开放银行市场 – 全球行业规模、份额、趋势、机遇和预测，按金融服务（银行和资本市场、支付、数字货币、增值服务）、按分销渠道（银行渠道、应用市场、分销商、聚合商）、按地区、按竞争进行细分，2019 年至 2029 年

市场概览

2023 年全球开放银行市场价值为 225.4 亿美元，预计到 2029 年将以 27.9% 的复合年增长率增长。全球开放银行市场正在经历大幅增长，这得益于对增强金融服务、技术进步和促进金融透明度的监管举措日益增长的需求。开放银行是指金融机构通过 API（应用程序编程接口）向第三方提供商开放其数据和服务的系统。这种方法允许外部开发人员创建利用财务数据的新应用程序和服务，从而促进创新。市场正在见证消费者行为的范式转变，个人正在寻求更加个性化和便捷的银行解决方案。开放银行业务促进了各种金融产品和服务的无缝集成，使消费者能够全面了解自己的财务状况。

此外，金融科技公司和技术巨头纷纷进入金融服务领域，加剧了竞争，并促使传统银行采用开放银行模式。因此，市场正在经历合作、伙伴关系和合并，以利用金融机构和技术创新者之间的协同效应。开放银行业务的采用也因监管举措而获得动力，例如欧洲的《修订支付服务指令》（PSD2），该指令要求银行开放客户账户信息和支付服务的访问权限。全球开放银行市场预计年复合增长率 (CAGR) 将达到两位数，有望继续扩张，重塑全球金融服务格局。

市场驱动因素

监管举措和合规要求

推动全球开放银行市场增长的主要驱动因素之一是监管举措和合规要求的激增。全球各国政府和金融监管机构都认识到开放银行在促进竞争、创新和金融包容性方面的潜在优势。值得注意的是，欧洲修订后的支付服务指令 (PSD2) 在塑造开放银行格局方面发挥了关键作用。PSD2 要求银行开放客户账户信息和支付服务的访问权限，促进更加互联互通和更具竞争力的金融生态系统的发展。监管部门不断提高透明度和增强消费者权能，这迫使金融机构采用开放银行框架，以确保遵守不断发展的监管标准。

技术进步和 API 集成

全球开放银行市场的第二大关键驱动因素是技术的快速进步，尤其是应用程序编程接口 (API) 的广泛采用。API 是开放银行业务的支柱，促进了金融机构与第三方提供商之间数据和服务的无缝交换。API 的使用实现了安全和标准化的通信，允许不同的系统实时交互和共享信息。随着金融机构接受数字化转型，API 的集成对于实现开放银行功能至关重要。这种技术进步不仅提高了银行业务的效率，而且还促进了一个协作生态系统，创新的金融科技公司可以在其中开发和提供量身定制的金融解决方案。云计算、人工智能和区块链的兴起进一步加速了先进技术在开放银行框架内的整合，为创新金融服务的发展提供了坚实的基础。

不断变化的消费者行为和期望

塑造全球开放银行市场的第三个驱动因素是消费者不断变化的行为和期望。现代消费者越来越多地寻求个性化、便捷和数字驱动的银行体验。开放银行通过赋予个人对其财务数据更大的控制权并使他们能够访问更广泛的金融产品和服务来满足这些需求。通过开放银行平台，消费者可以从各种来源汇总他们的财务信息，从而全面了解他们的财务状况。这种透明度不仅提高了金融知识水平，还使消费者能够对自己的资金做出更明智的决定。此外，千禧一代和 Z 世代等数字原生代的崛起进一步扩大了对无缝集成金融服务的需求，他们优先考虑技术驱动的解决方案，并期望银行体验具有高度的定制化。

金融科技和非银行参与者的出现

推动全球开放银行市场增长的第四个驱动力是金融科技公司和非银行参与者的出现和激增。传统金融机构正面临着来自敏捷和创新的金融科技公司的日益激烈的竞争，这些公司利用开放银行框架来提供创新的解决方案。这些金融科技公司通常专注于支付、贷款、财富管理或金融分析等细分领域，提供更适合特定消费者需求的产品。科技巨头进入金融服务领域进一步加剧了竞争，并加速了开放银行模式的采用。随着金融机构寻求利用这些非银行实体的专业知识和敏捷性来增强其服务产品，传统银行与金融科技参与者之间的伙伴关系、协作和战略联盟正变得越来越普遍。

