水电市场 - 全球行业规模、份额、趋势、机遇和预测，按类型（小型水电、微型水电）、按容量（100 兆瓦以上、10 兆瓦以下、其他）、按组件（土木工程、机电设备、电气、电力基础设施、其他）、按最终用户（工业、公用事业、其他）、按地区、按竞争进行细分，2018 年至 2028 年

市场概览

2022 年全球水电市场价值为 2200.8 亿美元，预计在预测期内将实现强劲增长，到 2028 年的复合年增长率为 5.19%。

水电市场是指涵盖利用流水的动能发电、配电和利用电力的全球行业。它围绕利用水的力量（通常以河流、水坝和水库的形式）来产生可再生和可持续能源。

水力发电是最古老、最广泛采用的发电方法之一，其悠久历史可以追溯到几个世纪前。它涉及通过涡轮机和发电机将水的势能转化为电能。水电项目规模各异，从服务于局部社区的小型设施到为整个地区供电的大型多兆瓦设施。

水电市场的关键组成部分包括：

水电站：这些设施旨在捕获流动水的能量并将其转化为电能。它们可分为各种类型，例如径流式、水库式和抽水蓄能式水电站，每种类型都有其独特的特点和应用。

基础设施：水电项目通常需要广泛的基础设施，包括水坝、压力水管、涡轮机、发电机和输电线路，以有效地向消费者输送电力。

最终用户：水力发电产生的电力分配给各种最终用户，包括住宅、商业、工业和公用事业部门，有助于实现能源多样化并满足日益增长的电力需求。

环境考虑：水电市场越来越注重最大限度地减少对环境的影响，例如栖息地破坏和水资源管理，同时最大限度地提高能源生产和效率。

政策和法规：政府政策、激励措施和监管框架影响着水电市场的增长和发展，促进了可再生能源的采用、环境可持续性和电网整合。

受全球向可再生能源转变、能源安全的推动，水电市场不断发展关注和减少温室气体排放的努力。它在满足世界日益增长的能源需求方面发挥着至关重要的作用，同时有助于环境可持续性和减缓气候变化。

关键市场驱动因素

可再生能源转型和脱碳努力

全球水电市场正受到全球向可再生能源转型和雄心勃勃的脱碳目标的推动。随着各国寻求减少对化石燃料的依赖并减轻气候变化的影响，水电作为一种清洁和可持续的能源选择脱颖而出。它生产电力而不排放温室气体，使其成为清洁能源组合的重要组成部分。

世界各国政府和组织都在设定目标，以增加可再生能源在其能源结构中的份额。例如，欧盟的目标是到 2030 年实现 32% 的可再生能源消耗。水电在帮助各国实现这些目标方面发挥着关键作用，使其成为全球市场增长的驱动力。

《巴黎协定》等国际协议进一步支持将水电纳入国家能源战略，鼓励各国减少碳排放。随着各国努力履行此类协议下的承诺，新水电项目的开发和现有项目的现代化成为全球水电市场最重要的驱动力。

能源安全和能源来源多样化

能源安全是全球水电市场的关键驱动力，特别是在依赖化石燃料或能源进口带来重大风险的地区。水电提供可靠的国内能源供应，降低了能源价格波动和供应中断的脆弱性。

各国将水电视为实现能源来源多样化、减少对进口化石燃料依赖、增强能源安全的一种手段。大型和小型水电项目都有助于稳定能源供应，这对经济增长和国家安全至关重要。

此外，水电通过抽水蓄能电站提供能源储存的能力增加了其在维持电网稳定和确保持续电力供应方面的重要性，特别是在极端天气事件或地缘政治紧张局势频发的地区。

经济发展和创造就业机会

水电项目的开发产生了巨大的经济效益，包括创造就业机会和基础设施发展。这些项目通常需要大量劳动力进行建设、运营和维护，为城市和农村地区提供就业机会。

水电投资通过支持建筑、制造和服务等行业来刺激当地经济。此外，水电项目往往会导致新基础设施的发展，包括道路、输电线路和水管理系统，从而对区域发展产生积极的连锁反应。

