保理服务市场规模 - 按类别（国内、国际）、按类型（追索权、非追索权）、按提供商（银行、非银行金融公司）、按企业规模（大型企业、中小企业）、按最终用户和预测，2024 - 2032 年

保理服务市场规模 - 按类别（国内、国际）、按类型（有追索权、无追索权）、按提供商（银行、NBFC）、按企业规模（大型企业、中小企业）、按最终用户和预测，2024 年 - 2032 年

保理服务市场规模

2023 年保理服务市场规模价值为 4.1 万亿美元，预计 2024 年至 2032 年期间的复合年增长率将超过 8.5%。中小企业对替代融资解决方案的需求不断增加是市场发展的关键驱动力。中小企业缺乏长期而成熟的业绩记录，因此很难获得典型的银行贷款。保理服务通过以较低的利率收购应收账款帮助中小企业产生快速现金流。保理服务提供商正在推出创新的保理平台，帮助中小企业提前收到发票付款。

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例如，2023 年 10 月，金融科技公司 RXIL Global 推出了一个名为 ITFS（发票贸易融资服务）的平台，帮助中小微企业提前收到出口发票付款。该平台旨在通过其数字平台在安全网络中提供低成本融资，为出口商弥补信贷缺口。ITFS 平台允许出口商上传发票和支持文件以创建贸易保理单位，进口商可以接受该单位。一旦被接受，出口商就可以从融资人那里获得快速付款。

这个市场有哪些增长机会？

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国际贸易的增长是保理服务市场增长的重要因素。随着国际贸易的增长，企业与位于其他国家的公司进行交易。货币波动、政治和经济动荡以及外国法律和监管体系都增加了复杂性。保理业务提供各种贸易融资解决方案，以满足国际贸易的特殊要求。

这些选项包括出口保理，帮助出口商在发货时快速获得货物付款，以及进口保理，为进口商提供资金以提前支付货物，使他们能够与国际供应商谈判更好的条款。此外，保理业务承担外国买家的信用风险，保护卖方免受因未付款而造成的任何损失。

保理成本高是保理服务市场面临的主要挑战，可能会减缓其增长。保理费用包括折扣率、信用评估费和管理支出，会降低公司的盈利能力。对于利润微薄的小型企业来说，这可能尤其令人苦恼。

发票金额较低的小型企业可能会发现，保理费用与被保理发票的价值不成比例。这可能会限制他们获得这种融资选择的机会。由于收费结构复杂，企业很难正确评估多个因素的价格选择。这种缺乏透明度的情况导致企业因认为费用过高而选择退出。

保理服务市场趋势

保理服务行业见证了重大的技术进步。金融科技公司创建了在线平台，使企业能够提交发票进行保理并快速获得贷款决策。这消除了对传统纸质方法和区域限制的需求。技术支持的自动化加速了保理流程，从而可以加快发票处理、信用评估和审批时间。这意味着公司可以更快地获得资金。

技术使许多保理操作实现自动化，包括数据输入、文档验证和通信。这降低了保理提供商的运营费用，从而可能意味着企业的价格下降。在线门户和移动应用程序为企业提供有关其发票状态和保理流程进度的实时信息。除此之外，云技术还可以安全地存储和访问财务数据，提高透明度并改善企业和保理组织之间的协作。例如，2023 年 10 月，法国巴黎银行与金融科技公司 Lenvi 合作，以增强其保理和应收账款融资业务的风险管理和欺诈分析能力。此次合作旨在优化风险管理能力，防止欺诈，并提高多个欧洲国家的运营效率。通过利用 Lenvi 在商业贷款软件和解决方案方面的专业知识，法国巴黎银行增强了其风险管理实践并确保了面向未来的商业模式。

保理服务市场分析

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根据提供商，市场分为银行和 NBFC。银行部门占据超过 80% 的市场份额，预计到 2032 年将超过 6.8 万亿美元。银行是知名的金融实体，具有悠久的历史和良好的品牌声誉。这些为寻求可靠和安全的保理服务的组织建立了信任。银行拥有庞大的分支机构网络和现有的客户群，使企业能够轻松地接触新客户并提供包括保理服务和其他金融产品在内的集成解决方案。
 

银行正在采取各种举措来提供广泛的保理服务。例如，2023 年 8 月，出口融资商印度进出口银行 (Exim Bank) 成立了其子公司 India Exim Finserve IFSC Private Limited，为印度出口商提供广泛的贸易融资产品，主要关注出口保理。

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根据最终用户，保理服务市场分为制造业、运输和物流、信息技术、医疗保健、建筑、零售、食品和饮料、石油和天然气等。制造业目前在 2023 年占有约 29% 的最高市场份额。制造公司经常面临延长的生产周期，导致交货后延迟收到客户的付款。

