全球汽车网络安全市场规模按形式（车载、外部云服务）、车型（乘用车、商用车）、安全性（端点安全、应用安全、无线网络安全）、应用（远程信息处理系统、车身控制和舒适系统、信息娱乐系统、动力传动系统、通信系统、ADAS 和安全系统）、地理范围和预测划分

汽车网络安全市场规模及预测

2024 年汽车网络安全市场规模为 23.1 亿美元，预计到 2031 年将达到 78.5 亿美元，2024 年至 2031 年的复合年增长率为 16.53%。

• 汽车网络安全是一个快速发展的领域，专注于保护现代车辆内置的先进数字系统和网络免受网络威胁和攻击。随着汽车与电子控制单元 (ECU)、传感器和通信技术的联系越来越紧密，对它们的依赖也越来越大，保护这些系统免受恶意攻击的需求也从未如此迫切。它们指的是旨在降低风险和保护车内乘客及更广泛的交通生态系统的安全、保障和隐私的一系列方法、协议和技术。
• 汽车网络安全的主要用途是确保车辆系统和部件的安全性和完整性。随着电子控制单元 (ECU)、传感器和车载网络的扩展，汽车已发展成为高度复杂的信息物理系统，容易受到网络攻击。网络安全保护措施旨在保护制动、转向和加速等重要系统，防止可能危及车辆安全的未经授权的访问或操纵。
• 安全的车辆通信网络（例如控制器局域网 (CAN) 总线和未来的基于以太网的系统）是汽车网络安全的主要重点。这些网络允许汽车中的多个电子控制单元 (ECU) 之间进行通信，从而调节从发动机管理到高级驾驶员支持系统的一切。为避免未经授权的访问和修改，必须隐藏、验证这些通信通道，并使用干扰检测技术进行保护。

汽车网络安全市场动态

塑造汽车网络安全市场的关键市场动态包括：

关键市场驱动因素：

• 提高连通性和车辆复杂性：车辆日益增长的连通性和复杂性是推动汽车网络安全的关键因素。现代汽车配备了多个电子控制单元 (ECU) 和集成系统，它们通过各种网络相互通信，包括控制器局域网 (CAN)、本地互连网络 (LIN) 和以太网。这种连接可实现信息娱乐系统、远程信息处理、无线 (OTA) 更新和车联网 (V2X) 通信等功能，从而提高驾驶员的便利性和车辆功能性。
• 不断上升的威胁形势和网络攻击：不断增长的威胁形势和网络攻击给汽车网络安全带来了巨大问题。针对汽车的网络攻击越来越复杂和普遍，其动机包括从经济利益到情报和破坏等各种目的。威胁行为者利用车载软件、通信协议、无线接口和远程访问功能中的漏洞来破坏车辆安全并更改关键系统。
• 消费者意识和信任：消费者意识和信任是汽车网络安全措施的关键驱动因素。随着消费者越来越意识到联网汽车的潜在风险，他们在做出购买决定时会强调网络安全和隐私预防措施。备受瞩目的网络安全漏洞和数据隐私事件引发了客户对其个人信息和汽车系统保护的担忧。为了赢得消费者的信任并在市场中脱颖而出，汽车制造商必须通过强大的安全措施、透明的数据处理政策和有效的事件响应协议来展示对网络安全的承诺。

主要挑战：

• 车辆系统和连接的复杂性：现代车辆包括众多集成系统和功能，包括娱乐、远程信息处理、ADAS 和自动驾驶功能。这种复杂性为网络攻击者提供了更大的攻击面。每个系统和组件都为恶意行为者提供了一个可能的切入点，以未经授权访问重要的车辆功能，从而危及安全。此外，集成第三方软件和组件会引入汽车制造商可能无法直接管理或监控的新风险点，从而使网络安全工作变得复杂。
• 车辆通信网络的网络安全风险：车对车 (V2V) 和车对基础设施 (V2X) 通信技术的发展带来了新的网络安全威胁。这些无线通信网络让汽车可以相互通信数据，并与路边基础设施通信，从而实现高级安全功能和交通控制功能。然而，对 Wi-Fi、蓝牙和蜂窝网络等无线技术的依赖使车辆容易受到窃听、欺骗和信号拦截等网络攻击。
• 车载信息娱乐系统和联网服务的安全性：导航、娱乐流媒体和智能手机连接是现代车载信息娱乐系统中可用的功能之一。虽然这些系统改善了驾驶体验，但它们也带来了安全问题。信息娱乐软件或底层操作系统中的漏洞可能允许未经授权访问车辆网络或泄露敏感用户数据。此外，远程车辆监控、无线软件更新和移动应用等链接服务的加入带来了新的安全挑战。

