保险再保险和保险经纪市场——全球行业规模、份额、趋势、机会和预测，按类型（保险、保险经纪人和代理人、再保险）、按模式（线上、线下）、按地区、按竞争进行细分，2019-2029 年

市场概览

2023 年，全球保险再保险和保险经纪市场价值为 74512.4 亿美元，预计到 2029 年将以 5.4% 的复合年增长率增长。全球保险、再保险和保险经纪市场是金融服务行业中一个关键且充满活力的行业。保险在减轻全球个人、企业和政府的风险方面发挥着关键作用。保险市场涵盖各种产品，包括人寿保险、财产和意外伤害保险、健康保险等。再保险是一个关键组成部分，它允许主要保险公司分散风险并增强其承保能力。这一过程涉及保险公司将部分风险转移给再保险公司，从而保障其财务稳定和支付索赔的能力，尤其是在灾难性事件发生时。近年来，受技术进步、消费者行为变化和监管环境演变等因素的推动，全球保险市场经历了显著的增长和转型。

另一方面，保险经纪在保险购买者和保险公司或再保险公司之间起着至关重要的中介作用。保险经纪人协助客户驾驭复杂的保险市场，提供专业建议，并帮助他们获得适合其需求的适当保险。这些经纪人在将客户与保险产品联系起来、谈判条款以及在索赔结算中代表客户进行辩护方面发挥着至关重要的作用。保险、再保险和经纪行业紧密相连，形成了一个复杂的生态系统，不断适应全球经济趋势、新兴风险和监管变化。随着世界之间的联系日益紧密，这个市场中的挑战和机遇也在不断发展，影响着行业参与者所采用的战略和创新。

市场驱动因素

技术进步和数字化转型

保险行业正在经历由技术进步推动的重大转型。保险公司、再保险公司和经纪人越来越多地采用数字解决方案来简化运营、增强客户体验和改善风险评估。保险科技（Insurtech）是指保险业的技术驱动创新，它推动了人工智能、数据分析和区块链等复杂工具的发展。这些技术用于承保、索赔处理和风险管理，使公司能够更高效地运营并提供更加个性化的产品。数字渠道在分销中也发挥着至关重要的作用，因为客户越来越喜欢在线平台来购买保险和管理保单。新兴技术的融合不仅提高了运营效率，还使行业能够更好地适应不断变化的客户期望和市场动态。

不断变化的消费者行为和期望

保险消费者的期望和偏好发生了重大变化，影响了保险公司、再保险公司和经纪人的策略。客户现在需要更加个性化和灵活的保险产品，以及无缝和便捷的数字体验。保险公司正在通过利用数据分析来深入了解客户的行为和偏好，从而创建量身定制的产品和定价模型。此外，人们对环境、社会和治理 (ESG) 考虑因素的兴趣日益浓厚，客户越来越重视可持续和对社会负责的保险选择。为了保持竞争力，行业参与者必须不断调整其产品以适应不断变化的消费者期望，确保以客户为中心，以培养忠诚度和信任度。

监管变化和合规挑战

全球保险业在高度监管的环境中运营，监管变化会对市场动态产生深远影响。不断发展的监管框架，如欧洲的 Solvency II 和再保险公司的巴塞尔协议 III，旨在加强行业内的金融稳定性和风险管理。遵守这些法规需要在技术、数据治理和风险管理实践方面进行大量投资。保险公司和再保险公司必须随时了解不断变化的监管环境，以确保他们遵守合规标准并保持所需的资本水平。此外，对数据隐私和网络安全法规的日益关注对保护敏感的客户信息提出了挑战。应对监管复杂性是影响保险、再保险和经纪行业公司战略决策和运营模式的关键因素。

全球经济趋势和市场状况

保险行业对全球经济趋势和市场状况高度敏感。经济增长、利率、通货膨胀和地缘政治事件都会影响保险公司和再保险公司的财务业绩。例如，低利率环境会影响保险公司的投资收入和盈利能力。自然灾害或全球健康危机等灾难性事件也会影响行业的风险格局，并可能导致索赔支出增加。此外，经济衰退可能会影响消费者的购买力，从而影响对某些保险产品的需求。保险、再保险和经纪公司必须密切关注全球经济趋势，并调整策略以度过动荡和不确定时期。

