ATM 软件市场 – 全球行业规模、份额、趋势、机遇和预测，按组件（软件、服务）、按功能（账单支付、卡支付、现金存款、自动取款机）、按最终用户（银行和金融机构、独立 ATM 部署者）、按地区、按竞争进行细分，2018 年至 2028 年

市场概览

2022 年全球 ATM 软件市场价值为 50.3 亿美元，预计在预测期内将实现强劲增长，到 2028 年的复合年增长率为 5.01%。

关键市场驱动因素

对增强安全性和防欺诈的需求不断增加

在全球 ATM 软件市场中，主要驱动因素之一是对增强安全性和防欺诈措施的需求不断增加。随着世界变得越来越数字化和互联互通，金融机构和 ATM 运营商面临的威胁形势不断扩大，安全成为重中之重。

ATM 很容易受到各种形式的欺诈，包括卡片盗刷、现金陷阱和恶意软件攻击。为了应对这些威胁，ATM 软件提供商不断创新以开发先进的安全解决方案。这些解决方案包括交易数据加密、可疑活动实时监控以及指纹或虹膜扫描等生物特征认证方法等功能。随着数字支付方式和网上银行的兴起，ATM 仍然是获取现金和进行金融交易的重要接触点。消费者希望他们的 ATM 交互安全便捷。因此，金融机构和 ATM 运营商愿意投资于最先进的软件，不仅可以保护客户的财务数据，还可以保护他们自己的资产免受欺诈相关损失。

此外，监管机构和行业标准（例如支付卡行业数据安全标准 (PCI DSS)）不断发展以应对新的安全威胁。遵守这些标准要求 ATM 软件提供商始终站在安全技术的前沿，从而进一步推动 ATM 软件市场对高级安全功能的需求。总之，对增强安全性和欺诈预防措施的需求不断增长是全球 ATM 软件市场的一个关键驱动因素。金融机构和 ATM 运营商认识到保护客户和自身资产免受不断演变的安全威胁的重要性，从而推动了尖端 ATM 软件解决方案的开发和采用。

强调增强客户体验和便利性

全球 ATM 软件市场的另一个重要驱动因素是强调提供增强的客户体验和更大的便利性。当今的消费者在通过 ATM 访问其财务资源时，已经开始期待无缝且用户友好的交互。ATM 软件通过提供创新的特性和功能在提供这些体验方面发挥着关键作用。这方面的主要趋势之一是自助服务功能的扩展。现代 ATM 软件允许客户执行除简单现金提取之外的广泛交易，包括存入支票、转账和支付账单。此外，ATM 软件越来越多地设计为迎合精通技术的一代人的偏好。这包括通过移动应用程序启用无卡交易、提供个性化交易建议以及支持非接触式支付。这些功能提高了 ATM 交互的便利性和速度，使其与许多消费者的数字优先思维保持一致。金融机构和 ATM 运营商认识到，提供卓越的客户体验有助于建立品牌忠诚度并提高客户保留率。因此，他们正在积极寻求 ATM 软件解决方案，使他们能够提供卓越的服务，并为所有用户提供可自定义界面、多语言支持和可访问性选项等功能。对增强客户体验和便利性的需求是 ATM 软件不断发展的驱动力。它推动了用户界面设计、交易功能和与新兴技术的集成方面的创新，确保 ATM 在快速发展的数字银行世界中保持相关性和有价值的接触点。

不断发展的监管和合规要求

全球 ATM 软件市场的第三个驱动因素是不断发展的监管和合规环境。随着政府和监管机构颁布新的法律和标准以确保金融交易和数据的完整性，ATM 软件提供商被迫适应并满足这些要求。监管合规是金融行业复杂而关键的一个方面。它涉及广泛的问题，包括数据隐私、反洗钱 (AML) 措施、残疾人士的可访问性和消费者保护。未能履行这些监管义务可能会给金融机构和 ATM 运营商带来严重的法律和财务后果。ATM 软件提供商在帮助客户应对这一监管环境方面发挥着至关重要的作用。他们开发的软件解决方案结合了必要的特性和功能，以实现对区域和国际法规的遵守。这包括加密和安全数据传输以保护客户信息、审计跟踪以监控交易是否符合 AML 要求以及可访问性功能以确保符合残疾人士的访问要求。监管要求的动态性质意味着 ATM 软件提供商必须保持敏捷并对法律和监管环境的变化做出响应。这种不断适应的需求推动了 ATM 软件的创新，使其成为全球 ATM 软件市场的重要因素。

