工业控制系统安全市场——全球行业规模、份额、趋势、机遇和预测，按类型（服务、硬件、软件）、按应用（数据中心、发电、输配电、石油和天然气、商业建筑、其他）、按安全类型（网络安全、端点安全、应用安全、数据库安全）、按地区和按竞争进行细分，2019-2029F

市场概览

全球工业控制系统 (ICS) 安全市场是一个充满活力且快速发展的行业，致力于保护关键基础设施免受网络威胁。鉴于针对能源、制造业和运输业等重要行业的网络攻击日益复杂，ICS 安全至关重要。有几个关键因素推动了该市场的增长和重要性。

首先，人们越来越意识到工业控制系统容易受到网络威胁，这推动了对 ICS 安全解决方案的大量投资。包括乌克兰电网袭击在内的备受瞩目的事件凸显了工业部门安全措施不足的潜在后果。

监管授权和合规要求在塑造 ICS 安全市场方面发挥着至关重要的作用。各国政府和行业特定监管机构都实施了严格的标准，要求组织遵守全面的安全措施。不遵守规定可能会导致严厉的处罚和声誉损害。

信息技术 (IT) 和运营技术 (OT) 的融合是另一个重要驱动因素。这种集成提高了运营效率和数据共享，但也带来了新的安全挑战。ICS 安全解决方案对于保护互联生态系统和确保 IT 和 OT 环境之间的数据安全流动至关重要。

此外，工业物联网 (IIoT) 的采用正在推动对 ICS 安全解决方案的需求。IIoT 计划涉及连接传感器、设备和机器以获取运营见解，但这种连接可能会为网络攻击创建切入点。

威胁检测和响应能力的进步促进了 ICS 安全市场的发展。人工智能 (AI) 和机器学习 (ML) 技术的集成增强了实时监控和事件响应能力，使组织能够更有效地检测和缓解威胁。

关键市场驱动因素

关键基础设施面临的网络威胁不断增加：

ICS 安全市场的主要驱动因素之一是关键基础设施面临的网络威胁不断升级。能源、水利、制造和运输等行业是网络攻击的主要目标。威胁行为者试图破坏运营、危害安全并窃取敏感数据。勒索软件、高级持续性威胁 (APT) 和零日漏洞等网络威胁的数量和复杂性不断增加，迫使组织投资于强大的 ICS 安全解决方案来保护其重要系统和资产。

监管授权和合规要求：

ICS 安全市场的第二个驱动因素是监管授权和合规要求的激增。世界各国政府和行业特定监管机构正在实施严格的 ICS 安全标准。能源、医疗保健和金融等行业的组织有义务遵守 NIST、IEC 62443、NERC CIP 和 GDPR 等标准。不遵守规定可能会导致严厉的处罚和声誉损害。为了履行这些监管义务，组织正在投资 ICS 安全解决方案，以帮助他们实现和保持合规性，确保关键系统的可靠性和弹性。

IT 和 OT 的融合：

信息技术 (IT) 和运营技术 (OT) 的融合推动了对 ICS 安全解决方案的需求。为了追求运营效率和数据驱动的决策，组织正在合并 IT 和 OT 环境。这种融合产生了新的攻击面和漏洞，需要采取高级安全措施。 ICS 安全解决方案正在适应保护这个互联生态系统，确保数据在企业 IT 网络和工业控制系统之间安全流动，而不会损害安全性。

工业物联网 (IIoT) 的采用：

工业物联网 (IIoT) 的采用是 ICS 安全市场的另一个关键驱动因素。IIoT 计划涉及连接传感器、设备和机械，以收集和分析数据以获取运营见解。虽然 IIoT 提供了许多好处，但它也带来了安全挑战，因为这些连接的设备可能成为网络攻击的切入点。ICS 安全解决方案对于保护 IIoT 部署以及维护工业流程和数据的完整性至关重要。

