监管科技市场规模 - 按组件（解决方案、服务）、按部署模式（本地、云）、按应用（风险管理、合规管理、监管报告、身份管理、监管情报）、按垂直行业及预测，2024 - 2032 年

RegTech 市场规模 - 按组件（解决方案、服务）、按部署模型（本地、云）、按应用程序（风险管理、合规管理、监管报告、身份管理、监管情报）、按垂直行业及预测，2024 - 2032 年

RegTech 市场规模

RegTech 市场规模在 2023 年价值 93 亿美元，预计在 2024 年至 2032 年期间的复合年增长率将超过 18%。RegTech 初创企业延期融资轮次的激增正在推动产品创新，推动市场增长。随着投资的增加，初创公司可以增强其产品供应，开发尖端技术并扩大其市场范围。

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例如，2024 年 4 月，著名的 RegTech 初创公司 Dot Compliance 披露，其在 B 轮融资中获得了 1750 万美元。这笔资金意味着估值显着增加，并将公司的总投资额提升至 5000 万美元。本轮投资由现有支持者 IGP Capital 和 Vertex Ventures 共同牵头，TPY Capital 提供补充投资。

这个市场有哪些增长机会？

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金融机构和组织面临着日益复杂和不断变化的监管环境，新法规定期出台，现有法规频繁更新。这导致监管要求和合规义务的数量显著增加。RegTech 解决方案可帮助组织及时了解这些变化，简化合规流程，自动化报告，并更有效地管理监管变化，从而减轻与不合规相关的负担和风险。
 

数据安全和隐私问题是 Regtech 市场面临的重大挑战，因为这些解决方案通常处理敏感和机密数据，包括个人信息、财务记录和监管合规数据。任何泄露或不当处理这些数据的行为都可能导致严重后果，例如监管处罚、法律责任和组织声誉受损。确保强大的数据安全措施、遵守数据隐私法规以及保持最高级别的数据保护对于赢得信任和广泛采用监管科技解决方案至关重要。

监管科技市场趋势

人工智能监管科技解决方案通过提供高级功能来简化合规流程，推动了监管科技行业的增长。这些解决方案利用人工智能来自动化任务、增强风险检测并提高监管合规效率。例如，2024 年 2 月，NAPIER AI 从 Crestline Investors 获得了 5600 万美元的资金，以支持人工智能驱动的金融犯罪合规的持续扩展。 Napier 公布了来自美国另类资产管理公司 Crestline Investors 的投资，以进一步推动其增长势头，凸显了 KYC 和 AML 解决方案行业正处于转型时期。

随着《通用数据保护条例》（GDPR）和《加州消费者隐私法案》（CCPA）等数据隐私和网络安全法规的重要性日益增加，人们越来越关注开发专门为满足这些合规要求而量身定制的 RegTech 解决方案。这些解决方案可帮助组织管理数据保护、同意管理、违规通知以及数据隐私和网络安全的其他关键方面，从而降低风险并确保法规遵从性。这一趋势为该领域的 RegTech 提供商提供了巨大的增长机会。

RegTech 市场分析

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根据组件，市场分为解决方案和服务。到 2032 年，解决方案部门的收入预计将超过 295 亿美元。对运营效率的不断增长的需求推动了 RegTech 解决方案市场的增长。企业寻求简化的流程以有效满足监管要求并降低成本。

例如，2023 年 9 月，Safexpay 推出了 APIX，这是一个提供多样化 API 解决方案的 RegTech 平台。APIX 在统一框架内简化了银行、支付和文档验证流程，为企业简化了多个 API 集成。这种全面的解决方案通过解决不同 API 源的复杂性来提高运营效率。RegTech 解决方案提供自动化、数据分析和集成功能，使组织能够增强合规流程、降低风险并优化运营。

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根据部署模型，regtech 市场分为本地和云。 2023 年，云细分市场的市场份额超过 75%。基于云的监管科技解决方案的可扩展性和灵活性使企业能够根据需求调整资源，有效适应合规需求的波动。这种可扩展性确保组织可以根据需要扩展运营，无缝适应不断变化的监管要求和业务增长。

此外，云部署通过消除前期基础设施投资和降低维护成本来提高成本效益。通过即用即付定价模式，企业可以优化支出，从而受益于监管科技行业更可预测的成本结构和改进的财务管理。

