支付编排平台市场 – 全球行业规模、份额、趋势、机会和预测，按部署类型（本地、基于云）、按组件（支付网关集成、支付网关优化、支付路由、报告和分析、风险管理和欺诈预防）、按最终用户行业（零售、电子商务、医疗保健、银行、金融服务和保险 (BFSI)、游戏和娱乐、其他）、按地区、按竞争进行细分，2018 年至 2028 年

市场概览

全球支付编排平台市场近年来经历了巨大的增长，并有望继续强劲扩张。支付编排平台市场在 2022 年的价值达到 11.3 亿美元，预计到 2028 年将保持 24.16% 的复合年增长率。近年来，全球支付编排平台市场经历了巨大的增长，这得益于组织之间日益增长的数字化转型。随着企业利用人工智能、物联网、分析和可穿戴设备等技术，他们正在寻找新方法来优化流程、吸引客户并更有效地确保法规遵从性。支付编排平台日益普及的一个主要领域是人才管理和劳动力安全。利用员工设备的数据分析和人工智能的平台现在提供了前所未有的员工行为可见性。具有分析功能的工具会持续实时监控员工并标记任何不合规或有风险的活动。这有助于应对诸如欺诈预防、内部威胁和维护监管标准等挑战。金融机构和政府在实施这些解决方案方面处于领先地位。随着远程和混合工作模式的普及，通过数据和分析监督全球运营变得越来越重要。领先的公司使用来自分布式端点和 AI 工具的分析来简化协作，同时保护敏感数据。这使得远程员工的参与度更高，客户数据安全性更强。数据分析供应商继续在预测建模、集成和用户友好型解决方案方面投入巨资。这将通过预测威胁检测、优化访问控制和个性化数字服务等应用程序为具有内置隐私和安全控制的客户带来更大的价值。劳动力安全和客户体验市场为支付编排平台提供商提供了重大的增长机会。随着工具集成更先进的功能，它们将推动个性化洞察和自动化流程，以满足我们数字世界中不断变化的合规需求。全球支付编排平台行业的前景依然乐观。

关键市场驱动因素

增加跨境交易

随着全球化的增加，全球企业和消费者之间的跨境交易也在增加。支付编排平台通过将各种本地支付方式集成到一个平台来帮助促进这些国际支付。这使得商家能够接受来自任何地方客户的付款，同时最大限度地减少摩擦。电子商务和数字服务的增长推动了跨境购物的兴起，支付编排解决方案确保这些交易能够无缝完成。随着全球贸易和数字连接的不断扩大，对强大的跨境支付功能的需求将推动更多人采用编排平台。

多个市场的监管合规性

在国际上开展业务会使企业面临围绕支付和金融交易的复杂监管要求。支付编排平台通过整合本地支付工作流程并确保遵守所有规则来帮助减轻这种合规负担。这些平台承担着随时了解不同国家和地区法规的任务。他们可以管理货币兑换、税收征收等问题，并为在全球销售的商家了解客户流程。遵守多个司法管辖区的法规是一项挑战，因此编排平台的合规性功能将吸引更多商家。

专注于卓越的客户体验

关键市场挑战

跨多个司法管辖区的监管合规性

由于支付编排平台在全球范围内运营，促进了不同国家/地区的商家和消费者之间的交易，因此监管合规性成为一项巨大的挑战。各国的支付法规差异很大，并且在不断发展。平台必须及时了解其处理支付的每个司法管辖区的最新要求，以避免任何法律或经济处罚。这涉及监控监管变化，评估其对运营的影响，并持续实施任何必要的系统或流程更新。不合规可能会导致巨额罚款，甚至限制在该国开展业务。在多个地区应对各种不断变化的合规规则的复杂性大大增加了支付编排提供商的运营成本。需要大量投资于专门的法律和监管团队，以准确解释法规并确保遵守法规。这一监管障碍对在全球范围内实现盈利性运营构成了重大挑战。

整合被收购公司的遗留系统

随着支付编排平台追求以收购为主导的增长战略，将收购公司的后端系统整合到一个有凝聚力的技术基础设施中成为一项艰巨的任务。金融科技初创公司的遗留系统通常功能有限，并且在收购前是为小规模运营而构建的。直接移植这些系统或强制它们以标准方式与核心平台通信可能非常耗时且成本高昂。随着实施“变通方法”来弥合不兼容的技术，技术债务迅速累积。这导致技术格局支离破碎，从长远来看难以管理和维护。系统集成问题阻碍了并购交易协同效应的实现。它们还推迟了向合并后的客户群推出新功能和服务的计划。解决集成难题对于支付编排提供商从其收购策略中实现价值最大化至关重要。

主要市场趋势

数字支付的日益普及推动了对支付编排的需求

数字支付和电子商务的兴起是过去十年的决定性趋势之一。随着消费者越来越多地接受非接触式和移动支付选项，企业不得不调整其支付基础设施以支持这种转变。然而，由于涉及的复杂性，整合各种数字支付方式（如信用卡、数字钱包和先买后付选项）对许多商家来说具有挑战性。这就是支付编排平台通过为商家提供单一、统一的界面来处理跨不同支付渠道的交易而找到现成的市场的地方。通过将支付处理整合到单一平台上，商家可以为客户提供无缝结账体验，同时降低管理单独支付处理器的成本。展望未来，随着企业寻求简化运营并提供最佳支付体验，全球数字商务的增长预计将进一步加速支付编排的采用。