这种延迟导致现金流短缺，可以通过利用保理服务来减少。这些公司通常在原材料和在制品库存上进行大量投资。应收账款保理可立即获得现金，使公司能够有效地管理库存成本。此外，制造商使用保理从供应商处获得提前付款折扣，从而使用收到的资金及时结算付款。

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欧洲保理服务市场在 2023 年的收入份额约为 64%。欧盟 (EU) 积极推广保理知识和允许其实施的立法框架。这为企业和保理组织提供了一个安全且可预测的环境。保理服务在整个地区的中小企业融资中发挥着重要作用，为企业提供营运资金，加强现金流管理，并降低信用风险。欧洲拥有成熟的保理服务行业，拥有成熟的公司、完善的金融基础设施和广泛使用的发票融资解决方案。
由于中小型企业 (SMB) 对快速现金流解决方案的需求不断增加，美国保理服务市场将在 2024-2032 年间实现健康增长。保理允许企业将未付发票转换为现金，为他们提供流动性以管理日常运营、支付工资和投资增长机会。由于传统贷款可能繁琐且耗时，保理提供了一种灵活的替代方案，信贷要求更少，审批时间更快。此外，电子商务的兴起和供应链融资的需求也促进了保理市场的增长。简化保理流程的创新金融科技解决方案进一步推动了这一市场扩张。

保理服务市场份额

CIT 集团和法国巴黎银行在市场上占有相当大的市场份额。 CIT 集团致力于扩大其保理服务组合，以满足更广泛的行业和客户需求。这包括推出针对特定行业的新保理产品或开发将保理与其他金融产品相结合的创新融资解决方案。

法国巴黎银行强调加强客户关系和提供增值服务，以在竞争激烈的保理服务市场中留住和吸引客户。这包括提供个性化的财务建议、行业专业知识以及为客户提供交流机会，以建立长期合作伙伴关系。

保理服务市场公司

在保理服务行业运营的主要公司有

• altLINE
• 巴克莱银行
• 法国巴黎银行
• 中国建设银行股份有限公司
• CIT 集团
• 德意志保理银行
• Factor Funding Co.
• 汇丰集团
• Riviera Finance of Texas Inc.
• RTS Financial Service, Inc.

保理服务行业新闻

• 2023 年 12 月，南佛罗里达州私募股权公司 Fourshore Partners 收购了专门从事发票保理的保理公司 Power Funding。此次收购使 Fourshore Partners 能够扩大其产品范围并为其客户提供更全面的财务解决方案。
• 2023 年 10 月，Alpine Ridge Funding 推出了一个保理平台，通过购买应收账款为各行各业的小型和中低端市场企业提供保理服务。该公司为需要流动性、经营历史较短、重组、所有权变更、资助新项目等的公司提供融资。

保理服务市场研究报告包括对行业的深入报道，包括估算和2018 年至 2032 年以下细分市场的保理量（万亿美元）和收入（十亿美元）预测

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市场，按类别

• 国内
• 国际

市场，按类型

• 追索权
• 无追索权

市场，按提供商

• 银行
• NBFC

市场，按企业规模

• 大型企业
• 中小企业

市场，按最终用户

• 制造业
  • 大型企业
  • 中小企业
• 运输和物流
  • 大型企业
  • 中小企业
• 信息技术
  • 大型企业
  • 中小企业
• 医疗保健
  • 大型企业
  • 中小企业
• 建筑业
  • 大型企业
  • 中小企业
• 零售业
  • 大型企业
  • 中小企业
• 食品和饮料
  • 大型企业
  • 中小企业
• 石油和天然气
  • 大型企业
  • 中小企业
• 其他
  • 大型企业
  • 中小企业

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  • 沙特阿拉伯
  • 南非
  • MEA 其他地区

常见问题 (FAQ)

保理服务市场有多大？

保理服务的市场规模在 2023 年达到 4.1 万亿美元，预计在 2024 年至 2032 年期间将实现 8.5% 的复合年增长率，这得益于中小企业 (SME) 对替代融资解决方案的需求不断增长。

为什么对银行作为提供商的保理服务的需求在扩大？

银行提供商细分市场的市场份额超过 80%，预计到 2032 年将超过 6.8 万亿美元，因为银行是知名的金融实体，历史悠久、品牌声誉良好，可为寻求可靠和安全的保理服务的组织建立信任。

哪些因素推动了欧洲保理服务行业的增长？

由于欧盟积极推广保理知识和允许其实施的立法框架，从而为企业和保理组织提供安全且可预测的环境，欧洲市场在 2023 年的收入份额约为 64%。

哪些公司定义了保理服务市场的竞争格局？