3D 安全支付认证市场 – 全球行业规模、份额、趋势、机遇和预测，按组件（商家插件、访问控制服务器）、应用（商家和支付网关、银行）、地区和竞争进行细分，2018 年至 2028 年

市场概览

2022 年，全球 3D 安全支付认证市场价值为 10.8 亿美元，预计在预测期内将实现强劲增长，到 2028 年的复合年增长率为 11.20%。3D 安全支付认证市场的主要驱动力之一是电子商务和数字支付的爆炸式增长。该行业的增长可以归因于在线欺诈活动的增加，例如未经授权的卡使用和身份欺诈。例如，根据 PYMNTS.com 发布的题为《在数字经济中验证身份》的报告，2021 年 12 月，接受调查的美国消费者中有 10% 报告了涉及其信用卡或借记卡账户的欺诈事件。虽然受影响客户的总百分比看起来很低，但结合联邦贸易委员会的情况来看，该委员会报告称，2021 年美国因社交媒体诈骗而损失的资金中有 45% 是关于网上购物的。3D 安全支付认证为客户提供了诸多好处，例如通过确保客户使用正确的信用卡详细信息来最大限度地降低信用卡支付欺诈的风险，从而在客户可以网上购物之前提供安全的认证步骤。此外，电子商务平台广泛实施 3D 安全支付认证预计将在预测期内推动该行业的发展。此外，由于电子商务和网上购物趋势的兴起，在线欺诈活动也在增加。因此，预计此类趋势的兴起将在预测期内为市场创造机会和需求。随着人们越来越被数字技术所吸引，支付认证技术领域的技术进步导致了激烈的市场竞争。越来越多地采用数字技术进行支付导致认证技术的实施增加。这种机制的发展吸引了大量终端用户，推动了行业的发展。例如，2019 年，捷克共和国对 3D 安全认证的接受率为 81%，近 76% 的在线支付是使用卡进行的。

关键市场驱动因素

3D 安全支付认证解决方案的推出不断增加

预计在预测期内，市场上 3D 安全支付认证解决方案的推出不断增加，将进一步推动行业发展。例如，2020 年 8 月，Marqeta Inc. 宣布推出 3D 安全 (3DS) 解决方案。通过此次发布，该公司旨在为发卡机构提供灵活的解决方案，以创建量身定制的持卡人身份验证体验，帮助他们减少在线欺诈。此外，市场参与者和技术公司之间日益增长的伙伴关系和协作也预示着行业的发展良好。尽管预计市场在预测期内会增长，但预计一些挑战将抑制其增长。例如，在推出 3D 安全支付时，由于流程繁琐缓慢，商家和客户的满意度较低。这反过来又激怒了商家，因为他们在处理电子商务交易时需要遵循额外的步骤，导致销售额下降。因此，为了解决这些问题并获得市场份额，发卡机构推出了 3D Secure 2.0。然而，随着支付系统变得更加自主，国家之间银行内和银行间网络对标准化和自动化的需求也越来越大。因此，预计 3D 安全支付认证服务的采用将受到限制。数字经济和电子商务在实现可持续发展目标 (SDG) 的努力中变得越来越重要，带来了新的可能性和新的挑战。疫情导致商家与客户互动和执行任务的方式发生了转变，这对电子商务业务产生了直接影响。随着在线销售数量的增加，电子商务行业的在线支付欺诈数量也在增加。此外，为了帮助电子商务公司和商家更好地保护他们的资产免受在线欺诈，主要参与者正在推出 3-D Secure (3DS) 在线支付解决方案。例如：2021 年 2 月，支付和安全服务提供商 Entrust Corporation 与 Netcetera 合作，协助金融机构打击无卡 (CNP) 交易欺诈。

疫情期间支付欺诈数量增加导致市场呈指数级增长

COVID-19 扰乱了电子商务行业的各个方面，导致消费者和企业遭遇的欺诈骗局激增，例如支付和信用卡欺诈、恶意活动等。根据联邦贸易委员会 (FTC) 的报告，2020 年，美国消费者因在线购物欺诈损失了约 2.46 亿美元。受新冠疫情影响，商家已将重心从实体店转移到线上。根据 FIS 的 Fraud Sight 数据，2020 年 3 月至 4 月期间，无卡交易活动增加了 78%。同样，FIS PACE 调查显示，40% 的美国消费者可能会通过线上应用购物，并在浏览器和应用期间进行支付。为了减轻此类欺诈行为，所有在欧洲运营的在线支付服务公司都被迫在 2020 年底前将 3DS2 纳入其结账流程。从 2021 年 1 月开始，发卡机构会自动拒绝未经 3DS2 认证的卡付款。这导致公司和支付服务公司对 3DS2 标准的采用率上升。

