终端管理系统市场——全球行业规模、份额、趋势、机遇和预测，按组件（软件和服务）、按项目（绿地和棕地）、按垂直行业（石油和天然气、化学品、其他）、按地区和按竞争进行细分，2019 年至 2029 年

市场概览

2023 年全球终端管理系统市场价值为 26.7 亿美元，预计在预测期内将实现强劲增长，到 2029 年的复合年增长率为 7.42%。

全球终端管理系统 (TMS) 市场正在经历重大转型和增长，推动力是多种因素共同重塑各行业的终端运营。TMS 解决方案已成为高效管理复杂终端运营的关键工具，提供实时可视性、数据驱动的决策和无缝控制。这个市场的特点是更加重视提高终端效率、降低运营成本、增强安全性、确保法规遵从性和促进环境可持续性。绿地项目（代表全新终端的开发）在 TMS 市场中占据主导地位。这些项目从一开始就允许集成 TMS 解决方案，从而促进先进技术的采用、全面规划和可扩展性。同时，棕地项目（涉及现有终端的扩建和现代化）也是重要的参与者，因为它们寻求使用符合当代要求的 TMS 解决方案来改造运营。

北美在全球 TMS 市场中处于领先地位，这得益于其先进的交通基础设施、严格的监管环境和蓬勃发展的技术生态系统。该地区对可持续性、安全性和合规性的坚定承诺进一步加速了 TMS 解决方案的采用。TMS 组件（尤其是软件）是控制、自动化和优化终端运营的核心。这些软件解决方案支持强大的数据管理、分析和安全功能，促进合规性和安全措施。随着全球 TMS 市场不断发展，码头运营商越来越认识到技术驱动型解决方案在满足全球贸易和运输不断变化的需求方面不可或缺的作用。TMS 解决方案确保码头高效运行，重点关注安全性和遵守严格的行业标准。随着 TMS 在码头管理中的重要性日益凸显，这个充满活力的市场有望继续增长。显然，TMS 解决方案正在成为各种规模和类型的码头的关键，使它们能够高效运营并与全球贸易和运输格局不断变化的动态相协调。

主要市场驱动因素

全球贸易和运输需求不断增长：

全球 TMS 市场的主要驱动因素之一是全球贸易和运输的持续增长。在全球化和电子商务的推动下，国际贸易的扩张导致全球海港和码头的集装箱货物和液体散货运输量激增。因此，码头运营商面临着日益增加的运营复杂性和对效率的要求。 TMS 解决方案提供工具和功能，可有效管理码头运营、优化资源分配并简化货物处理流程。为了满足这些日益增长的贸易需求，对增强透明度和实时数据访问的需求正在推动各个码头采用 TMS。

监管合规性和安全要求：

严格的码头运营和安全标准监管环境是 TMS 市场的另一个主要驱动力。区域和国际层面的监管机构都对码头运营的环境保护、安全和保障提出了严格的要求。遵守这些规定需要强大的监控、报告和记录保存系统。TMS 解决方案提供了一个全面的平台，可确保合规性、促进实时监控、自动化报告流程并增强安全措施。随着码头运营商寻求避免监管处罚、事故和运营中断，他们越来越多地求助于 TMS 来遵守这些标准。

数字化转型和工业 4.0 计划：

持续的数字化转型和工业 4.0 计划正在推动 TMS 的采用。随着工业格局变得更加互联和数据驱动，码头运营商认识到数字技术和自动化在提高运营效率方面的重要性。TMS 解决方案通过提供连接、实时数据访问和自动化功能，在这一转型中发挥着至关重要的作用。传感器、物联网 (IoT) 设备和高级分析的集成正在重塑码头运营。运营商正在利用 TMS 从数据中获取见解、优化资源配置并提高运营效率。

