国防网络安全市场 – 全球行业规模、份额、趋势、机遇和预测，按解决方案（国防解决方案、威胁评估、网络防御、培训服务）、地区和竞争情况划分，2018 年至 2028 年

市场概览

2022 年全球国防网络安全市场价值为 217.4 亿美元，预计在预测期内将实现强劲增长，到 2028 年的复合年增长率为 13.06%。物联网在半导体领域的日益普及、对智能消费电子产品和可穿戴设备的需求不断增长以及工业和住宅中自动化的增强采用是影响市场增长的一些重要因素。

关键市场驱动因素

网络威胁不断上升

由于网络威胁的不断增加和演变，国防网络安全市场正在经历前所未有的增长。日益严重的网络威胁是促使全球国防组织和政府大力投资网络安全措施以保护其关键基础设施、敏感数据和国家安全利益的主要驱动力。推动国防网络安全市场发展的最突出因素之一是来自各种对手的网络威胁激增，包括民族国家、黑客活动分子、恐怖组织和网络犯罪分子。这些威胁以各种形式表现出来，例如复杂的恶意软件、勒索软件攻击、网络钓鱼活动和分布式拒绝服务 (DDoS) 攻击。这些对手通常有恶意，试图破坏军事行动、窃取敏感信息或破坏关键系统。随着网络威胁变得越来越频繁和复杂，国防组织必须不断调整和增强其网络防御能力。

“网络战”概念已成为现代军事战略中的一个重要关注点。各国越来越认识到网络能力是其整体防御态势不可或缺的一部分。进攻性网络行动可用于破坏对手的基础设施和通信，而防御性网络安全措施对于防止类似攻击至关重要。这种认识推动了对进攻性和防御性网络能力的投资，进一步推动了国防网络安全市场的增长。

此外，现代军事行动和通信系统的互联性扩大了潜在网络对手的攻击面。由于军事装备、指挥和控制系统以及物流网络连接到互联网和各种数字平台，漏洞比比皆是。国防组织必须投资于先进的威胁检测、入侵防御和漏洞管理解决方案，以保护这些互联系统免受攻击。

高级持续性威胁 (APT)

高级持续性威胁 (APT) 是一种普遍存在且高度复杂的网络威胁类别，对国防组织构成巨大且持续的风险，使其成为国防网络安全市场的强大驱动力。APT 通常是国家支持或资金充足的网络活动，主要关注隐身、长期持久性和敏感数据的泄露。有几个因素凸显了 APT 在塑造国防网络安全格局方面的关键作用：隐身性和持久性：APT 的特点是能够在目标网络中长时间（有时是数年）隐藏而不被发现。它们的持久性使它们能够不断收集情报、监视操作并可能破坏关键功能。

民族国家威胁行为者：APT 通常与民族国家或国家支持的团体有关，这些团体试图在军事或地缘政治领域获得战略优势。这些对手拥有大量资源和专业知识，使他们成为强大的对手。针对关键基础设施：APT 经常针对关键基础设施、军事网络和国防承包商。这些领域的入侵可能会对国家安全造成严重影响，包括泄露机密信息和破坏军事行动。

高级战术、技术和程序 (TTP)：APT 采用高级 TTP，包括零日漏洞、社会工程和定制恶意软件。这些策略对传统的网络安全措施提出了挑战，因此必须开发尖端防御措施。信息收集和间谍活动：APT 的主要目标是情报收集和间谍活动。他们的目标是窃取敏感的军事、战略和作战数据。此类信息的潜在暴露是国防组织的严重担忧。

经济和工业间谍活动：除了军事利益之外，APT 还从事经济和工业间谍活动。他们以国防承包商为目标，窃取知识产权和专有技术，损害国家在国防创新方面的竞争优势。地缘政治紧张局势：不断升级的地缘政治紧张局势往往与 APT 活动的增加相吻合。随着各国争夺霸权，使用 APT 在网络空间获得战略优势的做法变得更加明显。持续的国防投资：APT 的持续威胁迫使国防组织不断投资网络安全解决方案和战略。这包括威胁搜寻、网络分段、入侵检测系统和事件响应能力。

国际合作：APT 的全球性要求国防组织之间进行国际合作，以共享威胁情报和缓解策略。这种合作方式加强了网络防御，并推动了对网络安全技术的投资。总之，APT 代表了国防组织持续且不断发展的威胁形势，使其成为国防网络安全市场的主要驱动力。为了应对这些威胁的隐蔽性和持续性，国防组织必须不断创新和投资网络安全措施、技术和合作伙伴关系，以保护关键资产并维护国家安全。持续打击 APT 确保国防网络安全市场仍将是国家国防战略中充满活力且至关重要的组成部分。