威胁检测和响应方面的进步：

高级威胁检测和响应功能的开发和部署正在推动 ICS 安全市场的发展。组织越来越多地将人工智能 (AI) 和机器学习 (ML) 技术集成到他们的安全策略中。这些技术可以实时监控网络流量和系统行为，从而检测异常和潜在的安全漏洞。此外，基于 AI 和 ML 的安全解决方案通过自动识别和缓解威胁、缩短响应时间并最大限度地减少安全事件的影响来增强事件响应。

主要市场挑战

网络威胁的快速扩散：

ICS 安全市场面临的最大挑战之一是网络威胁的快速扩散。包括民族国家、黑客活动分子和网络犯罪分子在内的恶意行为者正在不断开发复杂的攻击技术来针对关键基础设施。这些威胁包括可能破坏运营和勒索组织的勒索软件攻击，以及秘密渗透 ICS 环境的高级持续性威胁 (APT)。不断演变的威胁形势给组织带来巨大压力，要求它们领先于网络对手，保护其工业系统免受潜在的灾难性入侵。

遗留系统和漏洞：

许多工业设施仍然依赖于未考虑安全性的遗留 ICS 设备和技术。这些遗留系统通常缺乏必要的安全功能，并且容易受到已知漏洞的影响。更新或更换这些系统可能成本高昂且具有破坏性，因此组织很难实现基础设施的现代化并确保强大的安全性。这一问题在能源和制造业等关键基础设施领域尤为突出。

缺乏熟练劳动力：

熟练的 ICS 安全专业人员短缺是该行业普遍存在的挑战。保护工业控制系统需要具备运营技术 (OT) 和信息技术 (IT) 方面的专业知识。寻找同时具备这两个领域专业知识的人才具有挑战性。此外，随着网络威胁的不断发展，对合格 ICS 安全专业人员的需求大幅增长，进一步加剧了技能差距。组织很难找到并留住能够有效保护其关键基础设施的人员。

集成挑战：

随着组织越来越多地融合其 IT 和 OT 环境以提高运营效率和数据共享，集成挑战也随之而来。IT 和 OT 系统过去在不同的孤岛中运行，具有不同的技术、协议和安全要求。弥合这一差距并保持强大的安全性是一项复杂的任务。集成挑战可能会导致意外的安全漏洞，需要组织仔细规划和执行 IT 和 OT 系统的融合。

平衡安全性和运营需求：

ICS 安全性带来了一个独特的挑战，因为它必须在保持运营功能的同时保护关键基础设施。网络分段、访问控制和定期修补等安全措施可能会影响工业系统的性能和效率。在安全性和运营需求之间取得适当的平衡是组织面临的持续挑战。确保安全措施不会破坏关键流程，同时防范网络威胁，这是 ICS 安全市场持续关注的问题。

主要市场趋势

不断发展的网络威胁格局：

ICS 安全市场正在见证网络威胁格局的不断演变。随着联网设备的激增以及 IT 和运营技术 (OT) 的融合，网络威胁变得越来越复杂。勒索软件和零日漏洞等攻击媒介越来越多地针对关键基础设施和工业系统。为了应对这些威胁，ICS 安全解决方案正在适应并变得更加先进，以保护工业运营的完整性、可用性和机密性。

提高法规遵从性：

随着保护关键基础设施和工业流程的重要性日益增加，世界各国政府和监管机构正在制定严格的 ICS 安全法规和标准。遵守 NIST、IEC 62443 和 NERC CIP 等标准现已成为能源、制造和运输等行业组织的关键要求。这一趋势推动了 ICS 安全解决方案的采用，以履行监管义务并避免处罚，从而确保关键系统的可靠性和弹性。

IT 和 OT 安全的融合：

IT 和 OT 环境的融合是 ICS 安全市场的一个重要趋势。传统上，IT 和 OT 系统是分开的，但随着数字化转型和工业 4.0 计划的进展，它们正在日益融合。这种融合既带来了机遇，也带来了挑战。它可以提高运营效率，但也带来了新的攻击面。ICS 安全解决方案正在适应保护这个互联生态系统，确保数据在企业 IT 网络和工业控制系统之间安全流动。