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2023 年，北美在全球监管科技市场占据主导地位，占有超过 33% 的份额。在北美，合规成本的增加和对技术进步的关注正在推动市场的发展。企业面临与监管复杂性和执法相关的不断上升的费用，这促使企业需要具有成本效益的监管科技解决方案来简化合规流程并降低运营费用。

同时，该地区由初创企业、科技巨头和风险投资公司组成的强大生态系统促进了监管科技的创新，特别是在人工智能、机器学习和云计算等领域。这种对技术采用的重视推动了先进监管科技解决方案的开发和采用，使北美成为监管技术创新的关键枢纽。

监管科技市场份额

Broadridge Financial Solutions 和 NICE Actimize 在监管科技行业占有超过 18% 的显著份额。Broadridge Financial Solutions 和 NICE Actimize 的主导地位归功于其强大的产品、丰富的行业经验和战略合作伙伴关系。Broadridge 的综合监管科技解决方案套件涵盖了各种监管合规方面，包括风险管理、数据治理和报告。同时，NICE Actimize 专注于金融犯罪预防和合规解决方案，利用先进的分析和人工智能来检测和减轻金融风险和欺诈行为。

此外，两家公司不断投资于研发、创新和客户支持，保持竞争优势并在快速发展的监管技术领域推动市场领导地位。他们享有的良好声誉、多样化的产品组合以及对客户成功的关注使他们成为塑造 RegTech 解决方案未来的关键参与者。

RegTech 市场公司

在 RegTech 行业运营的主要公司有

• Broadridge Financial Solutions
• NICE Actimize
• Accuity
• Fenergo
• Trulioo
• Infrasoft Technologies
• Jumio 
• IBM
• Deloitte

RegTech 行业新闻

• 2024 年 3 月，总部位于伦敦的 RegTech 公司 Global Screening Services (GSS) 在 A2 轮融资中成功筹集了约 4700 万美元，标志着其正式进入运营模式。 GSS 指出，这笔新资金与公司从开发阶段转向全面运营相一致，因为它正准备推出其初始客户服务。
   
• 2023 年 11 月，Flagright 重申了通过引入 AI Forensics 来增强反洗钱合规性的决心。Flagright 的 AI Forensics 是为了直接应对洗钱活动日益复杂和精密而开发的，致力于提供弹性合规解决方案，以跟上这些不断变化的挑战。
   

监管科技市场研究报告包括对行业的深入报道，包括估算和2018 年至 2032 年以下细分市场的收入预测（十亿美元）

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市场，按组件划分

• 解决方案
• 服务

市场，按部署模式划分

• 本地
• 云

市场，按应用划分

• 风险管理
• 合规管理
• 监管报告
• 身份管理
• 监管情报

市场，按垂直划分

• 银行
• 保险公司
• 非金融企业

以上信息针对以下地区和国家提供

• 北美
  • 美国
  • 加拿大
• 欧洲
  • 英国
  • 德国
  • 法国
  • 俄罗斯
  • 意大利
  • 西班牙
  • 欧洲其他地区
• 亚太地区
  • 中国
  • 印度
  • 日本
  • 韩国
  • 澳新银行
  • 东南亚
  • 亚太其他地区
• 拉丁美洲
  • 巴西
  • 墨西哥
  • 阿根廷
  • 拉丁美洲其他地区
• MEA
  • 阿联酋
  • 南非
  • 沙特阿拉伯
  • MEA 其他地区

作者 Preeti Wadhwani

常见问题 (FAQ)

RegTech 市场价值几何？

2023 年，RegTech 的市场规模达到 93 亿美元，并将在 2024 年至 2032 年期间以超过 18% 的复合年增长率增长，这得益于 RegTech 初创企业的扩展融资轮次激增。

为什么对 RegTech 解决方案的需求不断上升？

到 2032 年，解决方案组件部分将超过 295 亿美元，这得益于对运营效率不断增长的需求。

为什么 RegTech 在北美呈现增长？

2023 年，北美 RegTech 行业的收入份额超过 33%，这得益于合规成本的增加和对技术进步的高度关注。

谁是 RegTech 市场的主要参与者？

Broadridge Financial Solutions、NICE Actimize、Accuity、Fenergo、Trulioo、Infrasoft Technologies、Jumio、IBM 和 Deloitte 等。