酒店业越来越多地采用安全支付平台，促进了市场份额的增长

酒店和餐馆迅速采用了新技术，例如电脑化的餐桌服务和基于应用程序的订购。现在有大量的移动平台，通过各种支付方式，使客户更容易订购和付款。大多数酒店、度假村和旅游中心现在都接受在线交易和付款，例如客房预订和其他服务。在预订交易过程中，可能会发生在线欺诈。随着 PSD2 标准的整合，酒店经营者和餐馆将需要强制身份验证或强客户身份验证 (SCA)，要求在进行在线支付时进行精确且安全的双因素身份验证 (2FA)。此更新版本增加了无摩擦身份验证，这减少了持卡人在刷卡购买时的挫败感，同时减少了欺诈并提高了在线交易的安全性。通过将质询集成到结帐流程中，而不是将持卡人发送到额外的身份验证页面，3D Secure 2 优化了身份验证流程，并允许酒店经营者高效地进行大额交易。这很可能在不久的将来促进 3D 安全支付身份验证的增长。

在线欺诈活动数量增加，推动 3D 安全支付身份验证的实施

随着支付方式的发展、电子商务使用的增加、宽带接入的改善以及新技术的引入，电子无现金支付系统正在呈指数级增长。 Razorpay 的数据显示，2021 年的数字支付交易量较上年增长了 104%。印度储备银行 (RBI) 表示，预计到 2022 年，印度的数字支付行业将达到 7000 亿美元。近年来，数字渠道彻底改变了公司的方方面面，从社交媒体到约会应用程序，再到食品配送、替代交通和度假租赁。由于全国范围内的隔离，今年移动应用程序的使用量进一步增加，人们通过在线应用程序购买从杂货到车辆等各种商品。预计这些因素将在预测期内导致 3D 安全支付认证市场大幅增长

主要市场挑战

缺乏全球标准和跨境支付阻碍市场增长

在过去的几十年里，许多政府和国有银行开发了基于安全标准和专有通信的低价值和高价值支付系统。然而，随着支付系统的独立发展，国家银行内和银行间网络对自动化和标准化的需求日益增长。因此，经常需要人工收集和更正数据，这预计会限制 3D 安全服务的使用。大型公司和拥有子公司和分支机构的银行可以通过银行内交易将资金转移到目的地国家。受益人会立即记入他们的海外运营账户，或者通过国家清算和结算程序或双边转账将付款交付给他们的银行。因此，替代方案的可用性可能会阻碍 3D 安全支付认证解决方案的采用。

主要市场趋势

安全问题和欺诈预防

在数字时代，安全问题已成为重中之重。在线支付欺诈，例如无卡 (CNP) 欺诈和账户盗用，已成为消费者和企业面临的重大挑战。3D Secure 身份验证协议（如 3D Secure 2.0）提供了高级安全措施来缓解这些风险，从而推动了它们的采用。各种法规和要求（例如欧洲的《修订支付服务指令》 (PSD2)）已迫使企业为在线交易实施强客户身份验证 (SCA)。这种监管压力导致越来越多人采用符合这些要求的 3D Secure 解决方案。

增强用户体验

从历史上看，3D Secure 身份验证因增加在线购物流程的摩擦而受到批评。然而，像 3D Secure 2.0 这样的现代迭代优先考虑无缝和用户友好的体验。这种增强的用户体验有助于提高采用率，因为消费者不太可能因为身份验证障碍而放弃交易。

移动支付增长

智能手机的普及也推动了移动支付的增长。消费者越来越多地使用移动钱包和支付应用程序以方便使用。3D 安全身份验证解决方案已经适应了这一趋势，提供移动友好的身份验证方法，如生物识别和一次性密码 (OTP)，以确保安全的移动交易。信用卡和借记卡等支付卡的广泛使用继续推动 3D 安全身份验证的采用。这些卡通常用于在线和移动交易，因此确保这些支付方式的安全至关重要。跨境电子商务取得了显著增长，消费者从国际网站购物。这一趋势需要强大的支付身份验证解决方案，这些解决方案可以跨境无缝运行，遵守各种法规和安全标准。支付行业利益相关者（包括卡网络、支付处理商和商家）之间的合作在推动 3D 安全身份验证的采用方面发挥了至关重要的作用。这些利益相关者共同努力创建了可互操作且安全的身份验证标准。

标记化技术

标记化技术用独特的标记替换敏感的支付卡数据，已成为安全在线支付不可或缺的一部分。3D 安全解决方案通常利用标记化来增强安全性并保护持卡人数据。指纹识别、面部识别和语音识别等生物识别技术在身份验证领域越来越受欢迎。3D 安全身份验证解决方案已将这些先进的方法结合起来，使交易对用户来说更安全、更方便。