新兴风险和全球化

保险行业面临着不断变化的风险格局，包括技术进步、气候变化和地缘政治变化带来的新兴风险。保险公司和再保险公司面临着评估和承保与新技术（如自动驾驶汽车、无人机和网络威胁）相关的风险的挑战。气候相关风险（包括极端天气事件）已成为保险公司和再保险公司越来越重要的考虑因素，影响着承保实践和风险建模。全球经济的相互联系也意味着世界某个地方发生的事件可能会对保险市场产生广泛影响。例如，COVID-19 疫情凸显了保险行业需要更好地了解和减轻与全球卫生危机相关的风险。随着风险不断演变，保险、再保险和经纪公司必须主动调整其风险管理策略，以应对新兴挑战。

总之，全球保险、再保险和保险经纪市场受到技术进步、不断变化的消费者行为、监管动态、经济趋势和新兴风险等复杂因素的影响。行业参与者必须战略性地驾驭这些驱动因素，以促进创新、保持合规性并在快速发展的环境中有效管理风险。随着行业的不断转型，适应这些驱动因素的能力对于保险和再保险这个充满活力的世界的持续增长和韧性至关重要。

主要市场挑战

技术颠覆和网络安全风险

虽然技术进步为提高效率和创新提供了机会，但也给保险行业带来了挑战。对数字平台、数据分析和人工智能的日益依赖使公司面临新的和不断演变的网络安全风险。保险公司、再保险公司和经纪人处理大量敏感的客户信息，使他们成为网络攻击的诱人目标。信息泄露可能导致财务损失、声誉受损和监管处罚。保险业必须大力投资于强大的网络安全措施，包括加密、威胁检测系统和员工培训，以防止数据泄露并确保客户信息的完整性。此外，采用新技术需要仔细考虑其对现有业务模式、员工队伍和客户互动的影响，这对适应性和战略协调性提出了挑战。

监管合规复杂性

全球保险业在复杂的监管环境中运营，其特点是框架多样且不断发展。遵守 Solvency II、GDPR 和各种区域要求等法规需要投入大量资源，包括技术和专业知识。监管变化会严重影响保险公司的资本要求、风险管理实践和报告义务。适应和实施新的监管标准通常需要大量成本，并且需要灵活且反应迅速的组织结构。遵守不同司法管辖区的各种法规为跨国保险和再保险公司增加了额外的复杂性。驾驭这种监管环境是一项长期挑战，需要持续监控、战略规划和积极与监管机构合作。

气候变化和灾难性事件

气候变化已成为保险业面临的一个突出挑战，影响着保险公司和再保险公司。飓风、洪水和野火等自然灾害发生的频率和严重程度不断增加，对承保盈利能力构成了重大风险。与气候有关的事件可能导致大量索赔支出，影响保险公司的财务稳定性和资本储备。此外，由于长期气候趋势的复杂性和不确定性，评估和定价与气候相关的风险本身就具有挑战性。保险公司和再保险公司必须增强其风险建模能力，以更好地理解和管理与气候相关的风险。这涉及将气候数据、情景分析和创新风险评估技术纳入其承保和定价实践中。适应不断变化的气候相关风险格局对于行业的长期可持续发展至关重要。

不断变化的客户期望和需求

不断变化的消费者行为和期望对保险、再保险和经纪市场提出了持续的挑战。客户越来越需要个性化、透明和便捷的保险产品和服务。数字时代使消费者能够获取信息，使他们能够轻松比较产品。这种权力动态的转变要求保险公司和经纪人专注于以客户为中心的战略，提供无缝的数字体验、灵活的政策和创新的保险选择。满足这些不断变化的期望需要在技术、数据分析和客户关系管理方面进行大量投资。此外，提供灵活且客户友好的解决方案的保险科技初创公司的崛起对传统行业参与者构成了竞争威胁。适应这些不断变化的动态需要组织内部进行文化转型，强调敏捷性、创新和对客户需求的深入了解。

全球经济波动和低利率

全球保险、再保险和经纪市场对经济趋势高度敏感，包括利率和整体经济稳定性。持续的低利率会影响保险公司的投资收入，因为他们通常持有大量固定收益证券投资组合。长期的低利率环境会挤压利润率，影响保险公司产生投资回报的能力。经济衰退还会影响消费者的购买力，导致对保险产品的需求减少。此外，地缘政治事件加剧的全球经济波动可能对承保盈利能力和风险管理构成挑战。保险公司必须谨慎管理其投资组合，分散风险敞口，并采用灵活的承保策略来应对经济不确定性。这需要采取积极主动的方法来监测经济指标并相应地调整业务战略。

