虚拟卡市场 – 全球行业规模、份额、趋势、机遇和预测，按卡类型（信用卡、借记卡）、产品类型（B2B 虚拟卡、B2C 远程支付虚拟卡、C2B POS 虚拟卡）、应用（商业用途、消费者用途）、地区、竞争进行细分，2019-2029 年

市场概览

2023 年全球虚拟卡市场价值为 138 亿美元，预计在预测期内将实现强劲增长，到 2029 年的复合年增长率为 15.3%。在全球范围内，数字交易的数量预计将增加，这将刺激对不同类型虚拟卡的需求并扩大市场。例如，2021 年 5 月，接受万事达卡支付指数报告调查的 93% 的消费者表示，与数字货币、生物识别和二维码等即将到来的支付趋势相比，他们更喜欢非接触式支付。因此，支付处理商始终为客户提供多种支付和购物选择。

对额外安全层（例如数字支付网关系统中的标记化）的不断增长的需求预计将刺激对虚拟卡的需求。此外，虚拟卡中的标记化技术对消费者和企业都有几个好处，包括降低保护成本和改善用户体验。此外，企业可以通过将标记化技术纳入这些卡中，在网络之间传输数据，同时保护客户的敏感信息。在预测期内，这些因素有望促进市场的健康前景。

推动虚拟卡被接受的主要原因之一是全球智能手机的使用日益增多。5G 等尖端技术发展正逐渐被纳入智能手机，为用户提供更高水平的客户满意度，从而推动市场扩张。由于互联网普及率提高导致全球数字支付增加，虚拟卡的需求越来越大。根据世界银行的最新报告，截至 2022 年 6 月，预计全球 60% 以上的人口将上网。

关键市场驱动因素

技术进步

近年来，技术进步一直是塑造卡市场的关键驱动因素。 EMV（Europay、Mastercard 和 Visa）芯片技术的引入显著增强了信用卡的安全性，减少了欺诈行为，提高了整体交易安全性。近场通信 (NFC) 技术推动了非接触式支付的转变，进一步改变了消费者的购物方式。非接触式支付提供了便利和快捷，促使人们越来越多地采用信用卡而不是传统支付方式。

指纹或面部识别等生物特征认证的集成增加了一层额外的安全性，解决了与身份盗窃相关的问题。此外，移动钱包和数字支付平台的兴起重新定义了信用卡市场格局。随着消费者接受智能手机和其他数字设备，信用卡正无缝集成到数字生态系统中，从而促进了更加互联和高效的支付体验。

区块链技术也在塑造信用卡市场的未来方面发挥着作用。智能合约和去中心化金融 (DeFi) 应用程序正在探索利用区块链进行安全透明的金融交易的新方法。随着技术的不断发展，它可能会推动基于卡的支付方式的进一步创新。

消费者行为和期望

卡市场受到不断变化的消费者偏好和期望的显著影响。当今的消费者在金融互动中寻求便利、灵活性和个性化体验。卡提供了一种多功能且易于访问的支付方式，符合现代消费者快节奏和互联互通的生活方式。

对奖励计划、现金返还奖励和其他与卡使用相关的福利的需求不断增长。金融机构和发卡机构不断调整其产品以满足这些期望，从而开发出迎合不同消费者群体的多样化卡产品。此外，年轻一代以数字交易的偏好为特征，影响着市场的发展轨迹，推动着更多创新和技术驱动的解决方案。

由于消费者优先考虑安全和卫生，COVID-19 疫情加速了在线和非接触式支付的采用。对电子商务和数字平台的依赖性不断增加，推动了信用卡市场的发展，消费者期望在各种渠道上获得无缝、安全的支付体验。

监管格局

监管框架对信用卡市场有重大影响，影响着发卡机构、收单机构和支付处理商的管理规则。遵守支付卡行业数据安全标准 (PCI DSS) 等法规对于确保持卡人信息的安全至关重要。此外，旨在促进竞争和创新的监管举措，如开放银行法规，会影响信用卡的使用方式以及如何将其融入更广泛的金融生态系统。

消费者保护法，例如限制未经授权交易责任的法律，会影响消费者使用信用卡进行交易的信心。此外，有关交换费和商户折扣率的法规会影响发卡机构和支付网络的收入来源，从而影响卡市场的整体动态。

