越南 ICT 市场，按类型（硬件、软件、IT 服务、电信服务）、按企业规模（中小企业、大型企业）、按行业（BFSI、IT 和电信、政府、零售和电子商务、制造业、能源和公用事业、其他）、按地区、竞争、预测和机遇，2019-2029F

市场概览

越南

主要市场驱动因素

政府支持和政策

越南 ICT 市场的主要驱动因素之一是越南政府的大力支持和政策。在过去十年中，政府为推动数字化转型和促进 ICT 行业增长做出了巨大努力，这是其成为高收入工业化国家总体战略的一部分。政府的“2025 年国家数字化转型计划，展望 2030 年”是旨在整合各行业数字技术、促进数字经济发展和为 ICT 发展创造有利环境的主要举措之一。

越南政府的政策侧重于培养熟练劳动力、吸引外资以及鼓励云计算、人工智能 (AI) 和区块链等领域的创新。为了构建强大的 ICT 基础设施，政府还一直在投资数字基础设施，例如宽带网络、5G 技术和数据中心。这些举措使越南成为区域和全球 ICT 市场的有竞争力的参与者。

越南政府一直在积极努力改善其监管框架，以支持初创企业和科技公司。全国各地建立了多个科技园区和创新中心，为企业家提供了获得资金和资源的机会。此外，越南还向 ICT 领域的国内外投资者提供税收优惠和其他优惠，以促进资本流入和高科技产业的发展。

数字服务需求不断增长

数字服务需求不断增长是越南 ICT 市场的另一大驱动力。随着该国经济不断现代化和数字化，越来越多的企业、政府和消费者在日常运营中采用 ICT 解决方案。这种需求在电子商务、金融科技 (FinTech) 和在线娱乐等领域尤为强劲，这些领域在过去几年中都经历了显着增长。

越南电子商务的兴起就是这一趋势最明显的例子之一。随着中产阶级的壮大、互联网普及率的提高以及移动服务的扩展，网上购物已成为许多越南消费者的常态。Shopee、Lazada 和 Tiki 等平台正在呈指数级增长，需要更先进的 ICT 基础设施来满足需求。这推动了对云计算、数据分析和网络安全等技术的投资。

金融科技也是越南一个快速增长的行业。数字支付、网上银行和移动钱包越来越受欢迎，尤其是随着消费者寻求更多便利和企业采用数字金融解决方案。对安全、高效和可靠的数字支付系统的需求正在推动 ICT 市场的创新和发展，鼓励科技初创企业的发展，并推动传统金融机构升级其服务。

在线娱乐，尤其是流媒体服务、游戏和社交媒体是另一个导致对数字服务需求不断增长的领域。越南年轻且精通技术的人口越来越多地转向数字平台进行休闲活动，因此需要更强大、更可扩展的 ICT 基础设施。

快速城市化和年轻、精通技术的人口

越南的快速城市化和年轻、精通技术的人口是推动 ICT 市场增长的关键因素。随着越来越多的人口迁移到城市中心，对现代数字基础设施、高效通信网络和先进技术的需求也在增加。胡志明市和河内等城市正在成为科技公司、初创企业和企业家蓬勃发展的数字中心。

越南的人口结构是 ICT 行业的重要资产。超过 60% 的人口年龄在 35 岁以下，这些年轻人特别擅长采用新技术。随着廉价智能手机和互联网的兴起，越南年轻人越来越依赖数字工具进行交流、购物、娱乐和教育。这一群体也更愿意尝试移动应用、游戏平台和数字支付等新技术趋势，进一步刺激了 ICT 市场的需求。此外，城市化导致科技公司和人才在城市集中度增加，形成了创新集群。这些城市中心是初创企业和成熟科技公司的沃土，得益于熟练工人、更好的基础设施和商业网络。随着城市地区对高速互联网、移动连接和数字服务的需求不断增长，ICT 市场也随之扩大。

简而言之，越南的城市化，加上其年轻且技术驱动的人口，构成了 ICT 市场的强大驱动力，因为这些因素结合在一起创造了一个高度活跃和创新的环境。

主要市场挑战

缺乏熟练劳动力

越南 ICT 市场面临的最大挑战之一是缺乏高技能劳动力。尽管越南拥有年轻且精通技术的人口，但该国仍在努力解决快速发展的 ICT 行业所需的技能与其劳动力现有能力之间的不匹配问题。这种技能差距在人工智能 (AI)、网络安全、云计算、数据分析和软件开发等专业领域尤为明显。这些领域技术熟练的专业人员的短缺阻碍了该国创新和满足日益增长的先进数字服务需求的能力。