主要趋势：

• 联网汽车的兴起：联网汽车的兴起通过实现信息娱乐、远程信息处理、远程诊断和无线软件更新等功能，彻底改变了汽车行业。虽然这些发展改善了用户体验和运营效率，但也带来了新的网络安全威胁。联网汽车的通信网络、内部系统和外部接口容易受到网络攻击。黑客可能会利用无线协议、蜂窝网络或云服务中的漏洞来未经授权访问汽车操作或敏感信息。
• 监管框架和标准：全球监管机构正在建立框架和标准来控制汽车网络安全业务。例如，在美国，国家公路交通安全管理局 (NHTSA) 已发布网络安全规则，供汽车制造商和供应商遵守。这些准则描述了保护汽车电子设备和降低网络风险的最佳方法。
• 关注威胁情报和网络弹性：为了应对网络威胁性质的变化，汽车网络安全策略正在转变为优先考虑威胁情报和网络弹性。威胁情报是对与汽车行业相关的不断发展的网络威胁、漏洞和攻击方法的持续监控和分析。这种积极主动的方法可以帮助汽车制造商预测潜在的威胁和弱点，并采取预防措施降低风险。

汽车网络安全市场区域分析

以下是汽车网络安全市场更详细的区域分析：

亚太地区：

• 亚太地区 (APAC) 占市场的 36.80%，预计在预测期内将稳步增长。尽管经济轨迹呈积极趋势，但 APAC 出现了令人担忧的趋势，即网络攻击稳步增加。这种激增可能与多个变量有关，其中最值得注意的是越来越多地采用远程工作安排，而 COVID-19 大流行导致全球工作文化发生转变，这加速了远程工作安排的采用。远程工作虽然提供了灵活性和效率，但也暴露了网络安全基础设施的漏洞，因为许多公司对快速转向远程运营毫无准备。
• 亚太地区经济的快速增长与日益增长的网络攻击威胁形成鲜明对比，网络攻击给政府、企业和个人都带来了巨大挑战。远程工作安排的发展以及缺乏有效的网络安全保障措施，使亚太地区特别容易受到网络威胁，尤其是恶意软件和勒索软件攻击。
• 这些攻击经常使用强大的加密方法使重要数据无法访问，迫使受害者为数据解密密钥支付过高的赎金。此外，数字货币的传播促进了赎金支付，使黑客能够隐藏交易并逃避执法调查。
• 因此，勒索软件攻击已成为企业、政府机构和个人的重大威胁，强调了对全面网络安全解决方案的迫切需求，以应对这些威胁。此外，汽车行业数字化程度的提高使车辆容易受到网络攻击，需要制定强有力的网络安全政策来防范此类威胁。

北美：

• 自动驾驶汽车的发展标志着汽车行业的分水岭，改变了既定的假设，开启了前所未有的自主和连接时代。从半自动驾驶功能到全自动驾驶功能，如今的汽车配备了大量传感器、执行器和复杂的软件系统，它们共同协作，实现人机交互的无缝融合。
• 随着汽车越来越依赖容易受到网络威胁和残酷攻击的互联网络，自动化的急剧转变带来了一系列网络安全挑战。在此背景下，北美对汽车网络安全解决方案的需求不断增长，凸显了采取主动措施降低风险和确保这些复杂车辆系统完整性的重要性。
• 北美的汽车网络安全行业有望实现巨大的增长和创新，这得益于自动驾驶乘用车的使用日益增多以及混合动力汽车的重要性日益提高。随着汽车行业不断接受技术突破并驾驭更加互联的数字生态系统的复杂性，强大的网络安全措施成为抵御网络威胁和漏洞的关键防御手段。
• 北美可以通过优先考虑网络安全弹性和建立主动风险管理文化来定义汽车网络安全的未来。这将确保下一代车载系统在未来几个世纪的安全性、可靠性和可持续性。