随着金融行业的发展，监管变化将继续影响卡市场，重点是平衡创新与消费者保护和金融稳定。

全球化和跨境交易

商业全球化和经济日益互联互通推动了对促进跨境交易的卡的需求。卡为国际旅行、电子商务和商业交易提供了一种方便且被广泛接受的支付方式。多币种卡和提供优惠外汇汇率的功能对从事跨境活动的消费者很有吸引力。

支付网络和发卡机构致力于创造无缝的跨境支付体验，解决货币兑换费和交易处理时间等挑战。卡能够跨越地理界限，因此被广泛接受和使用，使其成为从事国际贸易和旅行的个人和企业的首选。

主要市场挑战

虚拟卡市场的安全问题

虚拟卡市场面临着确保采取强有力的安全措施保护敏感财务信息的重大挑战。随着交易越来越多地转向数字平台，网络犯罪分子利用漏洞的方法也越来越复杂。虚拟卡是一个有利可图的目标，容易受到各种形式的网络威胁，如网络钓鱼攻击、恶意软件和数据泄露。

主要的安全问题之一是未经授权访问和滥用虚拟卡详细信息的风险。如果黑客获得虚拟卡信息的访问权限，他们可以进行未经授权的交易，从而导致消费者和企业遭受财务损失。此外，个人和财务数据的泄露可能会给个人带来严重后果，包括身份盗窃和欺诈。

为了应对这些挑战，虚拟卡提供商必须投资于先进的加密技术、多因素身份验证和持续监控系统。教育用户了解最佳安全做法（例如避免可疑链接和定期更新密码）对于减轻虚拟卡市场的安全风险也至关重要。

监管合规和法律框架

虚拟卡市场在复杂的监管环境中运作，合规要求不断发展。遵守各种区域和国际法规（例如数据保护法和金融法规）对虚拟卡提供商构成了重大挑战。不合规可能导致法律后果、经济处罚和服务提供商声誉受损。

由于虚拟卡交易涉及跨境活动，在不同的监管环境中导航变得更具挑战性。每个司法管辖区可能都有自己的一套规则和标准，这要求虚拟卡提供商全面了解其运营的每个市场的监管要求。

为了克服这一挑战，虚拟卡公司需要投资法律专业知识和监管合规团队。与监管机构建立透明和主动的沟通并随时了解立法变化是必不可少的策略。与行业协会和利益相关者的合作也有助于制定符合监管期望的行业最佳实践。

技术基础设施和集成

构建和维护强大的技术基础设施以处理日益增长的虚拟卡交易需求是另一项重大挑战。虚拟卡系统需要可扩展、安全并与各种支付平台和金融机构无缝集成。这需要在技术上进行大量投资，包括开发高级 API（应用程序编程接口）和与不同银行系统的兼容性。

需要与包括传统银行、金融科技公司和其他支付服务提供商在内的各种金融生态系统建立联系，这进一步加剧了集成挑战。实现这些系统的互操作性和标准化对于虚拟卡的广泛采用至关重要。

为了应对这一挑战，虚拟卡提供商必须优先考虑技术创新，投资于熟练的 IT 专业人员，并与金融行业的关键利益相关者合作。开放标准和可互操作系统的发展可以促进更顺畅的集成，使虚拟卡更易于访问和用户友好。

主要市场趋势

越来越多的企业采用虚拟卡支付费用

虚拟卡市场的一个显着趋势是越来越多的企业采用虚拟卡支付费用。企业越来越认识到虚拟卡在简化费用管理流程方面的好处。虚拟卡提供了一种比传统公司信用卡或费用报销系统更安全、更高效的替代方案。

这一趋势的一个关键驱动因素是能够为特定交易生成一次性或有限使用的虚拟卡。这可以增强控制并降低欺诈活动的风险。此外，虚拟卡通常具有高级费用跟踪功能，可为企业提供实时的消费模式洞察。随着企业寻求优化财务流程和加强总体成本管理，预计这一趋势将持续下去。

将虚拟卡集成到企业支付系统中

随着虚拟卡在商业世界中越来越受欢迎，将虚拟卡解决方案集成到现有企业支付系统中的趋势日益增长。企业正在寻求与其财务管理工具、企业资源规划 (ERP) 系统和会计软件的无缝集成。这种集成可以实现更具凝聚力和自动化的财务生态系统，减少手动流程并提高整体效率。

