电力 EPC 市场 – 全球行业规模、份额、趋势、机遇和预测，按类型（热电、石油和天然气、可再生能源、核能、其他）、按组成部分（工程设计、采购、建设）、按地区、竞争情况划分，2018 年至 2028 年

2022 年全球电力 EPC 市场价值为 1176 亿美元，预计在预测期内将实现强劲增长，到 2028 年复合年增长率为 4.73%。全球电力工程、采购和建设 (EPC) 市场是指负责设计、管理和执行与发电、输电和配电基础设施相关的综合项目的行业部门。该市场涵盖广泛的活动，包括工程、设备和材料采购、电力设施的建设、安装、测试和调试。全球电力 EPC 市场的主要目标是提供交钥匙解决方案，以建立高效、可靠和可持续的电力系统，满足社会、行业和经济的能源需求。

关键市场驱动因素

能源需求与供应

全球电力 EPC 市场的基本驱动因素是对电力和发电的无限需求，以满足不断增长的人口、不断扩大的行业和技术进步的需求。随着社会电气化程度的提高，对可靠和高效电源的需求推动了全球对电力项目的投资。快速的城市化和工业增长需要强大的电力基础设施。EPC 公司在建设发电厂、输电线路和变电站方面发挥着关键作用，为城市中心和工业中心提供可靠的电力。全球向清洁能源和减少碳排放的转变正在改变能源格局。太阳能、风能和水电等可再生能源的整合需要 EPC 专业知识来构建和管理这些新能源技术所需的基础设施。

不断发展的电力行业

在印度，EPC 合同通常用于利用各种资源（包括可再生和不再生资源）发电。这些合同是“交钥匙”合同，这意味着外部承包商完全负责根据客户的规格设计和建造发电机组。承包商负责监督项目，从最初的开发阶段到设施的最终制造，直至设施投入运营。

印度 EPC 市场电力需求不断增长，合同数量不断增加

由于印度人口和经济快速增长，对电力的需求不断增加，印度电力 EPC（高效电力转换）市场正在经历显著增长。例如，2022 年 4 月至 9 月，印度发电量（包括可再生能源）同比增长 10.67%，达到 846.18 BU。印度电力部的数据显示，2022 年 10 月，印度的电力消耗同比增长 1.64%，至 114.64 BU。该市场的特点是对利用可再生和不可再生能源的发电设施的投资不断增加。例如，从 2005 年到 2050 年，许多能源战略将采用的方案主要包括采用可再生能源和投资节能技术，以将二氧化碳排放量减少高达 50%。截至 2023 年 2 月，印度在过去 8.5 年里安装了超过 174.53 千兆瓦的可再生能源，占该国总容量的 42.5%（包括大型水电）。 2022 年，印度可再生能源新增量增长 9.83%，创历史新高。

各关键行业日益数字化和对电动设备的依赖推动了对稳定能源供应的需求。EPC 合同在印度受到青睐，因为承包商在创建更高效的生产单元方面拥有专业知识。承包商可以接触到最好的分包商、原材料供应商、具有成本效益的采购渠道、特定的技术工具和人力资源。例如，在 2020 年收缩 6.7% 之后，2021 年电力利用率增长了 8%，达到 1282 TWh。2010-2019 年间，电力利用率迅速增长（每年 7%）。因此，预计印度 EPC 市场在预测期内将实现较高的复合年增长率。

帕特拉图超级火电厂项目

印度也在大力投资 EPC POWER 项目的开发，预计这将进一步推动电力 EPC 市场的增长。总体而言，印度电力 EPC 市场为发电行业的投资者、承包商和供应商提供了丰厚的机会。在印度贾坎德邦，帕特拉图超级火电厂于 2018 年开始建设，预计将于 2022 年完工。该项目燃煤，预计发电容量为 4000 兆瓦。 2018 年，BHEL（印度重型电气有限公司）获得了价值 14.234 亿美元（1170 亿印度卢比）的合同，用于建设贾坎德邦超临界火力发电厂一期（3x800 MW）。在印度，煤炭在过去一直是重要的能源基础，现在仍然在该国的能源生产来源中占有相当大的份额。预计这将对该国的电力 EPC 市场产生积极影响。

政府的“智慧城市”使命项目旨在升级和开发全国选定城市的各种基础设施，这些城市需要高效的能源管理解决方案和能源存储解决方案来改善、重建和扩展各种公用事业、基础设施和交通发展。此外，根据该使命的标准，智慧城市中 80% 的建筑必须采用节能的“绿色建筑”设计，智慧城市 10% 的能源需求必须由太阳能满足。因此，预计市场在预测期内将实现较高的复合年增长率。