对环境可持续性的需求：

全球推动环境可持续性和减少碳足迹是 TMS 市场的重要驱动力。码头运营商面临着越来越大的压力，需要采用环保做法并减少排放、浪费和资源消耗。TMS 解决方案对于实现可持续发展目标至关重要。它们提供优化运营、最大限度地减少产品损失和管理能源消耗的工具。TMS 使码头能够采用更清洁的能源，例如太阳能和风能，并监测排放和环境影响。符合可持续发展计划并减少环境足迹的愿望正在推动采用 TMS 进行环保码头管理。

更加注重运营效率和降低成本：

在竞争激烈且成本敏感的环境中，码头运营商不断寻求提高运营效率和降低成本的方法。TMS 解决方案是实现这些目标的关键驱动力。通过简化码头运营、自动化手动流程和优化资源利用率，TMS 可帮助运营商最大限度地降低运营成本并提高效率。实时跟踪和追踪货物、监控设备健康状况以及简化产品转移的能力可显著节省成本并提高运营绩效。码头运营商越来越认识到 TMS 是实现其效率和降低成本目标不可或缺的工具。

主要市场挑战

法规合规性和安全挑战：

全球 TMS 市场面临着与法规合规性和安全标准相关的持续挑战。码头运营受制于复杂的当地、地区和国际法规，涵盖安全、环境保护和安保。码头运营商必须不断适应不断变化的法规，这些法规通常因司法管辖区而异，并且在文档、监控和报告方面要求非常高。确保遵守这些法规不仅成本高昂，而且还会带来重大的运营挑战，因为运营商需要将监管要求整合到他们的 TMS 中。未能满足这些合规标准可能会导致巨额罚款、停工和声誉受损。

此外，安全是码头运营的首要问题。管理员工、社区和环境的安全是一项持续的挑战。事故、泄漏和设备故障可能会造成严重后果。码头运营商必须投资安全措施，定期进行安全审计，并在 TMS 中实施先进的安全功能，例如泄漏检测和紧急关闭系统。挑战在于保持安全文化并适应不断发展的安全法规和技术。

集成和互操作性挑战：

TMS 市场面临的主要挑战之一是码头内和不同系统之间各种组件的集成和互操作性。许多码头都采用旧系统，这些系统并非设计为与现代 TMS 解决方案无缝协作。这会导致运营效率低下、数据孤岛和数据交换困难。实现高水平的集成和互操作性对于 TMS 有效运行至关重要，但这通常需要复杂且昂贵的系统升级或更换。

挑战在于确保 TMS 可以与各种终端设备无缝集成，包括传感器、控制器和泵，以及其他企业级系统，如企业资源计划 (ERP) 和供应链管理 (SCM) 系统。实现这种集成的同时尽量减少中断和停机时间是一项重大挑战。

网络安全漏洞：

随着终端运营的数字化和连通性不断提高，网络安全漏洞已成为 TMS 市场面临的关键挑战。由于 TMS 系统依赖数字数据传输和远程监控，因此它们容易受到网络威胁，包括数据泄露、勒索软件攻击和关键基础设施的入侵。码头遭受网络攻击的后果可能是灾难性的，导致产品损失、运营中断以及对环境的潜在危害。

为了应对这一挑战，码头运营商和 TMS 提供商需要大量投资于强大的网络安全解决方案，而这通常需要付出高昂的成本。与不断演变的网络威胁的持续竞争以及持续更新和安全审计的需求对保护 TMS 提出了重大挑战。

可扩展性和灵活性挑战：

码头的规模和运营复杂性差异很大。这种多样性对 TMS 解决方案的可扩展性和灵活性提出了挑战。一刀切的方法往往无法满足不同码头的独特需求。较小的码头可能需要更简单、更具成本效益的解决方案，而运营范围广泛的大型码头则需要高度可扩展和灵活的 TMS。

TMS 提供商必须开发能够适应码头特定要求的解决方案，因此可扩展性和灵活性成为关键挑战。确保 TMS 能够适应终端规模、产品类型和运营流程的变化对于其长期生存至关重要。

