ATM 市场 – 全球行业规模、份额、趋势、机遇和预测，按解决方案（部署解决方案、托管服务）、ATM 类型（传统/银行 ATM、棕色标签 ATM、白色标签 ATM、智能 ATM、自动取款机）、按应用（取款、转账、存款）、按地区和竞争进行细分，2019-2029F

市场概览

2023 年全球 ATM 市场价值为 248.7 亿美元，预计在预测期内将实现强劲增长，到 2029 年的复合年增长率为 4.54%。自动柜员机 (ATM) 是一种电子银行设备，客户无需与银行工作人员直接互动即可进行金融交易，例如现金提取、存款、资金转账和余额查询。全球 ATM 市场的增长可归因于几个因素。人们对便捷、全天候的银行服务的需求日益增长，尤其是在传统银行基础设施有限的新兴经济体中。随着越来越多的人获得银行服务，对 ATM 的需求也随之增加，从而促进了金融包容性。ATM 功能的技术进步，例如增强的安全功能、生物识别身份验证以及与手机银行的集成，使 ATM 更加用户友好和安全，从而促进了其采用。ATM 在非传统地点（例如零售店、机场和娱乐场所）的部署越来越多，扩大了其可访问性和便利性。银行分支机构数量的增加和银行网络的扩张也推动了市场的发展，这些银行需要更多的 ATM 来支持其运营。全球数字化和无现金交易的推动也为 ATM 市场提供了动力，因为 ATM 正在升级以处理各种形式的数字支付和无卡交易。在发达市场，有一种趋势是升级和用更新、更先进的机器替换旧款 ATM，这有助于市场增长。此外，ATM 越来越多地用于现金提取以外的服务，例如账单支付、手机充值和机票预订，这提高了它们的实用性和对消费者的吸引力。总体而言，银行服务的不断扩大、技术进步、可访问性的提高以及 ATM 提供的服务范围的扩大，这些因素共同推动着全球 ATM 市场的增长。

主要市场驱动因素

对便捷、全天候银行服务的需求不断增长

全球对便捷、全天候银行服务的需求不断增长，这是自动柜员机市场的重要驱动因素。随着现代生活方式变得越来越忙碌，客户寻求快速简便的方式来管理他们的财务，自动柜员机通过全天候提供银行服务提供了解决方案。这在传统银行基础设施不发达或不足以满足不断增长的人口需求的地区尤为重要。在许多发展中国家，自动柜员机是金融服务的重要接入点，有助于弥合无银行账户人口与正规银行系统之间的差距。无需前往银行分行即可提取现金、查询账户余额、转账和进行其他银行交易的便利性受到消费者的高度重视。此外，自动柜员机越来越多地安装在人流量大的区域，例如购物中心、交通枢纽和娱乐场所，进一步提高了它们的可达性和便利性。这种可用性和可达性的提高推动了消费者对自动柜员机的依赖，从而推动了市场增长。

自动柜员机功能的技术进步

非传统地点自动柜员机部署的增加

非传统地点自动柜员机部署的增加是市场扩张的重要驱动力。传统上，自动柜员机主要安装在银行分行内或附近。然而，形势发生了巨大变化，自动柜员机现在被放置在各种非传统地点，如零售店、机场、火车站和娱乐场所。在高流量区域战略性地放置自动柜员机旨在通过在客户已经花费时间的地方提供银行服务来为客户提供更大的便利。例如，购物中心的自动柜员机允许购物者在不离开场所的情况下提取现金或进行其他银行交易。同样，机场和火车站的自动柜员机满足了在旅途中可能需要使用现金或其他银行服务的旅客的需求。这一趋势不仅提高了客户的便利性，而且还增加了自动柜员机的交易量和使用率，从而推动了市场增长。金融机构和独立的自动柜员机部署者认识到这些高流量位置吸引更多用户和产生更高收入的潜力，从而增加了在非传统环境中部署自动柜员机的投资。