全球化和跨境交易

影响全球开放银行市场的第五个驱动因素是金融服务的日益全球化和对高效跨境交易的日益增长的需求。开放银行促进了安全的数据共享和互操作性，实现了跨境的无缝金融交易。随着企业和个人参与国际贸易和投资，对无摩擦跨境支付和金融服务的需求变得至关重要。开放银行框架通过允许不同的金融机构协作和共享相关信息来简化这些流程，从而降低了跨境交易的复杂性和成本。此外，金融服务的全球化正在导致不同地区金融机构之间的合作增加，推动全球范围内开放银行实践的标准化。这一趋势不仅促进了金融包容性，还有助于发展更加互联互通、互操作性更强的全球金融生态系统。

总之，全球开放银行市场受到监管要求、技术进步、消费者偏好变化、金融科技参与者的出现以及金融服务日益全球化等因素的共同推动。这些驱动因素共同推动了传统银行业格局的重塑，促进了更具活力、更透明、更具协作性的金融生态系统。随着市场不断发展，金融机构必须适应这些驱动因素，利用开放银行战略保持竞争力、满足监管要求，并向要求越来越高、精通技术的消费者群体提供创新和个性化的金融服务。

主要市场挑战

安全和数据隐私问题

全球开放银行市场面临的首要挑战之一是普遍存在的安全和数据隐私问题。开放银行的本质是通过 API 在多个实体之间共享财务数据，这引起了消费者和监管机构的担忧。如果没有采取适当的安全措施，增加的连接性和数据交换会产生潜在的漏洞，这些漏洞可能会被恶意行为者利用。网络安全威胁（包括数据泄露、身份盗窃和欺诈活动）对开放银行系统的完整性构成重大风险。随着金融机构向第三方提供商开放其 API，确保强大的安全协议对于保护敏感的客户信息至关重要。

应对这些挑战需要实施先进的网络安全措施、加密技术和持续监控数据交易。此外，遵守数据保护法规（例如欧洲的《通用数据保护条例》（GDPR））也变得至关重要。在实现无缝数据共享和保护客户隐私之间取得平衡是开放银行业必须应对的持续挑战，以建立和维护消费者和监管机构之间的信任。

标准化和互操作性

全球开放银行市场的另一个关键挑战是不同地区和金融机构之间缺乏标准化实践和互操作性。虽然开放银行在全球范围内越来越受欢迎，但并没有实施开放银行框架的通用标准。每个地区甚至个别金融机构可能都有自己的一套 API、数据共享协议和安全措施。标准化的缺失使开放银行解决方案的开发和集成变得复杂，阻碍了金融信息的无缝交换。

为了应对这一挑战，全球合作和标准化努力至关重要。行业机构、监管机构和金融机构必须共同努力，为 API、数据格式和安全协议建立通用标准。实现互操作性不仅可以提高开放银行的效率，还可以促进跨境交易，并鼓励开发创新的、全球可访问的金融服务。

传统银行机构的阻力

传统银行机构在适应开放银行模式方面面临着重大挑战。许多传统银行现有的遗留系统、基础设施和组织文化可能与开放银行的原则并不兼容。抵制变革、担心失去对客户关系的控制以及对收入来源的担忧是阻碍传统银行组织采用开放银行业务的常见障碍。

为了克服这一挑战，银行必须投资于其遗留系统的现代化，培养创新文化，并接受与金融科技公司和其他第三方提供商的合作。战略合作伙伴关系可以帮助传统银行利用外部实体的敏捷性和技术专长来增强其服务产品，并在不断变化的金融环境中保持竞争力。

监管复杂性和合规负担

开放银行业务的监管环境复杂且不断发展。金融机构必须遵守各种法规，包括数据保护法、反洗钱 (AML) 法规和消费者保护法，以确保合规。不同司法管辖区的监管方法多种多样，这增加了额外的复杂性，使银行难以实施满足不同合规性要求的开放银行解决方案。

为了应对这一挑战，需要在全球范围内协调监管框架。标准化监管方法将简化在多个地区运营的金融机构的合规工作。此外，积极与监管机构接触并参与行业论坛可以帮助银行随时了解监管发展情况，并有助于制定平衡有效的开放银行法规。

信任和消费者采用

建立消费者之间的信任是全球开放银行市场面临的关键挑战。许多消费者仍然对与第三方提供商共享其财务数据持怀疑态度，担心敏感信息可能被滥用或未经授权访问。建立信任需要金融机构、监管机构和行业利益相关者共同努力，教育消费者了解开放银行的好处、现有的安全措施以及他们在数据保护方面的权利。