采用人工智能 (AI) 和机器学习 (ML)：

AI 和 ML 技术正在进入 ICS 安全领域。这些技术可实现高级威胁检测、异常检测和预测分析。通过持续监控网络流量和系统行为，AI 和 ML 可以识别异常模式和潜在的安全漏洞。因此，组织越来越多地集成由 AI 和 ML 驱动的 ICS 安全解决方案，以实时检测和应对威胁，降低系统中断和数据泄露的风险。

更加注重恢复力和事件响应：

ICS 安全正越来越多地将重点从仅仅预防攻击转移到建立恢复力和有效的事件响应。尽管采取了强大的安全措施，网络攻击仍然可能发生。因此，组织正在投资于帮助他们快速识别、控制和从安全事件中恢复的策略和解决方案。这包括制定事件响应计划、建立安全运营中心 (SOC) 以及部署有助于快速检测和缓解事件的工具。

细分洞察

类型洞察

软件细分

ICS 软件解决方案具有高度适应性，可提供应对不断变化的威胁形势所需的灵活性。它们可以不断更新和配置，以应对新出现的威胁。这种适应性对于保持关键基础设施的弹性至关重要，因为它使组织能够领先于恶意行为者并有效保护其控制系统。

软件解决方案通常具有易于使用和管理的用户友好界面。这对于操作员和安全专业人员需要快速评估和响应安全事件的工业环境尤其重要。ICS 安全软件的直观界面使用户能够做出明智的决策并有效应对威胁。

ICS 安全市场中的软件解决方案可以很好地与现有的工业控制系统无缝集成。它们旨在与各种硬件组件协同工作，并提供与不同工业协议和通信标准的兼容性。这使组织能够加强其 ICS 基础设施，而无需进行大量修改或大修。

应用洞察

发电领域

一个国家电网的稳定性和弹性取决于安全和不间断的发电。ICS 安全解决方案在确保发电业务的连续性方面发挥着关键作用。它们对于防止可能破坏电网并导致大面积停电的网络威胁至关重要。这种弹性对于国家安全和各个行业的不间断运转至关重要。

发电行业受到与 ICS 安全相关的严格监管要求。监管机构（例如北美的北美电力可靠性公司 (NERC)）执行关键基础设施保护 (CIP) 标准。遵守这些标准是强制性的，并且需要实施强大的 ICS 安全措施。

许多发电设施的基础设施老化，可能最初设计时并未考虑到安全性。该领域的传统系统可能容易受到网络威胁，因此需要部署 ICS 安全解决方案来防止攻击并保持发电运营的可靠性。

将风能和太阳能等可再生能源整合到电网中带来了新的复杂性和潜在的漏洞。ICS 安全解决方案对于保护管理可再生能源发电和分配的控制系统至关重要。确保这些系统的安全运行对于维持能源网的稳定性和可靠性至关重要。

区域见解

北美在 2022 年主导全球工业控制系统安全市场。北美是关键基础设施行业集中地，包括能源、水和废水、交通运输和制造业。由于这些行业在国家经济和安全中发挥着至关重要的作用，因此是网络攻击的主要目标。保护这些关键系统安全的需求推动了对 ICS 安全解决方案的大量投资。

北美已经为 ICS 安全建立了强大的监管框架。北美电力可靠性公司 (NERC) 等实体已经实施了关键基础设施保护 (CIP) 标准，要求能源部门采取严格的安全措施。这些法规推动了 ICS 安全解决方案的采用，以确保合规性并避免受到处罚。

该地区拥有高度发达的技术生态系统，拥有众多领先的网络安全公司、研究机构和创新型初创公司。这些组织为开发尖端的 ICS 安全解决方案做出了贡献，并确保了该领域的高水平专业知识。

最新发展

• 2022 年 9 月，思科与 Radiflow 合作，利用其 OT 安全专业知识。 Radiflow 将在 Cisco 运营的 OT 设施中提供 IDS。

主要市场参与者

• 思科系统公司
• ABB 有限公司
• 霍尼韦尔国际公司
• 西门子股份公司
• 施耐德电气 SE
• 罗克韦尔自动化公司
• Fortinet 公司
• Palo Alto Networks 公司
• BAE 系统公司
• Check Point 软件技术有限公司