对于许多发展中国家来说，水电项目是收入和外国投资的来源，有助于资助其他关键基础设施项目并提高整体生活水平。因此，水电的经济发展潜力是其在全球范围内增长的强大动力。

技术进步与创新

技术进步通过提高水力发电的效率和环境可持续性来推动全球水电市场的发展。涡轮机设计、材料和控制系统的创新提高了能源产量并减少了对环境的影响。

例如，先进的鱼类友好型涡轮机设计和鱼类通道技术减轻了对水生生态系统的环境影响，解决了与传统水电大坝相关的一个关键问题。此外，人工智能和远程监控等数字技术的融合提高了水电设施的运行效率和可靠性。

抽水蓄能水电站受益于能源存储技术的进步，通过在高峰需求期间有效存储和释放电力，有助于提高电网稳定性。这些技术创新推动了对水电行业的投资，使其成为全球能源格局中更具竞争力的选择。

气候复原力和适应

随着世界面临越来越频繁和严重的气候相关挑战（如干旱和极端天气事件），水电在气候复原力和适应中的作用变得越来越重要。包括水坝和水库在内的水电基础设施可以提供蓄水和防洪能力，帮助社区管理和适应不断变化的气候条件。在缺水地区，水电项目通常优先考虑水资源管理，确保农业、饮用水和发电的可靠供水。这些适应措施增强了社区对气候相关风险的适应能力。

此外，水电取代化石燃料发电有助于减少温室气体排放，从而符合国家和国际层面的气候适应和缓解战略。这种气候适应能力和缓解潜力使水电成为全球应对气候变化的重要驱动力。

电网整合和能源转型

水电在将风能和太阳能等间歇性可再生能源整合到电网中方面发挥着至关重要的作用。它提供基荷电力和电网稳定性的能力补充了可再生能源的可变性，确保了可靠的电力供应。

随着各国越来越依赖间歇性可再生能源来实现清洁能源目标，对水电等灵活能源的需求也在增长。水电可以快速响应电力需求波动，是风能和太阳能的理想合作伙伴。

此外，水电的灵活性使其能够快速调整输出，这对于在供需突然变化时管理电网稳定性非常有用。随着越来越多的国家致力于实现高水平的可再生能源渗透，这种能力尤其重要。

总之，全球水电市场受到多种因素的驱动，包括向可再生能源的过渡、能源安全、经济发展、技术进步、气候适应力及其在电网整合中的作用。随着世界寻求可持续和可靠的能源解决方案，水电在应对这些挑战和实现更清洁、更安全的能源未来方面继续发挥着关键作用。

政府政策可能会推动市场

可再生能源组合标准 (RPS)

可再生能源组合标准 (RPS)，也称为可再生能源标准 (RES) 或可再生能源组合标准 (REPS)，是全球水电市场的主要政策驱动因素。这些政策要求公用事业和能源供应商从可再生能源（包括水电）中产生一定比例的电力。

RPS 政策因国家和州而异，但它们都具有促进清洁能源生产的目标。水电是一种可靠且成熟的可再生能源，在帮助各地区实现可再生能源配额制目标方面发挥着重要作用。各国政府为增加可再生能源在能源结构中的份额设定了具体的基准和时间表，从而刺激了对新水电项目的投资和现有水电项目的现代化。

美国就是一个例子，各州都实施了可再生能源配额制政策，每个政策都有自己的目标和合规机制。这些政策激励了水电容量的增长，确保了这种清洁能源的稳定市场。

上网电价 (FiT)

上网电价 (FiT) 是另一项有效的政府政策，可促进全球水电市场的增长。根据上网电价计划，政府为可再生能源发电提供固定的溢价，保证与可再生能源生产商（包括水电设施）签订长期合同。

上网电价为水电项目开发商和投资者提供了稳定且有吸引力的投资回报。这些政策对规模较小的水电项目尤其有利，因为如果没有这些激励措施，这些项目可能面临财务不确定性。通过提供优惠的定价结构，政府鼓励大型和小型水电项目的发展，促进能源结构的多样化。