数据量不断增加

国防网络安全市场正在经历显著增长，而这一扩张背后的关键驱动因素之一是国防部门内数据量的急剧增长。随着技术越来越融入军事行动和决策过程，生成、处理和存储的数据量已达到前所未有的水平。数据激增既创造了机遇，也带来了挑战，因此强大的网络安全解决方案绝对必不可少。

首先，国防部门处理大量敏感和机密信息，包括军事战略、情报报告、部队调动和关键基础设施蓝图。保护这些数据对国家安全至关重要，任何泄露都可能带来毁灭性后果。因此，国防组织被迫在网络安全方面投入大量资金，以保护其宝贵资产免受网络威胁。

此外，国防行动的数字化转型导致攻击面不断扩大。军事系统越来越多地通过网络连接，使其容易受到网络攻击。这种扩大的攻击面不仅包括传统的 IT 系统，还扩展到无人机、坦克和舰船等军事硬件。因此，网络安全措施对于防止对手利用这些系统中的漏洞至关重要。

对数据完整性和可用性的需求是推动国防网络安全需求的另一个因素。如果发生网络攻击或入侵，必须保持关键系统的功能和可靠性，以确保作战准备就绪。数据丢失或系统停机可能会产生严重后果，危及军事准备并危及国家安全。此外，随着政府和国防承包商在国防项目上进行国际合作，数据共享变得至关重要。然而，这种合作必须安全地进行，需要先进的加密和访问控制措施来保护共享信息不落入坏人之手。

总之，国防部门数据量的指数级增长是国防网络安全市场的主要驱动力。敏感信息的保护、保护不断扩大的攻击面的需要以及数据完整性和可用性的保证都是全球国防组织持续投资网络安全解决方案的关键因素。在数字化和连通性日益增强的时代，国防部门认识到网络安全不仅是技术进步的问题，也是国防和安全的基本支柱。

主要市场挑战

对手的复杂性

互操作性问题对全球国防网络安全市场构成了重大挑战。雾计算依赖于网络边缘各种设备、传感器、平台和应用程序的无缝集成。然而，实现这种互操作性可能很复杂，而缺乏互操作性可能会妨碍雾计算解决方案的采用和有效性。多样化的生态系统：雾计算生态系统涵盖来自不同制造商和供应商的各种设备、传感器和软件。这些组件可能使用不同的通信协议、数据格式和标准，因此很难确保它们能够和谐地协同工作。

缺乏标准化：雾计算缺乏标准化的协议和接口，阻碍了互操作性工作。如果没有共同的标准，组织通常需要开发定制解决方案或依赖特定于供应商的技术，从而导致供应商锁定和兼容性挑战。异构环境：雾网络部署在异构环境中，包括工业环境、智能城市、医疗保健设施等。每个环境可能都有其独特的要求和限制，这进一步使互操作性工作复杂化。遗留系统：许多组织都有现有的遗留系统和设备，他们希望将其与雾计算解决方案集成。确保遗留系统能够与现代雾节点和应用程序有效通信可能是一项艰巨的任务。

数据集成：雾计算通常涉及集成来自各种来源的数据，包括传感器、物联网设备和现有数据库。确保可以在这些来源之间无缝地收集、处理和共享数据是一项重大的互操作性挑战。通信协议：边缘设备可能使用不同的通信协议，例如 MQTT、CoAP 或 HTTP，这可能会阻碍数据交换，并需要转换层或网关来促进互操作性。安全问题：如果处理不当，不同组件的集成可能会引入安全漏洞。确保所有互连的设备和系统都遵守安全最佳实践对于维护安全的雾计算环境至关重要。

维护复杂性：管理和维护具有各种组件的异构雾网络可能非常复杂且耗费资源。确保在整个生态系统中一致应用软件更新、补丁和安全措施具有挑战性。为了克服这些互操作性挑战，行业利益相关者必须合作开发适合雾计算的开放标准和协议。建立通用接口和最佳实践可以简化集成工作，减少兼容性问题，并促进国防网络安全解决方案的更广泛采用。此外，组织应仔细规划其雾计算部署，考虑其现有基础设施及其应用程序的特定要求，以有效缓解互操作性挑战。

供应链漏洞

供应链漏洞代表着一项关键而紧迫的挑战，有可能严重阻碍全球国防网络安全市场的发展。这些漏洞是多方面的，源于国防工业供应链的复杂性和相互关联性。几个关键因素凸显了供应链漏洞对国防网络安全市场的不利影响，第三方风险：国防组织通常依赖众多第三方供应商和承包商来提供组件、软件和服务。这些供应商的网络安全措施中的任何弱点或漏洞都可能将漏洞引入国防供应链。对手可能会利用这些漏洞来未经授权访问关键系统和敏感数据。

