全球银行即服务 (BaaS) 市场规模按类型（基于云的银行即服务、基于 API 的银行即服务）、按企业规模（大型企业、中小企业）、按最终用户（银行、金融科技公司）、按地理范围和预测划分

银行即服务 (BaaS) 市场规模和预测

2023 年银行即服务 (BaaS) 市场规模价值 8.2742 亿美元，预计到 2031 年将达到 39.7677 亿美元，在 2024-2031 年预测期内以 25.14% 的复合年增长率增长。

以消费者为中心的数字金融服务需求不断增长以及金融科技公司日益壮大是推动市场增长的因素。《全球银行即服务 (BaaS) 市场》报告对市场进行了全面评估。该报告对关键细分市场、趋势、驱动因素、限制因素、竞争格局以及在市场中发挥重要作用的因素进行了全面的分析。

全球银行即服务 (BaaS) 市场执行摘要

银行和金融机构正在逐步采用数字化转型，以改善客户体验、节省运营成本并保持竞争力。BaaS 供应商提供可扩展的基于云的解决方案，帮助传统银行升级其基础设施、更快地部署数字商品和服务并接触新的消费者群体。金融科技公司和非银行金融机构的增长正在推动对 BaaS 解决方案的需求。这些组织无法经常构建自己的银行基础设施；因此，他们依赖 BaaS 提供商提供基本的银行功能、合规能力和支付处理服务。全球银行即服务 (BaaS) 市场细分为类型、企业规模和最终用户。按照类型，全球银行即服务 (BaaS) 市场分为基于云的银行即服务和基于 API 的银行即服务。根据企业规模，市场分为大型企业和中小型企业。此外，根据最终用户，市场分为银行、金融科技公司和其他。

全球银行即服务 (BaaS) 市场正在见证显着增长，这归因于各种驱动因素，例如对以消费者为中心的数字金融服务的需求不断扩大、金融科技公司的存在日益增多等。然而，采用 BaaS 平台的高成本和现有传统银行的犹豫可能会在预测期内扼杀全球银行即服务 (BaaS) 市场的增长。此外，嵌入式金融行业的市场增长和其他因素为全球银行即服务 (BaaS) 市场创造了新的增长机会。2023 年全球银行即服务 (BaaS) 市场规模为 6579.0 亿美元，预计到 2031 年将达到 39767.7 亿美元。预计市场复合年增长率为 25.14%。2023 年欧洲占据最大市场份额，占总市场规模的 36.74%。北美占据第二大份额，为 31.90%。不过，预计在预测期内，亚太地区的复合年增长率最高，为 28.20%。

全球银行即服务 (BaaS) 市场：细分分析

全球银行即服务 (BaaS) 市场根据类型、企业规模、最终用户和地理位置进行细分。

按类型划分的银行即服务 (BaaS) 市场

• 基于云的银行即服务
• 基于 API 的银行即服务

按类型获取汇总市场报告：-

根据类型，全球银行即服务 (BaaS) 市场细分为基于云的银行即服务和基于 API银行即服务。到 2023 年，基于云的银行即服务将占据最大的市场份额，预计在预测期内将以 58.75% 的最高复合年增长率增长。而基于 API 的银行即服务部分预计将占据第二大市场份额。

云银行是按需向银行即服务行业提供托管计算机服务（服务器、数据存储、网络、通信、应用程序和分析）。托管在云中的银行即服务 (BaaS) 平台可从对受监管的银行生态系统的投资中获利。使用应用程序协议接口 (API)，基于云的平台通过将核心银行业务与非金融活动无缝连接起来，实现一键式经济。通过将金融服务与非金融产品相结合，它促进了有机增长。

按企业规模划分的银行即服务 (BaaS) 市场

• 大型企业
• 中小企业

按企业规模获取汇总的市场报告：-

根据企业规模，全球银行即服务 (BaaS) 市场已细分为大型企业和中小企业。到 2023 年，大型企业将占据最大的市场份额，预计在预测期内将以 23.33% 的最高复合年增长率增长。中小企业部门预计将占据第二大市场份额。