数据管理和分析挑战：

TMS 生成大量数据，包括运营、维护和安全相关数据。挑战在于高效地管理、分析这些数据并从中得出可操作的见解。TMS 运营商必须应对大数据的复杂性，并开发能够提供有价值信息以改善终端运营的分析能力。

此外，确保数据准确性和可靠性至关重要。TMS 数据通常用于决策、合规性报告和安全监控。不准确的数据可能导致代价高昂的错误和安全事故。码头运营商需要投资数据质量管理和数据分析工具，以处理 TMS 生成的大量和各种数据。

主要市场趋势

TMS 中物联网和自动化的集成：

物联网 (IoT) 和自动化的集成是全球 TMS 市场的一个突出趋势。码头运营商越来越多地采用物联网设备和传感器来监控和控制码头运营的各个方面，例如油箱液位、阀门状态和设备健康状况。这些支持物联网的系统提供实时数据，使运营商能够做出明智的决策、优化资源并提高安全性。此外，通过机器人和自动驾驶汽车实现的自动化正在简化码头流程、降低运营成本并提高效率。物联网和自动化的融合正在将 TMS 转变为更智能、响应更快的系统。

过渡到基于云的 TMS 解决方案：

TMS 市场的一个重要趋势是从传统的本地系统过渡到基于云的解决方案。基于云的 TMS 具有多种优势，包括可扩展性、灵活性和可从任何地方访问，使其成为终端运营商的理想选择。基于云的 TMS 允许运营商访问实时数据、与利益相关者协作并简化运营。它还减轻了基础设施维护和更新的负担，使运营商能够专注于其核心业务。随着数据安全问题的解决，基于云的 TMS 预计将获得更多关注，尤其是在小型终端运营商中。

强调网络安全和数据保护：

终端运营对数字系统和数据交换的依赖性日益增加，引发了人们对网络安全的担忧。因此，一个主要趋势是 TMS 更加注重网络安全和数据保护。终端运营商正在投资强大的网络安全解决方案，以保护关键基础设施和敏感数据免受网络威胁和入侵。这包括实施加密、访问控制和入侵检测系统。监管机构也在实施更严格的网络安全标准，以确保关键基础设施的弹性。 TMS 市场正在见证专门针对终端管理的独特挑战而量身定制的网络安全解决方案的出现。

终端运营中的绿色和可持续实践：

全球环境可持续性趋势正在影响终端运营，从而影响 TMS。终端运营商正在采用绿色和可持续的做法来减少碳足迹、降低运营成本并遵守环境法规。TMS 被用于优化运营、减少排放和减少浪费。例如，优化油箱液位和产品转移有助于最大限度地减少产品损失并降低能源消耗。此外，TMS 还协助管理替代能源，如风能和太阳能，为终端运营提供动力。可持续性和环境责任正在成为采用 TMS 解决方案的关键驱动因素。

拥抱人工智能和预测分析：

人工智能 (AI) 和预测分析越来越多地被集成到 TMS 中，以增强决策能力、优化流程并减少停机时间。人工智能驱动的 TMS 可以分析历史和实时数据，以预测设备故障、优化维护计划并减少意外停机时间。此外，人工智能算法可以预测需求，帮助码头运营商更好地管理库存并规划高峰期。预测分析在风险评估和安全管理中也很有价值，使运营商能够识别潜在危险并采取主动措施。在 TMS 中采用人工智能和预测分析可以简化运营、提高安全性并降低成本。

细分洞察

组件洞察

软件细分

TMS 软件配备了先进的自动化功能，可以优化终端流程。它可以自动执行日常任务，例如产品转移、设备维护和库存跟踪。这种自动化可以最大限度地减少人工干预，降低人为错误的风险，并提高整体运营效率。终端运营商可以配置 TMS 软件以实施最佳实践并根据特定要求定制操作。

