财务云市场 - 全球行业规模、份额、趋势、机遇和预测、细分、按云类型（公共云和私有云）、按服务（财务预测、财务报告和分析、风险和合规性以及托管服务）、按地区和竞争，2019 年至 2029 年预测

市场概览

2023 年全球金融云市场价值为 382.7 亿美元，预计到 2029 年将达到 679.2 亿美元，预测期内复合年增长率为 9.87%。金融云市场是指云计算中迎合金融服务行业的专业领域，提供基于云的平台、基础设施和软件解决方案，旨在满足银行、保险公司、投资公司、金融科技和其他金融机构的独特需求。该市场的特点是提供可扩展、灵活和安全的云服务，使组织能够存储、管理和处理大量敏感的财务数据，同时遵守严格的监管和合规要求。金融云涵盖几个关键领域，包括核心银行系统、支付处理、数据分析、风险管理、欺诈检测和客户关系管理 (CRM)。这些基于云的解决方案促进了无缝数字化转型，帮助金融机构通过使用人工智能 (AI)、机器学习 (ML)、区块链和大数据分析等先进技术优化运营、降低成本和增强客户体验。

关键市场驱动因素

金融机构对数字化转型的需求不断增长

全球金融云市场正在经历强劲增长，这主要得益于金融机构内部数字化转型的加速。随着传统银行模式的发展，组织正在转向基于云的基础设施，以增强灵活性、可扩展性和创新性。简化运营、降低成本和改善客户体验的需求推动了云技术的采用。云平台使金融机构能够访问实时数据、开发创新服务（如移动银行和人工智能驱动的财务规划），并确保跨多个渠道的无缝集成。云解决方案的灵活性还使银行和金融机构能够快速响应不断变化的市场动态和客户需求，使数字化转型成为当务之急，而不是一种选择。此外，基于云的模型支持更好的资源管理，使金融机构能够更有效地分配 IT 投资并专注于核心业务目标。通过采用云，金融机构可以更好地在快速发展的数字环境中竞争，推动业务增长并为客户提供更高的价值。

增强的安全性和合规性能力

金融行业采用云解决方案的主要驱动因素之一是云服务提供商提供的增强的安全性和合规性能力。金融机构处理大量敏感数据，确保这些信息的安全至关重要。云提供商在加密、多因素身份验证和人工智能驱动的威胁检测等高级安全功能方面投入了大量资金，以防范网络威胁。此外，云平台提供强大的数据管理框架，确保遵守不断发展的法规，例如《通用数据保护条例》（GDPR）和其他金融监管标准。云计算能够自动更新和实施安全补丁，有助于减少金融领域的漏洞，因为安全漏洞可能会造成严重后果。此外，云计算解决方案使机构能够有效地跟踪和管理对敏感信息的访问，从而促进更好的数据治理。这种级别的安全性和合规性不仅可以降低风险，还可以增强客户、监管机构和利益相关者的信任，从而进一步推动金融领域采用云技术。

对运营效率和成本削减的需求不断增长

关键市场挑战

数据安全和法规遵从性

面临的最重大挑战之一是

集成和互操作性问题

另一个关键挑战是

主要市场趋势

采用混合云金融服务中的模型

混合云模型的采用正在改变金融服务行业，极大地影响了全球金融云市场。金融机构越来越认识到其 IT 基础设施需要灵活性和可扩展性。混合云方法使这些组织能够结合公共云和私有云的优势，使他们能够安全地管理敏感数据，同时还能利用公共云服务的成本效益和灵活性。这种战略融合有助于金融机构满足监管要求，同时提高运营效率。

远程工作和数字客户互动的兴起也推动了金融服务中混合云模型的采用。随着越来越多的员工远程工作，客户越来越多地通过数字渠道参与，组织需要强大且可扩展的云解决方案来支持这些转变。混合云基础设施使金融机构能够保持无缝运营，同时提供对关键应用程序和数据的安全访问，无论用户身在何处。这种适应性对于在当今竞争激烈的环境中提供出色的客户体验至关重要。

细分洞察

云类型洞察

公共云细分市场在 2023 年占据了最大的市场份额。公共云细分市场的金融云市场受到几个关键因素的推动，包括金融服务行业对可扩展性、成本效率和安全性的日益增长的需求。主要驱动因素之一是对灵活和可扩展基础设施的需求不断增长，因为金融机构需要能够处理波动工作负载的平台，尤其是在市场波动或监管更新期间。公共云解决方案能够根据需求快速扩展或缩减计算资源，使金融机构能够在保持性能的同时优化运营成本。另一个关键驱动因素是与采用公共云相关的成本效率。通过迁移到公共云，金融机构可以显着减少其在 IT 基础设施上的资本支出，因为他们不再需要维护昂贵的内部硬件和数据中心。相反，他们可以在即用即付模式下利用云提供商的基础设施，从而实现更可预测的运营费用和更好的预算管理。这种向运营支出 (OpEx) 而非资本支出 (CapEx) 的转变对于希望精简成本并提高盈利能力的金融机构尤其有吸引力。安全性和合规性也是推动金融行业采用公共云的关键因素。由于金融数据高度敏感且受到监管，机构面临着确保数据隐私和满足严格合规性要求的持续压力。公共云提供商已投入巨资构建强大的安全框架，包括数据加密、多因素身份验证和高级威胁检测。这些提供商通常遵守 GDPR、PCI DSS 和 ISO 认证等全球监管标准，这有助于金融机构更轻松地履行合规义务，同时受益于最新的安全创新。数据安全的保证，加上云提供商对行业法规的遵守，使公共云成为金融机构越来越可行的选择。

