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锂镍锰钴氧化物市场 - 全球行业规模、份额、趋势、机遇和预测,按产品(NMC111、NMC532、NMC442、其他)、按应用(消费电子、汽车、航空航天、其他)、按地区、按竞争进行细分,2018-2028 年


Published on: 2024-12-09 | No of Pages : 320 | Industry : Power

Publisher : MIR | Format : PDF&Excel

锂镍锰钴氧化物市场 - 全球行业规模、份额、趋势、机遇和预测,按产品(NMC111、NMC532、NMC442、其他)、按应用(消费电子、汽车、航空航天、其他)、按地区、按竞争进行细分,2018-2028 年

预测期2024-2028
市场规模 (2022)40.8 亿美元
复合年增长率 (2023-2028)14.19%
增长最快的细分市场汽车
最大的市场亚太地区

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市场概览

2022 年全球锂镍锰钴氧化物市场价值为 40.8 亿美元,预计在预测期内将实现强劲增长,到 2028 年的复合年增长率为 14.19%。

锂镍锰钴氧化物 (NMC) 市场是指以 NMC 电池的生产、分销和使用为中心的全球经济生态系统。NMC 电池是一种锂离子电池,其阴极材料中包含特定的金属组合——镍、锰和钴。这种独特的成分为 NMC 电池提供了高能量密度、更长的使用寿命和增强的安全特性的均衡混合,使其成为各种应用中不可或缺的组件。

锂镍锰钴氧化物市场的关键领域包括电动汽车、消费电子产品、可再生能源存储和工业应用。市场的增长受到对电动汽车日益增长的需求、全球向可再生能源的转变以及便携式电子设备日益普及的推动。随着世界各国政府实施减少碳排放和促进可持续做法的政策,锂镍锰钴氧化物市场处于不断发展的能源存储领域的最前沿,在不同行业推动更清洁、更高效的技术方面发挥着关键作用。

关键市场驱动因素

加速向电动汽车过渡

全球锂镍锰钴氧化物市场需求飙升的主要驱动力是向电动汽车 (EV) 的加速过渡。随着汽车行业转向可持续出行,NMC 电池凭借其卓越的能量密度、更长的使用寿命和更高的安全性成为领跑者。世界各国政府都在实施严格的排放法规,迫使汽车制造商大力投资电动替代品。电动汽车产量的激增推动了对 NMC 电池的需求,使其成为交通运输领域持续革命的关键。

可再生能源存储的普及

随着全球能源格局向可再生能源转变,锂镍锰钴氧化物市场正在经历强劲增长。NMC 电池通过提供高效的能源存储解决方案,在这一转变中发挥着关键作用。随着太阳能和风能等可再生能源的日益普及,对可靠的能源存储系统的需求日益增长。 NMC 电池具有令人称赞的能量密度和存储能力,在稳定电网和缓解可再生能源发电间歇性挑战方面发挥着重要作用。


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技术进步与创新

持续的技术进步和创新正在将锂镍锰钴氧化物市场推向新的高度。研究人员和工程师不断提高 NMC 电池的性能、能源效率和安全特性。这种对创新的不懈追求不仅提高了这些电池的整体功能,而且使其更具成本效益。各个行业的行业都热衷于采用电池技术的最新突破,推动 NMC 电池的采用并确保持续的市场增长。

支持性政府政策和激励措施

政府举措和激励措施正在成为锂镍锰钴氧化物市场全球扩张的催化剂。许多政府正在推出旨在促进电动汽车和可再生能源存储解决方案采用的政策。这些举措包括财政激励、税收抵免以及对制造商和消费者的补贴,使 NMC 电池成为更具经济可行性的选择。支持性监管环境正在鼓励行业投资 NMC 技术,为市场增长营造有利的氛围。

消费电子产品需求激增

对智能手机和笔记本电脑等消费电子产品的无限需求是蓬勃发展的锂镍锰钴氧化物市场的另一个关键驱动力。 NMC 电池因其高能量密度和紧凑尺寸而成为这些设备的首选。随着消费者寻求功能更强大、续航时间更长的电子产品,制造商越来越依赖 NMC 等先进电池技术来满足这些不断变化的需求。消费电子产品的普及为 NMC 电池市场的扩大做出了重大贡献。