德国以其成功的上网电价计划而闻名，该计划推动了包括水电在内的可再生能源产能的大幅增长。包括西班牙和日本在内的其他国家也实施了上网电价，以刺激对清洁能源的投资。

税收激励和投资抵免

税收激励和投资抵免是政府的重要政策，为水电项目开发商和投资者提供财务利益。这些激励措施有助于抵消建设和升级水电设施的初始资本成本，使这些项目在财务上更具可行性。

常见的税收激励措施包括投资税收抵免 (ITC) 和生产税收抵免 (PTC)。投资税收抵免按百分比减少新建水电站或现代化现有水电站的前期成本。 PTC 为符合条件的可再生能源（包括水电）产生的每兆瓦时电力提供税收抵免。

在美国，联邦政府利用 ITC 和 PTC 来鼓励对可再生能源项目的投资，从而促进水电行业的增长。

环境法规和许可程序

环境法规和许可程序在塑造全球水电市场方面发挥着关键作用。各国政府实施严格的法规，以确保负责任地开发和运营水电项目，保护环境和水生生态系统。

这些法规要求进行全面的环境影响评估 (EIA)，并要求项目开发商实施减轻生态干扰的措施。例如，在水电运营期间，通常需要采用对鱼类友好的涡轮机设计和鱼类通道系统来保护水生生物。

政府还建立了许可程序，涉及公众咨询、许可和遵守环境标准。这些流程提供了一个框架，用于评估水电项目的可行性和可持续性，同时解决利益相关者的担忧。

许可和监管框架因国家和地区而异，但它们都旨在在能源开发和环境保护之间取得平衡。通过确保负责任的水电开发，政府在保持环境完整性的同时促进了该行业的发展。

小型和微型水电的激励措施

为了鼓励小型和微型水电项目的发展，许多政府实施了针对这些设施规模的具体激励措施和政策。小型和微型水电通常被认为是农村电气化、离网社区和分散式能源发电的理想选择。

政府对小型和微型水电的政策可能包括补助金、补贴、优惠电价和简化许可程序。这些激励措施使当地社区和小企业在水电项目上投资更具经济可行性，有助于区域发展和能源获取。

例如，在印度，新再生能源部 (MNRE) 实施了各种计划和激励措施，以促进小型水电项目和偏远地区电力供应。

水电研究与开发资金

政府对水电研究与开发 (R&D) 的资助是促进该行业创新和技术进步的重要政策驱动力。通过为研发计划分配资源，政府支持开发更高效、更环保的水电技术。

这些研发工作侧重于水电的各个方面，包括涡轮机设计、鱼类通道系统、沉积物管理和电网整合。目标是提高水电项目的性能和可持续性，同时最大限度地减少环境影响。

在美国，能源部的水电技术办公室为旨在推进水电技术的研究项目提供资金。这些资金促进了创新，并帮助水电在不断演变的能源挑战面前保持竞争力和可行的清洁能源。

总之，政府政策通过促进可再生能源的采用、提供财政激励、规范环境方面、支持小型项目和资助研发，在推动全球水电市场方面发挥着关键作用。这些政策共同促进了水电行业作为清洁可靠电力来源的可持续发展。

主要市场挑战

环境和生态问题

全球水电市场面临的首要挑战之一是水电项目的建设和运营对环境和生态产生重大影响。虽然水电是一种可再生和低碳能源，但它会对水生生态系统、水质和当地栖息地产生不利影响。这些担忧导致人们对新的水电开发项目进行了更严格的审查和反对。

栖息地破坏和物种影响：

水电项目通常涉及大坝和水库的建设，这可能会改变河流和水生生物的栖息地。水库淹没大片地区可能会淹没陆地生态系统，迫使野生动物迁移，并改变鱼类的自然迁徙模式。许多鱼类，如鲑鱼和鳟鱼，依靠自由流动的河流产卵，而大坝的存在可能会扰乱它们的生命周期。