金融机构必须优先考虑有关数据使用、安全协议和开放银行服务价值主张的透明沟通。实施强大的身份验证机制、同意管理工具和有效的争议解决流程对于树立消费者信心至关重要。此外，持续努力提高金融知识水平并提高对开放银行优势的认识可以促进消费者逐渐接受开放银行。

总之，虽然全球开放银行市场为创新和协作提供了重大机遇，但也存在挑战。解决与安全、标准化、传统银行机构的抵制、监管复杂性和建立消费者信任相关的问题对于全球开放银行计划的持续增长和成功至关重要。行业必须通过协作、技术进步和致力于确保安全透明的金融生态系统共同应对这些挑战，使金融机构和消费者都受益。

主要市场趋势

开放银行生态系统的扩展

全球开放银行市场最近的一个突出趋势是开放银行生态系统的扩展。传统上，开放银行专注于银行与第三方提供商之间的合作。然而，这一趋势正在向包括各种参与者的更广泛的生态系统发展。这一扩展不仅涵盖传统金融机构和金融科技公司，还涉及与科技公司、电子商务平台和其他非银行实体的合作。因此，开放银行格局变得更加互联互通，促进了各个行业的创新。这一趋势的推动因素是人们认识到多元化的合作伙伴关系可以促进更全面、以客户为中心的金融解决方案的发展。

生态系统的出现鼓励金融机构提供超越传统银行业务的综合服务。例如，银行与零售平台之间的合作可以实现电子商务环境中的无缝金融交易。这一趋势不仅增强了客户体验，还为开放银行生态系统的参与者开辟了新的收入来源。

嵌入式金融的兴起

全球开放银行市场的另一个值得注意的趋势是嵌入式金融的兴起。嵌入式金融涉及将金融服务直接集成到非金融平台、产品或服务中。这一趋势利用开放银行 API 的功能将金融功能无缝嵌入各种应用程序，例如电子商务平台、旅行应用程序甚至社交媒体网络。例如，消费者无需离开他们正在使用的平台即可获得贷款、付款或管理投资。

嵌入式金融的兴起正在改变消费者与金融服务互动的方式，使其更易于访问和便捷。传统金融产品（如储蓄账户或信贷产品）正在变得模块化，可以嵌入到不同的数字体验中。这一趋势模糊了银行业与其他行业之间的界限，创造了新的合作机会并增强了整体客户旅程。

更加重视数据分析和人工智能

数据分析和人工智能 (AI) 在塑造全球开放银行市场的最新趋势方面发挥着关键作用。随着通过开放银行产生的金融数据量的增加，机构正在利用先进的分析和人工智能技术来获得有意义的见解。这使得个性化和预测性的金融服务成为可能，从而增强了客户参与度和决策能力。

金融机构正在使用人工智能算法来分析交易模式，更准确地评估信用风险并实时检测欺诈活动。此外，人工智能聊天机器人和虚拟助手正在集成到开放银行界面中，为客户提供即时和个性化的帮助。开放银行和人工智能的融合不仅提高了运营效率，而且还提供了更加量身定制和智能的金融解决方案。

监管沙盒和创新中心

全球开放银行市场的最新趋势包括政府和监管机构建立监管沙盒和创新中心。监管沙盒提供了一个受控环境，金融机构、金融科技公司和其他创新者可以在不完全遵守现有法规的情况下测试新产品和服务。这些举措旨在在鼓励创新和确保消费者保护与金融稳定之间取得平衡。

监管沙盒允许参与者尝试新技术和商业模式，从而在行业内培育创新文化。政府和监管机构认识到创建支持性环境以促进开放银行解决方案的开发和测试的重要性。这一趋势不仅鼓励了试验，还使监管机构能够随时了解新兴趋势和挑战，从而促进监管框架与行业发展同步发展。

关注金融包容性

全球开放银行市场的一个重要趋势是越来越重视金融包容性。开放银行有可能通过开发更具包容性和负担得起的解决方案来弥合金融服务获取方面的差距。金融机构与技术合作伙伴合作，利用开放银行服务覆盖服务不足的人群，包括那些没有传统银行账户的人群。