采用银行即服务对这些大型企业来说非常有利。它使金融产品能够集成到数字品牌中，并创造更好的客户体验。大型企业通常由一千多名员工组成，并且公司地点范围通常更广。此外，他们拥有庞大而忠诚的客户群、强大的品牌声誉以及以低成本为其活动提供资金的能力。庞大的消费者群体提供了大量客户数据，这些数据可用于以较低的成本和高容量分析和设计银行新服务。

银行即服务 (BaaS) 市场，按最终用户划分

• 银行
• 金融科技公司
• 其他

根据最终用户，全球银行即服务 (BaaS) 市场已细分为银行、金融科技公司和其他。银行在 2023 年占据了最大的市场份额，预计在预测期内将以 27.46% 的复合年增长率增长。金融科技公司是 2023 年的第二大市场。

金融技术已成为银行业竞争加剧的催化剂。新银行通过以现有银行三分之一左右的成本为客户提供服务来赢得市场份额。增加的成本效率本身非常好，但并不具有突破性，因为 IT 费用仅占普通银行收入的 6-8%。现代核心银行系统的功能使新来者能够颠覆停滞的市场并通过快速入职和留住客户来创造价值。即时转账、按实时市场汇率兑换货币、无限账户、卡对卡支付以及许多其他重要功能可在竞争激烈的市场中培养忠诚度。

按地区划分的银行即服务 (BaaS) 市场

• 北美
• 欧洲
• 亚太地区
• 拉丁美洲
• 中东和非洲

根据区域分析，市场细分为北美、欧洲、亚太地区、拉丁美洲和中东和非洲。欧洲在 2023 年占据了最大的市场份额。

过去几年，欧洲银行业出现了亏损和收入波动。利率下降和信贷损失增加导致利润率下降是一些重要因素。COVID-19 大流行进一步加剧了欧洲中央银行 (ECB) 的情况，并可能影响银行的最低监管资本水平。经济和收入放缓已使银行将重点转向成本效率、更好的风险管理以及为客户服务构建资源轻型数字平台。这增加了银行内部扩大技术投资的需求。许多银行现在正转向数字化其流程并采用银行即服务模式。大型银行（通常称为高街银行）与金融科技公司合作，而一些银行则投资于其数字版本。

关键参与者

全球银行即服务 (BaaS) 市场高度分散，市场中存在大量参与者。市场的主要参与者有：SolarisBank (Solaris SE)、Sqaure、PayPal、Fidor Bank (Groupe BPCE)、Moven、Prosper、Matchmove Pay Pte Ltd Source、TREEZOR (SOCIETE GENERALE GROUP)、OANDA 和 Currency Cloud。本节提供公司概况、排名分析、公司区域和行业足迹以及 ACE 矩阵。

公司市场排名分析

公司排名分析提供了对全球银行即服务 (BaaS) 市场前五大参与者的更深入了解。在提供公司排名之前，会考虑几个因素。该市场的顶级参与者包括 PayPal、Sqaure, Inc.、TREEZOR (SOCIETE GENERALE GROUP)、Fidor Bank (Groupe BPCE) 和 SolarisBank (Solaris SE)。评估这些参与者的因素包括公司的品牌价值、类型组合（包括类型变化、规格、功能和价格）、公司在主要地区的存在、公司近年来获得的类型相关销售额及其在总收入中的份额。进一步研究公司类型组合，基于公司采用的技术或采取的新战略，以提高其在全球或区域市场的存在。我们还考虑公司的分销网络（线上和线下），这有助于我们了解公司在各种全球银行即服务 (BaaS) 市场中的存在和立足点。

公司区域/行业足迹

公司的区域部分提供地理存在、区域覆盖范围或各自公司的销售网络存在。例如，包括 PayPal 在全球都有业务。

除此之外，工业足迹部分提供了行业垂直领域和市场参与者的交叉分析，可以清楚地了解公司在其服务类型的行业方面的格局。公司的类型组合根据其多样化程度以及可用类型的数量进行分类。地理覆盖范围和市场渗透率是根据公司类型和服务在不同地理区域和行业的渗透率确定的。

Ace Matrix

报告的此部分概述了全球银行即服务 (BaaS) 市场中的公司评估情景。公司评估是根据类型投资组合、技术创新、市场存在、公司收入和主要受访者的意见等各种因素的定性和定量分析结果进行的。

报告范围

市场研究的研究方法：