全球 B2B 支付市场规模，按终端用户（制造、零售和批发）、支付平台（传统银行平台、金融科技平台）、支付方式（电子资金转账 (EFT)、信用卡）、地理范围和预测

B2B 支付市场规模及预测

2023 年，B2B 支付市场规模价值 233.9 亿美元，预计到 2031 年将达到 740.7 亿美元，2024 年至 2031 年的复合年增长率为 15.50%。

• B2B 支付，即企业对企业支付，是指一家企业向另一家企业支付其提供的商品或服务的交易。这些交易发生在公司之间，而不是公司与个人消费者之间。B2B 支付可以采用多种形式，例如电子资金转账、电汇、支票、信用卡支付和数字支付系统。它们是贸易的重要组成部分，使企业能够在全球范围内交换商品和服务。
• 这些支付在几乎每个行业和领域都发挥着重要作用。它们用于购买原材料、支付供应商、结算发票和完成其他商业运作。随着数字技术的出现，B2B 支付系统得到了长足的发展，实现了更快、更安全、更高效的交易。企业可以越来越多地使用电子发票系统和支付网关等互联网平台来简化支付程序并改善现金流管理。此外，B2B 支付解决方案经常与会计软件和企业资源规划 (ERP) 系统相链接，为组织提供全面的财务管理能力。
• B2B 支付的未来为持续扩展和创新做好了准备。随着技术的进步，我们应该期待看到更多数字支付解决方案的使用，例如基于区块链的平台和实时支付系统。这些进步提供了更高的透明度、更低的交易成本和更高的安全性等优势。此外，人工智能和机器学习的进步可能会促进 B2B 支付业务中欺诈检测和风险管理的进步。

全球 B2B 支付市场动态

塑造全球 B2B 支付市场的关键市场动态包括：

关键市场驱动因素：

• 数字化转型：行业的数字化转型是影响 B2B 支付市场的主要因素。随着组织采用数字技术来简化运营和提高效率，旧的纸质支付方式正在被电子支付系统所取代。 B2B 交易对速度、安全性和透明度的要求正在推动数字化趋势。
• 监管变化：欧洲修订的《支付服务指令》（PSD2）以及 ISO 20022 通信标准的全球实施正在对 B2B 支付业务产生影响。这些政策旨在通过要求开放银行 API、加强数据保护措施和标准化支付格式来促进支付生态系统中的竞争、创新和安全性。遵守这些法规会影响 B2B 支付解决方案的开发，并促进支付系统之间的互操作性。
• 电子发票的采用率不断提高：电子发票 (e-invoicing) 解决方案通过数字化发票到付款周期，在 B2B 支付流程中提供效率优势。电子发票可加速发票的创建、交付和处理，减少人工错误，消除纸质延误，并加快发票审批和付款速度。企业正在采用电子发票来自动化重复操作、降低管理费用并加强供应商关系。
• 转向订阅和定期付款：由于转向基于订阅的业务模式和经常性收入来源，B2B 支付市场对订阅和定期付款解决方案的需求很高。企业使用订阅管理解决方案来自动执行基于订阅的产品和服务的计费、开票和收款。这一趋势是由提高客户保留率、收入可预测性和订阅生命周期管理的需求推动的。

主要挑战：

• 支付生态系统的复杂性：B2B 支付生态系统从根本上来说很复杂，涉及各种利益相关者，例如买家、供应商、银行、支付处理商和监管机构。管理这种复杂性带来了许多障碍，包括互操作性问题、不同的系统和标准以及分散的数据孤岛。简化生态系统参与者之间的沟通和协调对于解决这些问题和提高 B2B 支付效率至关重要。
• 遗留系统和流程：许多公司仍然依赖低效、容易出错且成本高昂的手动 B2B 支付程序。遗留系统通常缺乏集成功能，难以实现自动化操作、协调交易和应对不断变化的支付趋势。对过时的系统进行现代化改造并转向数字支付解决方案对于组织在快速变化的 B2B 支付市场中保持竞争力至关重要。
• 欺诈和网络安全风险：B2B 支付容易受到各种欺诈计划的影响，例如发票欺诈、资金挪用和商业电子邮件泄露 (BEC) 欺诈。网络犯罪分子使用复杂的网络钓鱼策略和恶意软件来获取敏感的财务信息并进行非法交易。为了保护 B2B 支付数据并避免财务损失，必须制定有效的身份验证程序、加密协议和欺诈检测算法。
• 融资渠道有限：融资渠道是企业（尤其是中小企业）面临的一个主要障碍，他们依赖 B2B 支付来维持现金流和资助扩张活动。延迟付款、较长的付款期限和有限的信贷额度都会减少营运资金并阻碍企业增长。解决这一问题需要研究替代融资解决方案，如供应链融资、发票保理和点对点借贷，为企业提供流动性并缓解现金流限制。

