IT 和电信网络安全市场 - 全球行业规模、份额、趋势、机遇和预测，按部署模式（本地、基于云）、安全解决方案（网络安全、端点安全、云安全、应用程序安全）、最终用户行业（电信服务提供商、电子商务、企业、公用事业、政府和国防、其他）、地区、竞争进行细分，2018 年至 2028 年

市场概览

关键市场驱动因素

数字化的兴起

随着各行各业的数字化转型，数据生成和网络交换量大幅增加。组织越来越多地将其运营和服务转移到线上，这扩大了网络犯罪分子的攻击面。大量敏感的客户和组织数据现在存储在云中并通过互联网传输。这使得数据盗窃成为黑客的一项有利可图的业务。为了保护自己免受此类在线威胁，公司被迫大量投资于先进的网络安全解决方案，如网络过滤、防火墙、防病毒、身份和访问管理等。保护数字基础设施和向工业 4.0 过渡的日益增长的需求是推动电信和 IT 行业对网络安全需求的主要因素。

复杂网络攻击增加

随着数字网络随着新技术的整合而变得越来越复杂，网络攻击的复杂性、频率和影响也在不断演变。威胁行为者正在使用勒索软件、网络钓鱼诈骗、DDoS 攻击和供应链入侵等复杂技术来造成大规模中断。此外，国家支持的黑客组织专门针对关键基础设施进行网络间谍活动和数据盗窃。这加剧了企业的安全风险。由于网络攻击而造成的财务和声誉损失成倍增加。因此，组织正在分配更多资金用于主动威胁监控、检测和响应能力。对减轻安全漏洞造成的财务和法律影响的需求日益增长，这推动了对网络安全的投资。

远程工作文化

主要市场挑战

网络安全技能短缺

尽管随着威胁的增加，对网络安全专业人员的需求猛增，但该行业的人才短缺问题十分严重。据估计，到 2021 年，网络安全职位空缺将超过 350 万个。组织很难找到并留住熟练的安全分析师、工程师、威胁猎手和安全架构师。这主要是由于工作非常专业化以及缺乏训练有素的劳动力。此外，随着技术和威胁的快速发展，工作角色需要不断提升技能。培训员工需要公司投入大量的时间和资源。网络安全专家的缺乏影响了企业部署下一代解决方案、加强安全控制、进行风险评估和及时应对事件的能力。这也增加了他们对外部网络安全供应商和顾问的依赖，从而推高了成本。除非解决人才短缺问题，否则可能会对市场的增长潜力产生负面影响。

预算限制

强大的安全控制。它也限制了供应商的市场机会。

主要市场趋势

采用基于云的安全解决方案

随着越来越多的应用程序和数据转移到公共和混合云环境，网络安全解决方案本身在云端部署的趋势日益明显。基于云的安全产品具有可扩展性、较低的前期成本、易于部署和全天候保护等优势。它们正在推动在端点保护、网络安全、防火墙、数据丢失防护、身份访问管理等云交付服务上的支出增加。供应商正在创新云原生安全平台，利用 AI/ML、分析和自动化等技术来加强云安全态势。他们还提供托管检测和响应服务。随着云采用呈指数级增长，预计到 2023 年，云安全市场规模将超过 200 亿美元。这清楚地表明，云正在成为网络安全的颠覆性交付模式。

采用 AI 和机器学习

网络犯罪分子正在使用复杂的 AI/ML 技术来大规模自动攻击。为了跟上步伐，安全团队越来越多地利用认知技术来获得实时威胁可见性、异常预测分析和自主响应。人工智能有助于监控大量安全数据，检测前所未有的威胁，确定漏洞的优先级，并简化事件响应。它减少了对手动流程的依赖和安全人员短缺。现在大多数组织都认为人工智能/机器学习对他们的安全计划很重要。据估计，人工智能网络安全市场每年的增长率超过 40%。供应商正在通过整合行为分析、深度学习、自然语言处理和其他认知能力来区分他们的产品。

关注运营技术安全

随着物联网、自动化和 IT 和 OT 网络融合的兴起，网络风险已扩展到工业控制系统、制造工厂、石油和天然气管道以及关键的国家基础设施。即使是小故障也会扰乱运营并造成安全和环境危害。在确保设备安全、可靠和正常运行时间的同时，越来越需要保护这些环境免受勒索软件等威胁。供应商正在围绕设备身份验证、异常检测、安全远程访问和分段开发 OT/ICS 特定解决方案。监管要求也推动了对 OT 中流程监控、补丁管理、配置控制和安全事件管理解决方案的支出。各国政府正在与业界合作，以加强国家网络弹性。这为满足运营安全需求的供应商提供了巨大的市场潜力。

