企业电信服务市场 – 全球行业规模、份额、趋势、机遇和预测，按传输类型（有线、无线）、服务类型（语音服务、数据服务、托管服务、云服务、安全服务、其他服务）、最终用户行业（银行、金融服务和保险 (BFSI)、零售、运输和物流、制造、医疗保健、其他）、按地区、按竞争进行细分，2018 年至 2028 年

市场概览

关键市场驱动因素

统一通信需求不断增长

全球企业对统一通信的需求正在迅速增长。统一通信允许企业将视频会议、电话、即时消息和协作等不同的通信工具集成到一个平台中。这为员工提供了无缝体验并提高了工作效率。它还通过融合不同的服务帮助企业降低通信成本。随着企业在多个地点运营，对统一通信解决方案的需求日益增加，以促进员工之间的无缝互动，无论他们身在何处。这促使许多企业采用电信提供商提供的统一通信服务。

基于云的解决方案的采用率不断上升

云计算正在彻底改变企业访问业务应用程序和存储数据的方式。越来越多的企业将其 IT 基础设施和应用程序迁移到云中，以获得可扩展性、灵活性并降低成本。电信服务提供商意识到了这一趋势，并向企业提供基于云的通信和协作解决方案。基于云的统一通信、联络中心解决方案、视频会议和其他服务的需求正在增加，因为它们允许企业从任何地方访问这些解决方案，而无需进行大量的现场投资。基于云的解决方案的可扩展性和按使用付费模式对各种规模的企业都具有吸引力。

移动性的重要性日益增加

随着移动技术的快速发展，员工不再局限于传统的办公桌。员工需要在移动中使用移动设备保持联系和高效工作。这使得移动性成为企业的首要任务。电信服务提供商通过提供企业移动性解决方案（如移动设备管理、安全移动访问业务应用程序和 VPN）以及移动优化的 UC 和协作工具来解决这一问题。他们还通过蜂窝网络提供物联网连接，以支持企业中越来越多的联网设备。随着灵活的工作安排变得普遍，使用移动设备从任何位置安全地访问业务通信和数据的能力仍将是企业电信市场的主要驱动力。

主要市场挑战

跟上快速的技术进步

全球企业电信服务市场面临的最大挑战之一是需要跟上快速的技术进步。随着可以增强连接和协作的新技术的出现，电信行业不断发展。然而，将最新的创新融入现有的基础设施和服务产品需要大量的时间、资源和资本投资。对于电信服务提供商来说，平衡升级网络和平台与为企业客户维持可靠的日常运营是一项持续的斗争。落后于技术曲线可能会失去市场份额，被更敏捷的竞争对手抢走。然而，如果解决方案没有得到广泛采用，过快采用未经测试的技术会带来服务中断、安全漏洞和投资浪费的风险。电信公司必须仔细评估新技术，与创新解决方案提供商合作，并分阶段、有策略地推出升级，以最大限度地提高效益，同时最大限度地减少中断和成本。随着 5G、云、物联网、人工智能和其他数字化转型继续重塑企业通信需求，保持技术竞争力仍将是未来几年的最大挑战。

满足复杂多样的客户需求

全球企业电信服务行业面临的另一大挑战是有效满足企业客户复杂多样的通信需求。与消费者不同，企业具有高度定制化和关键任务连接需求，这些需求因其行业、规模、地理分布和业务目标而存在很大差异。成功为大型跨国公司提供服务需要全球覆盖、强大的安全性、服务水平协议的可靠性和可扩展性以支持动态增长计划。同时，中小企业的需求对成本更加敏感。随着新的协作工具、云平台和数字商业模式的出现，客户需求也在不断变化，这增加了复杂性。电信提供商必须在多个垂直行业发展深厚的专业知识，并部署灵活的软件定义网络来定制解决方案。他们还需要提供咨询服务，帮助企业优化现有基础设施并过渡到新技术。在这个竞争激烈的市场中，快速适应不断变化的客户需求对于希望加强客户忠诚度和获得新业务的电信公司来说至关重要。

主要市场趋势

统一通信即服务 (UCaaS) 的采用率不断提高

过去几年，企业电信服务市场对统一通信即服务 (UCaaS) 解决方案的采用率不断提高。UCaaS 允许企业将各种业务通信和协作工具集成到单个基于云的平台中。这为员工提供了从任何设备和位置无缝访问企业消息传递、视频会议、文件共享等功能的便利。UCaaS 越来越受欢迎，因为它消除了对昂贵的内部部署硬件的需求并减少了前期资本支出。与传统统一通信相比，它还提供了更大的可扩展性和灵活性。随着越来越多的企业转向混合或远程工作模式，UCaaS 在保持团队虚拟连接方面发挥着至关重要的作用。它增强协作和生产力的能力正在推动全球企业增加对 UCaaS 订阅的支出。领先的 UCaaS 提供商正在大力投资研发，以开发针对大型组织不断变化的需求而量身定制的高级解决方案。

对网络功能虚拟化 (NFV) 和软件定义网络 (SDN) 的关注度不断提高

网络现代化是影响企业电信服务行业的另一个重要趋势。许多服务提供商正在使用网络功能虚拟化 (NFV) 从专有硬件设备过渡到基于软件的虚拟网络功能 (VNF)。NFV 允许企业在商用现成服务器上部署虚拟化网络服务，如防火墙、负载平衡器和 WAN 优化控制器。与物理设备相比，这提供了灵活性、可扩展性和成本效益。此外，软件定义网络 (SDN) 技术正在取得进展，因为它支持可编程的、基于软件的网络行为控制。SDN 与 NFV 相结合，有助于提供动态的、按需的网络和高级服务。领先的企业正在利用 NFV/SDN 构建敏捷的、类似云的网络，这些网络可以根据业务需求快速扩展或缩减。他们还在探索新的基于消费的定价模式，如基础设施即服务 (IaaS)，以满足他们的网络需求。