假冒组件：国防部门面临着假冒或不合格组件渗透到供应链的巨大风险。这些假冒部件可能会引入漏洞并破坏军事设备和系统的完整性，从而可能导致系统故障或网络攻击。缺乏可视性：国防供应链的广泛性可能导致对所有供应商的安全实践的可视性有限。这种缺乏透明度的情况使得评估和有效缓解网络安全风险变得具有挑战性。供应链的复杂性：全球国防供应链非常复杂，涉及众多分包商、国际合作伙伴和供应商。这种复杂性增加了跟踪和保护供应链中每个环节的难度，留下了对手可以利用的漏洞。

外国参与：国防项目的国际合作可能会引发地缘政治问题，并增加通过供应链进行外国干涉或间谍活动的风险。这可能会使保护敏感信息和技术的努力复杂化。物流挑战：跨境运输部件和管理材料流所涉及的物理物流可能会带来篡改或破坏的机会。确保组件从源头到部署的完整性是一项艰巨的挑战。

法规遵从性：满足法规遵从性标准（尤其是在处理机密或敏感信息时）可能非常困难。平衡合规性与严格的网络安全措施需求可能是一项微妙的工作。新兴技术：随着新技术和创新融入军事系统，确保其在供应链中的安全变得越来越复杂。新兴技术中的漏洞很难及时识别和解决。

缓解成本：在整个供应链中实施全面的网络安全措施可能代价高昂。国防组织必须分配大量资源来评估和缓解漏洞，这可能会转移其他关键领域的资金。总之，国防部门的供应链漏洞对全球国防网络安全市场构成了巨大威胁。关键系统的潜在危害、假冒组件的引入以及确保广泛而多样化的供应链安全的复杂性都加剧了国防组织面临的挑战。解决这些漏洞需要政府、国防承包商和网络安全专家采取协调和积极主动的方法，以加强供应链并维护国防行动的完整性。不这样做不仅会危及国家安全，还会阻碍国防网络安全市场的增长和有效性。

主要市场趋势

高级持续性威胁 (APT) 的崛起

高级持续性威胁 (APT) 的不断升级是推动全球国防网络安全市场扩张和创新的强大力量。APT 代表一类网络威胁，其特点是复杂、持久，通常由国家支持或高度组织化。有几个关键因素强调了 APT 的日益普及如何推动国防网络安全市场的发展，APT 的复杂化：APT 采用先进的战术、技术和程序 (TTP)，这使得它们极难被检测和缓解。它们能够快速进化并利用零日漏洞，这让国防组织处于高度戒备状态，因此需要不断改进网络安全措施。

针对国防组织：APT 主要针对国防组织，旨在泄露军事机密、机密信息和关键基础设施。对国家安全的潜在损害提升了强大的网络安全防御的重要性。国家参与：许多 APT 与国家有关，这使它们能够获得大量资源、专业知识和战略动机。这种国家支持使 APT 能够参与长期、协调的网络活动。

隐身和持久性：APT 的一个特点是它们能够长时间隐藏在目标网络中，通常不会被发现。这种持久性使它们能够收集有价值的情报、监视操作并可能破坏关键功能。网络战升级：随着网络战成为现代军事战略不可或缺的组成部分，国防组织被迫投资于进攻性和防御性网络能力。这包括加强网络安全措施以防范 APT。

高级恶意软件和漏洞：APT 经常使用针对其特定目标定制的恶意软件和漏洞。他们开发和部署此类高级工具的能力要求国防组织始终处于威胁检测和缓解的最前沿。归因挑战：准确地将网络攻击归因于特定的 APT 团体或民族国家可能非常复杂且耗时。这一挑战阻碍了及时响应工作，并凸显了主动网络防御的重要性。国际合作：全球国防组织认识到需要国际合作来共享威胁情报并协调对 APT 的响应。这种协作方法增强了集体防御能力，并促进了统一网络安全战略的发展。对网络弹性的投资：APT 的持续威胁迫使国防组织不断投资于网络安全解决方案、事件响应能力和网络弹性战略，以最大限度地减少潜在的损害和停机时间。总之，高级持续性威胁的不断增加是全球国防网络安全市场的强大驱动力。随着 APT 不断发展并对国防组织构成越来越复杂的挑战，对先进网络安全技术、威胁情报共享和专业网络安全人员的需求预计将增长。在网络威胁持续存在且令人生畏的时代，追求对 APT 的有效防御对于维护国家安全利益仍然至关重要。

零信任架构 (ZTA)

零信任架构 (ZTA) 正在成为塑造全球国防网络安全市场的关键驱动力。ZTA 代表了网络安全处理方式的范式转变，其原则在保护敏感国防资产免受不断发展的网络威胁方面变得越来越重要。以下是 ZTA 如何推动国防网络安全市场，重新思考边界安全：ZTA 挑战了依赖边界防御的传统网络安全模型。相反，它假设默认情况下不能信任任何实体，无论是网络内部还是外部。对于面临来自内部和外部威胁的国防组织来说，从基于边界的安全模式转变为“永不信任，始终验证”模式至关重要。