细分洞察

部署模式洞察

2022 年，本地部署模式主导了全球 IT 和电信网络安全市场，预计在预测期内将继续占据主导地位。许多大型企业和政府组织都偏爱本地安全解决方案，原因是高水平定制需求、对基础设施的完全控制、数据驻留合规性以及避免与云解决方案相关的经常性成本等因素。然而，预计基于云的安全部分将在预测的时间范围内实现最高增长率。这种转变可以归因于云的优势，例如可扩展性、按需付费定价、易于部署和维护、集中管理和全天候保护。随着越来越多的安全功能被虚拟化，工作负载迁移到公共/混合云，对云交付的安全服务（包括网络安全、防火墙、端点保护、IAM 和 DLP）的需求正在迅速增长。COVID-19 大流行引发的远程工作文化进一步加速了云安全市场的发展，这种文化要求分布式劳动力能够通过云访问安全工具。多位行业专家还预测，未来几年，云采用将超过本地采用，这将增加对云安全订阅和托管安全服务的支出。

安全解决方案洞察

网络安全领域在 2022 年主导了全球 IT 和电信网络安全市场，预计在预测期内仍将保持主导地位。网络安全解决方案可帮助组织保护其广泛而复杂的网络免受恶意软件、网络钓鱼攻击、勒索软件和零日漏洞等不断演变的网络威胁。不断增长的网络流量、不断增加的连接设备数量以及向远程工作的过渡大大扩大了攻击面。因此，对防火墙、安全网关、入侵防御系统和统一威胁管理等高级网络安全控制的需求很高。此外，随着越来越多的应用程序迁移到公共云，保护云工作负载和云到地流量的需求正在推动对云交付网络安全服务的支出。由于网络对业务运营的重要性以及网络攻击日益复杂化，预计网络安全领域将在预测期内继续领先。然而，端点安全和应用程序安全领域预计将实现丰厚的增长率。这可以归因于 BYOD 和移动趋势的兴起，增加了端点的漏洞，以及对应用程序安全测试和运行时保护解决方案的投资不断增加。

区域见解

北美地区在 2022 年主导了全球 IT 和电信网络安全市场，预计在预测期内将保持主导地位。这可以归因于美国和加拿大各个行业早期采用先进的网络安全技术和解决方案。该地区有许多创新解决方案提供商和网络安全供应商，加速了产品开发。此外，严格的数据保护法规（如 GDPR 和 CCPA）迫使组织大量投资于安全升级。该地区政府在国防、IT 和电信方面的高额支出提供了进一步的动力。在疫情期间，远程工作激增增加了对有效网络安全控制的需求。对关键基础设施保护和勒索软件的日益担忧也增加了市场收入。由于经济的快速数字化、网络威胁的增加以及印度、中国、日本和澳大利亚等主要国家的政府对网络安全准备的支持性举措，预计亚太地区将出现最快的增长率。欧洲将表现出稳定的需求，这得益于《国家信息安全指令》和《网络安全法》等旨在提高国家网络弹性的举措。

最新发展

• 2022 年 9 月，思科以 14 亿美元收购了 Armis，以增强其保护物联网和运营技术环境的能力。
• 2022 年 8 月，Palo AltoNetworks 推出了新的云安全功能，例如云工作负载保护和云安全态势管理，以帮助客户保护其云基础设施和工作负载。
• 2022 年 7 月，Check PointSoftware 宣布以 2.5 亿美元收购 Avanan，以增强其云电子邮件安全和 SaaS 保护产品组合。
• 2022 年 6 月，IBM 为其安全平台推出了新的零信任功能，包括安全访问服务边缘和软件定义边界，以帮助组织实施零信任架构。
• 2022 年 5 月，FireEye 签署最终协议，以 12 亿美元的价格将其包括 MandiantSolutions 网络安全工具集在内的产品业务出售给 Symphony Technology Group。
• 2022 年 4 月，微软推出了新的 Azure 原生安全服务，例如 Azure Active Directory、Azure Sentinel 和 Microsoft Defender for Cloud，以加强云环境的安全性。
• 2022 年 3 月，NortonLifeLock 宣布计划以超过 80 亿美元收购 Avast，以打造全球拥有超过 5 亿用户的消费者网络安全领导者。
• 2022 年 2 月，Fortinet 推出了其最新的 5G 安全解决方案，包括 FortiSASE 和 FortiGate-VM，以帮助通信服务提供商保护 5G 网络和边缘基础设施。

主要市场参与者

• 思科系统
• IBM CORPORATION。
• 赛门铁克
• 趋势科技
• FireEye
• Check Point Software Technologies
• JuniperNetworks
• Sophos
• Rapid7
• MicroFocus International