可再生能源项目的全球扩张

全球对可再生能源的推动为锂镍锰钴氧化物市场开辟了新的途径。全球各国都在努力减少对化石燃料的依赖,并采用更清洁的能源替代品。这种转变需要高效可靠的能源存储解决方案,而 NMC 电池完全有能力满足这些要求。太阳能和风力发电场等可再生能源项目的扩张正在推动对 NMC 电池的需求,巩固其在可持续能源存储不断发展的格局中的作用。

总之,全球锂镍锰钴氧化物市场受到多种因素的推动,包括电动汽车的快速普及、可再生能源存储解决方案的采用、技术的持续进步、政府的支持性政策、消费电子产品需求的激增以及可再生能源项目的全球扩张。这些驱动因素共同推动了不同行业中 NMC 电池市场的蓬勃发展,使其成为未来能源存储和可持续技术的关键参与者。


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政府政策可能会推动市场

电动汽车采用的补贴和激励措施

世界各国政府通过旨在激励电动汽车 (EV) 采用的政策,在引导锂镍锰钴氧化物市场方面发挥着关键作用。为了减少碳排放和应对气候变化,许多国家都实施了补贴、税收抵免和财政激励措施,以鼓励消费者和制造商接受电动汽车。这些政策对 NMC 市场产生了重大影响,因为 NMC 电池因其高能量密度和增强的性能而成为电动汽车的首选。政府支持的激励措施刺激了对 NMC 电池的需求,促进了市场增长并支持向可持续交通的更广泛转型。

可再生能源存储任务

各国政府越来越认识到储能对于促进可再生能源融入电网的重要性。为了解决可再生能源发电的间歇性,各国都实施了任务和政策,要求以电池的形式存储一定比例的能源。锂镍锰钴氧化物电池具有高能量密度和效率,非常适合满足这些任务。政府推动部署储能系统(尤其是由 NMC 电池供电的储能系统)的举措正在推动市场增长,并帮助全球向更清洁、更可持续的能源过渡。

研发资金

政府对电池技术研发 (R&D) 的支持是锂镍锰钴氧化物市场的重要政策驱动因素。许多政府拨出大量资金来鼓励电池技术的科学进步和创新。这些投资有助于不断改进 NMC 电池,提高其能量密度、安全特性和整体性能。政府资助的研发计划为学术界和工业界之间的合作创造了有利的环境,促进了推动 NMC 市场向前发展的突破。政府的资金支持加快了创新步伐,确保 NMC 电池在快速发展的能源存储领域始终处于领先地位。

环境法规

政府制定的环境法规和标准在塑造锂镍锰钴氧化物市场方面发挥着重要作用。作为全球减少碳足迹和促进可持续发展的努力的一部分,各国政府对包括交通运输在内的各个行业的排放实施了严格的规定。出于环保考虑,电动汽车的发展对 NMC 电池的需求产生了直接影响。政府支持更清洁的技术和更严格的排放标准的法规鼓励汽车行业采用 NMC 电池,提高其市场渗透率,并为更绿色、更可持续的未来做出贡献。

回收和可持续实践

政府越来越关注可持续实践和循环经济原则,包括电池的回收利用。有关电池(尤其是含有锂、镍、锰和钴等材料的电池)的负责任处置和回收的政策正变得越来越严格。这导致了政策的制定,鼓励电池制造商在其产品的整个生命周期(从生产到报废管理)中采用可持续的做法。对回收的重视与锂镍锰钴氧化物电池的环保方面相一致,为 NMC 市场创造了有利的监管环境。

贸易和进口法规

政府经常实施贸易和进口法规,这些法规可能会影响全球锂镍锰钴氧化物市场。与关税、贸易协定和进口限制相关的政策可能会影响不同地区 NMC 电池的成本和供应情况。例如,国家之间的贸易紧张局势可能会导致进口关税发生变化,从而影响 NMC 电池的定价和市场动态。政府在这一领域的政策塑造了竞争格局,并影响了 NMC 市场制造商和利益相关者的战略决策,强调了随时了解不断变化的贸易法规的重要性。

总之,政府政策极大地塑造了全球锂镍锰钴氧化物市场的格局。电动汽车补贴、可再生能源存储授权、研发资金、环境法规、对回收的重视以及贸易政策都促进了 NMC 市场的增长和可持续性。这些政策与行业反应之间的动态相互作用凸显了政府举措与锂镍锰钴氧化物市场发展之间的错综复杂的关系。

