信息的保险计划。这些措施包括税收优惠、降低配备远程信息处理设备的车辆的登记费，以及强制保险公司提供 UBI 选项。通过将其政策与 UBI 的推广相结合，政府可以实现更安全的道路和减少环境影响的目标，同时促进保险行业的创新。这种监管支持不仅使 UBI 合法化，还通过为保险公司开发和营销基于使用的产品创造有利环境来加速其发展。

总之，全球采用基于使用保险 (UBI) 是由多种因素共同推动的，包括技术进步、成本降低和盈利能力、消费者期望的变化以及监管支持。随着技术的不断进步和数据分析变得越来越复杂，UBI 正成为寻求改进风险评估和提供个性化保单的保险公司越来越有吸引力的选择。消费者也被 UBI 所吸引，因为它承诺更低的保费和更具互动性的保险体验。此外，随着政策制定者认识到道路安全和环境可持续性的潜在好处，政府和监管机构对 UBI 的认可进一步巩固了其在保险领域的地位。随着这些驱动因素继续影响行业，UBI 有望成为全球保险市场的标准功能，为保险公司和投保人带来好处。

主要市场挑战

隐私问题和数据安全

全球基于使用情况的保险 (UBI) 面临的首要挑战之一是在收集驾驶数据和保护投保人隐私之间取得微妙的平衡。虽然 UBI 依赖于通过远程信息处理设备持续监控驾驶行为，但它引发了对敏感数据可能被滥用或泄露的合理担忧。投保人担心他们的个人信息、驾驶习惯和位置数据可能容易受到黑客攻击、数据泄露或保险公司或第三方未经授权的访问。这些隐私问题可能会阻碍 UBI 的广泛采用，尤其是在数据保护法规严格的地区，例如欧盟的《通用数据保护条例》(GDPR)。为了克服这一挑战，保险公司必须在强大的数据加密、安全存储和透明的数据使用政策方面投入巨资。在数据驱动的洞察力和隐私保护之间取得适当的平衡对于 UBI 的持续增长至关重要。

公平与公正

虽然 UBI 承诺奖励安全驾驶行为，但它也带来了与公平和公正相关的挑战。批评者认为，UBI 可能会无意中歧视某些人口群体或无法负担必要技术或居住在网络覆盖有限地区的个人。此外，如果驾驶员的数据受到路况、天气或交通拥堵等他们无法控制的因素的负面影响，一些驾驶员可能会受到不公平的惩罚。为了解决这些问题，保险公司必须开发更复杂的算法来考虑外部变量，并确保 UBI 计划不会加剧汽车保险中现有的不平等现象。此外，政策制定者和监管机构需要制定促进公平和防止歧视性定价行为的指导方针，确保 UBI 对所有驾驶员而言都是可获得和公平的。

数据准确性和可靠性

通过 UBI 设备收集的数据的准确性和可靠性是一项重大挑战。远程信息处理系统偶尔可能会记录驾驶行为中的误报或误报，从而导致风险评估不正确。例如，突然紧急刹车事件可能是由坑洼而不是激进驾驶引起的。这种不准确性可能导致不公平的保费并破坏对 UBI 计划的信任。此外，如果驾驶员篡改或禁用远程信息处理设备来操纵驾驶分数，数据质量可能会受到影响。保险公司必须不断改进其数据收集方法，并采用高级分析来过滤掉错误的数据点。向投保人宣传数据准确性的重要性以及篡改的后果也有助于缓解这一挑战。

监管障碍与合规

应对复杂的保险法规和合规要求对 UBI 提供商来说是一个巨大的挑战。保险业是一个受到严格监管的行业，而 UBI 又因收集和使用敏感数据而增加了额外的复杂性。不同国家和地区对数据隐私、保险实践和远程信息处理技术的使用有不同的规定。UBI 提供商必须遵守这些法规，同时尝试创新和扩展其服务。在合规和创新之间取得平衡可能具有挑战性，因为监管要求可能落后于技术进步。当保险公司跨多个司法管辖区运营时，这一挑战会进一步加剧，每个司法管辖区都有自己的一套规则和标准。保险行业和监管机构之间的合作对于制定一个促进 UBI 发展同时确保消费者保护和数据隐私的监管框架至关重要。