总之，不断变化的监管和合规环境、对增强客户体验和便利性的重视以及对增强安全性和欺诈预防措施的不断增长的需求是全球 ATM 软件市场的三个重要驱动因素。这些因素共同影响着 ATM 软件解决方案的开发和采用，确保它们在不断变化的金融服务世界中保持相关性、安全性和以客户为中心。

主要市场挑战

安全威胁和网络安全挑战

全球 ATM 软件市场面临的首要挑战之一是持续不断的安全漏洞和网络安全挑战威胁。随着 ATM 技术越来越先进、互联互通，它们成为网络犯罪分子的诱人目标，他们试图破坏这些机器以获取经济利益。ATM 安全挑战涵盖了各种威胁，包括卡片盗刷、恶意软件攻击、现金陷阱和网络漏洞。网络犯罪分子采用越来越复杂的方法来利用 ATM 软件和硬件中的漏洞，可能给金融机构和 ATM 运营商造成巨大的财务损失。

网络安全威胁的动态性质要求 ATM 软件开发不断保持警惕和创新。ATM 软件提供商必须在研发上投入大量资金，才能领先于网络犯罪分子。这包括开发强大的加密方法来保护敏感数据，实施实时监控和异常检测系统来识别异常活动，以及定期更新软件以修补已知漏洞。

此外，ATM 网络的互联性意味着一台 ATM 的漏洞可能会危及整个网络，导致广泛的财务和声誉损失。这种互联性需要 ATM 运营商、金融机构和软件提供商之间的合作，以建立针对网络安全威胁的集体防御。遵守支付卡行业数据安全标准 (PCI DSS) 等行业标准和区域法规进一步使安全形势复杂化。满足这些要求需要大量资源和专业知识，这增加了确保 ATM 软件和网络安全的整体挑战。

总之，安全漏洞和网络安全挑战的持续威胁是全球 ATM 软件市场面临的一个重大障碍。它需要持续的投资、创新和协作来保护 ATM、客户数据和金融交易的完整性。

集成和兼容性问题

全球 ATM 软件市场的另一个关键挑战是集成和兼容性问题的复杂性。 ATM 通常是更大的金融生态系统的一部分，其中包括各种软件系统、硬件组件和服务提供商。 确保 ATM 软件与这些不同元素无缝集成可能是一项艰巨的任务。

ATM 软件需要与各种 ATM 硬件无缝运行，包括不同的品牌和型号。 确保软件与金融机构和 ATM 运营商使用的特定硬件配置兼容需要进行大量测试和定制。

ATM 通常在特定操作系统上运行，例如 Windows 或 Linux。 ATM 软件必须设计为在这些平台上高效运行，同时还要保持最新版本和安全补丁的更新。

ATM 交易通常涉及与后端系统的通信，包括核心银行系统、支付处理器和客户数据库。确保与这些系统顺利集成可能非常复杂且耗时，因为不同金融机构的系统可能有所不同。

许多金融机构使用第三方软件解决方案来实现各种目的，例如欺诈预防、客户关系管理和分析。 ATM 软件必须能够与这些系统互操作，以提供全面而有凝聚力的客户体验。

不同地区和国家可能对 ATM 操作和数据处理有特定的监管要求。 ATM 软件提供商必须遵守这些法规，并确保其软件符合当地和国际标准。

解决这些集成和兼容性问题的挑战因需要最大限度地减少软件更新或系统升级期间的停机时间和中断而变得更加复杂。金融机构和 ATM 运营商无法承受 ATM 长时间不可用的局面，因此无缝集成是一项关键要求。总之，集成和兼容性挑战的复杂性对全球 ATM 软件市场构成了重大障碍。成功的 ATM 软件提供商会投资于全面的测试、定制和持续支持，以确保他们的解决方案能够在客户多样化的技术生态系统中无缝运行。

遗留系统和基础设施

全球 ATM 软件市场面临的第三大挑战是遗留系统和基础设施的盛行。许多金融机构和 ATM 运营商仍然依赖较旧的 ATM 硬件和软件，这些硬件和软件可能与现代、功能丰富的 ATM 软件解决方案的兼容性有限。