汽车网络安全市场：细分分析

汽车网络安全市场根据形式、车辆、安全性、应用和地理位置进行细分。

汽车网络安全市场，按形式

• 车载
• 外部云服务

根据形式，市场分为车载和外部云服务。预计汽车网络安全领域将主要由车载部分主导，并受到车载应用（如信息娱乐、ADAS（高级驾驶辅助系统）和远程信息处理）不断增长的需求的推动。这一趋势进一步受到智能天线、收音机和智能手机等终端应用使用率提高的推动，尤其是在新兴国家。随着消费者越来越重视车辆内的连接性和便利性功能，车载部分成为网络安全工作的焦点，旨在保护这些先进汽车系统的完整性和安全性，抵御不断演变的网络威胁和漏洞。

汽车网络安全市场，按车型

• 乘用车
• 商用车

根据车型，市场分为乘用车和商用车。预计乘用车部分将在预测期内实现增长。乘用车迅速进入连接领域是汽车发展的分水岭，推动它们进入一个与车队管理软件和远程信息处理等外部云服务无缝集成的领域。

汽车网络安全市场，按安全性

• 端点安全
• 应用程序安全
• 无线网络安全

根据安全性，市场分为端点安全、应用程序安全和无线网络安全。应用安全预计将实现最显著的增长，这得益于联网汽车的普及以及豪华车和中型车销量的激增。然而，这种激增伴随着网络威胁的加剧，这凸显了采取强大而自适应的安全措施以保护汽车系统和数据完整性的必要性。

汽车网络安全市场，按应用划分

• 远程信息处理系统
• 车身控制和舒适系统
• 信息娱乐系统
• 动力传动系统
• 通信系统
• ADAS 和安全系统

根据应用，市场分为远程信息处理系统、车身控制和舒适系统、信息娱乐系统、动力传动系统、通信系统、ADAS 和安全系统。预计动力传动系统将在整个预测期内占据主导地位。动力传动系统在现代汽车中的集成正在推动网络安全需求的激增。随着汽车越来越依赖互联网络和复杂的软件，保护动力系统免受网络威胁变得至关重要。这一预测强调了专门为保护动力系统的完整性和功能而定制的强大网络安全措施的重要性日益增加，反映了汽车行业积极应对新出现的网络安全挑战的方法。

按地区划分的汽车网络安全市场

• 北美
• 欧洲
• 亚太地区
• 世界其他地区

根据地理位置，汽车网络安全市场分为北美、欧洲、亚太地区和世界其他地区。亚太地区在汽车网络安全市场中占有最大的市场份额。在汽车行业的蓬勃发展、技术进步的加速以及联网汽车的广泛采用的推动下，亚太地区的汽车网络安全市场有望快速增长。随着该地区各个领域都拥抱创新和数字化，针对汽车行业的强大网络安全解决方案的需求预计将激增，从而使亚太地区成为整个预测期内塑造汽车网络安全未来的关键参与者。

关键参与者

汽车网络安全研究报告将提供有价值的见解，重点关注全球市场。市场的主要参与者包括英飞凌科技股份公司、Argus Cyber Security、英特尔公司、Trilium Inc.、哈曼国际工业公司、德尔福汽车公司、李尔公司、SBD Automotive & Ncc Group、Arilou Technologies 和 Karamba Security。

我们的市场分析还包括一个专门针对这些主要参与者的部分，其中我们的分析师提供了对所有主要参与者财务报表的洞察，以及产品基准测试和 SWOT 分析。竞争格局部分还包括上述参与者在全球的关键发展战略、市场份额和市场排名分析。

汽车网络安全市场的最新发展

• 2021 年 9 月，LG 电子收购了 Cybellum，以提高其网络安全能力。该公司的 Cyber Digital Twins 平台提供对源代码的访问，全面了解车辆的软件组件，并检测潜在的漏洞。该软件使用实时威胁情报源查找漏洞，然后对这些漏洞进行全面评估并修复。
• 2023 年 6 月，BlackBerry Limited 与汽车网络安全平台 Upstream Security 合作，以增强车辆安全性。此次合作使 OEM 能够利用和预处理车辆边缘的数据，通过 Upstream 为 BlackBerry IVY 开发的 V-XDR 平台提供实时洞察、确保网络安全合规性并最大限度地降低云连接成本。

报告范围

市场研究的研究方法：

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