总之，全球使用型保险面临着几个重大挑战，包括隐私问题和数据安全、公平和公正、数据准确性和可靠性以及监管障碍和合规性。虽然这些挑战很大，但并非不可克服。解决这些问题需要结合技术创新、消费者教育以及保险提供商、监管机构和政策制定者之间的合作。随着 UBI 的不断发展，找到解决这些挑战的解决方案对于充分发挥其潜力，为全球驾驶员创造更公平、更安全、更个性化的保险选择至关重要。

主要市场趋势

应用范围扩大，超越汽车保险

全球使用型保险 (UBI) 的一个显著趋势是其应用范围扩大，超越了传统汽车保险。虽然 UBI 最初在汽车保险领域获得关注，但现在已应用于其他形式的保险，例如家庭保险和健康保险。就家庭保险而言，保险公司正在利用智能家居设备和传感器来监控安全、防火和防水等因素。投保人可以通过实施这些技术并维护安全的家庭环境来获得保费折扣。同样，在健康保险方面，可穿戴设备和智能手机应用程序可以跟踪个人的身体活动、饮食和其他与健康相关的指标。保险公司可以奖励健康行为的投保人，最终降低医疗成本。这一趋势凸显了 UBI 通过促进风险缓解和更健康的生活方式来彻底改变各个保险行业的潜力。

与自动驾驶汽车和电动汽车的整合

自动驾驶汽车和电动汽车 (EV) 的兴起正在重塑汽车保险的格局，而 UBI 正处于这一转变的最前沿。许多 UBI 计划正在整合来自高级驾驶辅助系统 (ADAS) 和自动驾驶汽车的数据来评估风险和设定保费。这些技术为保险公司提供了大量有关车辆性能、驾驶条件和驾驶员行为的数据。此外，电动汽车车主越来越多地受益于 UBI 计划，该计划根据他们环保的交通选择提供降低的保费。随着自动驾驶汽车变得越来越普遍，UBI 将在决定保险公司如何适应汽车保险不断变化的模式方面发挥至关重要的作用，在这种模式中，人为错误减少，车辆安全很大程度上取决于技术。

行为分析和个性化

行为分析和个性化正成为 UBI 计划的核心。保险公司正在利用先进的数据分析和机器学习来深入了解投保人的驾驶习惯和偏好。这使得高度定制的保险产品能够满足个人需求和风险状况。投保人可以通过智能手机应用程序或网络门户网站获得实时反馈和建议，鼓励更安全的驾驶行为和降低风险。此外，保险公司正在探索使用游戏化元素，例如奖励和挑战，以进一步吸引投保人并激励负责任的驾驶。个性化的 UBI 不仅限于保费；它延伸到保单条款、承保范围选项，甚至索赔处理，从而创造出更加量身定制、响应迅速的保险体验。

远程信息处理即服务 (TaaS)

远程信息处理即服务 (TaaS) 的出现是全球 UBI 领域的一个重要趋势。TaaS 平台为保险公司提供了基于云的基础设施，使其能够访问远程信息处理数据和分析服务，而无需进行大量的内部开发。这一趋势源于人们认识到构建和维护远程信息处理解决方案会耗费大量资源且十分复杂。TaaS 提供商提供经济高效且可扩展的解决方案，使保险公司能够快速部署 UBI 计划并利用远程信息处理数据，而无需管理底层技术基础设施的负担。这一趋势预计将加速保险公司采用 UBI，尤其是那些希望进入市场或扩大远程信息服务产品的小型企业。