遗留系统带来了几个挑战：

较旧的 ATM 硬件和软件可能不支持最新的软件功能、安全协议或合规标准。这限制了 ATM 软件的功能，并阻碍了向客户提供高级服务。

维护和支持遗留系统可能成本高昂且耗费资源。为过时的硬件寻找替换零件或熟练的技术人员可能既困难又昂贵。

旧系统通常缺乏现代 ATM 软件的强大安全功能。这使它们更容易受到安全漏洞和欺诈的影响。

旧系统可能无法提供客户所期望的增强客户体验。这可能导致客户不满和竞争劣势。

运营效率低下：

总之，旧系统和基础设施的盛行对全球 ATM 软件市场构成了重大挑战。成功的 ATM 软件提供商必须提供能够弥合旧系统和现代技术之间差距的解决方案，同时提供增强的安全性、客户体验和运营效率。

主要市场趋势

非接触式和无卡交易

全球 ATM 软件市场的一个突出趋势是越来越多地采用非接触式和无卡交易。这一趋势由多种因素推动，包括对非接触式支付方式的日益偏好、对增强安全性的需求以及这些技术提供的便利性。

非接触式交易已获得显著发展，用户只需将支持 NFC 的卡或移动设备放在 ATM 读卡器上即可付款。客户欣赏非接触式支付的速度和便利性，尤其是在时间至关重要的情况下，例如在 COVID-19 疫情期间。ATM 软件提供商已做出回应，将 NFC 技术纳入其解决方案中以实现非接触式交易，使 ATM 交互更快、更卫生。

无卡交易将这一趋势更进一步，允许用户在没有实体卡的情况下发起 ATM 取款和其他交易。相反，客户可以使用移动应用程序、二维码或银行生成的一次性 PIN 来获取现金或执行其他银行业务。这不仅降低了卡片盗刷和欺诈的风险，还为偶尔忘记实体卡的客户提供额外的便利。金融机构也在利用这些趋势来提升客户体验。 ATM 软件现在通常包括以下功能：通过移动应用程序远程访问 ATM、在到达 ATM 之前预先安排交易的能力以及基于用户交易历史的个性化交易建议。这些创新符合精通技术的客户不断变化的偏好，并促进了 ATM 技术的整体发展。总之，非接触式和无卡交易的趋势正在重塑全球 ATM 软件市场。ATM 软件提供商正在通过将这些技术融入其解决方案来满足对更安全、更高效、更用户友好的交易方法的需求，从而彻底改变 ATM 体验。

数据分析和人工智能驱动的洞察

全球 ATM 软件市场的另一个重要趋势是整合数据分析和人工智能 (AI) 以推动洞察并优化 ATM 运营。ATM 产生的大量交易数据提供了宝贵的资源，金融机构和 ATM 运营商可以利用这些资源来增强服务并降低成本。ATM 软件提供商正在开发利用高级分析和人工智能算法实时处理交易数据的解决方案。这些功能使金融机构能够更深入地了解客户行为、ATM 使用模式和运营绩效。通过分析这些数据，金融机构可以就 ATM 放置、现金管理和营销策略做出明智的决策。

预测分析在 ATM 软件中变得越来越普遍，使金融机构能够准确预测现金需求。人工智能算法可以预测 ATM 现金中断，从而实现 ATM 的主动补充并最大限度地减少对客户的干扰。这种预测方法不仅可以确保更好的客户体验，还可以优化现金利用率，降低运营成本。此外，人工智能驱动的算法正在增强安全措施。他们可以检测到表明存在欺诈活动的可疑交易模式，并实时触发警报或预防措施。这种主动方法是现代 ATM 安全策略的重要组成部分。个性化是数据分析和人工智能产生重大影响的另一个领域。ATM 软件可以分析用户的交易历史和偏好，以提供量身定制的交易建议或优惠。例如，它可以根据用户过去的行为建议现金提取的最佳面额。总之，数据分析和人工智能驱动的洞察力的整合是全球 ATM 软件市场的变革趋势。它使金融机构和 ATM 运营商能够优化运营、增强安全性并提供个性化服务，最终改善客户的 ATM 体验。