越南的教育体系是造成这一挑战的另一个因素。虽然大学和职业学校正在培养具有 IT 和计算机科学学位的毕业生，但其中许多课程缺乏对实践动手经验的关注，而这些经验对于在快速发展的 ICT 行业取得成功至关重要。因此，公司经常发现新毕业生缺乏在该行业蓬勃发展所需的技术专业知识和解决问题的技能。这迫使许多企业花费大量资源为员工提供额外培训，这可能会延迟项目时间表并增加成本。

造成技能差距的另一个因素是全球市场对人才的竞争。随着越南越来越融入全球经济，越南熟练的 ICT 专业人员正被国外高薪工作所吸引，尤其是在 ICT 行业更成熟的国家。人才流失加剧了越南本已有限的人才库，使当地公司更难找到保持竞争力所需的专业知识。

应对这一挑战需要政府、教育机构和私营部门的合作。政府已经认识到需要提高教育和职业培训的质量，以满足行业需求。旨在促进 STEM（科学、技术、工程和数学）教育的举措，以及大学和科技公司之间的合作，都是朝着正确方向迈出的一步。然而，需要进行更全面的改革，以培养一支能够支持越南不断增长的 ICT 市场的高技能、适应性强的劳动力队伍。

网络安全威胁和数据隐私问题

随着越南的 ICT 市场不断扩大，各个行业数字化应用加速，网络安全威胁和数据隐私问题正成为关键挑战。随着对数字平台、电子商务、移动支付和基于云的服务的依赖日益增加，企业和消费者都更容易受到网络攻击。数字活动的增加使越南成为网络犯罪分子的目标，导致人们对敏感信息安全和个人数据保护的担忧日益增加。

主要挑战之一是，越南的网络安全基础设施和法规仍在赶上其快速的数字增长。许多企业，特别是中小企业 (SME)，缺乏投资于强大网络安全措施的资源。这使它们特别容易受到勒索软件攻击、网络钓鱼计划和数据泄露等网络威胁。组织内部缺乏全面的安全文化进一步加剧了这一问题，许多员工缺乏识别和减轻潜在威胁所需的意识或培训。

在国家层面，虽然政府已经实施了《网络安全法》（2019 年颁布）等法律，但执法仍然是一个挑战。对数据保护法规的遵守往往不一致，许多企业难以跟上不断变化的法律环境。此外，越南快速增长的数字经济创造了不断扩大的攻击面，使监管机构难以跟上不断变化的网络安全环境。

另一个令人担忧的问题是数据隐私问题的增加。随着在线服务的激增以及企业收集的个人数据量不断增加，确保这些数据得到充分保护已成为一个关键问题。人们一直担心公司如何处理敏感的客户信息，许多用户对他们的数据的收集、存储和使用方式表示不信任。引人注目的数据泄露和个人信息泄露事件加剧了这些担忧，导致人们呼吁加强数据保护措施。

为了应对这些挑战，越南需要投入大量资金加强其网络安全基础设施并培养数字安全意识文化。公司必须将网络安全作为其运营的基本组成部分，政府应努力加强执法并确保企业遵守法规。只有解决这些问题，越南的 ICT 市场才能继续增长，同时保持数字经济的信任和安全。

主要市场趋势

电子商务和数字支付的兴起

塑造越南 ICT 市场的最突出趋势之一是电子商务和数字支付的快速崛起。随着互联网普及率的提高、智能手机价格实惠以及中产阶级的不断壮大，网上购物在全国范围内获得了显著的吸引力。越南的电子商务行业在过去几年中呈指数级增长，成为东南亚增长最快的市场之一。 Shopee、Lazada 和 Tiki 等平台占据主导地位，提供从时尚和电子产品到杂货和家居用品等各种产品。

随着电子商务的蓬勃发展，对高效安全的数字支付解决方案的需求也激增。越南政府已设定了向无现金经济迈进的目标，移动钱包、二维码支付和网上银行等数字支付方式正变得越来越受欢迎。MoMo、ZaloPay 和 VNPay 等金融科技解决方案已获得显著的市场份额，为消费者提供了方便、安全且可访问的支付选项。

消费者行为的改变进一步加速了这一趋势，特别是在 COVID-19 疫情之后，这促使许多人采用非接触式支付解决方案并更多地依赖在线购物。随着越来越多的企业转向线上，电子商务和数字支付行业预计将继续增长，使它们成为越南整体 ICT 市场的主要驱动力。此外，这种增长为新技术和基础设施的发展创造了机会。随着企业努力提高数字化能力并满足消费者的期望，云计算、网络安全解决方案和物流技术的需求量很大。随着越南继续现代化和走向数字化，电子商务和数字支付将继续走在该国 ICT 市场趋势的最前沿。