水质和沉积物管理：

水电大坝形成的水库可以截留沉积物并改变河流中的自然沉积物输送。这可能导致下游侵蚀并对水生生态系统产生不利影响。此外，水库中的积水会导致水质问题，例如营养水平增加和藻类大量繁殖，从而危害水生生物。

鱼类迁徙和通道：

水力发电面临的一个关键生态挑战是对鱼类迁徙的影响。水坝会阻碍鱼类到达产卵地，从而对鱼类种群产生不利影响。为了应对这一挑战，人们正在开发适合鱼类的涡轮机设计和鱼类通道系统，但改造现有水坝的成本高昂且复杂。

平衡能源生产和生态系统保护：

平衡清洁能源生产需求和自然生态系统保护是水力发电行业面临的长期挑战。实现这一平衡需要精心规划、创新技术和适应性管理策略。

应对全球水力发电市场中的这些环境和生态挑战需要采取一种综合方法，考虑水力发电项目的生态和社会影响。政府、项目开发商和环保组织正日益携手合作，寻求解决方案，以最大限度地减少对生态系统的危害，同时最大限度地发挥清洁能源生产的优势。

老化的基础设施和改造

全球水电市场面临的另一项重大挑战是现有水电设施的老化基础设施。许多水电站建于几十年前，现在需要升级和现代化改造，以保持其效率和可靠性。改造这些设施既有技术挑战，也有财务挑战。

老化的涡轮机和设备：

主要的技术挑战之一是涡轮机、发电机和其他关键设备的老化。随着时间的推移，这些部件会磨损，导致效率降低和维护需求增加。更换或翻新涡轮机和发电机可能是一个复杂且昂贵的过程。

环境合规性和法规更新：

随着环境法规不断发展以解决与水电相关的生态问题，较旧的设施可能需要进行改造以满足现代环境标准。这可能涉及实施鱼类通道系统、改善水质管理和加强沉积物控制措施。

平衡改造成本与能源生产：

财务挑战之一是平衡改造成本与预期的能源生产和收入增长。改造项目可能需要大量投资，并且可能需要几年时间才能通过增加能源生产和效率来收回这些成本。

基础设施恢复力和气候适应：

面对不断变化的气候条件，水电设施必须更能抵御极端天气事件，包括洪水和干旱。改造以提高恢复力可能会增加额外的成本和工程复杂性。

为了应对全球水电市场老化基础设施和改造的挑战，政府、公用事业公司和项目开发商正在加大对现代化建设的投资。这些努力包括采用先进技术、改进维护实践以及遵守不断变化的环境法规。改造项目对于延长现有水电资产的使用寿命和确保其继续为清洁能源发电做出贡献至关重要。

细分洞察

100 MW 以上洞察

100 MW 以上细分市场在 2022 年拥有最大的市场份额，预计在预测期内将保持这一份额。大型水电站受益于规模经济，这意味着随着水电站容量的增加，每单位发电成本趋于下降。这使得大型项目在经济上具有吸引力。大坝建设和其他基础设施所需的大量前期投资可以通过大型项目的巨大能源产出和收入潜力来证明是合理的。

容量超过 100 MW 的水电站通常提供稳定可靠的能源供应。它们非常适合基载发电，这意味着它们可以连续运行以满足一个地区的最低能源需求。这种可靠性对于支持电网和确保持续供电至关重要，这在能源需求高的地区尤其重要。

大型水电站在电网稳定中发挥着至关重要的作用。它们可以快速响应电力需求的变化，为电网运营商提供平衡供需的宝贵工具。快速增加或减少电力生产的能力有助于在风能和太阳能等可再生能源波动期间稳定电网。

一些大型水电站，如抽水蓄能水电站，提供能源存储功能。它们可以在需求低迷时期储存多余的能源，并在需求高涨时释放，充当电网的虚拟电池。随着电网纳入更多间歇性可再生能源，能源存储变得越来越重要。

大型水电站有潜力产生大量电力，这为项目开发商和公用事业公司带来了更高的收入。大量的能源产出可以抵消长期的初始资本投资和运营成本。

一些地形和水资源优越的地区非常适合开发大型水电项目。这些项目可以利用河流的自然流动，建造大型水库来储存水用于发电。虽然大型水坝和水库的建设会对环境产生影响，但与众多规模较小的项目相比，它们通常被认为更易于管理。