主要市场挑战

网络安全威胁发生率不断增加

全球自动柜员机市场面临的最大挑战之一是网络安全威胁发生率不断增加。随着自动柜员机不断发展，包括互联网连接、生物识别身份验证和移动集成等先进技术功能，它们更容易受到各种形式的网络攻击。网络犯罪分子不断开发复杂的方法来利用自动柜员机网络中的漏洞，这可能导致银行遭受重大财务损失并失去消费者信任。常见的网络威胁包括盗刷，即将设备连接到自动柜员机以窃取卡信息，以及可以远程控制自动柜员机并窃取现金的更高级的恶意软件攻击。这些威胁的快速发展需要对强大的网络安全措施进行大量投资，包括定期软件更新、先进的加密技术和实时监控系统。金融机构必须分配大量资源来保护其自动柜员机网络，这可能是昂贵而复杂的，特别是对于预算有限的小型银行而言。此外，成功的网络攻击造成的声誉损害可能会对消费者信心和更广泛的市场产生长期负面影响。因此，网络安全威胁的不断增加对全球自动柜员机市场的增长和稳定构成了巨大挑战。

高维护和运营成本

全球自动柜员机市场面临的另一个关键挑战是与自动柜员机部署和管理相关的高维护和运营成本。自动柜员机需要定期维护以确保其正确安全地运行。这包括例行维护、软件更新、现金补充和维修，这些工作既耗时又昂贵。在偏远或农村地区，由于进入这些地点涉及后勤挑战，这些成本可能更高。此外，遵守严格的监管要求和安全标准的需求增加了金融机构的运营负担。自动柜员机必须遵守有关数据保护、消费者隐私和交易安全的各种国家和国际法规，因此需要持续投资合规措施。升级旧自动柜员机以满足这些不断发展的标准的成本进一步加剧了银行和独立自动柜员机部署者的财务压力。此外，自动柜员机的运营成本包括防盗和破坏保险，这在某些地区是重大风险。这些因素的综合作用导致持续支出巨大，使金融机构难以维持和扩大其自动柜员机网络并实现盈利。

主要市场趋势

集成高级安全功能

全球自动柜员机市场的一个突出趋势是集成高级安全功能。随着网络威胁和欺诈变得越来越复杂，金融机构正在优先考虑增强自动柜员机的安全性，以保护其资产和客户数据。现代自动柜员机配备了先进的技术，例如生物特征认证（包括指纹和面部识别），以验证用户身份并降低未经授权访问的风险。此外，部署实时监控系统和人工智能驱动的分析有助于通过识别指示欺诈的模式来检测和防止可疑活动。加密技术也在不断增强，以保护数据传输和存储，确保敏感信息得到保护。这些进步不仅增强了自动柜员机交易的安全性，而且还增强了消费者的信心，鼓励他们继续使用自动柜员机进行各种银行服务。由于安全问题仍然是消费者和金融机构的首要任务，在自动柜员机中集成高级安全功能的趋势预计将继续推动市场创新和投资。

多功能自动柜员机的扩展

非接触式和无卡技术的采用

非接触式和无卡技术的采用是全球自动柜员机市场中快速增长的趋势。随着人们对便利性和卫生性的日益偏好，尤其是在 COVID-19 大流行之后，非接触式交易获得了显著的吸引力。自动柜员机正在配备近场通信 (NFC) 技术，让用户可以使用智能手机、智能手表或非接触式卡进行交易，而无需将卡实际插入机器。这不仅加快了交易过程，而且最大限度地减少了身体接触，提高了用户的安全性和便利性。通过移动银行应用程序和二维码扫描实现的无卡交易也变得越来越普遍。这些技术使用户能够直接从移动设备发起自动柜员机交易，进一步简化了流程并降低了与卡相关的欺诈风险。随着金融机构努力满足精通技术的消费者不断变化的需求，向非接触式和无卡技术的转变符合银行业数字化转型的大趋势。随着这些技术不断成熟并获得广泛认可，它们的采用预计将推动自动柜员机市场的显着增长和创新。