数字银行和金融科技创新的兴起进一步刺激了对公共云解决方案的需求。金融机构越来越多地采用数字优先战略来增强客户体验、开发新的金融产品并提供实时服务。公共云平台通过提供必要的计算能力、存储和分析功能来支持这些创新，以提供个性化和数据驱动的金融服务。公共云平台支持人工智能 (AI)、机器学习 (ML) 和大数据分析等先进技术的集成，这些技术对于改善金融行业的欺诈检测、风险管理和客户洞察至关重要。另一个关键驱动因素是传统金融机构和金融科技公司之间日益增多的合作。金融科技公司通常依赖于基于云的基础设施，它们通过提供创新的数字优先解决方案来突破金融服务的界限。为了保持竞争力，传统金融机构越来越多地与金融科技公司合作或采用类似的基于云的技术来加速其数字化转型工作。公共云平台提供了推出新服务并与金融科技公司合作开展开放银行、数字钱包和支付处理等计划所需的敏捷性、速度和灵活性。COVID-19 疫情加速了整个金融行业的云采用。随着向远程工作的转变，金融机构迫切需要基于云的协作工具、对关键系统的安全远程访问以及保持业务连续性的能力。在此期间，公共云解决方案被证明是必不可少的，它使金融机构能够快速适应新常态，同时保持安全性和法规遵从性。公共云领域的金融云市场受到对可扩展基础设施、成本效率、增强的安全性和合规性、对数字创新的支持以及金融机构和金融科技之间日益增多的合作的需求的驱动。随着金融服务行业的不断发展，公共云解决方案将在使机构能够满足数字优先世界的需求的同时保持敏捷、安全和合规方面发挥不可或缺的作用。

区域见解

北美地区在 2023 年占据了最大的市场份额。北美金融云市场受到几个相互关联的因素的推动，这些因素正在重塑金融服务格局。主要驱动因素之一是金融机构对数字化转型的需求不断增加，这些机构寻求提高运营效率、改善客户体验并在快速发展的市场中保持竞争力。随着银行、保险公司和投资公司努力实现其 IT 基础设施的现代化，他们越来越多地转向云解决方案以实现更高的可扩展性、灵活性和成本效益。云计算使这些机构能够更快地部署应用程序和服务，从而更快地响应市场变化和客户需求。此外，金融科技公司的崛起迫使传统金融机构采用云技术来有效竞争。这些敏捷的初创公司利用云计算快速创新，提供量身定制的金融解决方案并增强用户体验，从而促使老牌参与者采用类似的技术来保持其市场份额。另一个关键驱动因素是金融行业越来越重视数据分析和洞察。金融机构认识到云计算在高效处理大量数据和提取可操作洞察方面具有巨大的潜力，从而推动更好的决策和风险管理。通过利用基于云的分析工具，组织可以实时了解其运营、客户行为和市场趋势，最终改善其战略计划。此外，对监管合规性的日益关注推动了金融云解决方案的采用。随着《通用数据保护条例》（GDPR）和《加州消费者隐私法案》（CCPA）等管理数据隐私和安全的法规不断发展，金融机构正在利用云技术来增强其合规能力。云服务提供商通常提供内置合规性功能和定期更新，以帮助组织遵守这些法规，从而减轻合规性管理的负担。

远程工作和数字协作的兴起，以及新冠疫情的爆发，进一步推动了对基于云的金融解决方案的需求。金融机构正在寻求实现对关键应用程序和数据的安全远程访问的方法，以确保其员工可以在不同地点有效地工作。云提供了支持这种转变的必要基础设施，在提供安全访问的同时保持敏感财务信息的完整性和机密性。安全问题也是金融云市场的一把双刃剑。虽然金融机构认识到强大的安全措施的重要性，但他们越来越多地发现，领先的云提供商提供的先进安全协议和技术可以超越传统的本地解决方案。这种认识促使许多组织采用云服务，因为他们可以从最先进的安全功能中受益，同时将资源分配给其业务的其他关键领域。最后，北美金融业的竞争格局正在推动组织不断创新。快速开发和部署新金融产品和服务的能力对于保持竞争优势至关重要。云计算通过快速原型设计和测试新想法来加速创新周期，使金融机构能够快速响应不断变化的消费者需求和市场条件。总而言之，北美金融云市场正在经历强劲增长，这得益于数字化转型努力、金融科技的兴起、数据分析需求、监管合规需求、向远程工作的转变、增强的安全能力以及创新的竞争动力。随着这些趋势的不断发展，金融领域对云解决方案的采用预计将大幅扩展，从而塑造金融服务的未来。

最新发展

• 2024 年 4 月，SAP 推出了 RISE，其中包含针对重要业务线量身定制的 SAP 附加包，使客户能够最大限度地提高其云 ERP 投资的价值。每个专业包都增强了全面的云解决方案、基础设施和服务套件，形成了应对特定挑战和机遇的战略框架。目前推出的最初两个软件包旨在满足财务和供应链组织的需求，促进从数字银行和财务到风险管理、产品生命周期管理和物流等关键职能的进步。
• 2024 年 4 月，Oracle Financial Services 推出了一项由人工智能驱动的创新云服务，旨在帮助银行应对反洗钱 (AML) 风险。这项名为 Oracle Financial Services Compliance Agent 的新产品利用先进的 AI 技术来识别和修复金融机构合规框架内的漏洞。

主要市场参与者

• Salesforce Inc.
• 华为技术有限公司
• 甲骨文公司
• 微软公司
• Alphabet Inc.
• IBM Corporation
• SAP SE
• Amazon Web Services Inc.