数据管理和分析是终端运营的关键方面，TMS 软件在处理大量数据方面发挥着关键作用。它收集、零售和处理来自各种来源的数据，包括传感器、设备和外部系统。TMS 软件使用分析工具从这些数据中获取可操作的见解，使终端运营商能够做出数据驱动的决策、预测需求并优化资源分配。TMS 软件的数据分析功能有助于提高运营效率并降低成本。

安全性和合规性在终端运营中至关重要，TMS 软件全面解决了这些问题。它提供安全功能来保护关键数据和操作，包括用户访问控制、加密和入侵检测。此外，TMS 软件通过自动报告和记录保存来帮助遵守安全、环境和监管标准。它在确保合规性和安全性方面的作用对于码头运营商避免监管处罚和降低运营风险至关重要。

项目洞察

绿地部分

绿地项目为码头设计和布局提供了空白画布，允许对运营流程进行细致的规划和优化。TMS 解决方案在这一规划阶段发挥着重要作用，使码头运营商能够设计出本质上高效、自动化和数据驱动的流程。TMS 软件可以定制以简化货物处理、库存管理和设备控制，从而使码头从一开始就以最高效率运行。

安全和法规合规性在码头运营中至关重要，而绿地项目在这方面具有独特的优势。TMS 软件和硬件可以集成到码头的基础设施中，以确保安全措施和合规标准无缝嵌入到运营流程中。这种主动的安全和合规方法对于保持安全和环保的码头运营至关重要。

绿地项目使码头运营商能够在设计码头时考虑到可扩展性和面向未来性。 TMS 解决方案不仅能满足当前需求，还能随着码头的发展和演变而扩展。这种可扩展性可确保 TMS 在码头运营扩展时保持有效，从而满足全球贸易和运输日益增长的需求。

区域见解

北美

北美制定了严格的法规，以管理码头运营、安全标准和环境合规性。这些法规要求码头采取全面的监控、报告和安全措施。TMS 解决方案通过促进实时监控、自动报告和增强安全措施，提供了一种确保遵守这些法规的方法。因此，北美的码头运营商是 TMS 的早期采用者，以避免监管处罚、降低风险并保持卓越运营。

北美拥有强大的技术创新传统和强大的技术部门。该地区拥有众多 TMS 解决方案提供商，他们一直处于开发尖端 TMS 技术的前沿。这些解决方案利用数字化转型、物联网、自动化和分析，与全球行业趋势保持一致。能够访问和部署创新的 TMS 技术，让北美码头运营商在高效、安全地管理运营方面具有竞争优势。

北美是全球主要贸易中心，美国和加拿大与世界各国有着广泛的贸易关系。洛杉矶港、长滩港、纽约和新泽西港等是世界上最繁忙的港口之一。如此巨大的国际贸易量要求码头进行高效管理。 TMS 解决方案已成为处理这些广泛操作、提高效率和确保货物无缝流动的重要工具。

最新发展

• 2024 年，新一号航站楼的开发与纽约和新泽西港务局合作，作为耗资 190 亿美元的肯尼迪机场改造项目的一部分，将成为纽约和美国的首要全球门户，预计于 2026 年完工。这项计划旨在为当地社区带来实质性利益，特别注重促进少数族裔和女性拥有的企业 (MWBE)、本地商业企业 (LBE) 和服务残疾退伍军人拥有的企业 (SDVOB) 的参与，参与目标分别为 30%、10% 和 3%。新一号航站楼和范德兰德之间的合作强调了以卓越机场服务和客户满意度为中心的共同愿景。他们共同制定了一项全面计划，重点是整合创新的行李处理系统 (BHS)，旨在确保乘客的可靠性、效率和无缝的旅行体验。此次合作体现了对机场运营卓越和以客户为中心的解决方案的承诺。
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主要市场参与者

• 霍尼韦尔国际公司
• Leidos, Inc.
• Dearman Systems, LLC
• 艾默生电气公司
• SGS SA
• Larsen & Toubro Limited
• 施耐德电气 SE
• 横河电机株式会社
• 罗克韦尔自动化公司
• ABB 集团