人工智能和机器学习

人工智能和机器学习算法彻底改变了欺诈检测和预防。3D 安全身份验证系统越来越多地利用这些技术来实时分析交易数据并识别可疑活动，从而增强安全性并减少误报。对于企业来说，与客户建立信任至关重要。实施像 3D 安全这样的强大身份验证解决方案有助于通过保护客户的财务信息和降低欺诈风险来建立信任。强大的品牌声誉对于客户忠诚度和业务成功至关重要。支付行业的特点是不断创新。新的支付方式、技术和商业模式不断涌现。3D 安全认证解决方案必须适应这些创新才能保持相关性和有效性，从而进一步推动市场增长。总之，由于各种相互关联的驱动因素，3D 安全支付认证市场正在经历强劲增长。这些因素包括电子商务的快速扩张、安全问题和欺诈预防需求、监管要求、用户体验的改善、移动支付的兴起以及支付行业内的协作。此外，生物识别和标记化等高级身份验证方法以及人工智能和机器学习的集成增强了 3D 安全解决方案的有效性。随着支付格局的不断发展，3D 安全支付认证有望在确保在线和移动交易安全方面发挥重要作用，为数字支付生态系统的增长和稳定做出贡献。

细分洞察

组件洞察

商家插件细分市场在 2022 年占据了行业主导地位，占全球收入的 35% 以上，份额最大。商户插件是执行 3D 安全支付认证和信用卡和借记卡验证的最重要元素之一，因此预计在预测期内会增长。商户插件部分的增长可以归因于各公司越来越多地采用和引入商户插件。例如，Payments Pty. Ltd. 在其 Active Merchant 产品下提供 3D 安全商户插件。Total System Services LLC 还提供支付网关和商户插件作为收单机构的解决方案。

访问控制服务器部分预计将在预测期内实现最快增长。发卡银行使用访问控制服务器来处理持卡人身份验证要求。由于身份欺诈的增加，处理数字交易时对身份验证的需求增加等因素，可以预测访问控制部分的增长。此外，访问控制服务器软件模块通过允许持卡人使用个人确定的密码验证其身份，为信用卡交易增加了额外的安全级别。该解决方案由多家公司提供，包括 Asia Pay Technology、Worldline 和 GPayments Pty. Ltd. 等。

应用洞察

银行部门在 2022 年报告的收入份额最大，超过 60%。该部门的增长可以归因于整个银行业日益数字化。2022 年 9 月，Bankrate, LLC 提到，大约 65.3% 的美国人口使用数字银行服务。因此，数字银行和在线卡交易的使用率越高，银行业对欺诈预防的需求就越大。此外，3D 安全支付认证使银行能够查看客户的交易历史和行为历史，并提供有关用户设备的信息。上述因素预计将在预测期内推动该细分市场的增长。

区域洞察

2021 年，北美在全球行业中占据主导地位，占据了超过 30% 的最大收入份额。这一增长可归因于北美无卡 (CNP) 欺诈的增加。美国和加拿大各地的商家越来越多地采用 3D 安全支付认证来防止 CNP 欺诈。例如，根据 Paypers BV 的数据，美国约 37% 的 CNP 交易受到 3DS 保护，而 2020 年第三季度这一数字仅为 10%。此外，在该地区提供 3DS 解决方案的市场参与者的主导地位也是该地区增长的主要因素。

最新发展

2023 年 2 月 - 印度在线支付解决方案提供商 PayU 发布了 3D Secure 2.0 SDK，该 SDK 为所有卡交易提供完整的原生结账和卓越的客户体验。PayU 和 PayU 旗下的全栈全球 PayTech 公司 Wibmo 合作开发了这款 EMVCo 认证产品。

2022 年 11 月 - Network International 与万事达卡合作发布了其新的 3D Secure 身份验证系统。通过此次合作，阿联酋的商家能够使用 N-Genius 在线支付网关和万事达卡的智能接口进行身份验证。

2022 年 11 月 - 印度尼西亚国家银行 (BNI) 和银联国际 (UPI) 达成合作协议，其中所有 BNI 商家客户都可以使用银联手机闪付服务并接受银联卡付款。与银联的此次协调努力预计将扩大印度尼西亚的银联网络，为消费者和商家提供便捷的数字支付服务。

2022 年 11 月 - JCB 有限公司与 Nuvei 联手，使 JCB 付款能够在全球商业领域得到接受。此次合作为 JCB 持卡人提供了无缝的在线支付体验，并提升了 Nuvei 50,000 家商户网络的价值。 Nuvei 旨在提供 J/Secure(TM) 2.0，JCB 的持卡人身份验证程序，该程序符合核心功能规范和 EMV(R) 3-D 安全协议，以打击欺诈行为。

2022 年 3 月——AsiaPay Technology 宣布推出 3D 安全解决方案 Xecure3D，该解决方案与 EMV 3-D Secure 2.0 兼容。Xecure3D 解决方案在很大程度上提高了持卡人在执行 Visa 分期付款时的安全性。

主要市场参与者

• GPayments Pty Ltd.
• Broadcom
• Mastercard
• RSASecurity LLC
• Modirum
• Visa Inc
• BluefinPayment Systems LLC
• Decta
• AmericanExpress Company
• JCB Co.,Ltd.