工业以太网市场 – 全球行业规模、份额、趋势、机遇和预测，按产品（硬件、软件、服务）、按协议（PROFINET、以太网/IP）、按最终用途行业（汽车和运输、电气和电子）、按地区和竞争进行细分，2019-2029F

市场概览

全球

工业以太网是指以太网技术在工业环境中的应用，实现设备、机器和控制系统之间的高速、可靠和标准化通信。与办公环境中使用的传统以太网不同，工业以太网旨在承受制造和过程工业中典型的恶劣条件，例如极端温度、振动和电磁干扰。该技术支持实时数据交换，有助于提高运营效率、预测性维护和增强自动化。随着各行各业越来越多地采用物联网和智能制造实践，对能够无缝集成各种设备的强大通信网络的需求变得至关重要。因此，工业以太网市场有望实现显着增长，推动因素包括对互联机械的需求不断增长、工业 4.0 原则的实施以及对改进系统互操作性的需求。时间敏感网络 (TSN) 和 EtherCAT 等网络标准的进步进一步推动了工业以太网解决方案的采用，因为它们实现了对关键任务应用至关重要的确定性通信。随着企业寻求利用数据分析做出更好的决策，对提高自动化水平以及将人工智能和机器学习融入工业运营的推动也促进了市场扩张。此外，对基础设施升级和数字化转型计划的投资正在鼓励制造商从传统通信系统过渡到更灵活、更高效的基于以太网的解决方案。随着行业面临供应链中断的挑战和对增强灵活性的需求，工业以太网促进远程监控和控制的能力已成为现代制造生态系统的重要组成部分。预计市场将出现大幅增长，吸引主要参与者的投资并促进网络技术创新，最终形成更加互联互通、响应迅速的工业格局。

关键市场驱动因素

对自动化和工业 4.0 的需求不断增长

制造流程向自动化的转变已成为工业以太网市场的关键驱动因素。工业 4.0 以物联网、大数据和高级分析的集成为特征，需要可靠、快速的通信网络来无缝连接设备和系统。随着提高生产力和降低运营成本的压力越来越大，制造商越来越多地投资于利用工业以太网的自动化技术。这些网络支持实时数据交换，实现智能决策和预测性维护，从而提高整体运营效率。随着组织寻求优化其制造流程并快速响应市场需求，对互连机器和系统的需求正在推动工业以太网解决方案的采用。

增强的连接性和互操作性

工业以太网市场的另一个重要驱动因素是需要增强各种工业设备和系统之间的连接性和互操作性。传统通信协议通常存在兼容性问题，这可能导致效率低下和运营孤岛。工业以太网凭借其标准化协议和广泛采用，为集成制造环境中的不同设备和系统提供了无缝框架。这种互操作性不仅简化了系统集成，而且还允许在业务扩展时更轻松地进行升级和扩展。随着组织努力提高运营的灵活性和响应能力，对促进跨各种平台连接的强大工业以太网解决方案的需求预计将增长，从而推动市场扩张。

更加关注预测性维护

更加关注预测性维护是工业以太网市场的另一个关键驱动因素。预测性维护策略严重依赖实时数据和分析来预测设备故障。这种方法可以最大限度地减少停机时间、降低维护成本并延长机器的使用寿命。工业以太网促进了数据从传感器和设备到分析平台的无缝传输，使制造商能够持续监控设备健康状况并就维护计划做出明智的决策。随着公司寻求提高运营效率并减少意外故障，将工业以太网解决方案集成到其维护策略中变得至关重要。预计这一趋势将推动对工业以太网系统的需求，该系统支持各个工业部门的数据驱动维护实践。

网络安全问题日益严重

随着工业运营通过物联网和智能技术变得更加互联，网络安全问题已成为工业以太网市场的重要驱动力。针对工业系统的网络威胁不断增加，促使组织采用更安全的通信协议和网络。与传统网络相比，工业以太网提供了增强的安全功能，使其成为许多希望保护其关键基础设施的制造商的首选。通过在工业以太网框架内实施强大的网络安全措施，公司可以保护敏感数据并确保其运营的完整性。网络安全越来越被工业环境中的首要任务所重视，预计将推动采用包含高级安全功能的工业以太网解决方案，从而进一步推动市场增长。

主要市场挑战

与传统系统的集成

网络安全威胁

通过工业以太网，工业系统之间的互联性不断提高，引发了严重的网络安全问题，对市场增长提出了严峻的挑战。随着越来越多的设备联网，网络威胁的潜在攻击面不断扩大，使工业环境更容易受到恶意攻击。网络安全漏洞可能导致严重的运营中断、数据丢失和声誉受损。许多制造商可能缺乏实施针对其特定工业以太网基础设施的强大网络安全措施所需的内部专业知识。网络威胁的动态性质要求持续监控和更新安全协议，这可能会给许多组织的资源造成压力。随着各行业越来越意识到这些风险，投资全面网络安全解决方案的压力也随之增加。这种投资可能会将资金从其他关键领域（例如技术升级或员工培训）转移，从而影响整体运营效率。因此，对先进网络安全解决方案的需求对工业以太网技术的广泛采用和实施提出了重大挑战。