对支付安全的日益关注推动了编排投资

随着备受瞩目的支付数据泄露事件的增加，安全已成为商家和消费者的首要任务。随着威胁行为者变得越来越复杂，仅仅增加额外的安全层已不再足够。人们越来越意识到，支付需要从一开始就以安全性为核心进行设计。支付编排平台通过将敏感支付数据集中到安全平台上来满足这一需求，同时允许商家标记交易详细信息。这减少了攻击面并有助于满足严格的数据安全要求，例如 PCI DSS 合规性。此外，编排平台采用先进的欺诈检测和风险管理工具来实时监控交易，标记任何可疑活动。随着全球数据隐私法规的收紧以及消费者对更高安全保障的要求，支付编排的安全优势正在推动对这些平台的更多投资。

开放银行的日益普及推动了对支付编排的需求

细分洞察

部署类型洞察

基于云的部署类型细分市场在 2022 年主导了全球支付编排平台市场，预计在 2023 年至 2028 年的预测期内将保持主导地位。基于云的支付编排平台为支付服务提供商和商家提供了各种优势，例如可扩展性、灵活性、成本效益和低维护性。借助基于云的平台，支付服务提供商和商家不必在硬件基础设施上进行大量资本投资，并且可以避免与雇用和维护内部 IT 专家相关的成本。基于云的平台还为支付服务提供商和商家提供了灵活性，使他们能够根据实时交易量调整计算资源。这有助于优化成本。此外，基于云的平台可确保从任何位置轻松访问支付编排解决方案，并实现全球分布团队之间的协作。由于这些优势，大多数支付服务提供商和商家更喜欢基于云的支付编排平台，而不是本地解决方案。随着数字支付在网上购物和移动商务日益增长的推动下继续快速增长，基于云的平台更具可扩展性，可以处理交易量的激增而不会造成任何中断。这使得基于云的平台成为当前动态数字支付环境中支付编排的理想选择。

组件洞察

2022 年，全球支付编排平台市场由支付网关集成、支付网关优化、支付路由、报告和分析以及风险管理和欺诈预防部分主导。这些组件允许企业通过单一平台安全地接受来自客户多种支付方式的付款，例如信用卡、借记卡、银行转账、数字钱包和先买后付选项。支付编排平台提供 API 和工具，帮助整合各种支付网关，根据交换费率等因素优化交易，并根据支付方式将付款路由到适当的处理器或收单机构。它们的报告和分析仪表板让商家深入了解不同地区、产品和时间段的销售额、退款、退单、支付量和速度等关键指标，以帮助改善业务决策。此外，平台的风险管理和欺诈预防工具通过机器学习、行为生物识别和设备指纹识别等技术实时分析数千个风险信号，以检测和防止欺诈交易和退单。这有助于降低商家因欺诈而导致的支付失败率和损失。因此，这些组件在寻求简化支付流程、降低成本和确保支付安全的企业中得到了最高的采用，从而推动了过去一年支付编排平台市场的增长……

区域洞察

北美在 2022 年主导了全球支付编排平台市场，预计在 2023 年至 2027 年的预测期内将保持主导地位。由于支付编排平台提供商和数字支付公司在美国和加拿大等国家的强大影响力，该地区在 2022 年占据了超过 35% 的最大市场份额。过去几年，该地区广泛采用了移动钱包、借记卡/信用卡和网上银行等数字支付方式。这增加了对支付编排平台的需求，这些平台可以无缝集成各种数字支付选项并为商家提供统一的支付体验。此外，专注于开发创新支付解决方案的数字支付巨头和科技公司的存在也推动了北美支付编排平台市场的增长。提供支付编排平台的主要参与者（如 PayPal、Fiserv、FIS 和 Worldpay）的总部都设在美国，这也是北美在全球市场占据领先地位的另一个因素。该地区先进的数字支付基础设施、在线购物的高度普及以及电子商务行业的发展是其他一些关键因素，预计这些因素将确保北美在预测期内在支付编排平台市场占据主导地位。

最新发展

• 2022 年，PayPal 以 27 亿美元收购了日本的先买后付平台 Paidy。这扩大了 PayPal 在快速增长的 BNPL 领域的影响力，尤其是在亚洲。
• 同样在 2022 年，主要支付编排提供商 Checkout.com 以 400 亿美元的估值筹集了 10 亿美元的资金。这笔资金的流入将使 Checkout.com 能够进一步投资于产品开发和全球扩张。
• Stripe 于 2023 年推出了 StripeConnect，允许平台无缝地为第三方卖家和服务提供商接入和管理付款。这扩展了 Stripe 的编排能力，使其不再局限于直接面向消费者的付款。
• 亚马逊于 2022 年底收购了应收账款公司 Anthropic，以增强其面向卖家的企业对企业支付和融资服务。这扩大了亚马逊在其市场生态系统的支付编排范围。
• Adyen、Klarna 和 Afterpay 等支付公司继续大力投资扩展其编排平台，以支持全球更多的支付方式、货币和市场。此次全球扩张推动了支付编排领域的显著增长。

主要市场参与者

• PayPal Holdings, Inc.
• FISERV, INC.
• Fidelity National Information Services, Inc
• ACI Worldwide, Inc
• Wirecard AG
• Mastercard Incorporated
• Visa Inc
• WorldlineSA
• TemenosHeadquarters SA
• TotalSystem Services, Inc