主要趋势：

• 人工智能与机器学习的整合：人工智能和机器学习 (ML) 技术正在整合到 B2B 支付系统中，以实现重复操作的自动化、改善决策并提高欺诈检测和风险管理能力。人工智能算法可以分析交易数据、发现异常并预测支付模式，使组织能够实时发现和减少欺诈情况。机器学习算法还可以根据历史数据和客户偏好优化支付路线、降低交易成本并个性化支付体验。
• 跨境支付解决方案的扩展：跨境 B2B 支付正在通过引入提供有竞争力的汇率、更便宜的交易费用和更快的结算时间的跨境支付解决方案而发生转变。企业正在使用跨境支付平台来加快国际交易、扩大其全球市场范围并促进跨境贸易和商业。这些解决方案结合了现代技术、法规遵从性和网络关系，为各种规模的组织提供无缝的跨境支付体验。
• 关注可持续性和 ESG 因素：随着公司追求合乎道德和负责任的业务运营，可持续和环境、社会和治理 (ESG) 因素在 B2B 支付中变得越来越重要。可持续支付方式（例如碳中和交易和绿色融资选择）越来越受欢迎，使企业能够减少碳足迹，同时支持可持续发展目标。ESG 因素还影响供应商选择、付款条件和供应链融资，从而提高 B2B 支付生态系统的透明度、问责制和社会影响。
• 支付安全性的进步：随着网络威胁和欺诈事件不断变化和增加，支付安全性的进步仍然是 B2B 支付领域公司关注的重点。生物特征认证、标记化和多因素认证等支付安全性的进步正在增强 B2B 支付系统对未经授权的访问、数据泄露和金融欺诈的抵御能力。企业正在投资强大的安全措施和合规框架，以保护敏感的支付数据，防止网络威胁，并维护对 B2B 支付生态系统的信任。

全球 B2B 支付市场区域分析

以下是全球 B2B 支付市场更详细的区域分析：

北美：

• 北美控制着 B2B 支付业务的很大一部分，其主导地位得到了多种因素的支持。首先，该地区拥有完善的金融基础设施，包括强大的银行机构、创新的支付网络和有效的监管框架。该基础设施是支持 B2B 交易的坚实平台，同时也确保了北美公司的可靠性、安全性和可扩展性。
• 该地区拥有各种技术先进的公司，从小型初创公司到大型公司。这些公司已经采用了数字化转型项目，利用尖端技术简化运营并提高竞争力。因此，对提供速度、效率和便利性的创新型 B2B 支付解决方案的需求巨大，这推动了区域市场扩张。
• 该地区还受益于金融科技领域对创新的高度重视。该地区拥有一个由金融科技公司、技术孵化器和风险投资公司组成的蓬勃发展的生态系统，促进了创业和创造力。这种氛围推动了区块链、人工智能和实时支付系统等颠覆性支付技术的发展，这些技术正在改变北美的 B2B 支付格局。
• 此外，旨在促进数字支付的有利政府政策和活动加速了各行各业采用 B2B 支付解决方案，巩固了北美作为 B2B 支付市场全球领导者的地位。

亚太地区：

• 亚太地区的 B2B 支付领域正在经历最快的增长。受多种重要驱动因素的推动，亚太地区的 B2B 支付业务正经历前所未有的繁荣。该地区蓬勃发展的电子商务行业是主要的加速器，为 B2B 交易创造了健康的生态系统。随着在线市场和数字平台的激增，亚太地区的企业正在转向电子支付解决方案来支持无缝交易，从而推动了 B2B 支付市场的增长。
• 该地区的中产阶级人口，伴随着互联网和智能手机普及率的上升。这种代际转变导致庞大的客户群对商品和服务的需求增加，从而推动了 B2B 互动的比例增长。随着企业试图利用这一发展中的市场潜力，越来越需要实施提供简单、高效和可扩展的数字支付解决方案，以满足企业和消费者不断变化的需求。
• 此外，亚太地区的许多国家正在经历显著的经济发展，这体现在 GDP 的持续增长和工业化和城市化水平的提高。这种经济活力正在加速制造业、零售业和服务业等各行各业 B2B 交易的增长。在此背景下，数字钱包和移动支付的日益普及正成为关键驱动因素，加速亚太地区数字 B2B 支付解决方案的实施。随着企业掌握数字支付的优势，例如速度、安全性和透明度的提高，亚太地区 B2B 支付市场预计将在未来几年扩大和创新。