越来越多地采用基于云的安全解决方案

网络安全威胁的不断增加使数据保护成为企业的首要任务。传统的基于网络和端点的安全解决方案现在正由云提供的安全即服务产品补充，这些产品提供了更大的可扩展性、灵活性和成本效益。监控和保护对云应用程序的访问的云访问安全代理 (CASB) 的需求正在增加。其他下一代云安全服务，如 Web 应用程序防火墙 (WAF)、云安全态势管理 (CSPM) 和云加密也正在获得关注。与本地替代方案相比，它们更易于部署和管理。此外，基于云的交付模型可确保安全功能始终通过定期软件更新保持最新状态。它还允许企业从任何位置查看其云基础架构。随着混合工作成为新常态，企业正在通过云交付的下一代解决方案加强其安全态势，以保护其不断扩大的攻击面和驻留在云中的敏感数据。

细分洞察

传输类型洞察

2022 年，全球企业电信服务市场由无线细分市场主导，无线服务占整体市场的最大份额。无线服务允许企业用户访问语音和数据网络，而无需绑定到物理固定电话连接，从而提供灵活性和移动性。智能手机和平板电脑在企业用户中的广泛应用推动了企业对无线数据计划和移动宽带服务的需求大幅增长。许多企业现在认为，可靠的无线连接对员工来说与有线网络一样重要。随着越来越多的工作职能转向移动，通过无线网络保持远程连接的能力变得越来越重要。COVID-19 疫情进一步加速了向远程工作的转变，凸显了无论是在办公室还是在家办公的员工都需要强大而安全的无线连接。这导致企业近年来大幅增加了对 LTE 和 5G 计划等无线服务的支出。尽管有线网络仍然是许多企业网络的骨干，但随着无线网络成为主要接入方式，它们的作用正在逐渐减弱。无线技术的灵活性、移动性和成本优势使各种规模的企业都能实现网络现代化，并为移动员工提供支持，从而确保无线领域在可预见的未来保持市场领先地位。

服务类型洞察

语音服务领域在 2022 年占据了全球企业电信服务市场的主导地位，预计在 2023 年至 2027 年的预测期内仍将保持主导地位。语音服务包括传统的有线和无线语音接入、IP 电话、会议以及统一通信和协作解决方案，这些解决方案是全球所有垂直行业企业日常业务运营不可或缺的一部分。即使在数字时代，语音仍然是拨打客户、合作伙伴电话和召开会议的主要和最有效的商业沟通方式。传统 PSTN 和移动网络的广泛使用，以及越来越多地采用 VoIP 解决方案进行具有成本效益的国内和国际通话，正在推动语音服务领域的发展。此外，疫情加速了随时随地办公的兴起，进一步增加了对依赖互联网语音服务的会议和协作工具的需求。随着企业继续利用语音解决方案执行关键业务功能，预计语音服务领域在预测期内将占据全球企业电信服务市场 40% 以上的最大份额。

区域洞察

北美在 2022 年主导了全球企业电信服务市场，预计在 2023 年至 2027 年的预测期内仍将保持主导地位。该地区在 2022 年占全球市场的 35% 以上。这可以归因于美国和加拿大等国家领先的电信服务提供商的强大影响力。推动北美市场增长的主要因素包括各行各业的企业高度采用 5G、物联网、人工智能和云计算等先进技术。该地区也是许多大型跨国公司的所在地，这些公司不断投资于数字化转型计划，以提高生产力和业务运营。此外，提供广泛电信服务的大型科技巨头的存在进一步加强了北美的市场地位。然而，由于快速的工业化以及中国、印度和东南亚国家等发展中经济体的电信运营商不断增加的投资以扩展其 5G 网络和云基础设施，预计亚太地区在预测期内的复合年增长率将最快。但总体而言，鉴于企业不断进行技术升级以及该地区主要电信公司的领先市场地位，预计北美将在未来五年内保持其在全球企业电信服务市场的领先地位。

最新发展

• 2023 年 9 月，AT&T 宣布与微软合作，为企业客户提供全面的端到端解决方案。此次合作旨在为企业提供增强的连接性、安全性和边缘计算能力
• 2023 年 8 月，Verizon 在美国 21 个新城市推出了 5G 商业互联网服务，扩大了覆盖范围，并为更多企业提供了高速、低延迟的连接。该服务旨在支持企业部门对可靠、快速互联网连接的日益增长的需求。
• 2023 年 7 月，英国电信集团宣布扩大其在英国的 5G 网络覆盖范围，为更多企业带来高速连接，使他们能够利用物联网和边缘计算等先进技术。该公司旨在支持其企业客户的数字化转型工作。
• 2023 年 6 月，OrangeBusiness Services 推出了一款名为“灵活联络中心”的全新云端联络中心解决方案。该解决方案旨在帮助企业改善客户体验、提高运营效率，并为联络中心代理提供远程办公功能
• 2023 年 5 月，沃达丰宣布推出“沃达丰物联网连接”，扩大其物联网 (IoT) 服务组合。新平台旨在简化企业客户部署和管理物联网设备的过程，使他们能够充分利用联网设备和数据分析的优势

主要市场参与者

• 美国电话电报公司(AT&T Inc)
• 威瑞森电信公司(Verizon Communications Inc)
• 日本电报电话公司(Nippon Telegraph and Telephone Corporation)
• 中国移动有限公司(China Mobile Ltd)
• 德国电信股份公司(Deutsche Telekom AG)
• T-Mobile US Inc
• 韩国电信公司(KT Corporation)
• 英国电信集团(BT Groupplc)
• 沃达丰集团(VodafoneGroup) plc
• ComcastCorp