技能短缺和培训需求

主要市场趋势

时间敏感网络的采用

工业以太网市场最重要的趋势之一是时间敏感网络 (TSN) 的日益普及。TSN 通过提供确定性通信增强了标准以太网，使设备能够以最小的延迟传输数据。此功能对于时间至关重要的工业应用（例如自动装配线和机器人）至关重要。通过确保及时交付数据，TSN 支持机器和系统之间的无缝协调，从而提高整体运营效率。随着各行各业越来越多地采用自动化和智能制造，对 TSN 兼容解决方案的需求预计会增加。制造商认识到需要可靠的实时通信来实现预测性维护和流程优化等高级应用。因此，TSN 正在成为下一代工业以太网部署的基石，促进各个领域的创新和竞争力。

更加关注网络安全解决方案

随着工业环境变得更加互联，网络安全已成为工业以太网市场的重中之重。针对工业系统的网络威胁不断增加，需要采取强有力的安全措施来保护敏感数据和关键基础设施。组织越来越多地投资于专门为工业以太网设计的网络安全解决方案，这些解决方案结合了加密、入侵检测和访问控制等功能。监管框架正在不断发展，要求在工业环境中实施更强有力的网络安全实践，进一步推动了这一趋势。制造商现在更加意识到网络安全不足带来的潜在风险，促使他们采用全面的战略，将安全性融入工业以太网系统的设计和运行中。对网络安全的关注不仅可以保护资产，还可以在利益相关者之间建立信任，从而增强工业运营的整体弹性。

转向开放标准和互操作性

工业以太网市场的一个日益增长的趋势是转向开放标准和提高各种工业系统之间的互操作性。传统的专有协议通常会产生孤岛，阻碍不同设备和平台之间的有效通信和集成。作为回应，人们正朝着采用开放标准（如 OPC UA 和 MQTT）的方向发展，这些标准促进了无缝通信和数据交换。这种趋势不仅促进了不同系统的集成，而且还支持可扩展性，使组织能够采用新技术而不受特定供应商的限制。随着公司寻求创建更灵活、适应性更强的制造环境，对可互操作的工业以太网解决方案的需求正在上升。这种转变使制造商能够利用一流的技术，更快地响应不断变化的市场需求，最终增强其竞争力和创新潜力。

细分洞察

提供洞察

硬件细分市场在 2023 年主导了工业以太网市场，预计在预测期内将保持主导地位。此细分市场包含各种物理组件，例如交换机、路由器、连接器和网络接口卡，这些组件对于在工业环境中建立强大的通信网络至关重要。自动化和智能制造实践的日益普及推动了对先进网络硬件的需求，这些硬件可以促进实时数据交换并确保设备之间的可靠连接。随着各行各业继续投资升级其基础设施以支持互联系统，对高性能硬件解决方案的需求仍然至关重要。时间敏感网络的兴起和物联网设备的集成需要能够处理增加的数据流量并提供确定性通信的复杂硬件。虽然软件解决方案和服务在管理和保护这些网络方面发挥着至关重要的作用，但硬件组件的基础性质确保了它们在市场上的持续突出地位。硬件技术的持续进步，例如开发更具弹性和更高效的网络设备，可能会加强硬件部门在工业以太网市场的领导地位。随着公司寻求提高运营效率并利用数据驱动的洞察力，硬件部门将继续吸引大量投资，巩固其在整个预测期内作为市场主导力量的地位。

区域见解

北美在 2023 年主导了工业以太网市场，预计在整个预测期内将保持领先地位。该地区的特点是制造业强劲，高度重视自动化和技术创新。关键行业参与者的存在和对研发的大量投资使北美处于工业以太网采用的最前沿。物联网设备和智能技术在制造过程中的日益融合推动了对能够支持实时数据交换的先进通信网络的需求。该地区专注于通过自动化提高运营效率和提高生产力，这进一步加强了对可靠和高性能工业以太网解决方案的必要性。促进数字化转型和智能制造的有利政府举措预计将催化北美市场的增长。随着该地区的公司继续优先考虑其工业基础设施的现代化，对工业以太网技术的需求将保持强劲。随着各行各业寻求利用数据分析和互联系统来优化运营并在全球市场上保持竞争优势，预计这一趋势将持续下去。因此，预计北美将在整个预测期内保持其在工业以太网市场的领先地位，这得益于其对创新和对先进网络解决方案的投资。

最新发展

• 2024 年 2 月，Westermo 推出了 SandCats 系列紧凑型、即插即用的非管理型工业以太网交换机，旨在满足公用事业、海洋、制造业和能源行业对网络复杂性、可靠性和带宽日益增长的需求。这些经济高效的交换机支持 100 Mbit/s，可连接多个终端设备，并包括一个光纤端口，用于在更远的距离上进行扩展通信。在管理型交换机增强配置和安全性的同时，SandCat 系列还有效地扩展了管理型交换机的端口数量，促进了工厂自动化应用中的最佳冗余和远程访问。
• 2023 年 7 月，Allied Telesis 推出了 IE220 系列工业级交换机，专为在运营技术网络和户外环境中典型的恶劣环境下提供强大的性能而设计。这些交换机旨在承受具有挑战性的条件，包括电磁干扰、极端温度、高湿度和振动。 IE220 系列适用于各种垂直市场和应用，包括用于设施管理的楼宇自动化、用于安全和环境监测的智能城市基础设施以及用于自适应交通控制和远程信息处理的道路交通解决方案，确保在不同环境中实现可靠的连接。

主要市场参与者

• 西门子股份公司
• 霍尼韦尔国际公司
• 思科系统公司
• 罗克韦尔自动化公司
• Moxa 公司
• 研华有限公司
• 百通Inc.
• Phoenix Contact GmbH & Co. KG
• 艾默生电气公司
• WAGO GmbH &