通过将虚拟卡集成到企业支付系统中，企业可以提高其财务交易的透明度、准确性和控制力。这一趋势反映了企业财务向数字化转型的更广泛转变，企业利用技术来简化运营并改善决策流程。

非接触式和移动支付的兴起

对移动设备的日益依赖和非接触式支付的兴起对虚拟卡市场产生了重大影响。虚拟卡非常适合非接触式和移动支付领域，为用户提供方便、安全的支付选项。这一趋势在移动钱包和数字支付应用中尤为明显，虚拟卡可以无缝集成到店内和在线交易中。

轻触或扫描即可付款的便利性，加上虚拟卡提供的额外安全层，使其在非接触式支付领域广受欢迎。随着消费者继续接受移动支付技术，虚拟卡市场预计将持续增长，对符合不断变化的消费者偏好的解决方案的需求也将增加。

增强的安全功能和生物识别身份验证

安全仍然是虚拟卡市场的重中之重，从而导致安全功能不断创新的趋势。虚拟卡提供商正在采用生物识别身份验证等高级安全措施来增强对用户数据和交易的保护。生物特征认证方法（包括指纹和面部识别）增加了一层额外的安全保护，使未经授权的各方更难访问虚拟卡详细信息。

生物特征认证的集成与行业对增强用户认证流程和加强网络安全措施的广泛关注相一致。随着虚拟卡在各个领域越来越流行，对安全功能的重视预计将继续成为关键趋势，确保用户可以信任这些数字支付解决方案进行金融交易。

总之，虚拟卡市场正在见证反映数字支付格局演变的几种趋势。从企业费用管理中越来越多地采用到融入更广泛的企业支付系统，以及具有增强安全功能的非接触式支付的兴起，这些趋势共同塑造了虚拟卡市场的未来发展轨迹。随着技术的不断进步和消费者偏好的演变，虚拟卡提供商必须保持敏捷和创新，以利用这些趋势并满足不断变化的市场需求。

细分洞察

卡类型洞察

截至 2023 年，信用卡市场占据了整个市场近 58.0% 的主导份额。对阻止企业欺诈的担忧是该细分市场扩张的一个因素。此外，为了降低这些风险，公司已经转向虚拟信用卡 (VCC) 等集中、精简和管理的支付方式。此外，许多银行已与金融科技公司合作提供虚拟信用卡。其中一个例子是巴罗达银行与金融科技公司 OneCard 之间的合作，该合作于 2021 年 11 月宣布提供将在三分钟内交付的虚拟信用卡。BOB Financial Services Limited (BFSL) 将提供这张信用卡，该信用卡将由 OneCard 在 VISA Signature 平台上管理。借记卡领域预计将在预测期内出现显着增长。该领域预计将受到全球不断增长的网络银行用户的推动，这有望推动对虚拟借记卡的需求。

区域见解

欧洲在 2023 年占据了市场的主导地位，约占 38.0%。该地区的市场预计将扩大，因为德国、英国等欧洲国家越来越倾向于无现金交易。此外，许多行业参与者正在向欧洲市场推出新奇商品，旨在鼓励消费者使用虚拟卡

预计亚太地区在预测期内的复合年增长率最高。区域市场的增长归因于印度、中国和日本等国家智能手机普及率的提高。此外，这些经济体智能手机使用量的不断增长导致消费者越来越倾向于数字支付，从而对虚拟卡支付解决方案产生了更多需求。例如，2021 年 10 月，根据亚洲银行家全球发布的一份报告，日本的数字钱包普及率为 70.6%，预计到 2025 年将增至 98.6%。

最新发展

2021 年，一家专门提供虚拟卡的金融科技公司 Extend Enterprises, Inc. 与美国运通公司合作，鼓励在美国采用虚拟卡。根据协议，美国的美国运通商务卡持有人可以使用 Extend Enterprises, Inc. 的应用程序来启动虚拟卡，这些虚拟卡被视为代币。

主要市场参与者

• 美国运通公司
• BTRS Holdings, Inc.
• Wise Payments有限公司
• 摩根大通与Co.
• Marqeta, Inc.
• MasterCard
• Skrill USA, Inc.
• Stripe, Inc.
• WEX, Inc.
• Adyen