增强内部威胁缓解：国防组织应对内部威胁，这些威胁可能与外部威胁一样严重。ZTA 专注于持续监控和严格的访问控制，降低内部入侵的风险。这对于处理机密信息和军事行动的组织尤其重要。精细访问控制：ZTA 强调精细访问控制和最小权限访问的必要性，确保用户和设备只能访问其任务所需的特定资源。这种方法可以最大限度地减少攻击面并限制攻击者的横向移动。多因素身份验证 (MFA) 和持续身份验证：ZTA 提倡使用 MFA 和持续身份验证机制来验证用户和设备在与网络交互过程中的身份和可信度。这通过阻止未经授权的访问来加强国防网络安全。

微分段：实施微分段是 ZTA 的关键组成部分。国防组织可以将其网络划分为更小的隔离区域，使攻击者更难横向移动并访问关键系统。高级威胁检测：ZTA 鼓励使用高级威胁检测和分析来监控网络行为并实时识别异常。这种主动方法有助于在威胁造成重大损害之前检测和应对威胁。云和移动准备：随着国防行动越来越多地利用云服务和移动设备，ZTA 非常适合保护这些环境。它提供了保护数据和资源所需的灵活性和适应性，无论它们位于何处。

采用软件定义边界 (SDP)：SDP 是 ZTA 的关键组成部分，它在用户和他们访问的资源之间创建动态、加密和基于身份的连接。这增强了安全性，尤其是在处理远程访问和地理分散的国防行动时。法规遵从性：遵守严格的数据保护和机密信息处理法规对国防组织至关重要。ZTA 对访问控制和数据保护的关注与这些合规性要求非常吻合。总之，零信任架构有望通过提供现代化和自适应的网络安全方法推动全球国防网络安全市场向前发展。它强调持续验证、细粒度访问控制和高级威胁检测，这与国防组织面临的不断变化的威胁形势相一致。随着 ZTA 在国防部门获得发展势头，它将导致对网络安全技术和优先考虑安全性和弹性的战略的投资增加，最终增强数字时代的国防能力。

细分洞察

解决方案洞察

国防解决方案细分市场将在预测期内占据市场主导地位。对政府、企业和个人的攻击呈指数级增长。国防基础设施正迅速成为个人和国家支持的网络攻击者的首选目标，他们现在认识到破坏以前被认为坚不可摧的安全系统的价值。

在过去十年中，航空航天领域越来越多地采用机器对机器技术，政府也越来越重视加强网络安全以打击网络恐怖主义，这导致了该领域网络安全市场的增长。BAE Systems PLC、通用动力公司、芬梅卡尼卡公司等国防公司致力于开发国防工业的网络安全解决方案，尤其是设计网络安全解决方案和软件，以防止对军事软件系统的网络攻击，这证明了该领域的需求不断增长。

区域见解

北美在全球国防网络安全市场中发挥着重要作用

作为一个主要的发达经济体，美国高度依赖互联网，因此极易受到网络攻击。与此同时，由于技术先进和军事预算雄厚，该国拥有强大的国防能力。来自国内或国外敌人的恶意黑客攻击仍然是对美国的持续威胁。为了应对这些日益增长的威胁，该国为国防部门开发了重要的网络能力。

最新发展

• 2020 年 10 月 - SAIC 赢得了美国空军建模和仿真支持服务 (AFMS3) 2.0 合同，为空军、国防部和其他组织实施、集成和开发建模和仿真 (M&S)、培训和分析标准。由美国总务管理局 (GSA) FEDSIM 在 GSA OASIS 合同载体上发布的单项合同总潜在价值上限为 7.37 亿美元。
• 2020 年 9 月 - 诺斯罗普·格鲁曼公司获得美国总务管理局 (GSA) 联邦系统集成和管理中心 (FEDSIM) 和国防情报局授予的任务订单合同，以帮助该组织快速提供可操作的情报并提高决策优势。
• 2020 年 9 月 - L3Harris Technologies Inc. 预计将领导一个团队，帮助以新标准改造美国空军的飞行模拟器训练，这可能会增强网络安全性并实现远程软件更新。美国空军模拟器通用架构要求和标准 (SCARS) 的网络安全标准将使空军能够将模拟器连接在一起，执行远程软件更新并丰富训练环境。

主要市场参与者

• 通用动力公司-CSRA
• 雷神技术公司
• SAIC
• 洛克希德马丁公司
• CACI国际公司
• L3 HarrisTechnologies
• 诺斯罗普格鲁曼公司
• 博思艾伦汉密尔顿控股公司公司
• ViasatInc.
• LeidosHoldings Inc.