总之，全球保险、再保险和保险经纪市场面临着来自技术中断、监管复杂性、气候变化、不断变化的客户期望和经济波动等无数挑战。应对这些挑战需要行业参与者采取全面和适应性的方法。成功克服这些障碍需要对技术进行战略投资、健全的风险管理实践、以客户为中心的思维方式以及对更广泛的经济和监管环境的敏锐认识。随着行业的不断转型，克服这些挑战对于确保全球范围内保险、再保险和经纪业务的长期弹性和可持续性至关重要。

主要市场趋势

保险科技整合和数字化转型

技术整合（通常称为保险科技）是保险、再保险和经纪行业的主导趋势。保险科技涵盖了广泛的创新，包括人工智能、机器学习、数据分析和区块链。保险公司和再保险公司正在利用这些技术来提高运营效率、简化承保流程并改善风险评估。数字平台和移动应用程序正日益成为保险分销、保单管理和索赔处理的首选渠道。这种数字化转型不仅可以增强客户体验，还可以使公司更深入地了解客户行为，从而实现个性化的产品供应和定价模式。保险经纪人也在采用数字工具来简化运营、促进客户互动，并在日益技术驱动的环境中保持竞争力。

关注 ESG（环境、社会和治理）因素

人们越来越重视将环境、社会和治理 (ESG) 因素纳入保险、再保险和经纪公司的决策过程。投资者、监管机构和消费者越来越认识到可持续性和负责任的商业行为的重要性。保险公司正在将 ESG 考虑因素纳入其风险评估模型、承保实践和投资策略中。这一趋势在气候风险建模等领域尤为明显，保险公司越来越多地将环境因素考虑在内，以评估和管理与气候变化相关的风险。此外，对符合社会和道德价值观的保险产品的需求不断增长，反映出行业内正更广泛地转向负责任和可持续的商业实践。

参数保险和创新风险转移解决方案

参数保险作为一种创新风险转移解决方案，正受到越来越多的关注，尤其是在气候相关风险和自然灾害日益增多的情况下。与赔偿实际损失的传统保险不同，参数保险根据预定义的参数（例如特定天气条件或地震活动）支付预定金额。这种方法可以更快地处理索赔和支付，减轻灾难事件发生后保单持有人的财务负担。保险公司和再保险公司正在探索针对各种风险的参数解决方案，包括与天气有关的事件、供应链中断和流行病。参数保险的灵活性和效率使其成为管理特定风险的有吸引力的选择，它的采用反映了行业对更具创新性和响应性的风险转移机制的追求。

基于使用情况的保险和远程信息处理

远程信息处理的兴起以及车辆和其他资产的连通性的提高正在推动基于使用情况的保险 (UBI) 的采用。保险公司正在利用远程信息处理设备（例如安装在汽车或可穿戴设备上的设备）的数据，根据实际使用模式和行为来定制保险费。这种方法提供了更准确和个性化的风险评估，为负责任的投保人提供了潜在的成本节约。UBI 不仅限于汽车保险；它正在扩展到其他领域，例如财产保险和健康保险，其中可穿戴设备和智能家居技术有助于更细致地了解个人风险。这一趋势与向个性化保险产品和利用数据驱动的洞察力来改进承保实践的更广泛转变相一致。

合作伙伴关系和生态系统协作

随着公司认识到创建集成和全面解决方案的价值，保险生态系统内的协作和伙伴关系变得越来越普遍。保险公司、再保险公司和经纪人正在与保险科技初创公司、科技公司和其他行业参与者建立战略联盟，以增强其能力、进入新市场并加速创新。这些合作伙伴关系促进了端到端解决方案的开发，从风险评估和承保到分销和索赔处理。此外，与数据提供商和分析公司的合作正在帮助保险公司改进其风险模型并更好地了解新兴风险。生态系统协作趋势反映出人们认识到，没有任何一个实体能够解决保险行业面临的复杂性和多样性挑战，集体努力对于推动有意义的进步至关重要。