5G 和下一代连接的扩展

5G 和下一代连接的扩展是推动越南 ICT 市场增长的另一个关键趋势。作为最具变革性的技术之一，5G 有可能通过实现更快的互联网速度、更低的延迟和更可靠的连接来彻底改变行业。在越南，政府和主要电信运营商一直在积极投资部署 5G 网络，这是该国数字化转型议程的一部分。

Viettel、VNPT 和 MobiFone 等电信公司已经在河内和胡志明市等主要城市启动了 5G 试点项目，预计未来几年将全面推出商业项目。 5G 的推出不仅能为消费者提高移动互联网速度，还能推动物联网 (IoT)、智慧城市和自动驾驶汽车等新技术的发展。

5G 的高速连接有望推动医疗、教育和制造业等领域的创新，因为它支持使用远程监控、远程医疗和工业自动化等技术。例如，在智慧城市中，5G 可以促进实时数据收集和分析，改善城市管理、交通控制和能源效率。此外，5G 将加速其他数字服务的增长，如云计算、虚拟和增强现实 (VR/AR) 和人工智能 (AI)。这些技术依赖于超高速、低延迟的网络，而 5G 提供了必要的基础设施来支持它们的广泛采用。

随着越南继续部署 5G 网络，企业和消费者都将受益于增强的连接性和新的数字体验。这一趋势将对 ICT 市场产生重大影响，推动技术和电信领域的进一步投资和创新。

细分洞察

类型洞察

越南政府在推动电信基础设施发展方面也发挥了关键作用。对扩大 4G 网络的大量投资以及 5G 技术的持续部署增强了城乡地区的连通性。Viettel、VNPT 和 MobiFone 等领先电信运营商一直走在扩张的前沿，大力投资基础设施，以满足对高速互联网和移动服务日益增长的需求。河内和胡志明市等主要城市早期采用 5G，使越南成为该地区下一代连接的领导者。电信行业受益于越南日益推进的城市化和数字化转型计划。随着企业和消费者转向数字服务，对可靠、快速且价格合理的电信服务的需求持续增长。电信服务还支持其他关键 ICT 行业的发展，包括电子商务、云计算和物联网，使其成为越南数字经济的基础组成部分。

区域洞察

2023 年，越南南部占据了最大的市场份额。

越南南部吸引了大量外国直接投资 (FDI)，尤其是在 ICT 领域。英特尔、三星和 LG 等国际科技巨头已在该地区建立了重要的业务，其优势在于其良好的商业环境、熟练的劳动力和战略位置。这股投资潮不仅促进了当地 ICT 行业的发展，还刺激了创新和技术进步。

该地区拥有大量来自一流大学和技术机构的熟练专业人员和毕业生。胡志明市集中了教育和培训机构，培养了源源不断的 IT 和工程人才，这对于支持和推动 ICT 行业的发展至关重要。

当地政府已实施各种举措来支持越南南部 ICT 行业的发展。其中包括开发科技园区和创新中心，例如西贡高科技园区，为科技公司提供资源、网络机会和激励措施。该地区的基础设施投资，包括宽带和 5G 网络的改善，进一步巩固了其作为该国 ICT 中心的地位。

最新发展

• 2024 年 2 月，在 2024 年巴塞罗那 MWC 期间，华为主办了华为工业数字化和智能化转型峰会，主题为“引领数字化和智能化基础设施，加速工业智能化”。峰会汇聚了全球客户、合作伙伴和行业领袖，共同探讨和分享行业和中小企业数字化和智能化转型的创新和实践。此外，华为还发布了十项全新工业数字化和智能化转型解决方案以及一系列全新旗舰产品，旨在满足客户在工业转型过程中各个阶段的需求。
• 2024 年 4 月，SB Technology Corporation 宣布对 NTQ Solution JSC 进行战略投资，后者是一家总部位于越南的知名离岸开发和 ICT 解决方案提供商。这项投资旨在增强 SB Technology 对熟练工程师和技术专长的获取渠道。通过与 NTQ Solution JSC 合作，SB Technology 希望加强其开发能力并扩展其技术产品，利用越南 ICT 行业提供的人才和创新。此举反映了 SB Technology 致力于推进其技术解决方案并保持全球市场竞争力的承诺。

主要市场参与者

• 微软公司
• 苹果公司
• 亚马逊网络服务公司
• Alphabet 公司
• IBM 公司
• 英特尔公司
• 思科系统公司
• 甲骨文公司
• SAP SE
• 惠普企业公司