全球 B2B 支付市场：细分分析

全球 B2B 支付市场根据最终用户、支付平台、支付方式和地理位置进行细分。

按最终用户划分的 B2B 支付市场

• 制造业
• 零售和批发
• 医疗保健

根据最终用户，市场分为制造业、零售和批发以及医疗保健。制造业现在占 B2B 支付市场的最大份额。这种主导地位是由多种情况造成的。首先，制造企业通常需要供应商和分销商之间进行高价值交易。其次，制造业中复杂的供应链需要高效、安全的支付方式。传统技术（如支票）速度慢且容易出错，因此数字 B2B 支付系统是该行业的不二之选。医疗保健行业在 B2B 支付市场中发展最为迅速。一些重要因素促成了这种快速增长。电子健康记录 (EHR) 和其他数字医疗保健技术的普及带来了对顺畅的 B2B 支付界面的需求。

按支付平台划分的 B2B 支付市场

• 传统银行平台
• 金融科技平台
• 企业资源规划 (ERP) 系统

根据支付平台，市场分为传统银行平台、金融科技平台和企业资源规划 (ERP) 系统。传统银行平台继续主导 B2B 支付领域。这主要归功于既有的基础设施和企业对传统银行的信任。许多企业，尤其是大型企业，都熟悉银行提供的流程和安全预防措施。金融科技平台在 B2B 支付领域正享受着最快的增长。有几个原因促成了这种增长。金融科技公司提供的创新解决方案通常比传统银行技术更快、更高效、更便宜。

B2B 支付市场，按支付方式

• 电子资金转账 (EFT)
• 信用卡
• 虚拟卡

根据支付方式，市场细分为电子资金转账 (EFT)、信用卡和虚拟卡。电子资金转账 (EFT) 现在主导着 B2B 支付领域。各种变量促成了它的霸主地位。首先，电子资金转账 (EFT) 提供了一种安全可靠的方法，可以在组织之间以电子方式转移大量资金。其次，它们通常比支票等传统程序更快、更便宜。虚拟卡正在成为 B2B 支付市场中增长最快的部分。这种快速增长可以归因于它们提供的三个主要好处。由于虚拟卡是一次性使用的，并且具有预设的消费限制，因此它们通过降低欺诈可能性来提高在线 B2B 交易的安全性。

关键参与者

“全球 B2B 支付市场”研究报告将提供有价值的见解，重点关注全球市场。市场的主要参与者有PayPal Holdings, Inc.、Stripe, Inc.、quare, Inc.、dyen NV、TransferWise Ltd.（现称为 Wise）、Bill.com Holdings, Inc.、Payoneer Inc.、Worldpay, Inc.、Fiserv, Inc. 和 Visa, Inc.竞争格局部分还包括上述参与者在全球范围内的关键发展战略、市场份额和市场排名分析。

我们的市场分析还包括一个专门针对这些主要参与者的部分，其中我们的分析师会深入了解所有主要参与者的财务报表，以及产品基准测试和 SWOT 分析。竞争格局部分还包括上述参与者在全球范围内的关键发展战略、市场份额和市场排名分析。

B2B 支付市场的最新发展

• 2023 年 10 月，Visa Inc. 与 Swift 合作，以增加全球 B2B 支付和全球企业之间的沟通。
• 2023 年 9 月，总部位于荷兰的支付服务提供商 Sprinque 将其跨境 B2B 支付平台组合扩展到德国和西班牙，旨在占领欧洲市场。
• 2023 年 7 月，支付技术初创公司 ConnexPay 为欧洲企业率先推出了英镑和欧元的实时 B2B 支付解决方案。
• 2023 年 6 月，法国金融科技公司 Aria 在英国开设了新办事处，以发展其 B2B 延期付款基础设施。此扩展可改善在线 B2B 商务、连接市场并加强贸易 SaaS 平台和 ERP 系统。

报告范围

市场研究的研究方法：

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