总之，全球保险、再保险和保险经纪市场正在经历重大转型，其驱动力包括保险科技整合、ESG 考虑、创新风险转移解决方案、基于使用的保险和协作生态系统伙伴关系。这些趋势凸显了该行业致力于拥抱技术进步、促进可持续发展、探索创新风险转移机制、个性化保险产品和促进协作以应对复杂挑战。紧跟这些趋势对于行业参与者保持竞争力、响应消费者需求和在不断变化的全球保险格局中保持弹性至关重要。

细分洞察

类型洞察

受不断变化的消费者需求和新兴风险的推动，全球保险、再保险和保险经纪市场正在见证保险细分市场需求的大幅增长。随着人们越来越意识到保险的重要性，以及对潜在风险的认识不断提高，对各种保险产品的需求激增。个人和企业都在寻求符合其特定需求的全面保险，这促使保险公司创新和多样化其产品。从传统的人寿和财产保险到涵盖网络风险和气候相关风险的小众产品，不断增长的需求反映了消费者行为向主动风险管理和防范各种不确定因素的转变。

此外，保险行业的数字化使人们更容易获得保险产品，从而增加了需求。在线平台和移动应用程序使客户能够方便地浏览和购买保险单，从而促进了更加以客户为中心的方法。人工智能和数据分析等技术在承保流程中的集成进一步放大了这一趋势，从而可以进行更准确的风险评估和个性化的承保选择。随着全球对保险的需求不断增长，保险公司、再保险公司和保险经纪人正在调整其策略，以满足数字化赋能和风险意识强的消费者群体不断变化的期望。

模式洞察

随着数字平台重新定义保险产品的访问和管理方式，全球保险、再保险和保险经纪市场正经历来自在线市场的需求显着增长。在线渠道在寻求保险解决方案的消费者中越来越受欢迎，因为它们提供的便利性和可访问性。保险公司和再保险公司正在利用技术建立强大的在线平台，使客户能够轻松地研究、比较和购买保险单。在线市场迎合了越来越多精通技术的消费者，他们更喜欢通过数字界面灵活地管理他们的保险需求，从而促进了整个行业向更加技术驱动和以客户为中心的模式的整体转型。

来自在线市场的这种不断增长的需求正在重塑保险和再保险市场的分销格局。保险经纪人也在适应这一趋势，通过增强其在线业务，为客户提供保单管理、索赔处理和实时通信的数字工具。保险行业的数字化不仅满足了消费者不断变化的期望，还使公司能够简化流程，收集有价值的数据洞察，并在日益数字化的市场中保持竞争力。随着在线细分市场的持续增长，该行业可能会见证进一步的创新、合作和数字能力的进步，以满足现代数字化消费者不断变化的偏好。

区域洞察

随着数字平台重新定义保险产品的访问和管理方式，全球保险、再保险和保险经纪市场正经历来自在线细分市场的需求显着增长。在线渠道因其便利性和可访问性而越来越受到寻求保险解决方案的消费者的欢迎。保险公司和再保险公司正在利用技术建立强大的在线平台，使客户能够轻松地研究、比较和购买保险单。线上市场迎合了日益增长的技术型消费者群体，他们更喜欢通过数字界面灵活地管理保险需求，从而推动整个行业向技术驱动和以客户为中心的模式转型。

线上市场日益增长的需求正在重塑保险和再保险市场的分销格局。保险经纪人也在适应这一趋势，通过增强线上业务，为客户提供保单管理、索赔处理和实时通信的数字工具。保险行业的数字化不仅满足了消费者不断变化的期望，还使公司能够简化流程、收集有价值的数据洞察，并在日益数字化的市场中保持竞争力。随着线上细分市场的持续增长，该行业可能会见证进一步的创新、协作和数字化能力的进步，以满足现代数字化消费者不断变化的偏好。

最新发展

• 2022 年，安联完成收购 Jubilee Holdings Limited 在东非（肯尼亚、乌干达、坦桑尼亚、布隆迪和毛里求斯）一般保险业务的多数股权。
• 2023 年，安联 SpA 宣布以 2.8 亿欧元从 Assicurazioni Generali SpA 收购 Tua Assicurazioni。Tua Assicurazioni 拥有财产和意外伤害 (P&C) 保险组合，年毛承保保费超过 2.8 亿欧元，主要通过近 500 名代理商的网络分销。

主要市场

• 安联集团
• 中国平安保险
• 安盛集团
• Anthem Inc.
• 中国人寿保险
• Centene
• 中国人民保险公司
• Humana
• Assicurazioni Generali SpA
• 日本邮政集团。