主要市场挑战

能源生产成本上升

例如，印度目前因停电而损失了 0.4% 的 GDP。备用能源（主要是柴油发电机组）并根据所在地的电力短缺情况安排生产运营。由于传统能源的稀缺，能源生产成本也大幅上升，预计未来还将继续上升。因此，上述因素正在抑制预测期内印度电力 EPC 的增长。

主要市场趋势

电力行业数字化和太阳能利用的增长趋势推动市场增长

能源模型数字化的趋势提供了卓越的效率，并且也在增加其价值。EPC 流程的现代化允许连接和协调网络的所有设备和装置，这对于提高效率至关重要。此外，通过建筑物的数字连接可以实现与智能电网的通信。

为了开发有助于维护和优化智能城市基础设施的众多 ICT 和物联网 (IoT) 解决方案，需要稳定的电源。然而，将储能与太阳能等可再生能源相结合，将使建筑物获得稳定的电力供应。因此，这些活动将在预测期内扩大印度电力 EPC 市场。

此外，电力部通过能源效率局 (BEE) 启动了住宅照明、商业建筑和设备标准等领域的多项能源效率举措。此外，需求方 EPC 已开始处理新兴能源消费规范，以降低农业/市政、中小企业和大型工业的用电容量。因此，在预测期内，EPC 的需求正在迅速增长。

细分洞察

类型洞察

预计可再生能源细分市场将在预测期内以最高复合年增长率增长。近年来，可再生能源发展迅速。截至 2021 年底，全球可再生能源发电能力为 3,064 吉瓦 (GW)，可再生能源存量增长 9.1%，为 1970 年代以来最快的年增长率。除大型水电、太阳能和风电外，世界可再生能源发电能力是三分之二可再生能源增长的主要驱动力。仅中国就将占 2021 年全球可再生电力增长的近一半，其次是美国、欧盟和印度。因此，预测期内该细分市场将实现增长。

区域洞察

亚太地区已成为全球电力 EPC 市场的领导者，2022 年的收入份额显著上升

最新发展

• 2019 年，Gorakhpur Haryana Anu Vidyut Pariyojana (GHAVP) 1 号和 2 号机组 (2X700 MW) 核电站即将竣工。
• 去年订购了端罩和蒸汽发生器以及其他延长交付期限的物品。主要工厂土木工程以及许多其他工程包的招标过程的几个阶段正在进行中。 2025 年是该项目第一阶段的预计完工日期，第一阶段包括两个 GHAVP-1&2（2X700 MW）单元。
•  2019 年，Sterlite Power 获得了两个重要州际项目的中标通知书，这两个项目分别是 Udupi-Kasargode 和 WRSS 21（B 部分），涉及线路和 GIS 变电站，总额超过 3.65 亿美元（3000 亿印度卢比）。
• Udupi-Kasargode 项目对于促进从卡纳塔克邦南部地区各邦到喀拉拉邦的电力更顺畅地流动以及缓解 ISTS 输电走廊的拥堵至关重要。另一方面，古吉拉特邦 GEC 的 Lakadia-Vadodara 项目 (WRSS 21 - Part B) 计划将 Bhuj 地区的风能区与古吉拉特邦和马哈拉施特拉邦的负荷中心连接起来。
• 印度国有国家火电公司 (NTPC) 于 2019 年正式启用中央邦的 Khargone 超级火力发电站 1 号机组。Khargone 火力发电站是印度第一座超超临界燃煤电厂，装机容量为 660 兆瓦，效率为 41.5% (MW)。Larsen & Toubro Ltd (L&T) 和 Sterlite Power Grid Ventures Limited 是该项目的主要承包商。
• 2022 年 11 月，塔塔电力子公司塔塔电力可再生能源有限公司 (TPREL) 收到马哈拉施特拉邦电力配送有限公司 (MSEDCL) 的“中标通知书”(LoA)，将在马哈拉施特拉邦索拉普尔建设一个 150 兆瓦的太阳能项目。
•  SJVN Limited 于 2022 年 10 月开始在北方邦坎普尔附近 Jalaun 区 Tehsil Kalpi 的 Parasan 太阳能园区运营其 75 兆瓦太阳能发电项目。

主要市场参与者

• 通用电气（GE）
• 西门子股份公司
• ABB 集团
• 三菱日立电力系统 (MHPS)
• 斗山重工业与建设公司
• 柏克德公司
• 中国能源工程集团 (CEEC)
• 布莱克与Veatch
• 塔塔电力有限公司
• 三星物产公司。