基于云的 ATM 管理

全球 ATM 软件市场的第三个显着趋势是向基于云的 ATM 管理解决方案的转变。传统的 ATM 管理系统通常依赖于本地硬件和软件，维护和更新起来可能很麻烦。基于云的解决方案提供了更灵活、更具成本效益的替代方案。基于云的 ATM 管理允许金融机构和 ATM 运营商从集中平台远程监控和管理其 ATM 网络。这种方法简化了软件更新，减少了现场维护的需求，并提供了对 ATM 状态和性能的实时可见性。基于云的 ATM 管理的主要优势之一是可扩展性。金融机构可以根据需要轻松扩展或缩减其 ATM 网络，而无需为额外的硬件和基础设施进行大量资本投资。这种灵活性对于应对不断变化的客户需求和市场条件尤其有价值。此外，基于云的解决方案提供了增强的安全性。存储在云中的数据通常受到严格的安全协议和加密的约束，从而降低了数据泄露或物理盗窃的风险。基于云的 ATM 软件提供商通常会在安全措施上投入大量资金，确保客户数据和交易得到保护。另一个好处是可以更快地部署新特性和功能。基于云的 ATM 软件可以集中更新，从而更容易同时在整个网络中推出改进和创新。这种灵活性使金融机构能够保持竞争力并响应客户需求。

总之，基于云的 ATM 管理解决方案的趋势正在重塑金融机构和 ATM 运营商处理 ATM 网络管理的方式。这些解决方案提供的可扩展性、安全性和灵活性正在推动它们的采用，有助于提高效率、降低成本并改善全球 ATM 软件市场的客户体验。

细分洞察

组件洞察

软件细分市场在 2021 年主导了全球 ATM 软件市场，预计在预测期内将保持主导地位。2021 年，软件细分市场的收入份额超过 83%。这归因于所有金融部门对自助 ATM 软件的需求不断增长，以及最终用户对自助 ATM 软件的需求不断增长。

ATM 软件对于 ATM 的运行至关重要。它控制 ATM 的所有方面，从用户界面到安全功能。ATM 软件还使银行和其他金融机构能够管理其 ATM 网络、跟踪交易和检测欺诈行为。

对 ATM 软件的需求受到多种因素的推动，包括 ATM 的使用日益增加、自助银行日益普及以及对更安全、更高效的 ATM 交易的需求。服务部门预计在预测期内也将增长，但增长速度低于软件部门。这是因为服务部门在很大程度上依赖于软件部门。然而，随着银行和其他金融机构寻求外包解决方案来管理其 ATM 网络，对 ATM 软件服务的需求正在增加。总体而言，软件部门是全球 ATM 软件市场的主导部门。这是由于对自助 ATM 软件的需求不断增长以及对更安全、更高效的 ATM 交易的需求。

区域见解

北美是全球 ATM 软件市场的主导地区。

北美 ATM 软件市场预计将在预测期内保持主导地位。这是由于对自助银行的需求不断增长，以及对更安全、更高效的 ATM 交易的需求。预计亚太地区将成为预测期内全球 ATM 软件市场增长最快的地区。这归因于 ATM 的部署不断增加，主要是在发展中国家，如中国和印度。亚太地区对自助银行和先进的 ATM 安全功能的需求也在不断增长。预计其他地区，如欧洲、南美、中东和非洲，在预测期内也将见证 ATM 软件市场的增长。然而，预计增长率将低于亚太地区。总体而言，北美是全球 ATM 软件市场的主导地区。这是由于该地区主要市场供应商的存在和先进技术的广泛采用。预计亚太地区将成为预测期内增长最快的地区。

最新发展

• DieboldNixdorf 推出了一款名为 DN Vynamic 的新型 ATM 软件平台。该平台旨在帮助银行和其他金融机构为客户提供更加个性化和引人入胜的 ATM 体验。DN Vynamical 还提供了许多新功能，例如支持非接触式支付、面部识别和语音身份验证。
• NCRCorporation 收购了世界上最大的 ATM 部署者和运营商之一 Cardtronics。此次收购将使 NCR 在 ATM 市场占有更大的份额，并使其能够为客户提供更广泛的 ATM 软件和服务。
• FIShas 与 Auriga 合作开发并推出了名为 SelfServ Next 的新型自助银行平台和 ATM。该平台旨在帮助银行和其他金融机构降低成本，提高运营效率。
• Fiserv推出了一款名为ATM Now的新型ATM软件解决方案。该解决方案旨在帮助中小型银行和其他金融机构快速轻松地部署ATM。
• TritonSystems推出了一款名为Triton ATM Software 9的新型ATM软件解决方案。该解决方案提供了许多新功能，例如支持非接触式支付、面部识别和语音身份验证。

主要市场参与者

• NCRCorporation
• DieboldNixdorf, Incorporated
• Fiserv,Inc.
• 广州广汇金业设备有限公司Ltd.
• EuronetWorldwide, Inc.
• 日立欧姆龙终端解决方案公司
• AurigaS.pA
• KALATM Software GmbH
• TritonSystems of Delaware, LLC
• NautilusHyosung America, Inc.