总之，全球基于使用情况的保险 (UBI) 正在经历重大变革，这受到几个关键趋势的推动。这些趋势包括 UBI 的应用范围扩大到汽车保险之外、与自动驾驶汽车和电动汽车的整合、越来越重视行为分析和个性化，以及远程信息服务 (TaaS) 的出现以简化 UBI 的实施。这些发展不仅反映了保险的不断发展，也凸显了 UBI 在各个行业中创建更加个性化、数据驱动和响应迅速的保险产品的潜力。随着技术不断进步和消费者期望不断演变，UBI 很可能继续走在保险行业创新的前沿，为全球保险公司和投保人带来好处。

细分洞察

车辆类型洞察

商用车保险已成为全球基于使用情况的保险 (UBI) 市场中增长最快的细分市场。这种增长主要归因于商用车队领域的独特需求和机会。商用 UBI 计划使企业能够密切监控和管理其车队，从而提高安全性、运营效率并节省成本。

通过集成远程信息处理设备和数据分析，商用车保险公司可以准确评估风险、奖励安全驾驶行为并提供定制的保险计划。这对寻求最大限度减少事故、降低油耗和优化车辆维护的车队经理和企业主很有吸引力。此外，监管合规和安全法规发挥着重要作用，使 UBI 成为确保遵守标准的有吸引力的选择。

随着越来越多的企业认识到 UBI 在降低风险、控制成本和提高运营绩效方面的潜力，商用车保险中采用 UBI 预计将继续保持快速增长轨迹。

车辆年龄洞察

全球基于使用情况的保险 (UBI) 市场中增长最快的细分市场无疑是新车。随着技术越来越多地融入现代车辆，UBI 在这一细分市场中找到了自然的归宿。新车配备了先进的远程信息处理系统和连接功能，使保险公司更容易收集有关驾驶行为和车辆性能的实时数据。

对于新车主来说，UBI 的吸引力在于可以根据他们的驾驶习惯降低保费和个性化保险费率。保险公司可以准确评估风险，提供量身定制的保险，并奖励安全的驾驶行为。此外，汽车制造商正积极与保险公司合作，将 UBI 产品直接整合到其车辆中，简化投保人的投保流程。

新车与 UBI 之间的协同作用推动了这一领域的快速增长，预计这种增长将持续下去，因为越来越多的消费者选择技术先进的汽车，这些汽车不仅提供安全性和便利性，而且还具有成本效益和定制保险解决方案的潜力。

区域见解

亚太地区已成为全球基于使用情况的保险 (UBI) 市场的主导地区。这种主导地位归因于该地区蓬勃发展的汽车行业、快速的城市化以及远程信息处理技术的日益普及。中国和印度等人口众多、中产阶级不断扩大的国家的汽车拥有量激增。随着该地区的保险公司采用 UBI 来准确评估风险并提供个性化保单，越来越多的驾驶员选择基于使用情况的保险。此外，有利的政府法规和人们对 UBI 好处的认识不断提高，进一步推动了其在亚太地区的增长，巩固了其作为 UBI 主导市场的地位。

最新发展

• 2022 年，State Farm Insurance 推动基于使用情况的保险解决方案。该公司正在扩大其基于使用情况的保险计划，让更多驾驶员能够利用这种新方法。更多驾驶员将受益于 State Farm 的 UBI 项目，该项目提供个性化价格和安全驾驶激励。
• 2021 年，Progressive Corporation 和 Protective Insurance Corporation 达成了一项具有法律约束力的协议，Progressive 承诺购买 Protective Insurance Corporation 已发行的所有 A 类和 B 类普通股。

主要市场参与者

• Cambridge Mobile Telematics
• Progressive Casualty Insurance Company
• Inseego Corp.
• The Floow Limited
• Assicurazioni Generali SpA
• Equitable Holdings, Inc.
• Modus Group, LLC
• Octo Group SpA
• TomTom International BV.
• Allianz Partners