公用事业洞察

公用事业部门在 2022 年拥有最大的市场份额，预计在预测期内将经历快速增长。公用事业负责满足庞大而多样化的客户群的电力需求，包括住宅、商业和工业消费者。为了满足如此巨大的需求，公用事业需要具有强大发电能力的电源。大型水电站通常超过 100 兆瓦，提供了有效满足公用事业电力需求的必要规模。许多水电站，特别是那些容量更大的水电站，都能够提供基载电力。基载电源对于公用事业公司来说至关重要，因为它们可以连续运行以满足最低电力需求，从而确保稳定可靠的电力供应。水电作为基载电源的能力是对风能和太阳能等其他间歇性可再生能源的补充。大型水电站对电网稳定性和可靠性做出了重大贡献。它们可以快速响应电力需求的波动，帮助公用事业公司平衡电网的供需。这种能力对于维持稳定和有弹性的电力基础设施至关重要，特别是在可再生能源不稳定的地区。水电基础设施（包括大坝、水库和输电线路）的开发和维护通常需要大量资本投资。公用事业公司拥有财务资源和长期规划能力，非常适合进行此类投资。这些投资确保了水电设施的可靠运行和向消费者输送电力。许多公用事业公司正在积极努力实现能源组合多元化，并增加可再生能源的份额。水电被认为是一种可靠且成熟的可再生能源，符合可持续发展目标和监管要求。其稳定的发电能力使其成为旨在减少碳足迹的公用事业公司的一个有吸引力的选择。在各个地区，政府和监管机构通常通过优惠政策、补贴和可再生能源目标来激励公用事业公司投资水电等可再生能源。这些政策鼓励公用事业公司优先开发和扩建水电项目。几十年来，水电一直是发电的主要来源，公用事业公司在水电发展中一直发挥着核心作用。水电在公用事业投资组合中的长期存在巩固了其作为该领域主导能源的地位。

区域见解

亚太地区

亚太地区是最大的水电市场，占全球市场份额的 40% 以上。中国是世界上最大的水电生产国，其次是印度和巴西。

亚太地区水电市场的增长受到多种因素的推动，包括：

快速经济增长：亚太地区正在经历快速的经济增长，这导致能源需求增加。水电非常适合满足这种不断增长的需求，因为它是一种大规模且可靠的能源。

政府支持：亚太地区的各国政府正在提供财政和监管支持，以促进可再生能源的发展，包括水电。这种支持有助于降低水电项目的成本，使其对投资者更具吸引力。

丰富的水电资源：亚太地区拥有丰富的水电资源。这是因为该地区的山区和大河。

北美

北美是第二大水电市场。美国是该地区最大的水电生产国，其次是加拿大。

北美水电市场的增长受到多种因素的推动，包括：

对可再生能源的需求不断增加：由于对气候变化的担忧和减少温室气体排放的需要，北美对可再生能源的需求不断增长。水电是一种清洁、可靠的可再生能源。

政府支持：北美各国政府正在提供财政和监管支持，以促进可再生能源的发展，包括水电。这种支持有助于降低水电项目的成本，使其对投资者更具吸引力。

老化的水电基础设施：北美大部分水电基础设施正在老化，需要更换或升级。这为新的水电项目创造了机会。

最新发展

•  2021 年 2 月，哥伦比亚电力供应商 Isagen SA 获得了一项合同，收购安蒂奥基亚地区两座规模较小的水电站，总容量为 19.9 兆瓦。通过该项目，该公司成功提高了可再生能源的生产能力，涉及投资约 1.948 亿美元。

主要市场参与者

• 中国长江三峡集团公司
• Statkraft AS.
• 通用电气可再生能源公司
• 福伊特集团
• 安德里茨股份公司
• 西门子能源股份公司
• 阿尔斯通控股公司
• ABB 有限公司
• 日立有限公司
• 东芝公司