开放银行 API 的使用促进了创新产品的创建，例如数字钱包、小额信贷解决方案和点对点借贷平台，这些产品可满足无银行账户或银行服务不足的个人的特定需求。政府和监管机构也认识到开放银行在推进金融包容性议程方面的作用，从而产生了鼓励发展包容性金融生态系统的举措。这一趋势与全球更广泛的努力相一致，旨在确保金融技术的进步惠及更广泛和多样化的人口。

总之，全球开放银行市场的最新趋势反映了一个动态格局，其特点是生态系统的扩张、嵌入式金融的兴起、对数据分析和人工智能的依赖增加、监管沙盒的建立以及对金融包容性的关注。这些趋势共同表明，开放银行已经超越了最初的协作框架，指向未来，在创新和服务于更广泛消费者的承诺的推动下，金融服务将无缝融入多样化的数字体验。

细分洞察

金融服务洞察

全球开放银行市场中，支付细分市场的需求正在强劲增长。随着消费者越来越多地寻求更快、更高效和创新的支付解决方案，开放银行在满足这些需求方面发挥着关键作用。采用开放银行 API 有助于金融机构和支付服务提供商之间的无缝集成，从而开发创新的支付解决方案。开放银行允许第三方提供商访问账户信息并在用户同意的情况下发起付款，从而提高了交易的速度和安全性。这一趋势正在重塑支付格局，导致行业中出现了新的竞争者。

此外，支付领域不断增长的需求正在推动传统银行与金融科技公司之间的合作与伙伴关系，从而产生多样化的支付服务。从点对点转账到实时支付和跨境交易，开放银行正在实现更加互联互通和高效的支付生态系统。对提升客户体验和提供多种支付选择的重视，推动支付领域走在开放银行创新的前沿，塑造全球数字支付的未来。

分销渠道洞察

在全球开放银行市场中，应用市场领域的需求正在显着增长。随着智能手机的广泛采用以及对移动应用程序进行财务管理的日益依赖，消费者正在寻求集成且用户友好的银行体验。开放银行在满足这一需求方面发挥着关键作用，它实现了银行服务与移动应用程序之间的无缝集成。这一趋势在银行应用程序的开发中尤为明显，这些应用程序利用开放银行 API 为用户提供全面的财务数据视图、促进资金转账并提供个性化的财务见解。

应用程序市场细分领域不断增长的需求推动了传统金融机构、金融科技公司和应用程序开发商之间加强合作。这些合作促成了功能丰富的应用程序的创建，这些应用程序超越了基本的银行功能，包括预算工具、投资跟踪，甚至人工智能驱动的财务建议。随着消费者越来越依赖移动应用程序来满足银行业务需求，全球开放银行市场中的应用程序市场细分领域有望继续增长，并不断进行创新，旨在为全球用户提供更便捷、更量身定制的金融体验。

区域见解

北美地区在全球开放银行市场的需求大幅增长。金融服务的数字化程度不断提高，再加上精通技术的消费者群体，正在推动该地区采用开放银行业务。北美消费者越来越追求更加个性化和便捷的银行体验，而开放银行提供了满足这些期望的基础设施。北美的监管环境也在不断发展，以支持开放银行计划，重点是加强竞争、创新和消费者赋权。因此，该地区的金融机构正在积极探索开放银行战略，以保持竞争力、促进与金融科技公司的合作，并为客户提供更广泛的金融服务。

此外，北美金融科技公司和科技巨头的崛起也促进了开放银行市场的扩张。传统银行与创新金融科技初创公司之间的合作正在推动新型和复杂的金融产品和服务的发展。北美地区是全球技术创新中心，有望在塑造全球开放银行市场未来发展轨迹、影响趋势和为全球开放银行采用设定基准方面发挥主导作用。

最新发展

• 2021 年，BBVA 提出收购 Garanti Bank 剩余 50.15% 的股份。经过分阶段的收购程序，BBVA 于 2022 年 5 月持有 Garanti BBVA 86% 的股份，巩固了其作为土耳其市值最大银行的最大股东地位。
• 2020 年，法国农业信贷银行完成了其零售银行子公司 LCL 和里昂信贷银行的合并，在法国创建了一个零售银行实体。这是一项重大的内部重组，旨在精简运营并提高效率。'

主要市场参与者

• Bannco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA
• 法国农业信贷银行
• DemystData, Ltd.
• Finleap连接
• Finastra
• FormFree Holdings Corporation
• 杰克·亨利 & Associates, Inc.
• Mambu
• MineralTree, Inc.
• NCR Corporation