细分洞察

解决方案

2023 年，托管服务部门主导了全球自动柜员机市场，预计在预测期内将保持主导地位。托管服务部门包含由第三方供应商提供的一整套解决方案，包括维护、现金管理、安全服务和软件更新，这些解决方案越来越受到希望简化运营和降低成本的金融机构的青睐。托管服务部门占据主导地位的主要驱动力是银行和金融机构外包非核心活动的趋势日益增长，使他们能够专注于核心银行职能并提高整体运营效率。托管服务提供商提供专业知识和先进的技术能力，可确保自动柜员机网络的最佳性能和安全性，这在网络安全威胁不断升级的环境中尤为重要。此外，托管服务促进了可扩展性和灵活性，使金融机构能够快速适应不断变化的市场条件和监管要求，而无需管理大量内部自动柜员机基础设施。托管服务的成本效益，加上利用尖端技术和最佳实践的能力，进一步增强了其吸引力。随着对增强客户体验和无缝银行业务的需求不断增长，托管服务部门完全有能力引领全球自动柜员机市场，这得益于其全面、高效和安全的解决方案，可满足全球金融机构不断变化的需求。

区域见解

2023 年，亚太地区主导了全球自动柜员机市场，预计在预测期内仍将保持主导地位。该地区在市场上的霸主地位是由多种因素推动的，包括快速的城市化、不断增加的金融包容性努力以及不断扩大的中产阶级人口。中国和印度等国家处于这一增长的前沿，它们在银行基础设施方面投入了大量资金，并在城市和农村地区部署了自动柜员机。这些国家的政府和金融机构推动金融包容性，导致自动柜员机数量大幅增加，以满足以前没有银行账户的人群的需求。此外，亚太地区的自动柜员机功能的技术进步和创新激增，包括生物识别认证和非接触式交易，这些功能提高了安全性和用户便利性。该地区人口密度高，消费者群体不断增长，进一步扩大了对便捷银行服务的需求，从而加强了对广泛的自动柜员机网络的需求。此外，亚太地区的经济增长和可支配收入的提高促进了银行业务的增加，从而推动了自动柜员机的使用。随着这些因素继续影响市场，亚太地区在技术、基础设施和金融服务扩展方面的持续投资的支持下，有能力保持其在全球自动柜员机市场的领导地位。

最新发展

• 2024 年 5 月，银行和零售解决方案的全球领导者 Diebold Nixdorf 宣布，斯洛文尼亚及其周边地区首屈一指的支付处理公司 Bankart 正在将其支付服务过渡到 Diebold Nixdorf 著名的 Vynamic 交易中间件。这种云原生解决方案将增强东南欧六个国家 20 家银行的自动柜员机、销售点终端、电子商务平台和其他系统的现代支付能力。
• 2024 年 1 月，BP 与 Diebold Nixdorf 签署了一份谅解备忘录，对 BP 零售店的各个方面进行现代化改造，包括销售点系统、自助结账和前院技术。该协议确立了 Diebold Nixdorf 成为 BP 运营服务和零售技术增强的首选全球合作伙伴的地位。
• 2024 年 4 月，日立支付服务公司宣布推出可升级的 ATM，可转换为高性能现金循环机 (CRM)。这些 ATM 是根据“印度制造”计划制造的，为银行提供了更大的灵活性。此次发布旨在改善各种银行服务的可及性并促进金融包容性，特别是在服务不足的地区。此外，2023 年 9 月，日立在 Android 平台上推出了第一台 UPI ATM，可实现无卡现金提取。

主要市场参与者

• Diebold Nixdorf, Inc
• NCR Atleos Corporation
• Hitachi Channel Solutions, Corp
• Hyosung TNS Incorporation
• Triton Systems of Delaware, LLC
• Euronet Worldwide， Inc
• 广电设备有限公司
• 富士通有限公司
• HESS Cash Systems GmbH
• KEBA Group AG