主要市场挑战

供应链脆弱性和资源依赖性

全球锂镍锰钴氧化物 (NMC) 市场面临的主要挑战之一是其供应链的脆弱性和复杂性,尤其是在 NMC 电池生产所需的关键原材料方面。锂、镍、锰和钴是 NMC 电池的重要组成部分,其供应情况受地缘政治、经济和环境因素影响。这些材料大部分来自少数几个国家,这常常引发人们对供应链安全和资源依赖性的担忧。

锂是 NMC 电池的关键成分,主要产自澳大利亚、智利和阿根廷等少数几个国家。钴的生产主要集中在刚果民主共和国,而镍和锰则来自印度尼西亚和南非等多个国家。这些供应国的政治不稳定、贸易紧张和环境挑战可能会扰乱供应链,导致材料价格波动和潜在的短缺。此外,对道德采矿实践的担忧,尤其是钴的采矿实践,进一步使原材料的采购复杂化,要求行业解决可持续性问题并探索替代的供应链战略。

为了缓解这些挑战,锂镍锰钴氧化物市场的利益相关者必须积极努力实现原材料来源多样化,投资回收技术以减少对原生采矿的依赖,并发展可持续的采矿实践。行业参与者、政府和国际组织之间的合作对于确保 NMC 电池稳定且合乎道德的供应链至关重要。

技术创新和性能需求

虽然技术进步推动了锂镍锰钴氧化物市场的增长,但它们也带来了重大挑战。对具有更高能量密度、更长寿命和增强安全功能的电池的需求是持续不断的,促使行业不断创新。满足这些不断变化的性能期望需要大量的研发工作,从而导致成本增加和上市时间挑战。

随着市场努力提供具有更高能量存储能力的电池,同时需要解决与高能量密度技术相关的安全问题。锂镍锰钴氧化物电池与其他锂离子电池一样,面临着与热管理、潜在热失控以及充电和放电周期中的安全性相关的挑战。克服这些挑战并同时提高性能是一项微妙的平衡行为,需要在研究和严格测试方面进行大量投资。

此外,锂镍锰钴氧化物市场竞争激烈,各家公司竞相开发能够超越现有技术的下一代电池。这种竞争格局在促进创新的同时,也加大了制造商及时实现突破以保持或获得市场份额的压力。

为了应对这些挑战,行业利益相关者、研究机构和监管机构之间的合作至关重要。增加对研发的投资以及对严格安全标准的承诺对于锂镍锰钴氧化物市场至关重要,以驾驭技术创新的复杂性,同时满足从电动汽车到储能系统等各种应用的性能需求。

细分洞察

产品洞察

Nmc111 细分市场在 2022 年占据了最大的市场份额。与其他 NMC 成分相比,NMC111 配方通常提供更高的能量密度。这一特性至关重要,尤其是在电动汽车等应用中,更高的能量密度意味着两次充电之间行驶距离更长。

NMC111 配方可以表现出更长的循环寿命,这意味着它们可以在经历显着的退化之前承受更多的充电和放电循环。这使得它们适用于需要长期可靠储能的应用,例如电动汽车和可再生能源系统。

根据特定的市场条件和原材料的可用性,与其他 NMC 成分相比,NMC111 配方可能更具成本效益。这种成本效益可能会推动其占据主导地位,特别是在制造商优先考虑性能和成本之间的平衡的应用中。

与一些较新的成分相比,NMC111 配方的使用时间相对较长。这可能意味着它们在技术上更成熟、更容易理解,使它们成为制造商和最终用户的可靠选择。

NMC111 中镍、锰和钴的 111 比例被认为是一种平衡的成分,在每种金属的特定优势之间提供了折衷。这种平衡在全面性能至关重要的应用中是理想的。

NMC111 的主导地位也可能归因于它很早就被行业主要参与者广泛采用。因此,它本可以在市场上占据强大的地位,影响其他制造商和用户效仿。

应用洞察

消费电子领域在 2022 年占据了最大的市场份额。消费电子产品,例如智能手机、笔记本电脑和其他便携式设备,需要具有高能量密度的电池,以确保两次充电之间使用时间更长。锂镍锰钴氧化物电池以其提供高能量密度的能力而闻名,使其适用于消费电子领域的紧凑型和高能耗应用。

便携式电子设备的广泛采用是高性能电池需求的主要驱动力。智能手机、平板电脑和笔记本电脑的普及,再加上消费者对这些设备的日益依赖,推动了对 NMC 电池等先进电池技术的需求。

锂镍锰钴氧化物电池一直处于电池行业技术进步的前沿。它们能够平衡高能量密度、安全性和性能,因此成为消费电子产品制造商的首选,旨在提供具有更长电池寿命的尖端产品。

消费者的偏好对市场有很强的影响,便携式电子产品对更长电池寿命的需求一直存在。NMC 电池具有高能量密度和更长循环寿命的能力,与消费者的期望非常吻合。

消费电子产品制造商之间的激烈竞争鼓励采用最新、最先进的电池技术来获得竞争优势。NMC 电池兼具性能和安全性,已成为许多高端电子设备的标准配置。

对环境的担忧以及有关能源效率和减少有害物质的法规影响了更高效、更环保的电池技术的采用。作为锂离子电池家族的一部分,NMC 电池通常被认为是环保的,与一些替代品相比。

更加互联的世界和移动生活方式的趋势推动了对便携式电子设备的需求。这种趋势可能会持续下去,从而推动对锂镍锰钴氧化物等先进电池的持续需求。

区域洞察

亚太地区

亚太地区是 NCM 电池的最大市场,占全球市场的 50% 以上。这是由于该地区对电动汽车的需求强劲,尤其是中国。中国是世界上最大的 NCM 电池生产国和消费国。该国拥有庞大的国内电动汽车市场,也是向该地区其他国家出口 NCM 电池的主要出口国。

亚太地区其他 NCM 电池市场不断增长的国家包括韩国、日本和印度。韩国是智能手机和笔记本电脑 NCM 电池的主要生产国。日本也是 NCM 电池的主要生产国,正在大力投资开发新的电池技术。印度是一个不断增长的电动汽车市场,预计未来几年 NCM 电池市场将出现显着增长。

欧洲

欧洲 NCM 电池市场是全球第二大市场,占全球市场的 30% 以上。该地区电动汽车日益普及,推动了市场的发展。欧洲拥有世界上最严格的排放法规,这有助于推动电动汽车的普及。欧盟 (EU) 还设定了到 2030 年道路上电动汽车数量达到 3000 万辆的目标。

欧洲 NCM 电池的主要市场包括德国、法国和英国。德国是欧洲最大的 NCM 电池市场。该国汽车工业实力雄厚,是一些世界领先电动汽车制造商的所在地。法国是欧洲第二大 NCM 电池市场。该国政府对电动汽车有着坚定的承诺,并正在大力投资开发电动汽车充电基础设施。英国是欧洲第三大 NCM 电池市场。该国的电动汽车市场正在不断增长,预计未来几年 NCM 电池市场将出现显著增长。

北美

北美 NCM 电池市场是全球第三大市场,占全球市场的 15% 以上。该地区电动汽车日益普及,推动了市场发展。美国是北美最大的 NCM 电池市场。该国汽车工业规模庞大,是一些世界领先电动汽车制造商的所在地。加拿大是北美第二大 NCM 电池市场。该国的电动汽车市场正在不断增长,并正在大力投资开发电动汽车充电基础设施。墨西哥是北美第三大 NCM 电池市场。该国的电动汽车市场正在增长,预计未来几年 NCM 电池市场将显着增长。

最新发展

  • 2023 年 9 月,宁德时代新能源科技股份有限公司 (CATL) 宣布计划投资 24 亿美元在印度尼西亚建造新的电池工厂。该工厂的年产能为 24 GWh,预计将于 2025 年投入运营。
  • 2023 年 8 月,LG 化学宣布计划投资 14 亿美元在密歇根州建造新的电池工厂。该工厂的年产能为 11 GWh,预计将于 2024 年投入运营。
  • 2023 年 7 月,松下公司宣布计划投资 10 亿美元在堪萨斯州建造新的电池工厂。该工厂的年生产能力为 4 GWh,预计将于 2025 年投入运营。

主要市场参与者

  • 当代新能源科技有限公司
  • 松下公司
  • 比亚迪公司
  • LG 化学
  • 三星 SDI 有限公司
  • 住友金属矿业株式会社
  • 浦项制铁未来 M 有限公司
  • 日立有限公司
  • 江森自控国际PLC
  • 金霸王公司

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